Geschäftspartner

Unter dem Menüpunkt Adressen | Geschäftspartner können Sie sich eine Liste der Geschäftspartner anzeigen lassen. Über die einzelnen Geschäftspartnerdatensätze haben Sie Zugriff unter anderem auf die Kontaktdaten der Geschäftspartner.

 

Der Menüpunkt Adressen | Geschäftspartner wird angezeigt, wenn dem Benutzer die Berechtigung Office | Geschäftspartner | Geschäftspartner sehen oder Office | Geschäftspartner | Geschäftspartner sehen (nur eigene) zugeordnet wurde.

 

Für diese Funktion wird eine Internetverbindung benötigt.

Nach Aufruf des Menüpunktes werden die Geschäftspartner aufgelistet.

Anzahl der angezeigten Datensätze

Es werden aus Performancegründen nur eine begrenzte Anzahl Datensätze pro Seite angezeigt (Paging / Paginierung).

Über die Schaltflächen am unteren Rand der Liste können Sie die Seite wechseln, es werden dann weitere Datensätze geladen.

Suche

Um in der Liste bestimmte Datensätze zu finden, tragen Sie im Suchfeld einen Suchbegriff ein und lösen Sie die Suche über das Lupen-Symbol aus.

Es werden Datensätze in der Liste angezeigt, die dem Suchbegriff entsprechen.

Suchfeld leeren / Suche abbrechen

Um das Suchfeld zu leeren und damit wieder alle Datensätze anzeigen zu lassen, tippen / klicken Sie das Symbol rechts neben dem Suchbegriff.

Aktualisieren

Mit der Schaltfläche Aktualisieren können Sie die aktuellen Lieferantendaten vom Server abrufen.

 

Für diese Funktion wird eine Internetverbindung benötigt.

Details

Sie können sich die Details eines Geschäftspartners anzeigen lassen, indem Sie in der Liste auf einen Eintrag tippen / klicken.

Memotexte anzeigen

Mit der Schaltfläche können Sie sich einen Memotext (Info etc.) anzeigen lassen.

Weitere Kontaktdaten

Es können weitere Kontaktdaten (Telefon-/ Faxnummer, Mobilnummer oder E-Mail) für eine Adresse erfasst werden, diese können über das Register Weitere Kontaktdaten angezeigt werden.

Tippen / Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Kontaktdaten werden weitere Telefonnummern und E-Mail-Adressen angezeigt.

Telefonnummern anrufen

Sie können Telefonnummer bei einem geeigneten mobilen Endgerät (Smartphone) direkt anrufen, indem Sie auf das Symbol hinter der Telefonnummer tippen / klicken.

E-Mails versenden

Um eine E-Mail zu versenden, tippen / klicken Sie auf das Symbol hinter einer E-Mail-Adresse. Zum Verfassen / Versenden der E-Mail wird der Standard-E-Mail Client auf dem mobilen Gerät geöffnet.

 

Voraussetzung ist, dass ein E-Mail-Client auf dem Gerät vorhanden ist und der E-Mail-Versand entsprechend konfiguriert wurde.

Kontaktdaten hinzufügen

Sie können einer Adresse / Anlage oder einem Ansprechpartner über die Schaltfläche Hinzufügen weitere Kontaktdaten hinzufügen.

 

Hierfür ist die Berechtigung zum Ändern der jeweiligen Datensätze erforderlich.

Code

Wählen Sie einen Telefonart Code aus der entsprechenden Referenztabelle für die zusätzliche Nummer aus. Über die Telefonart wird festgelegt, um was für einen Typ Telefonnummer / E-Mail-Adresse es sich handelt, zum Beispiel um eine Mobilnummer oder eine Durchwahl.

Bezeichnung

Vergeben Sie eine eindeutige Bezeichnung für die zusätzliche Nummer ein.

Nummer

In diesem Feld hinterlegen Sie die zusätzliche Nummer. Dabei kann es sich um eine Telefonnummer, Mobilnummer, Telefaxnummer oder eine zusätzliche E-Mail-Adresse handeln. Um welchen Typ Nummer es sich handelt, legen Sie über die Auswahl im Feld Code fest.

Da bestimmte Programmfunktionalitäten über die Telefonart gesteuert werden, sollte jeder Zusatznummer eine Telefonart zugewiesen werden.

Kontaktdaten bearbeiten

Sie können einzelne Kontaktdaten in der Liste bearbeiten (zum Beispiel, um eine Telefonnummer zu ändern).

 

Hierfür ist die Berechtigung zum Ändern der jeweiligen Datensätze erforderlich.

Windows / UWP

Tippen / Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag den Sie ändern möchten. Es wird eine Bearbeiten Schaltfläche angezeigt.

Über die Schaltfläche Bearbeiten können Sie den Kontaktdateneintrag ändern.

Apple iOS

Wischen Sie den Eintrag, den Sie ändern möchten nach links. Rechts wird eine Bearbeiten Schaltfläche angezeigt.

Über die Schaltfläche Bearbeiten können Sie den Kontaktdateneintrag ändern.

 

Das Löschen von Kontaktdateneinträgen ist in der esmobile-App nicht möglich.

Ansprechpartner

Sind bei dem Adressdatensatz Ansprechpartner zugeordnet worden, können Sie diese über das Register Ansprechpartner aufrufen.

Die Liste der Ansprechpartner kann über einen Filter eingeschränkt werden.

Mit der entsprechenden Berechtigung haben Sie auch die Möglichkeit neue Ansprechpartner anzulegen.

Siehe auch Register Ansprechpartner

Kontakte

Über das Register Kontakte haben Sie Zugriff auf die Einträge des Kommunikationsverlauf mit dem jeweiligen Adressdatensatz.

Die Liste der Kontakte kann über einen Filter eingeschränkt werden.

Mit der entsprechenden Berechtigung haben Sie auch die Möglichkeit neue Kontakte anzulegen.

Siehe auch Register Kontakte