<p>Das Feld ADRKENNZ (Adresskennzeichen) in den Tabellen ANLG_ADR, AUFTADR, PROJ_ADR, PROJ_AKZ kann folgende Werte annehmen. </p><h2>AUFTADR, PROJ_ADR und PROJ_AKZ</h2><p>In den Tabellen AUFTADR, PROJ_ADR und PROJ_AKZ haben die Werte im Feld AdrKennz folgende Bedeutung (nicht alle Werte werden in allen drei Tabellen verwendet)</p><div><div><div><div><p>AdrKennz</p></div><div><p>Bedeutung</p></div></div></div><div><div><div><p>1</p></div><div><p>Angebot</p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>Auftrag</p></div></div><div><div><p>3</p></div><div><p>-</p></div></div><div><div><p>4</p></div><div><p>Lieferschein</p></div></div><div><div><p>5</p></div><div><p>Rückschein</p></div></div><div><div><p>6</p></div><div><p>Rechnung / Gutschrift</p></div></div><div><div><p>7</p></div><div><p>Objekt / Anlagenanschrift</p></div></div><div><div><p>8</p></div><div><p>Ausschreibung</p></div></div><div><div><p>9</p></div><div><p>Versand</p></div></div><div><div><p>10</p></div><div><p>Geschäftsstelle</p></div></div><div><div><p>11</p></div><div><p>Lager</p></div></div><div><div><p>12</p></div><div><p>Standard-Lieferadresse</p></div></div><div><div><p>255</p></div><div><p>Benutzerdefiniert</p></div></div></div></div><h2>ANLG_ADR</h2><p>In der Tabelle ANLG_ADR haben die Werte im Feld AdrKennz folgende Bedeutung:</p><div><div><div><div><p>AdrKennz</p></div><div><p>Bedeutung</p></div></div></div><div><div><div><p>1</p></div><div><p>Zusatzadresse</p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>Terminanfrage</p></div></div><div><div><p>3</p></div><div><p>Schlüsselträger</p></div></div><div><div><p>4</p></div><div><p>Versand</p></div></div></div></div>

<p>Folgende Auftragsarten (Feld AUFTRAGART) werden im esoffice in der Tabelle AUFTRAG verwendet:</p><div><div><div><div><p>AuftragsartID</p></div><div><p>Beschreibung</p></div></div></div><div><div><div><p>1</p></div><div><p>Projektauftrag</p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>Serviceauftrag</p></div></div><div><div><p>3</p></div><div><p>Inspektionsauftrag</p></div></div><div><div><p>4</p></div><div><p>Nicht verwendet</p></div></div><div><div><p>5</p></div><div><p>Teilaufträge</p></div></div></div></div>

<p>Die verschiedenen Bestellarten (Feld Bestellart) aus der Tabelle BESTELL</p><div><div><div><div><p>Bestellart-Code</p></div><div><p>Beschreibung</p></div></div></div><div><div><div><p>1</p></div><div><p>Manuelle Bestellung</p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>Lagerbestellung</p></div></div><div><div><p>3</p></div><div><p>Listenbestellung</p></div></div><div><div><p>6</p></div><div><p>Bestellabruf</p></div></div><div><div><p>7</p></div><div><p>Internetbestellung</p></div></div><div><div><p>10</p></div><div><p>Auftragsbestellung</p></div></div><div><div><p>20</p></div><div><p>Abrufbestellung</p></div></div><div><div><p>30</p></div><div><p>Assistent</p></div></div></div></div>

<p>Codes für den Bestellstatus (Tabelle BESTELL, Feld EXPORTSTATUS).</p><div><div><div><div><p>Statuscode</p></div><div><p>Beschreibung</p></div><div><p>Codeart</p></div></div></div><div><div><div><p>0</p></div><div><p>Offen</p></div><div><p>Allgemein</p></div></div><div><div><p>1</p></div><div><p>Freigegeben</p></div><div><p>Allgemein</p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>Exportiert</p></div><div><p>Allgemein</p></div></div><div><div><p>3</p></div><div><p>In Prüfung</p></div><div><p>Onventis Schnittstelle</p></div></div><div><div><p>4</p></div><div><p>Abgelehnt</p></div><div><p>Onventis Schnittstelle</p></div></div><div><div><p>5</p></div><div><p>Genehmigt</p></div><div><p>Onventis Schnittstelle</p></div></div><div><div><p>6</p></div><div><p>Versendet</p></div><div><p>Onventis Schnittstelle</p></div></div><div><div><p>-3 (nur intern)</p></div><div><p>http Fehler</p></div><div><p>esWawi</p></div></div><div><div><p>-2 (nur intern)</p></div><div><p>Unbekannt</p></div><div><p>esWawi</p></div></div><div><div><p>-1 (nur intern)</p></div><div><p>Allgemeiner Fehler</p></div><div><p>esWawi</p></div></div><div><div><p>11</p></div><div><p>Übermittelt</p></div><div><p>esWawi</p></div></div><div><div><p>12</p></div><div><p>Absprache notwendig</p></div><div><p>esWawi</p></div></div><div><div><p>13</p></div><div><p>Abgelehnt</p></div><div><p>esWawi</p></div></div><div><div><p>14</p></div><div><p>Bestätigt</p></div><div><p>esWawi</p></div></div><div><div><p>19</p></div><div><p>Abgeschlossen</p></div><div><p>esWawi</p></div></div><div><div><p>20</p></div><div><p>Storniert</p></div><div><p>esWawi</p></div></div></div></div>

<p>Da beim Versenden von GAEB-Ausschreibungen die Dateiendungen nicht immer korrekt eingehalten werden, kann es notwendig sein die GAEB-Dateien zunächst auf anderem Wege auf Ihre Version zu überprüfen. </p><p>Um eine GAEB Datei diesbezüglich zu erkennen, öffnen Sie diese bitte mit einem Texteditor. </p><p>Die nachfolgend aufgeführten Screenshots zeigen Beispiel-Inhalt von Muster GAEB Dateien, welcher bei der Erkennung des GAEB Formates helfen soll.</p><h2>GAEB 90 (Dateiendung D, zum Beispiel *.D83)</h2><p><a></a></p><h2>GAEB 2000 (Dateiendung P, zum Beispiel *.P83)</h2><p><a></a></p><h2>GAEB XML (Dateiendung X, zum Beispiel *.X83)</h2><p><a></a></p>

<p>Aufschlüsselung des Feldes HISTCODE aus der Tabelle SECAHIST</p><p>In der Tabelle SECAHIST werden die Eigenschaften der Servicecalls (Helpdesk) gespeichert.</p><div><div><div><div><p>HISTCODE</p></div><div><p>Beschreibung</p></div></div></div><div><div><div><p>-1</p></div><div><p>Error</p></div></div><div><div><p>0</p></div><div><p>Angelegt</p></div></div><div><div><p>1</p></div><div><p>Prioritaet </p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>CallStatus</p></div></div><div><div><p>3</p></div><div><p>Auftrag</p></div></div><div><div><p>4</p></div><div><p>Geloest</p></div></div><div><div><p>5</p></div><div><p>Erledigt</p></div></div><div><div><p>6</p></div><div><p>Notiz</p></div></div><div><div><p>7</p></div><div><p>Wiedervorlage</p></div></div><div><div><p>8</p></div><div><p>Weiterleitung</p></div></div><div><div><p>9</p></div><div><p>Eskalation</p></div></div><div><div><p>10</p></div><div><p>TimerTyp</p></div></div><div><div><p>11</p></div><div><p>AntwortOrg</p></div></div><div><div><p>12</p></div><div><p>AntwortKopieP</p></div></div><div><div><p>13</p></div><div><p>AntwortKopieK</p></div></div><div><div><p>14</p></div><div><p>AntwortKopieB</p></div></div><div><div><p>15</p></div><div><p>AntwortKopieG</p></div></div><div><div><p>16</p></div><div><p>AntwortKopieL</p></div></div><div><div><p>17</p></div><div><p>ProblemKat</p></div></div><div><div><p>18</p></div><div><p>WebCallStart</p></div></div><div><div><p>19</p></div><div><p>ServLevelChange</p></div></div><div><div><p>20</p></div><div><p>ServCallStart</p></div></div><div><div><p>21</p></div><div><p>AuftZuCall</p></div></div><div><div><p>22</p></div><div><p>LeitPersNr</p></div></div><div><div><p>23</p></div><div><p>AdressReset</p></div></div><div><div><p>24</p></div><div><p>Zusammen</p></div></div><div><div><p>25</p></div><div><p>Projekt</p></div></div><div><div><p>26</p></div><div><p>Angebot</p></div></div><div><div><p>27</p></div><div><p>EMailAdd</p></div></div><div><div><p>28</p></div><div><p>FixEndDate</p></div></div><div><div><p>29</p></div><div><p>InsertKontakt</p></div></div><div><div><p>30</p></div><div><p>ChangeKontakt</p></div></div><div><div><p>31</p></div><div><p>DeleteKontakt</p></div></div><div><div><p>32</p></div><div><p>Termin</p></div></div><div><div><p>33</p></div><div><p>ChangeStartTime</p></div></div><div><div><p>34</p></div><div><p>TTSEsStChMail</p></div></div><div><div><p>35</p></div><div><p>Request</p></div></div><div><div><p>36</p></div><div><p>Arbeitsberichtsversand - E-Mail</p></div></div></div></div>

<p>Auflistung und Bedeutung der Lagerbewegungscodes (Feld BEWEGCODE) in der Tabelle LAGINOUT</p><div><div><div><div><p>Bewegungscode</p></div><div><p>Bezeichnung</p></div></div></div><div><div><div><p>2</p></div><div><p>Inventur</p></div></div><div><div><p>3</p></div><div><p>Manuelle Entnahme</p></div></div><div><div><p>4</p></div><div><p>Lieferschein ohne Bezug</p></div></div><div><div><p>6</p></div><div><p>Verschrottung eines Artikels bei der Reparatur</p></div></div><div><div><p>8</p></div><div><p>Manuelle Lagerumbuchung</p></div></div><div><div><p>10</p></div><div><p>Rückschein – ohne Bezug</p></div></div><div><div><p>11</p></div><div><p>Wareneingang – Lager</p></div></div><div><div><p>12</p></div><div><p>Manuelle Auftragslieferung</p></div></div><div><div><p>13</p></div><div><p>Manuelle Wartungslieferung / Manuelle Inspektionslieferung</p></div></div><div><div><p>14</p></div><div><p>Manuelle Servicelieferung</p></div></div><div><div><p>15</p></div><div><p>Lieferschein – Projektauftrag – Lager</p></div></div><div><div><p>16</p></div><div><p>Lieferschein – Serviceauftrag – Lager</p></div></div><div><div><p>17</p></div><div><p>Lieferschein – Wartungsauftrag – Lager</p></div></div><div><div><p>18</p></div><div><p>Lieferschein – Umlagerung</p></div></div><div><div><p>19</p></div><div><p>Lieferschein – Reparatur</p></div></div><div><div><p>20</p></div><div><p>Wartungsauftrag</p></div></div><div><div><p>21</p></div><div><p>Serviceauftrag</p></div></div><div><div><p>22</p></div><div><p>Lagerauflösung – Umbuchung</p></div></div><div><div><p>23</p></div><div><p>Lagerartikel kopieren</p></div></div><div><div><p>24</p></div><div><p>Handyverträge</p></div></div><div><div><p>26</p></div><div><p>Rückwarenschein</p></div></div><div><div><p>27</p></div><div><p>Projektauftrag</p></div></div><div><div><p>28</p></div><div><p>Lieferschein - Rechnung - Storno</p></div></div><div><div><p>29</p></div><div><p>Lieferschein - Auftrag - Rechnung - Storno</p></div></div><div><div><p>30</p></div><div><p>Lieferschein - Rechnung</p></div></div><div><div><p>31</p></div><div><p>Lieferschein - Auftrag - Rechnung</p></div></div><div><div><p>32</p></div><div><p>Rückschein - Rechnung</p></div></div><div><div><p>33</p></div><div><p>Rückschein - Auftrag - Rechnung</p></div></div><div><div><p>34</p></div><div><p>Lieferschein – Projektauftrag – Storno</p></div></div><div><div><p>35</p></div><div><p>Lieferschein – Serviceauftrag – Storno</p></div></div><div><div><p>36</p></div><div><p>Lieferschein – Wartungsauftrag – Storno</p></div></div><div><div><p>37</p></div><div><p>Lieferschein – Umlagerung – Storno</p></div></div><div><div><p>38</p></div><div><p>Lieferschein – Reparatur – Storno</p></div></div><div><div><p>39</p></div><div><p>Lieferschein – Kasse – Storno</p></div></div><div><div><p>40</p></div><div><p>Rückschein – Projektauftrag</p></div></div><div><div><p>41</p></div><div><p>Rückschein – Serviceauftrag</p></div></div><div><div><p>42</p></div><div><p>Rückschein – Wartungsauftrag</p></div></div><div><div><p>43</p></div><div><p>Wareneingang – Auftrag</p></div></div><div><div><p>44</p></div><div><p>Lieferschein – Projektauftrag – Wareneingang</p></div></div><div><div><p>45</p></div><div><p>Lieferschein – Serviceauftrag – Wareneingang</p></div></div><div><div><p>46</p></div><div><p>Lieferschein – Wartungsauftrag – Wareneingangs-Bewegungscodes</p></div></div><div><div><p>47</p></div><div><p>Lieferschein – Kasse</p></div></div><div><div><p>48</p></div><div><p>Rückschein - Kasse</p></div></div><div><div><p>49</p></div><div><p>Rückschein – Kasse – Storno</p></div></div><div><div><p>50</p></div><div><p>Kassenbeleg</p></div></div><div><div><p>51</p></div><div><p>Kassenbeleg – Rücknahme</p></div></div><div><div><p>54</p></div><div><p>Rückschein - Rechnung - Storno</p></div></div><div><div><p>55</p></div><div><p>Kassenbeleg löschen</p></div></div><div><div><p>56</p></div><div><p>Kassenbeleg – Rücknahme löschen</p></div></div><div><div><p>57</p></div><div><p>Rückschein – Projektauftrag – Storno</p></div></div><div><div><p>58</p></div><div><p>Rückschein – Serviceauftrag – Storno</p></div></div><div><div><p>59</p></div><div><p>Rückschein - Inspektionsauftrag - Storno</p><p>Rückschein - Wartungsauftrag - Storno</p></div></div><div><div><p>60</p></div><div><p>Produktion – Artikelentnahme</p></div></div><div><div><p>61</p></div><div><p>Produktion – Artikelrücknahme</p></div></div><div><div><p>62</p></div><div><p>Produktion – Produkterstellung</p></div></div><div><div><p>63</p></div><div><p>Produktion – Produktauflösung</p></div></div><div><div><p>64</p></div><div><p>Rückschein - Auftrag - Rechnung - Storno</p></div></div><div><div><p>65</p></div><div><p>Lieferschein – ohne Bezug – Storno</p></div></div><div><div><p>66</p></div><div><p>Rückschein – ohne Bezug – Storno</p></div></div><div><div><p>67</p></div><div><p>Inventur – Korrektur – Seriennummern</p></div></div><div><div><p>68</p></div><div><p>Inventur – Korrektur – EK</p></div></div><div><div><p>69</p></div><div><p>Lieferschein - Umlagerung - Reservierung</p></div></div><div><div><p>70</p></div><div><p>Manuelle EK Abwertung</p></div></div><div><div><p>71</p></div><div><p>Artikelreservierung</p></div></div><div><div><p>72</p></div><div><p>Artikelreservierung</p></div></div><div><div><p>73</p></div><div><p>Neubewertung – Kreditorenrechnung</p></div></div><div><div><p>74</p></div><div><p>Inventur – EK Abwertung</p></div></div><div><div><p>75</p></div><div><p>Neubewertung – Zahlungsfreigabe Wareneingang</p></div></div><div><div><p>76</p></div><div><p>Artikelreservierung - Lager</p></div></div><div><div><p>77</p></div><div><p>Artikelreservierung - Lager auflösen</p></div></div><div><div><p>78</p></div><div><p>Buchung eines Reparaturtauschartikels auf das externe Reparaturlager</p></div></div><div><div><p>79</p></div><div><p>Stornierung der Buchung eines Reparaturtauschartikels auf das externe Reparaturlager</p></div></div><div><div><p>80</p></div><div><p>Stornierung der Verschrottung</p></div></div></div></div>

<p>Auslistung der esoffice Personenarten</p><p>Siehe auch <a>Vorgangsarten</a></p><div><div><div><div><p>Personenart</p></div><div><p>Verwendung</p></div><div><p>Personenart-ID</p></div></div></div><div><div><div><p>Bedarfer</p></div><div><p>Bedarfer</p></div><div><p>0</p></div></div><div><div><p>Kunden</p></div><div><p>Kunden</p></div><div><p>1</p></div></div><div><div><p>GPartner</p></div><div><p>Geschäftspartner</p></div><div><p>2</p></div></div><div><div><p>Angebot</p></div><div><p>Angebot</p></div><div><p>3</p></div></div><div><div><p>Auftrag</p></div><div><p>Auftrag</p></div><div><p>4</p></div></div><div><div><p>RepAuftrag</p></div><div><p>Serviceauftrag</p></div><div><p>5</p></div></div><div><div><p>WartAuftrag</p></div><div><p>Wartunsgauftrag</p></div><div><p>6</p></div></div><div><div><p>Lieferant</p></div><div><p>Lieferant</p></div><div><p>7</p></div></div><div><div><p>Personal</p></div><div><p>Personal</p></div><div><p>8</p></div></div><div><div><p>Anlage</p></div><div><p>Anlage</p></div><div><p>9</p></div></div><div><div><p>BauVorhaben</p></div><div><p>BauVorhaben</p></div><div><p>10</p></div></div><div><div><p>AnspPart</p></div><div><p>Ansprechpartner</p></div><div><p>11</p></div></div><div><div><p>VerrechAuftrag</p></div><div><p>Verrechnungsauftrag</p></div><div><p>12</p></div></div><div><div><p>InternAuftrag</p></div><div><p>Interner Auftrag</p></div><div><p>13</p></div></div><div><div><p>ServiceCall</p></div><div><p>Servicecall</p></div><div><p>14</p></div></div><div><div><p>Leistung</p></div><div><p>Leistung</p></div><div><p>15</p></div></div><div><div><p>Geschaeft</p></div><div><p>Geschäftsstelle</p></div><div><p>16</p></div></div><div><div><p>Vertrag</p></div><div><p>Vertrag</p></div><div><p>17</p></div></div><div><div><p>Veranstaltung</p></div><div><p>Veranstaltung</p></div><div><p>18</p></div></div><div><div><p>Bestellung</p></div><div><p>Bestellung</p></div><div><p>20</p></div></div><div><div><p>Arbeitsbericht</p></div><div><p>Arbeitsbericht</p></div><div><p>22</p></div></div><div><div><p>Lagerbewegung</p></div><div><p>Lagerbewegung</p></div><div><p>41</p></div></div><div><div><p>Adresse aus Adresspool</p></div><div><p>Adresse</p></div><div><p>53</p></div></div></div></div>

<p>Bedeutung der Spalten in Tabelle PROJEKTE</p><p>PROJKENNZ (Projektkennzeichen)</p><p>PROJSUBKENNZ (Projektsubkennzeichen)</p><div><div><div><div><p>PROJKENNZ</p><p>Projektkennzeichen</p></div><div><p>Bedeutung</p><p>Projektkennzeichen</p></div><div><p>PROJSUBKENNZ</p><p>ProjektSubkennzeichen</p></div><div><p>Bedeutung</p><p>ProjektSubkennzeichen</p></div></div></div><div><div><div><p>1</p></div><div><p>Angebot</p></div><div><p>1</p></div><div><p>Angebot </p></div></div><div><div><p>1</p></div><div><p>Angebot</p></div><div><p>2</p></div><div><p>Kostenvoranschlag</p></div></div><div><div><p>1</p></div><div><p>Angebot</p></div><div><p>3</p></div><div><p>Kostenschätzung</p></div></div><div><div><p> </p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>Auftrag</p></div><div><p> </p></div><div><p> </p></div></div><div><div><p> </p></div></div><div><div><p>6</p></div><div><p>Rechnung</p></div><div><p>1</p></div><div><p>Rechnung</p></div></div><div><div><p>6</p></div><div><p>Rechnung</p></div><div><p>2</p></div><div><p>Proformarechnung / Proforma-Rechnung</p></div></div><div><div><p> </p></div></div><div><div><p>7</p></div><div><p>Gutschrift</p></div><div><p> </p></div><div><p> </p></div></div><div><div><p> </p></div></div><div><div><p>8</p></div><div><p>Ausschreibung</p></div><div><p> </p></div><div><p> </p></div></div></div></div>

<p>Im esoffice werden unterschiedliche Reporttypen (Reportarten) unterschieden. </p><p>Tabelle REPORTS, Feld REPORTART</p><p>Folgende Report-Typen/Arten sind verfügbar:</p><div><div><div><div><p>Reporttyp</p></div><div><p>Beschreibung</p></div></div></div><div><div><div><p>1</p></div><div><p>Interne Reports</p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>Benutzerdefinierte Reports</p></div></div><div><div><p>3</p></div><div><p>Veraltet RAVE-Reports</p><p>Nicht mehr verwendet</p></div></div><div><div><p>4</p></div><div><p>MSSQL Reports</p></div></div><div><div><p>5</p></div><div><p>Kalkulationsformulare</p></div></div><div><div><p>6</p></div><div><p>Fast Reports</p></div></div></div></div>

<p>Der Status ändert sich je nach Fortschritt des Mandats:</p><p>Angelegt </p><p>Status = 1</p><p>Das Mandat wurde angelegt, aber noch nicht gedruckt.</p><p>Angefragt</p><p>Status = 2</p><p>Das Mandat wurde gedruckt und an den Kunden zur Unterzeichnung verschickt.</p><p>Bestätigt</p><p>Status = 3</p><p>Der Kunde hat das Mandat unterzeichnet zurückgesandt.</p><p>Aktiv</p><p>Status = 4</p><p>Das Mandat ist gültig und in Gebrauch (nur bei nicht-einmaligen Mandaten).</p><p>Verwendet</p><p>Status = 5</p><p>Das Mandat wurde für einen Einzug über DTAUS verwendet.</p><p>Abgelaufen</p><p>Status = 6</p><p>Das Mandat ist abgelaufen bzw. ein einmaliges Mandat wurde gebraucht.</p><p>Widerrufen / Gesperrt</p><p>Status = 5</p><p>Der Kunde hat das Mandat widerrufen.</p><p>Siehe auch <a>SEPA-Mandatsverwaltung</a></p>

<h2>Seriennummern-Status</h2><p>Folgende Werte kann das Feld Status in der Tabelle ArtSerie annehmen:</p><div><div><div><div><p>Wert</p></div><div><p>Ort</p></div><div><p>StatusNr</p></div><div><p>Beschreibung</p></div></div></div><div><div><div><p>1</p></div><div><p>Wareneingang</p></div><div><p>WarenscheinNr</p></div><div><p>Nicht gebuchter Wareneingangsschein</p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>Lager</p></div><div><p>LagerNr</p></div><div><p>Seriennummer ist auf Lager</p></div></div><div><div><p>3</p></div><div><p>Produkt</p></div><div><p>-</p></div><div><p>Über Produktion in einem neuen Produkt</p></div></div><div><div><p>4</p></div><div><p>LagerCloud</p></div><div><p> </p></div><div><p> </p></div></div><div><div><p>10</p></div><div><p>Auslieferung</p></div><div><p>-</p></div><div><p>Nicht Verwendet</p></div></div><div><div><p>11</p></div><div><p>Lieferschein</p></div><div><p>LieferscheinNr</p></div><div><p>Nicht gebuchter Lieferschein</p></div></div><div><div><p>12</p></div><div><p>Kasse</p></div><div><p>Neg. BelegNr</p></div><div><p>Nicht gebuchter Kassenbeleg</p></div></div><div><div><p>13</p></div><div><p>Geplant</p></div><div><p>Personalnr</p></div><div><p>Nicht gebuchte manuelle Lagerbewegung</p></div></div><div><div><p>20</p></div><div><p>Geliefert</p></div><div><p> </p></div><div><p>Hilfswert für ausgelieferte Seriennummern</p></div></div><div><div><p>21</p></div><div><p>Auftrag</p></div><div><p>AuftragIDNr</p></div><div><p>Einen Auftrag zugebucht (geliefertes Material)</p></div></div><div><div><p>22</p></div><div><p>Kunde</p></div><div><p>KundenNr</p></div><div><p>Gebuchter Lieferschein/Kassenbeleg zu einem Kunden</p></div></div><div><div><p>23</p></div><div><p>Personal</p></div><div><p>PersonalNr</p></div><div><p>Manuelle Lagerentnahme auf Personal</p></div></div><div><div><p>31</p></div><div><p>Anlage</p></div><div><p>AnlagenNr</p></div><div><p>Bei den Anlagenkomponenten hinterlegt</p></div></div><div><div><p>41</p></div><div><p>Lieferant</p></div><div><p>Lieferantnr</p></div><div><p>Rückwareneingangsschein zu einem Lieferanten</p></div></div><div><div><p>100</p></div><div><p>Inventur</p></div><div><p>InventurNr</p></div><div><p>Über eine Inventur ausgebucht.</p></div></div><div><div><p>200</p></div><div><p>Booked Out (Ausgebucht)</p></div><div><p> </p></div><div><p> </p></div></div><div><div><p>999</p></div><div><p>Deleted (Gelöscht)</p></div><div><p> </p></div><div><p> </p></div></div></div></div><h2>Seriennummern-Arten</h2><div><div><div><div><p>Status</p></div><div><p>Bedeutung</p></div></div></div><div><div><div><p>1</p></div><div><p>Wareneingang</p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>Lager</p></div></div><div><div><p>3</p></div><div><p>Manuell</p></div></div><div><div><p>4</p></div><div><p>Man. Auftrag</p></div></div><div><div><p>5</p></div><div><p>Lieferschein</p></div></div><div><div><p>6</p></div><div><p>Anlage</p></div></div><div><div><p>7</p></div><div><p>Handy</p></div></div><div><div><p>8</p></div><div><p>Kasse</p></div></div><div><div><p>9</p></div><div><p>Auftrag</p></div></div><div><div><p>10</p></div><div><p>Inventur</p></div></div></div></div><div><p> </p><p>Seriennummernarten</p><p>Seriennummernarten stehen nicht in der Datenbank, sondern werden nur intern im Programm verwendet, um den Aufbau des Registers Seriennummern zu steuern.</p><p>Statusnummer</p><p>Die StatusNr ist Nummer des Datensatzes bei dem sich die Seriennummer gerade befindet.</p><p>Ist immer im Zusammenhang mit dem Status zu sehen, d.h. bei </p><p>Status 11 = Lieferschein ist die StatusNr die Lieferscheinnummer </p><p>Status 2 = Lager die Lagernummer etc.</p></div>

<p>Bedeutung der einzelnen Werte in der Tabelle MWST_COD.</p><h2>Spalte 'Steuerart' (Tabelle MWST_COD)</h2><p>Siehe auch Einstellungen | Referenzen - Buchhaltung | <a>Mehrwertsteuer</a>.</p><div><p> </p><p>Für den Versand von elektronischen Rechnungen ist es zwingend erforderlich die entsprechende und richtige Steuerart pro Mehrwertsatz zu hinterlegen.</p></div><div><div><div><div><p>Steuerart Code</p></div><div><p>Steuerart Bezeichnung</p></div></div></div><div><div><div><p>1</p></div><div><p>Mehrwertsteuer</p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>Vorsteuer</p></div></div><div><div><p>3</p></div><div><p>Mehrwertsteuer §13</p></div></div><div><div><p>6</p></div><div><p>Nach Nullsatz zu versteuernde Waren</p><p>(Die Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von 0,00 % an)</p></div></div><div><div><p>7</p></div><div><p>Steuerbefreit</p><p>(MwSt. / IGIC / IPSI)</p><p>Code nach UNTDID 5305 6: E (Exempt from tax)</p></div></div><div><div><p>8</p></div><div><p>Steuerbefreit für Innergemeinschaftliche Warenlieferungen</p><p>(es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei MwSt. / IGIC / IPSI)</p><p>Code nach UNTDID 5305 6: AE (VAT Reverse Charge)</p></div></div><div><div><p>9</p></div><div><p>Freier Ausfuhrartikel</p><p>(MwSt. / IGIC / IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen)</p><p>Code nach UNTDID 5305 6: K (VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services)</p></div></div><div><div><p>10</p></div><div><p>Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs</p><p>(Verkauf unterliegt nicht der MwSt. / IGIC / IPSI)</p><p>Code nach UNTDID 5305 6: C (Duty paid by supplier)</p></div></div><div><div><p>11</p></div><div><p>Allgemeine, indirekte Steuer der Kanarischen Inseln</p><p>(IGIC Steuer fällt an)</p><p>Code nach UNTDID 5305 6: L (Canary Islands general indirect tax)</p></div></div><div><div><p>12</p></div><div><p>IPSI (Steuer für Ceuta / Melilla)</p><p>(IPSI Steuer fällt an)</p><p>Code nach UNTDID 5305 6: M (Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla)</p></div></div></div></div><div><p> </p><p>Die Begrifflichkeiten entstammen den Spezifikationen für xRechnung_CII. Die Auswahl der Steuerarten außer Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuer §13b und Vorsteuer ist nur für die entsprechenden Anwendungsfälle (zum Beispiel xRechnung mit 0,00 % MWSt) auszuwählen und kann ansonsten vernachlässigt werden.</p></div><h2>Spalte 'Landart' (Tabelle MWST_COD)</h2><div><div><div><div><p>Landart Code</p></div><div><p>Landartcode Bezeichnung</p></div></div></div><div><div><div><p>1</p></div><div><p>Inland</p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>Nicht EU (Europäische Union)</p></div></div><div><div><p>3</p></div><div><p>EU (Europäische Union)</p></div></div></div></div><h2>Spalte 'Rechnungsart' (Tabelle MWST_COD)</h2><div><div><div><div><p>Rechnungsart Code</p></div><div><p>Rechnungsartcode Bezeichnung</p></div></div></div><div><div><div><p>1</p></div><div><p>Teilrechnung / Schlussrechnung</p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>Akonto-Rechnung</p></div></div></div></div><h2>Spalte 'RechenModus' (Tabelle MWST_COD)</h2><div><div><div><div><p>Landart Code</p></div><div><p>Landartcode Bezeichnung</p></div></div></div><div><div><div><p>0</p></div><div><p>Standard</p></div></div><div><div><p>1</p></div><div><p>Skonto steuerfrei</p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>Nur Steuer</p></div></div></div></div>

<p>Für die Tabelle TERMINE erhalten Sie zu den folgenden Feldern weitere Informationen:</p><p><a></a></p><p>Personenart (1)</p><p>Eine Auflistung der Personenarten finden Sie unter <a>Personenarten</a></p><p>Auftragsnummer (2)</p><p>Die zugehörige Auftragsnummer findet man in dem Feld EINZELAKTNR(2).</p><p>Status (3)</p><p>Eine Auflistung der Terminstatus finden Sie unter <a>Terminstatus</a></p>

<p>Abwesenheitsanträge (Urlaubsanträge etc.) können je nach Bearbeitungsstand verschiedene Status zugewiesen bekommen (Feld Status in der Tabelle URLBANTR).</p><p>Siehe auch <a>Abwesenheitsanträge</a>.</p><p>Folgende Status werden verwendet:</p><div><div><div><div><p>Schlüssel</p></div><div><p>Beschreibung</p></div></div></div><div><div><div><p>1</p></div><div><p>Angelegt</p></div></div><div><div><p>2</p></div><div><p>Abgelehnt</p></div></div><div><div><p>3</p></div><div><p>Prüfung</p></div></div><div><div><p>4</p></div><div><p>Genehmigt</p></div></div><div><div><p>5</p></div><div><p>Widerrufen</p></div></div></div></div>

<p>Über die vordefinierten Vorgangsarten werden im esoffice Verknüpfungen definiert. So können zum Beispiel Textbausteine über die Textkategorie an eine bestimmte Vorgangsart gebunden und so der Einsatz für eine bestimmten Bereich definiert werden.</p><p>Folgende VorgangsIDs gelten zunächst für die Vorgangsart in den entsprechenden Tabellen. Sofern eine Personenart verfügbar ist (zum Beispiel Kunden), entspricht die Personenart-ID der Vorgangs-ID. </p><p>Für alle anderen Vorgangsarten (zum Beispiel Entgeltpflege) gibt es keine Personenart.</p><p>Siehe auch <a>Personenarten</a></p><p>Auflistung der Vorgangsarten im esoffice</p><div><div><div><div><p>Vorgangsart </p></div><div><p>Code</p></div><div><p>VorgangsID</p></div></div></div><div><div><div><p>Bedarfer</p></div><div><p>Bedarfer</p></div><div><p>0</p></div></div><div><div><p>Kunde</p></div><div><p>Kunden</p></div><div><p>1</p></div></div><div><div><p>Geschäftspartner</p></div><div><p>GPartner</p></div><div><p>2</p></div></div><div><div><p>Angebot</p></div><div><p>Angebot</p></div><div><p>3</p></div></div><div><div><p>Projektauftrag</p></div><div><p>Projektauftrag</p></div><div><p>4</p></div></div><div><div><p>Serviceauftrag</p></div><div><p>Serviceauftrag</p></div><div><p>5</p></div></div><div><div><p>Wartungsauftrag</p></div><div><p>Wartungsauftrag</p></div><div><p>6</p></div></div><div><div><p>Lieferant</p></div><div><p>Lieferant</p></div><div><p>7</p></div></div><div><div><p>Personal</p></div><div><p>Personal</p></div><div><p>8</p></div></div><div><div><p>Anlage</p></div><div><p>Anlage</p></div><div><p> 9</p></div></div><div><div><p>Bauvorhaben</p></div><div><p>Bauvorhaben</p></div><div><p>10</p></div></div><div><div><p>Ansprechpartner</p></div><div><p>Ansprechpartner</p></div><div><p>11</p></div></div><div><div><p>Teilauftrag</p></div><div><p>Teilauftrag</p></div><div><p>13</p></div></div><div><div><p>Servicecall</p></div><div><p>Servicecall</p></div><div><p>14</p></div></div><div><div><p>Rechnung</p></div><div><p>Rechnung</p></div><div><p>18</p></div></div><div><div><p>Lieferschein</p></div><div><p>Lieferschein</p></div><div><p>19</p></div></div><div><div><p>Bestellung</p></div><div><p>Bestellung</p></div><div><p>20</p></div></div><div><div><p>Rückschein</p></div><div><p>Rückschein</p></div><div><p>21</p></div></div><div><div><p>Arbeitsbericht</p></div><div><p>Arbeitsbericht</p></div><div><p>22</p></div></div><div><div><p>Aktion</p></div><div><p>Aktion</p></div><div><p>23</p></div></div><div><div><p>Entgeltpflege</p></div><div><p>Gebuehrenpflege</p></div><div><p>24</p></div></div><div><div><p>Kalkulation</p></div><div><p>Kalkulation</p></div><div><p>25</p></div></div><div><div><p>Mahnung</p></div><div><p>Mahnung</p></div><div><p>26</p></div></div><div><div><p>Vertragsrechnung (VtrgFakt)</p></div><div><p>Vertragsrechnung</p></div><div><p>27</p></div></div><div><div><p>KnowledgeBase</p></div><div><p>KnowledgeBase</p></div><div><p>28</p></div></div><div><div><p>Termin</p></div><div><p>Termin</p></div><div><p>29</p></div></div><div><div><p>Aufmaß</p></div><div><p>Aufmass</p></div><div><p>30</p></div></div><div><div><p>Vertragsstatistik</p></div><div><p>Vertragsstatistik</p></div><div><p>31 </p></div></div><div><div><p>Vertragsverlaengerung</p></div><div><p>Vertragsverlaengerung</p></div><div><p>32</p></div></div><div><div><p>DokumentenManagement</p></div><div><p>DokumentenManagement</p></div><div><p>33</p></div></div><div><div><p>Artikeldokumente</p></div><div><p>Artikel</p></div><div><p>34</p></div></div><div><div><p>Bestelleingang</p></div><div><p>BestEin </p></div><div><p>35</p></div></div><div><div><p>Wartungsbenachrichtigung</p></div><div><p>WartBenachrichtigung </p></div><div><p>36</p></div></div><div><div><p>Eskalation eines Servicecalls </p></div><div><p>EskalationEvent </p></div><div><p>37</p></div></div><div><div><p>Statusänderungs Event </p></div><div><p>StatusAenderungEvent </p></div><div><p>38</p></div></div><div><div><p>Weiterleitung eines Servicecalls </p></div><div><p>SeCaWeiterleitung </p></div><div><p>39</p></div></div><div><div><p>Kreditorenrechnung</p></div><div><p>EingangsRechnung </p></div><div><p>40</p></div></div><div><div><p>Lagerbewegung</p></div><div><p>LagerBewegung</p></div><div><p>41</p></div></div><div><div><p>Kassenbuch</p></div><div><p>Kassenbuch</p></div><div><p>42</p></div></div><div><div><p>Kontobewegung</p></div><div><p>KontoBewegung</p></div><div><p>43</p></div></div><div><div><p>Lead</p></div><div><p>Lead</p></div><div><p>50</p></div></div><div><div><p>Opportunity </p></div><div><p>Opportunity</p></div><div><p>51</p></div></div><div><div><p>Vertrag</p></div><div><p>Vertrag</p></div><div><p>52</p></div></div><div><div><p>Adresse aus Adresspool </p></div><div><p>Adresse</p></div><div><p>53</p></div></div><div><div><p>Betreff der eingehenden Helpdesk-E-Mail </p></div><div><p>HelpdeskEmailEingang</p></div><div><p>54</p></div></div><div><div><p> Ein SEPA-Mandat</p></div><div><p>SepaMandat</p></div><div><p>55</p></div></div><div><div><p>Servicerechnung</p></div><div><p>Servicerechnung</p></div><div><p>56</p></div></div><div><div><p>Wartungsrechnung</p></div><div><p>Wartungsrechnung</p></div><div><p>57</p></div></div><div><div><p>Projektrechnung</p></div><div><p>Projektrechnung</p></div><div><p>58</p></div></div><div><div><p>Preisgruppe</p></div><div><p>PreisGruppe</p></div><div><p>59</p></div></div><div><div><p>Workflow</p></div><div><p>WorkFlow</p></div><div><p>60</p></div></div><div><div><p>WorkFlowTaskDefinition </p></div><div><p>WorkFlowTaskDefinition</p></div><div><p>61</p></div></div><div><div><p>Ausschreibung</p></div><div><p>Ausschreibung</p></div><div><p>62</p></div></div><div><div><p>MarketingKampagne </p></div><div><p>Kampagne</p></div><div><p>63</p></div></div><div><div><p>Aufgabe </p></div><div><p>Aufgabe</p></div><div><p>64</p></div></div><div><div><p>Wareneingang</p></div><div><p>WarenEingang</p></div><div><p>65</p></div></div><div><div><p>Vertragsart-Leistungsart </p></div><div><p>VertragsArtLeistungsArt</p></div><div><p> 66</p></div></div></div></div>

Interne Codes und IDs

Für die Erstellung von individuellen Reports und SQL-Abfragen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten Informationen zu internen Codes und IDs.

ADRKENNZ

Das Feld ADRKENNZ (Adresskennzeichen) in den Tabellen ANLG_ADR, AUFTADR, PROJ_ADR, PROJ_AKZ kann folgende Werte annehmen.

AUFTADR, PROJ_ADR und PROJ_AKZ

In den Tabellen AUFTADR, PROJ_ADR und PROJ_AKZ haben die Werte im Feld AdrKennz folgende Bedeutung (nicht alle Werte werden in allen drei Tabellen verwendet)

AdrKennz	Bedeutung
1	Angebot
2	Auftrag
3	-
4	Lieferschein
5	Rückschein
6	Rechnung / Gutschrift
7	Objekt / Anlagenanschrift
8	Ausschreibung
9	Versand
10	Geschäftsstelle
11	Lager
12	Standard-Lieferadresse
255	Benutzerdefiniert

ANLG_ADR

In der Tabelle ANLG_ADR haben die Werte im Feld AdrKennz folgende Bedeutung:

AdrKennz	Bedeutung
1	Zusatzadresse
2	Terminanfrage
3	Schlüsselträger
4	Versand

AdrKennz

adrkennz.htm#microcontent1

Aufbau Rechnungsart RECHAUSG

Die Rechnungsarten (Rechnungart) in der Tabelle RECHAUSG im esoffice sind folgendermaßen aufgebaut.

1. Stelle

Gibt an, welcher Vorgang im esoffice (Auftragsart, Vertrag) der Rechnung zugrunde liegt.

1. Stelle Rechnungsart	Beschreibung
Pxx	Projektaufträge
Sxx	Serviceaufträge
Vxx	Vertragsrechnungen
Wxx	Wartungsaufträge
Kxx	Kassenrechnungen

2. Stelle

Gibt an, ob es sich um eine Rechnung, Gutschrift oder Stornierung handelt.

2. Stelle Rechnungsart	Beschreibung
xRx	Rechnungen
xGx	Gutschriften
xSx	Stornierung
xXx	Ursprungsbeleg zu einer Stornierung

3. Stelle

Gibt an, ob es sich um eine Schluss-, Teil- oder Akontorechnung handelt.

3. Stelle Rechnungsart	Beschreibung
xxS	Schlussrechnung
xxT	Teilrechnung
xxA	Akontorechnung

PRS

Projektaufträge - Rechnung - Schlussrechnung

SRS

Serviceaufträge - Rechnung - Schlussrechnung

PRT

Projektaufträge - Rechnung - Teilrechnung

PGS

Projektaufträge - Gutschrift - Schlussrechnung

Rechnungsarten Tabelle RECHAUSG

rechnungsarten_rechausg.htm#microcontent1

Auftragsarten

Folgende Auftragsarten (Feld AUFTRAGART) werden im esoffice in der Tabelle AUFTRAG verwendet:

AuftragsartID	Beschreibung
1	Projektauftrag
2	Serviceauftrag
3	Inspektionsauftrag
4	Nicht verwendet
5	Teilaufträge

Auftragsarten

auftragsarten.htm#microcontent1

Bestellart Codes

Die verschiedenen Bestellarten (Feld Bestellart) aus der Tabelle BESTELL

Bestellart-Code	Beschreibung
1	Manuelle Bestellung
2	Lagerbestellung
3	Listenbestellung
6	Bestellabruf
7	Internetbestellung
10	Auftragsbestellung
20	Abrufbestellung
30	Assistent

Bestellartcodes

bestellartcodes.htm#microcontent1

Bestellstatus Codes

Codes für den Bestellstatus (Tabelle BESTELL, Feld EXPORTSTATUS).

Statuscode	Beschreibung	Codeart
0	Offen	Allgemein
1	Freigegeben	Allgemein
2	Exportiert	Allgemein
3	In Prüfung	Onventis Schnittstelle
4	Abgelehnt	Onventis Schnittstelle
5	Genehmigt	Onventis Schnittstelle
6	Versendet	Onventis Schnittstelle
-3 (nur intern)	http Fehler	esWawi
-2 (nur intern)	Unbekannt	esWawi
-1 (nur intern)	Allgemeiner Fehler	esWawi
11	Übermittelt	esWawi
12	Absprache notwendig	esWawi
13	Abgelehnt	esWawi
14	Bestätigt	esWawi
19	Abgeschlossen	esWawi
20	Storniert	esWawi

Bestellstatuscodes

bestellstatuscodes.htm#microcontent1

Buchungscode ZAHLBUCH

Buchungsarten, die in der Tabelle ZAHLBUCH vorkommen

Index der Tabelle sind die Spalten Buchart, Banknr., Lfdnr. (die laufende Nummer wird nicht aus einem Nummernkreis gezogen, sondern wird programmintern zur Laufzeit ermittelt).

Buchart-Code	Buchungsart	Beschreibung
OPK	Offene Posten Kunden	Wird verwendet, wenn ein Zahlungseingang unter Buchhaltung \| Debitoren \| Offene Posten - Bereich 'Zahlungseingang' gebucht wird
OPL	Offene Posten Lieferanten	Buchung ZahlungsausgangBuchhaltung \| Kreditoren \| Eingangsrechnungen \| Offen
B	Bank	Einfache Buchung auf ein Bankkonto (Buchhaltung \| Zahlungsverkehr \| Kassenbuch / Kasse / Konto)
BK	Bank Kunden	Buchung Zahlungseingang mit Bezug zu einer Rechnung Buchhaltung \| Zahlungsverkehr \| Kassenbuch / Kasse / Konto
BL	Bank Lieferanten	Buchung Zahlungsausgang mit Bezug zu einer Rechnung Buchhaltung \| Zahlungsverkehr \| Kassenbuch / Kasse / Konto
K	Kasse	Einfache Buchung in eine Kasse (Buchhaltung \| Zahlungsverkehr \| Kassenbuch / Kasse - Kasse)
KK	Kasse Kunden	Buchung Zahlungseingang mit Bezug zu einer Rechnung unter (Buchhaltung \| Zahlungsverkehr \| Kassenbuch / Kasse - Kasse)
KL	Bank Lieferanten	Buchung Zahlungsausgang mit Bezug zu einer Rechnung unter Buchhaltung \| Zahlungsverkehr \| Kassenbuch / Kasse - Bank
KV	Kassenprogramm (eskasse)	Kennzeichnung bei Buchungen aus dem esoffice Modul esKasse (Ladenkasse)

Buchungscodes ZAHLBUCH

buchungscodes_zahlbuch.htm#microcontent1

Dokumentenarten Kalkulationsmappe

Im esoffice kann einer Kalkulationsmappe eine Dokumentart zugeordnet werden, zum Beispiel Angebot oder Rechnung.

Je Dokumentart können unterschiedliche Optionen für den Ausdruck von Reports zur Verfügung stehen, zum Beispiel durch Darstellungsoptionen.

Folgende Dokumentarten sind verfügbar:

Reporttyp	Beschreibung	Bemerkung / Hinweis
1	Angebot
2	Auftrag
3
4	Lieferschein	Die Dokumentenart Lieferschein steht nur im Programm interkeyofficeEine spezielle Variante des esoffice für Mitglieder des Interkey-Verbandes (Sicherheits- und Schlüsselfachgeschäfte). zur Verfügung, wenn unter Einstellungen \| Allgemein \| Kalkulation II - Option für Sicherheits- und Schlüsselfachgeschäfte die Option Mit Dokumentart Lieferschein aktiviert ist. Siehe auch esKasse / Lieferschein
5
6	Rechnung
7	Gutschrift
8	Ausschreibung

Dokumentart

dokumentart.htm#microcontent1

EFORMVORLAGE (Tabelle)

In der Tabelle eFormvorlage werden grundsätzliche Informationen zur einer eFormularformatvorlage gespeichert.

Vorgangart

Das Feld Vorgangart in der Tabelle EFORMVORLAGE kann mit folgenden Werten belegt werden:

VORGANGART	Verwendung
0	Serviceaufträge
1	Inspektionsaufträge
2	Projektaufträge
3	Anlagen

Aartcode

Im Feld AARTCODE in der Tabelle EFORMVORLAGE wird die Einschränkung einer eFormularformatvorlage auf eine Anlagenart gespeichert. Ist im Feld AARTCODE kein Wert eingetragen, ist die eFormular-Vorlage für alle Anlagenarten einsetzbar.

Anlagenarten werden in der Tabelle ANLGART gespeichert (Einstellungen | Referenzen - Service | Konfigurationsmanagement | Tabelle 'Anlagen-Arten').

Plattform

Im Feld PLATTFORM kann hinterlegt werden für welches Einsatzgebiet eine eFormularformatvorlage verwendet werden kann. Ist im Feld PLATTFORM kein Wert eingetragen, ist die eFormular-Vorlage für alle Einsatzgebiete (Desktop, Mobile und WEB) einsetzbar.

PLATTFORM	Verwendung	Bemerkung
0	Desktop	eFormular kann im eFormular Client ausgefüllt werden. Zur Zeit wird dies für das esAttest EMA verwendet.
1	Mobile	eFormular kann in der esmobile-App (iOS / UWP) ausgefüllt werden.
2	Web	eFormular kann im esweb

Tabelle eformvorlage

eformvorlage.htm#microcontent1

ESTEXT-PROJ-AUF (Artikel)

Verwendung des Artikels 'ESText-Proj-Auf'

Beim Erstellen einer Kalkulation aus einem Serviceauftrag wird der Artikel mit der Artikelnummer ESText-Proj-Auf aus dem Artikelstamm automatisch als erste Position hinzugefügt, sofern vorhanden.

Voraussetzung für diese Programmfunktionalität ist, dass unter Artikel | Artikel / Leistungen folgender Artikel angelegt ist.

Artikel Felder	Erforderlicher Wert / Eintrag	Beschreibung
Artikelnummer	ESText-Proj-Auf
Langtext	Der anzudruckende Text und die notwendigen Variablen stehen im Artikel-Langtext. Artikel \| Artikel / Leistungen \| Preise /Text	Die generelle Syntax ist: Prozentzeichen Ziffer Doppelpunkt Kleinbuchstabe s Beispiel %1:s Mögliche Variablen: siehe Auflistung unten
Artikelart	Textbaustein (schmale oder breite Ausführung)

Artikel Felder

Erforderlicher Wert / Eintrag

Beschreibung

Artikelnummer

ESText-Proj-Auf

Langtext

Der anzudruckende Text und die notwendigen Variablen stehen im Artikel-Langtext.

Artikel | Artikel / Leistungen | Preise /Text

Die generelle Syntax ist:

Prozentzeichen Ziffer Doppelpunkt Kleinbuchstabe s

Beispiel %1:s

Mögliche Variablen:

siehe Auflistung unten

Artikelart

Textbaustein (schmale oder breite Ausführung)

Variablen im Artikel-Langtext

Feld	Variable
Service \| Serviceaufträge \| Auftragsnummer	%0:s
Service \| Serviceaufträge \| Annahme - Matchcode	%1:s
Service \| Serviceaufträge \| Ausführung \| Bereich 'Termine' - Termin Beginn (Datum / Uhrzeit)	%2:s
Service \| Serviceaufträge \| Ausführung \| Bereich 'Termine' - Technisch erledigt am	%3:s
Service \| Serviceaufträge \| Annahme - Meldung	%4:s
Service \| Serviceaufträge \| Details - Info für Historie	%5:s
Service \| Anlagen \| Anlagenort - Matchcode	%6:s
Service \| Anlagen \| Anlagenort - Anlagenort / Bereich	%7:s
Komma-getrennte Liste mit den Nummern der Arbeitsberichte, auf denen die in die Kalkulation übernommenen Positionen enthalten sind Die Position aus dem gelieferten Material ist entweder ein Leistungsartikel mit Bezug auf eine Arbeitszeit oder besitzt eine Verknüpfung zum installierten Material eines Arbeitsberichts.	{ArbBerichtNr}

ESText-Proj-Auf

variablen_estext_proj_auf.htm

GAEB Versionen

Da beim Versenden von GAEB-Ausschreibungen die Dateiendungen nicht immer korrekt eingehalten werden, kann es notwendig sein die GAEB-Dateien zunächst auf anderem Wege auf Ihre Version zu überprüfen.

Um eine GAEB Datei diesbezüglich zu erkennen, öffnen Sie diese bitte mit einem Texteditor.

Die nachfolgend aufgeführten Screenshots zeigen Beispiel-Inhalt von Muster GAEB Dateien, welcher bei der Erkennung des GAEB Formates helfen soll.

GAEB 90 (Dateiendung D, zum Beispiel *.D83)

GAEB 2000 (Dateiendung P, zum Beispiel *.P83)

GAEB XML (Dateiendung X, zum Beispiel *.X83)

GAEB-Versionen unterscheiden

gaeb_versionen.htm#microcontent1

Histcode / SECAHIST

Aufschlüsselung des Feldes HISTCODE aus der Tabelle SECAHIST

In der Tabelle SECAHIST werden die Eigenschaften der Servicecalls (Helpdesk) gespeichert.

HISTCODE	Beschreibung
-1	Error
0	Angelegt
1	Prioritaet
2	CallStatus
3	Auftrag
4	Geloest
5	Erledigt
6	Notiz
7	Wiedervorlage
8	Weiterleitung
9	Eskalation
10	TimerTyp
11	AntwortOrg
12	AntwortKopieP
13	AntwortKopieK
14	AntwortKopieB
15	AntwortKopieG
16	AntwortKopieL
17	ProblemKat
18	WebCallStart
19	ServLevelChange
20	ServCallStart
21	AuftZuCall
22	LeitPersNr
23	AdressReset
24	Zusammen
25	Projekt
26	Angebot
27	EMailAdd
28	FixEndDate
29	InsertKontakt
30	ChangeKontakt
31	DeleteKontakt
32	Termin
33	ChangeStartTime
34	TTSEsStChMail
35	Request
36	Arbeitsberichtsversand - E-Mail

Histcode

histcode.htm#microcontent1

Lagerbewegung Codes

Auflistung und Bedeutung der Lagerbewegungscodes (Feld BEWEGCODE) in der Tabelle LAGINOUT

Bewegungscode	Bezeichnung
2	Inventur
3	Manuelle Entnahme
4	Lieferschein ohne Bezug
6	Verschrottung eines Artikels bei der Reparatur
8	Manuelle Lagerumbuchung
10	Rückschein – ohne Bezug
11	Wareneingang – Lager
12	Manuelle Auftragslieferung
13	Manuelle Wartungslieferung / Manuelle Inspektionslieferung
14	Manuelle Servicelieferung
15	Lieferschein – Projektauftrag – Lager
16	Lieferschein – Serviceauftrag – Lager
17	Lieferschein – Wartungsauftrag – Lager
18	Lieferschein – Umlagerung
19	Lieferschein – Reparatur
20	Wartungsauftrag
21	Serviceauftrag
22	Lagerauflösung – Umbuchung
23	Lagerartikel kopieren
24	Handyverträge
26	Rückwarenschein
27	Projektauftrag
28	Lieferschein - Rechnung - Storno
29	Lieferschein - Auftrag - Rechnung - Storno
30	Lieferschein - Rechnung
31	Lieferschein - Auftrag - Rechnung
32	Rückschein - Rechnung
33	Rückschein - Auftrag - Rechnung
34	Lieferschein – Projektauftrag – Storno
35	Lieferschein – Serviceauftrag – Storno
36	Lieferschein – Wartungsauftrag – Storno
37	Lieferschein – Umlagerung – Storno
38	Lieferschein – Reparatur – Storno
39	Lieferschein – Kasse – Storno
40	Rückschein – Projektauftrag
41	Rückschein – Serviceauftrag
42	Rückschein – Wartungsauftrag
43	Wareneingang – Auftrag
44	Lieferschein – Projektauftrag – Wareneingang
45	Lieferschein – Serviceauftrag – Wareneingang
46	Lieferschein – Wartungsauftrag – Wareneingangs-Bewegungscodes
47	Lieferschein – Kasse
48	Rückschein - Kasse
49	Rückschein – Kasse – Storno
50	Kassenbeleg
51	Kassenbeleg – Rücknahme
54	Rückschein - Rechnung - Storno
55	Kassenbeleg löschen
56	Kassenbeleg – Rücknahme löschen
57	Rückschein – Projektauftrag – Storno
58	Rückschein – Serviceauftrag – Storno
59	Rückschein - Inspektionsauftrag - Storno Rückschein - Wartungsauftrag - Storno
60	Produktion – Artikelentnahme
61	Produktion – Artikelrücknahme
62	Produktion – Produkterstellung
63	Produktion – Produktauflösung
64	Rückschein - Auftrag - Rechnung - Storno
65	Lieferschein – ohne Bezug – Storno
66	Rückschein – ohne Bezug – Storno
67	Inventur – Korrektur – Seriennummern
68	Inventur – Korrektur – EK
69	Lieferschein - Umlagerung - Reservierung
70	Manuelle EK Abwertung
71	Artikelreservierung
72	Artikelreservierung
73	Neubewertung – Kreditorenrechnung
74	Inventur – EK Abwertung
75	Neubewertung – Zahlungsfreigabe Wareneingang
76	Artikelreservierung - Lager
77	Artikelreservierung - Lager auflösen
78	Buchung eines Reparaturtauschartikels auf das externe Reparaturlager
79	Stornierung der Buchung eines Reparaturtauschartikels auf das externe Reparaturlager
80	Stornierung der Verschrottung

Lagerbewegungscodes

lagerbewegungscodes.htm#microcontent1

Materialkatalog Verarbeitungskennzeichen

Das Verarbeitungskennzeichen (Datenbank Alias ESMAT, entsprechende Katalogtabelle, Feld VERARBKZ) wird für die Kennzeichnung Neuer, Geänderte oder Gelöschter Katalogartikel verwendet.

Siehe auch Artikel | Materialkataloge | Artikelliste.

Die internen Nummern der Bearbeitungskennzeichen haben folgende Bedeutung:

1 = Neu

2 = Gelöscht

3 = Geändert

4 = Unverändert

Verarbeitungskennzeichen Materialkatalog

matkat_verarbeitungskennz.htm#microcontent1

Personenarten

Auslistung der esoffice Personenarten

Siehe auch Vorgangsarten

Personenart	Verwendung	Personenart-ID
Bedarfer	Bedarfer	0
Kunden	Kunden	1
GPartner	Geschäftspartner	2
Angebot	Angebot	3
Auftrag	Auftrag	4
RepAuftrag	Serviceauftrag	5
WartAuftrag	Wartunsgauftrag	6
Lieferant	Lieferant	7
Personal	Personal	8
Anlage	Anlage	9
BauVorhaben	BauVorhaben	10
AnspPart	Ansprechpartner	11
VerrechAuftrag	Verrechnungsauftrag	12
InternAuftrag	Interner Auftrag	13
ServiceCall	Servicecall	14
Leistung	Leistung	15
Geschaeft	Geschäftsstelle	16
Vertrag	Vertrag	17
Veranstaltung	Veranstaltung	18
Bestellung	Bestellung	20
Arbeitsbericht	Arbeitsbericht	22
Lagerbewegung	Lagerbewegung	41
Adresse aus Adresspool	Adresse	53

Personenarten

personenarten.htm#microcontent1

Programmeinstiegspunkte Reports

Reports (Berichte) können im esoffice unter Tools | Reportverwaltung - Registrierung einem bestimmten Programmeinstiegspunkt zugeordnet werden.

Jeder Programmeinstiegspunkt hat eine interne Nummer (REPSTARTID).

REPSTARTID	interne Bezeichnung	Programmeinstiegspunkt
1	Termin
2	Aufgabe
3	Kontakte	Kontakte
4
5	Kalkulationsmappe - Deckblatt	Kalkulationsmappe - Deckblatt
6	Projektbearbeitung	Kalkulationsmappe
7
8	Baupapier	Baupapier
9	Stueckliste	Stückliste
10	ProjektErgebnisse	Kalkulationsergebnis
11
12
13
14
15
16	Bestellung	Bestellung
17	Lieferschein	Lieferschein
18	ManLagerbewegung	man. Lagerbewegung
19	Artikelauswertung	Artikelauswertung
20	SollIstVergleich	Inv. Soll/Ist-Vergleich
21	Einzelauswertung	EinzelausInv. Einzelauswertung
22	Inventureinstellung	Inventureinstellung
23	Zaehlliste	Inv. Zählliste
24	BarcodeEtikettArtikel	Barcode Etikett Artikel
25	BarcodeEtikettSerienNr	Barcode Etikett Seriennr.
26
27
28
29
30
31	DTBegleitzettel	DTA - Begleitzettel
32	DTLastschriftliste	DTA - Lastschriftliste
33	Zahlschein	Zahlschein
34	Scheck	Scheck
35	Mahnung	Mahnung
36	Mahnliste	Mahnungsliste
37	KontoAuszug	Kontoauszug
38	SepaMandat	Sepa - Mandat
39
40
41	Vertragsrechnung	Vertragsrechnung
42	Vertragssammelrechnung	Vertragssammelrechnung
43	VtrgGebPflegeinfo	Vertragsgeb. Pflegeinfo
44	Vertragsergebnisse	Vertragsergebnisse
45
46
47	Wartungsauftrag	Wartungsauftrag
48	Wartungstermin	Wartungstermin
49	Serviceauftrag	Serviceauftrag
50	Reaktionszeiten	Reaktionszeiten
51	ArbeitsberichtServ	arbeitsbericht. Serv
52	ListeInArbeit	Liste in Arbeit
53	Servicecalluebersicht	Servicecall Übersicht
54	Servicecallhistorie	Servicecall Historie
55	UeberfaelligeCalls	Überfällige Servicecalls
56	Netchange	Netchange
57	NetchangeDetail	Netchange - Detailübersicht
58	ServiceAB	Auftragsbestätigung (Service)
59
60	BarcodeEtikett	Barcode Etikett Artikel
61	Berechtigungsvergabe	Berechtigungsvergabe
62
63
64
65
66	FSServicerechnungen	Servicerechnung (FS)
67	FSVertragsrechnungen	Vertragsrechnung (FS)
68	FSAKontorechnungen	Akontorechnungen (FS)
69
70
71	EMAttest	Einbruchmeldeattest (EMA)
72	BMAttest	BMAttest
73	EMAttestAenderung	Einbruchmeldeattest (EMA) - Änderungen
74
75	KassenBeleg	eskasse - Beleg
76	KassenRechnung	eskasse - Rechnung
77	KassenRuecknahme	eskasse - Rücknahme
78	KassenLieferschein	eskasse - Lieferschein
79	KassenLiefBezahlung	eskasse - Lief.-bezahlung
80	KassenTagesabschluss	eskasse - Tagesabschluß
81	KassenBelegliste	eskasse - Belegliste
82
83
84
85	ArbberichtFax	Arbeitsbericht Fax
86	ArbberichtEMail	Arbeitsbericht-E-Mail
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100	DruckMenu	Druck Menu
101	Geschaeftstellen	Geschäftsstellen
102	Bedarfer	Bedarfer
103	Kunden	Kunden
104	Geschaeftspartner	Geschäftspartner
105	Lieferanten	Lieferanten
106	Adresssuche	Adressen Suche
107	Personal	Personal
108	Ansprechpartner	Ansprechpartner
109	Artikel	Artikel / Leistungen
110	KundenStatistik	Kundenstatistik
111	Aktionen	Aktionen
112	Termine	Terminkalender
113	PEP	Personaleinsatzplanung
114	Kontakt	Kontakt
115	BestellEingang	Bestelleingänge
116	Projektverwaltung	Kalkulationen
117	Angebote	Angebotsstatistik
118	Auftraege	Auftragsbearbeitung
119	Bauvorhaben	Bauvorhaben
120	Projektierung	Projektierung
121	Bedarfsassistent	Aufträge - Bedarfsassistent
122	Aufmass	Aufmasse
123	AngebotAbgabe	Angebotsabgabe
124	AngebotPreisVergleich	Angebotsabgabe - Preisvergelich
125	InterneAuftraege/Teilaufträge	Teilaufträge
126	Lager	Lagerverwaltung - Lager
127	Lagerartikel	Lagerverwaltung - Lagerartikel
128
129	Bestellrueckstand	Lagerverwaltung - Bestellrückstand
130	Wareneingang	Wareneingang
131	Lieferscheine	Lieferscheine
132
133	Lagerbewegung	Lagerverwaltung - Lagerbewegung
134	Inventur	Inventur
135	LagerumbuchungAssi	Lieferscheinerstellungsassistent
136
137
138
139
140
141	Arbeitsberichte	Auftragsberichte
142	Wochenberichte	Wochenberichte
143	Rechnungsausgang	Debitoren - Rechnungsausgangsbuch
144	Debitoren	Debitoren - Offene Posten
145	Provision	Provisionsabrechnung
146	Kreditoren	Kreditoren
147	Kassenbuch	Kassenbuch
148	Kontobewegung	Kontobewegungen
149	SepaMandate	Sepa - Mandate
150
151	Gebaeude	Gebäude / Anlagengruppen
152	Anlagen	Anlagenverwaltung
153	Vertraege	Verträge
154	WartungsGebuehrHistorie	Entgeltpflege - Historie
155	Wartungsauftraege	Inspektionen/Wartungen
156	Serviceauftraege	Serviceman. - Serviceaufträge
157
158	Helpdesk	Helpdesk
159	Helpdesk Kunde	HelpdeskKunden
160	GebuehrenPflege	Entgeltpflege
161	VertragLeistung	Verträge - Leistungen
162	VertragLeistungDok	Verträge - Leistungen - Dokumente
163	KundenKontigent	kunden. Kontigent
164	HintAuftrag	Hinweisdialog - Auftragsannahme
165	HintServCall	Hinweisdialog - Helpdeskannahme
166
167
168
169
170
171	Einstellungen	Grundeinstellungen
172	Konfiguration	Konfigurationsmanagement
173	Berechtigungen	Anwenderberechtigungen
174	Buchhaltungsreferenzen	Buchhaltungsreferenzen
175	EinstellungenDrucken	Einstellungen - Drucken
176
177
178
179
180
181	Leadmanagement	Leadmanagement
182	Opportunitymanagement	Opportunitymanagement
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201	Dashboard	Dashboard
202	Abwesenheitsanträge	Abwesenheitsanträge (Urlaubsanträge)
203	WebAuftragsListe	Auftragsliste (esweb)
204	Leadmanagementcockpit	Leadmanagementcockpit
205	Opportunitymanagementcockpit	Opportunitymanagementcockpit
206	Reportnutzungsstatistik	Reportnutzungsstatistik
207	Auftragsinfo (esmobile)	Sie können sich im esmobile für jeden Termin und den entsprechenden Auftrag unter Terminplanung \| Termine -> Kontextmenü -> Reports einen kundenindividuellen Microsoft-Report mit Auftragsinformationen anzeigen lassen. Der Programmeinstiegspunkt Auftragsinfo (esmobile) wird nur mit der Lizenz 3010100 - esweb Office angezeigt.
220	Urkalkulation	Urkalkulation
221	Urkalkulation_Formblatt221	Urkalkulation - Formblatt 221
223	Urkalkulation_Formblatt223	Urkalkulation - Formblatt 223
301	Fibu	Fibu-Schnittstelle

Programmeinstiegspunkte Reports

prgeinstiegsp_reports.htm#microcontent1

Projektkennzeichen

Bedeutung der Spalten in Tabelle PROJEKTE

PROJKENNZ (Projektkennzeichen)

PROJSUBKENNZ (Projektsubkennzeichen)

PROJKENNZ Projektkennzeichen	Bedeutung Projektkennzeichen	PROJSUBKENNZ ProjektSubkennzeichen	Bedeutung ProjektSubkennzeichen
1	Angebot	1	Angebot
1	Angebot	2	Kostenvoranschlag
1	Angebot	3	Kostenschätzung

2	Auftrag

6	Rechnung	1	Rechnung
6	Rechnung	2	Proformarechnung / Proforma-Rechnung

7	Gutschrift

8	Ausschreibung

Projektkennzeichen

projektkennzeichen.htm#microcontent1

Protokoll der Berechtigungsänderungen LOGZUG

Werden Berechtigungen hinzugefügt oder entzogen, werden diese Änderungen immer in der Tabelle LogZug protokolliert.

Anhand der laufenden Nummerierung sind alle Änderungen lückenlos nachvollziehbar. Außerdem kann per Report nachvollzogen werden, welche Aktion für die fehlende Sitzung vorgenommen wurde.

Die Aufschlüsselung des Feldes Action in der Tabelle LogZug hat folgende Bedeutung:

Schlüssel	Beschreibung
1	Hinzufügung Berechtigung zu Anwender
2	Ändern der Berechtigung von Anwender
3	Löschung Berechtigung von Anwender
4	Löschung aller Berechtigungen eines Anwenders
5	Hinzufügung einer Berechtigung zu einer Gruppe
6	Löschung einer Berechtigung aus einer Gruppe
7	Löschung aller Berechtigungen einer Gruppe
8	Hinzufügung des Anwenders zu einer Gruppe
9	Löschung des Anwenders aus einer Gruppe
10	Löschung des Anwenders aus allen Gruppen
11	Löschung aller Anwender aus einer Gruppe

Protokoll Berechtigungsänderungen

Das Protokoll der Berechtigungsvergabe ist den Funktionalitäten der Gruppenrechte angepasst.

Die auf dem Ausdruck ersichtlichen Spalten heißen folgender Berechtigung / Gruppe und Anwender / Gruppe.

Bei der Zuordnung oder Entzug einer Berechtigung zu einer Berechtigungsgruppe, wird unter folgender Berechtigung / Gruppe die Berechtigung und unter Anwender / Gruppe die Gruppe ausgegeben.

Wird ein Anwender einer Gruppe zugeordnet, wird unter folgender Berechtigung / Gruppe die Gruppe und unter Anwender / Gruppe der Anwender ausgegeben.

Voraussetzung für den Ausdruck des Protokolls der Berechtigungsänderungen ist die aktivierte Option Ausdruck-Kontrolle bei Berechtigungsänderungen unter Einstellungen | Allgemein | Sicherheit – Berechtigungen.

Wird nun eine Änderung an den Berechtigungen vorgenommen, so wird automatisch ein Änderungsprotokoll nach vorheriger Ankündigung ausgedruckt.

Hinweis für den Protokollausdruck

Musterausdruck eines Berechtigungsprotokolls

Einträge der Berechtigungsänderungen in Tabelle LogZug

berechtigungsaend_logzug.htm#microcontent1

Reporttypen

Im esoffice werden unterschiedliche Reporttypen (Reportarten) unterschieden.

Tabelle REPORTS, Feld REPORTART

Folgende Report-Typen/Arten sind verfügbar:

Reporttyp	Beschreibung
1	Interne Reports
2	Benutzerdefinierte Reports
3	Veraltet RAVE-Reports Nicht mehr verwendet
4	MSSQL Reports
5	Kalkulationsformulare
6	Fast Reports

Reporttypen

reporttypen.htm#microcontent1

SEPA Mandate Status

Der Status ändert sich je nach Fortschritt des Mandats:

Angelegt

Status = 1

Das Mandat wurde angelegt, aber noch nicht gedruckt.

Angefragt

Status = 2

Das Mandat wurde gedruckt und an den Kunden zur Unterzeichnung verschickt.

Bestätigt

Status = 3

Der Kunde hat das Mandat unterzeichnet zurückgesandt.

Aktiv

Status = 4

Das Mandat ist gültig und in Gebrauch (nur bei nicht-einmaligen Mandaten).

Verwendet

Status = 5

Das Mandat wurde für einen Einzug über DTAUS verwendet.

Abgelaufen

Status = 6

Das Mandat ist abgelaufen bzw. ein einmaliges Mandat wurde gebraucht.

Widerrufen / Gesperrt

Status = 5

Der Kunde hat das Mandat widerrufen.

Siehe auch SEPA-Mandatsverwaltung

Status SEPA Mandate

status_sepa_mandate.htm#microcontent1

Seriennummern Status

Seriennummern-Status

Folgende Werte kann das Feld Status in der Tabelle ArtSerie annehmen:

Wert	Ort	StatusNr	Beschreibung
1	Wareneingang	WarenscheinNr	Nicht gebuchter Wareneingangsschein
2	Lager	LagerNr	Seriennummer ist auf Lager
3	Produkt	-	Über Produktion in einem neuen Produkt
4	LagerCloud
10	Auslieferung	-	Nicht Verwendet
11	Lieferschein	LieferscheinNr	Nicht gebuchter Lieferschein
12	Kasse	Neg. BelegNr	Nicht gebuchter Kassenbeleg
13	Geplant	Personalnr	Nicht gebuchte manuelle Lagerbewegung
20	Geliefert		Hilfswert für ausgelieferte Seriennummern
21	Auftrag	AuftragIDNr	Einen Auftrag zugebucht (geliefertes Material)
22	Kunde	KundenNr	Gebuchter Lieferschein/Kassenbeleg zu einem Kunden
23	Personal	PersonalNr	Manuelle Lagerentnahme auf Personal
31	Anlage	AnlagenNr	Bei den Anlagenkomponenten hinterlegt
41	Lieferant	Lieferantnr	Rückwareneingangsschein zu einem Lieferanten
100	Inventur	InventurNr	Über eine Inventur ausgebucht.
200	Booked Out (Ausgebucht)
999	Deleted (Gelöscht)

Seriennummern-Arten

Status	Bedeutung
1	Wareneingang
2	Lager
3	Manuell
4	Man. Auftrag
5	Lieferschein
6	Anlage
7	Handy
8	Kasse
9	Auftrag
10	Inventur

Seriennummernarten

Seriennummernarten stehen nicht in der Datenbank, sondern werden nur intern im Programm verwendet, um den Aufbau des Registers Seriennummern zu steuern.

Statusnummer

Die StatusNr ist Nummer des Datensatzes bei dem sich die Seriennummer gerade befindet.

Ist immer im Zusammenhang mit dem Status zu sehen, d.h. bei

Status 11 = Lieferschein ist die StatusNr die Lieferscheinnummer

Status 2 = Lager die Lagernummer etc.

Seriennummernarten / Seriennummernstatus

seriennummernarten_status.htm#microcontent1

Steuerarten Codes

Bedeutung der einzelnen Werte in der Tabelle MWST_COD.

Spalte 'Steuerart' (Tabelle MWST_COD)

Siehe auch Einstellungen | Referenzen - Buchhaltung | Mehrwertsteuer.

Für den Versand von elektronischen Rechnungen ist es zwingend erforderlich die entsprechende und richtige Steuerart pro Mehrwertsatz zu hinterlegen.

Steuerart Code	Steuerart Bezeichnung
1	Mehrwertsteuer
2	Vorsteuer
3	Mehrwertsteuer §13
6	Nach Nullsatz zu versteuernde Waren (Die Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von 0,00 % an)
7	Steuerbefreit (MwSt. / IGIC / IPSI) Code nach UNTDID 5305 6: E (Exempt from tax)
8	Steuerbefreit für Innergemeinschaftliche Warenlieferungen (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei MwSt. / IGIC / IPSI) Code nach UNTDID 5305 6: AE (VAT Reverse Charge)
9	Freier Ausfuhrartikel (MwSt. / IGIC / IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen) Code nach UNTDID 5305 6: K (VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services)
10	Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der MwSt. / IGIC / IPSI) Code nach UNTDID 5305 6: C (Duty paid by supplier)
11	Allgemeine, indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC Steuer fällt an) Code nach UNTDID 5305 6: L (Canary Islands general indirect tax)
12	IPSI (Steuer für Ceuta / Melilla) (IPSI Steuer fällt an) Code nach UNTDID 5305 6: M (Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla)

Die Begrifflichkeiten entstammen den Spezifikationen für xRechnung_CII. Die Auswahl der Steuerarten außer Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuer §13b und Vorsteuer ist nur für die entsprechenden Anwendungsfälle (zum Beispiel xRechnung mit 0,00 % MWSt) auszuwählen und kann ansonsten vernachlässigt werden.

Spalte 'Landart' (Tabelle MWST_COD)

Landart Code	Landartcode Bezeichnung
1	Inland
2	Nicht EU (Europäische Union)
3	EU (Europäische Union)

Spalte 'Rechnungsart' (Tabelle MWST_COD)

Rechnungsart Code	Rechnungsartcode Bezeichnung
1	Teilrechnung / Schlussrechnung
2	Akonto-Rechnung

Spalte 'RechenModus' (Tabelle MWST_COD)

Landart Code	Landartcode Bezeichnung
0	Standard
1	Skonto steuerfrei
2	Nur Steuer

Steuerartencodes

steuerartencodes.htm#microcontent1

Termine (Tabelle)

Für die Tabelle TERMINE erhalten Sie zu den folgenden Feldern weitere Informationen:

Personenart (1)

Eine Auflistung der Personenarten finden Sie unter Personenarten

Auftragsnummer (2)

Die zugehörige Auftragsnummer findet man in dem Feld EINZELAKTNR(2).

Status (3)

Eine Auflistung der Terminstatus finden Sie unter Terminstatus

Termine

termine.htm#microcontent1

Terminstatus (Tabelle Termine)

Das Feld Status in der Tabelle Termine kann folgende Werte für Terminstatus enthalten:

Terminstatus Wert	Beschreibung
1	angelegt und unbestätigt
2	angenommen mit Alarmzeit
3	angenommen ohne Alarmzeit
4	abgelehnt unbestätigt
5	Fremden Termin – nochmal erinnern
6	abgelehnt bestätigt
7	Mein Termin wurde von jemand anders abgelehnt – nochmal erinnern

Terminstatus

terminstatus.htm#microcontent1

Urlaubsantragsstatus

Abwesenheitsanträge (Urlaubsanträge etc.) können je nach Bearbeitungsstand verschiedene Status zugewiesen bekommen (Feld Status in der Tabelle URLBANTR).

Siehe auch Abwesenheitsanträge.

Folgende Status werden verwendet:

Schlüssel	Beschreibung
1	Angelegt
2	Abgelehnt
3	Prüfung
4	Genehmigt
5	Widerrufen

Abwesenheitsantragsstatus

abwesenheitsantragsstatus.htm#microcontent1

Vorgangsarten

Über die vordefinierten Vorgangsarten werden im esoffice Verknüpfungen definiert. So können zum Beispiel Textbausteine über die Textkategorie an eine bestimmte Vorgangsart gebunden und so der Einsatz für eine bestimmten Bereich definiert werden.

Folgende VorgangsIDs gelten zunächst für die Vorgangsart in den entsprechenden Tabellen. Sofern eine Personenart verfügbar ist (zum Beispiel Kunden), entspricht die Personenart-ID der Vorgangs-ID.

Für alle anderen Vorgangsarten (zum Beispiel Entgeltpflege) gibt es keine Personenart.

Siehe auch Personenarten

Auflistung der Vorgangsarten im esoffice

Vorgangsart	Code	VorgangsID
Bedarfer	Bedarfer	0
Kunde	Kunden	1
Geschäftspartner	GPartner	2
Angebot	Angebot	3
Projektauftrag	Projektauftrag	4
Serviceauftrag	Serviceauftrag	5
Wartungsauftrag	Wartungsauftrag	6
Lieferant	Lieferant	7
Personal	Personal	8
Anlage	Anlage	9
Bauvorhaben	Bauvorhaben	10
Ansprechpartner	Ansprechpartner	11
Teilauftrag	Teilauftrag	13
Servicecall	Servicecall	14
Rechnung	Rechnung	18
Lieferschein	Lieferschein	19
Bestellung	Bestellung	20
Rückschein	Rückschein	21
Arbeitsbericht	Arbeitsbericht	22
Aktion	Aktion	23
Entgeltpflege	Gebuehrenpflege	24
Kalkulation	Kalkulation	25
Mahnung	Mahnung	26
Vertragsrechnung (VtrgFakt)	Vertragsrechnung	27
KnowledgeBase	KnowledgeBase	28
Termin	Termin	29
Aufmaß	Aufmass	30
Vertragsstatistik	Vertragsstatistik	31
Vertragsverlaengerung	Vertragsverlaengerung	32
DokumentenManagement	DokumentenManagement	33
Artikeldokumente	Artikel	34
Bestelleingang	BestEin	35
Wartungsbenachrichtigung	WartBenachrichtigung	36
Eskalation eines Servicecalls	EskalationEvent	37
Statusänderungs Event	StatusAenderungEvent	38
Weiterleitung eines Servicecalls	SeCaWeiterleitung	39
Kreditorenrechnung	EingangsRechnung	40
Lagerbewegung	LagerBewegung	41
Kassenbuch	Kassenbuch	42
Kontobewegung	KontoBewegung	43
Lead	Lead	50
Opportunity	Opportunity	51
Vertrag	Vertrag	52
Adresse aus Adresspool	Adresse	53
Betreff der eingehenden Helpdesk-E-Mail	HelpdeskEmailEingang	54
Ein SEPA-Mandat	SepaMandat	55
Servicerechnung	Servicerechnung	56
Wartungsrechnung	Wartungsrechnung	57
Projektrechnung	Projektrechnung	58
Preisgruppe	PreisGruppe	59
Workflow	WorkFlow	60
WorkFlowTaskDefinition	WorkFlowTaskDefinition	61
Ausschreibung	Ausschreibung	62
MarketingKampagne	Kampagne	63
Aufgabe	Aufgabe	64
Wareneingang	WarenEingang	65
Vertragsart-Leistungsart	VertragsArtLeistungsArt	66

Vorgangsarten

vorgangsarten.htm#microcontent1

Welche Bedeutung haben die Codes im Feld POSART in der Tabelle AUFGLART (Geliefertes Auftragsmaterial)?

Folgende Positionsarten (Feld Posart) werden im esoffice in der Tabelle AUFGLART verwendet:

PosartID	Beschreibung
0	Materialposition
2	Leistungsartikel für Arbeitszeit (Std.)
3	Leistungsartikel für Kilometer
4	Fahrtzeit
5	Zuschlag1
6	Zuschlag2
9	Pauschale für Kilometer
10	Pauschale Fahrt
11	Pauschale Auslassung / Auslösung
13	Support Telefon
14	Support Nachbearbeitung
50	Lohnposition

Positionsarten Geliefertes Auftragsmaterial

faq_posart_aufglart.htm#microcontent1

Welche Bedeutung haben die Codes im Feld STATUS in der Tabelle TREPAPOS?

Bedeutung der Werte im Feld STATUS in der Tabelle TREPAPOS

Statuscode	Beschreibung
0	Kein Status (Standard)
1	Angenommen
2	Erhalten
5	In Reparatur
6	Reparatur Erledigt
7	Reparatur Kontrolliert
10	Ausgeliefert
11	Fakturiert
20	Erledigt

Status Reparatur Artikel

status_rep_artikel.htm#microcontent1

Welche Bedeutung haben die Werte im Feld EMAILSENDID in der Tabelle EMAILHIST?

Im esoffice werden unterschiedliche E-Mail Arten in der E-Mail Historie (Tools | E-Mails gesendet) angezeigt.

Tabelle EMAILHIS, Feld EMAILSENDID

Folgende E-Mail Arten sind verfügbar:

E-Mail Art	Beschreibung
0	Unbekannt
1	Termin
2	Auftrag
3	Servicecall-Eskalation
4	Termine-Erinnerung
5	Servicecall-StatusÃ¤nderung
6	Servicecall-Weiterleitung
7	Servicecall-Antwort
8	Workflowpunkt-Eskalation
9	Workflowpunkt-Weiterleitung
10	Kontakt
11	Aktion
12	Bestellung
13	Angebot
14	Rechnung
15	Gutschrift
16	Ausschreibung
17	Mitarbeiter-Authentifizierung
18	Web-Kennwort
19	Bestellbestaetigung
20	Server-Fehler
21	Urlaubsantrag
22	Kunden-Authentifizierung
23	Ansprechpartner-Authentifizierung
24	Report
25	SepaMandat
26	Baupapier
27	Stueckliste
28	Lieferschein
29	Zahlschein
30	Mahnung
31	KontoAuszug
32	Vertragsgebührenpflegeinfo
33	Wartungsauftrag
34	Wartungstermin
35	Serviceauftrag
36	Wareneingang
37	Bestellung-Benachrichtigung
38	Lieferschein-Benachrichtigung
39	Wareneingang-Benachrichtigung
40	Terminerinnerung

E-Mail Arten in der E-Mail Historie

emailarten_emailhist.htm#microcontent1

Welche Bedeutung haben die Werte im Feld Status in der Tabelle AUFMASS?

Bedeutung der Werte im Feld STATUS in der Tabelle AUFMASS

Statuscode	Beschreibung
leer oder 0	Angelegt
1	Freigegeben
2	Synchronisiert
3	Abgeschlossen

Status Aufmaß

status_aufmass.htm#microcontent1

Welche Bedeutung haben die Werte in der Spalte BUCHART in der Tabelle KONTINGENTBUCH?

Bedeutung der Werte in der Spalte BUCHART in der Tabelle KONTINGENTBUCH

Buchart-Code	Beschreibung
1	Rechnung
2	Periodenende
3	Storno
4	Arbeitszeiten
5	Gutschrift

Buchart Tabelle Kontingentbuch

buchart_tabelle_kontingentbuch.htm#microcontent1

Welche Variablen / Platzhalter können in Textbausteinen für Terminnotizen und Techniker Benachrichtigungen verwendet werden?

Neben statischem Text können in den Textbausteinen auch Daten aus der Datenbank über einen Platzhalter im Format <Feldname> in die Terminnotiz / E-Mail eingefügt werden.

Verfügbare Daten / Tabellen

Dabei stehen Ihnen Daten aus den folgenden Tabellen zur Verfügung:

Aufträge (Tabelle Auftrag)

Nachträge (Tabelle AuftNach)

<AN.Feldname>

Serviceaufträge | Details (Tabelle AuftServ)

<AS.Feldname>

Kunden (Tabelle Kunden)

<K.FeldName>

Anlagen (Tabelle Anlagen)

<A.FeldName>

Diverse Adresse (Tabelle Auftadr)

<D.Feldname>

Verträge (Tabelle AnlgVtrg)

<V.Feldname>

Vertragsart (Tabelle VtrgArt)

<VA.Feldname>

Servicelevel (Tabelle ServLevl)

<SL.Feldname>

Lager (Tabelle Lager)

<L.Feldname>

Inspektion (Tabelle AuftInsp)

<AI.Feldname>

Zusätzliche Einzelfelder

Bezeichnung der Auftragsart

Memofelder (Tabelle AuftInfo)

Mx.

x gibt die Zahl des Memofeldes an

Meldung = M1.

ToDo = M2.

Archiv = M3.

Erweiterte Memofelder (weitere Infofelder aus der Tabelle AuftInfo)

Mxx.

Info1 = M11

Info2 = M12

Link zum Auftrag im esweb

Über <ESWEB.Auftraglink> wird ein direkter Link zu der entsprechenden Auftragsseite im esweb eingetragen.

Dieser Link nur dann eingefügt, wenn die Lizenz 3010100 - esweb Office vorhanden ist und unter Einstellungen | Allgemein | Sicherheit | ES Web | Bereich 'esweb' die Einstellung Basis URL einen Wert hat, der mit HTTP beginnt.

SQL-Statements

Zusätzlich können SQL-Statements angegeben werden. Es ist erforderlich, dass der Parameter :AuftragIDNr enthalten ist:

Das SQL-Statement

<SQL.Select SYSGENDAT from AuftInsp where AuftragIDNr = :AuftragIDNr>

würde durch das generierte Datum der Inspektion ersetzt.

Siehe auch SQL-Variablen erstellen und testen

Muster Serviceaufträge

Beispiel Aufbau eines Textbausteins für Serviceaufträge

Kopieren

Muster Textbaustein Serviceaufträge

Serviceauftrag Nr. <AuftragNr>
Kunde: <K.Firma1>
Anlage: <A.Matchcode>, <A.Anlagenort>
Adresse: <{A,K,D}.Strasse>, <{A,K,D}.PLZ> <{A,K,D}.Ort>
Tel.nr.: <{A,K,D}.Telefon>
Termin: <Beginndat>
Anrufer: <AnspPartner>, Priorität: <Prioritaet>
Erledigen: <M2.InfoMemo>

Muster Inspektionsauftrag / Wartungsauftrag

Für Inspektionsaufträge kann noch zusätzlich über den Alias AI auf die Tabelle AuftInsp zugegriffen werden.

Beispiel Aufbau eines Textbausteins für Inspektions- / Wartungsaufträge

Kopieren

Muster Textbaustein Inspektionsauftrag

Inspektion <AuftragArtBez> Nr. <AuftragNr>
Kunde: <K.Firma1>
Anlage: <A.Matchcode>, <A.Anlagenort>
Adresse: <A.Strasse>, <A.PLZ> <A.Ort>
Tel.nr.: <A.Telefon>
Zeitraum: <AI.WartPeriodeStartDat> - <AI.WartPeriodeBisDat>
Anrufer: <AnruferName>, Priorität: <Prioritaet>
AP <AnspPartVorOrtName>
Erledigen: <M2.Infomemo>
Meldung: <M1.InfoMemo>

Beispiel Adresse

Strasse

Soll eine Straße in der Adresse ausgegeben werden, ergänzen Sie den Textbaustein wie folgt:

<{A,K,D}.STRASSE>

{A,K,D} steht für die Tabellen Anlagen A, Kunden K, Diverse Adresse D.

Das Programm entscheidet aus welcher Tabelle nun das Feld Straße genommen wird:

Existiert eine Anlage in diesem Datensatz, wird das Feld aus der Tabelle Anlagen übernommen.
Existiert ein Kunde für diesen Datensatz, wird das Feld aus der Tabelle Kunden übernommen
Ist weder eine Anlage noch ein Kunde für den Datensatz vorhanden, wird das Feld aus der Tabelle für die diverse Adressen übernommen.

Postleitzahl (PLZ)

<{A,K}.PLZ>

Für dieses Feld würde nur in den Tabellen Anlage (A) und Kunde (K) nachgeschlagen.

Aufbau Textbausteine für Terminnotiz / Techniker-Benachrichtigung

aufbau_txtbaust_trmnotiz_technikbenachr.htm#microcontent1

Welche Werte werden in der Spalte STRUCKTART der Tabelle DOKUSTRK eingetragen?

In der Tabelle DOKUSTRK (Dokumentenstruktur) werden in der Spalte STRUKTART Einträge für einige Personenarten hinterlegt.

Folgende Personenarten sind grundsätzlich im esoffice verfügbar:

Personenart	Verwendung	Personenart-ID
Bedarfer	Bedarfer	0
Kunden	Kunden	1
GPartner	Geschäftspartner	2
Angebot	Angebot	3
Auftrag	Auftrag	4
RepAuftrag	Serviceauftrag	5
WartAuftrag	Wartunsgauftrag	6
Lieferant	Lieferant	7
Personal	Personal	8
Anlage	Anlage	9
BauVorhaben	BauVorhaben	10
AnspPart	Ansprechpartner	11
VerrechAuftrag	Verrechnungsauftrag	12
InternAuftrag	Interner Auftrag	13
ServiceCall	Servicecall	14
Leistung	Leistung	15
Geschaeft	Geschäftsstelle	16
Vertrag	Vertrag	17
Veranstaltung	Veranstaltung	18
Bestellung	Bestellung	20
Arbeitsbericht	Arbeitsbericht	22
Lagerbewegung	Lagerbewegung	41
Adresse aus Adresspool	Adresse	53

STRUCKTART Tabelle DOKUSTRK

strucktart_tabelle_dokustrk.htm#microcontent1

Wie kann eine Variable mit einem SQL-Befehl in einen Textbaustein eingefügt und getestet werden?

In den Textbausteinen können komplexe SQL-Variablen <sql.> verwendet werden, um Daten aus Vorgängen bereitzustellen.

Sofern komplexere Variablen für Textbausteine benötigt werden, so besteht die Möglichkeit diese grundsätzlich im Datenbankmanager (zum Beispiel im esdbm) zu erstellen und dann auch zu testen.

Im nachfolgenden Beispiel soll für den Textbaustein einer Bestellung bei der Geschäftsstelle 1 der Begriff Security ausgegeben werden, alle anderen Geschäftsstellen sollen als Access dargestellt werden.

Zunächst würde das Kommando per esdbm wie folgt erstellt:

select case when gsnr=1 then 'Security' else 'Access' end from Bestell where Bestnr = 12345

12345 steht hier für eine wirklich vorhandene Bestellnummer anhand deren man die Funktionalität des Befehls überprüfen möchte.

Sofern das Kommando das gewünschte Resultat bringt, kann dieses jetzt in eine Variable gewandelt werden.

Dazu zu Beginn einfach <sql. ergänzen und hinten die Nummer (im Beispiel 12345) durch :Nr> ersetzten. Jetzt sieht das Kommando wie folgt aus:

<sql.select case when gsnr=1 then 'Security' else 'Access' end from Bestell where Bestnr = :Nr>

Eine Verkettung mehrerer Variablen <sql...><sql...><...> ist möglich. Achten Sie bitte darauf, dass sich kein Zeilenumbruch in den Textbausteinen für Dateinamen befinden darf.

Nun noch das Ganze in den entsprechenden Textbaustein einsetzen.

Siehe auch

Textvariablen
Textbausteine können unter Einstellungen | Referenzen - Allgemein | Textbausteine – Textbausteine angelegt und bearbeitet werden.

SQL-Variablen erstellen und testen

sql_variablen_anlgen_testen.htm#microcontent1

Wie kann ich im esoffice den Namen von einem Datenbankfeld in der Eingabemaske ermitteln?

Das Tool WinSpy (oder auch Window Inspector) ermittelt die zu den esoffice Elementen gehörenden Datenfelder. Dies kann zum Beispiel für die Reporterstellung oder auch das Erstellen von SQL-Kommandos hilfreich sein.

Sie finden das Tool in unserem Downloadbereich estools - esoffice

Nach dem Start öffnet sich folgendes Fenster:

Die eigentliche Funktion wird durch Betätigen und gedrückt halten des Buttons Select window aktiviert. Bewegt man nun den Cursor bei weiterhin gedrückter Maus-Taste nun über entsprechende Komponenten in esoffice, so verändern sich die verschiedenen Werte im Fenster.

Die beiden entscheidenden Werte sind Data source und Data field.

Aus Data source lässt sich der Tabellenname ableiten (in der Regel src+Tabellenname, im Beispiel ist die Tabelle AnlgVtrg). Data field ist dann der Name des Feldes in der entsprechenden Tabelle, im Beispiel das Feld Terminbedingung.

Wird die Maus Taste losgelassen, so werden weiterhin die Werte des zuletzt ermittelten Elements angezeigt.

Winspy funktioniert nicht in den Datenlisten / Tabellen. Zusätzlich können nur Informationen zu Feldern ermittelt werden, die eine direkte Verbindung zu einer Tabelle und einem Datenfeld haben (berechnete Felder können nicht ausgelesen werden).

esoffice Datenbankfelder ermitteln mit WinSpy

datenbankfelder_ermitteln_winspy.htm#microcontent1

Wofür werden Textvariablen verwendet?

An einigen Stellen im esoffice können Textvariablen (oder auch Platzhalter) eingesetzt werden, um zum Beispiel in Vor- und Schlusstexten oder E-Mails bei der Ausgabe Daten aus dem Programm auszugeben.

Nachfolgend finden Sie Beispiele für den Einsatz von Textvariablen / Platzhaltern.

Kalkulationsformulare

In den Kalkulationsformularen (Tools | Kalkulationsformulare | Texte) können in Feldern vom Typ Textfeld beliebiger Text und Feldvariablen (Syntax: <VarName> einschließlich der spitzen Klammern, also zum Beispiel <Abs.Firma1>) verwendet werden.

Die literalen Zeichen <, > und \ erhält man durch vorangestellten \.

Die folgenden Feldvariablen (Spalte Kalkulationsformulare) sind entsprechend den gleichnamigen Tabellenfeldern definiert.

Textbausteine, Vortexte, Schlusstexte

In den Textbausteinen (Einstellungen | Referenzen - Allgemein | Textbausteine) und den Vor- und Schlusstexten in den Kalkulationsmappen (Projekt | Kalkulationen | Kalkulationsmappe | Tabelle | Vor-Schlusstexte) können Feldvariablen (Syntax: {VarName} einschl. der geschweiften Klammern, also zum Beispiel {Abs.Firma1}) verwendet werden.

Die literalen Zeichen <, > und \ erhält man durch vorangestellten \.

Die folgenden Feldvariablen (Spalte Textbausteine Vor- Schlusstexte) sind entsprechend den gleichnamigen Tabellenfeldern definiert.

Einsatz von Textvariablen

Variablen für den Einsatz in Textbausteinen werden in geschweiften Klammern { } gesetzt.

Eine Auflistung der zur Verfügung stehenden Variablen finden Sie unter Textvariablen.

{ProjectNo} : Kalkulationsnummer

{QuotationNo}: Angebotsnummer

{OrderNo} : Auftragsnummer

{DeliveryNo} : Lieferscheinnummer

{ReturnNo} : Rückscheinnummer

{InvoiceNo} : Rechnungsnummer

{CreditNo} : Gutschriftnummer

{AttnName}: Zu Händen-Text ohne Frau, Herr oder Herrn

Bei Textbausteinen können noch mit der Variablen {AttnName} auf Informationen aus dem Zu Händen-Feld einer Adresse zugegriffen werden. Es ist möglich Teile aus dem Zu Händen-Angaben, wie zum Beispiel Herr, Herrn oder Frau wegzulassen.

Die Variable {AttnName} mit der erweiterten Syntax wird in den Textbausteinen für den Elektronischen Dokumentenversand nicht ausgewertet.

Syntax {AttnName}

Die Dokumentvariable {AttnName} hat folgende Syntax :

{AttnName:[patfl]}

p = Anrede

a = Titel oder Anrede

t = Titel

f = Vorname

l = Nachname

{AttnName} ist identisch mit {AttnName:tfl} und ergibt bei zu Händen Frau Rebecca De Mornay den Text Rebecca De Mornay.

{AttnName:l}

Ergibt bei zu Händen Frau Rebecca De Mornay den Text De Mornay.

{AttnName:pl}

Ergibt bei zu Händen Frau Rebecca De Mornay den Text Frau De Mornay.

{AttnName:al}

Ergibt bei zu Händen Frau Rebecca De Mornay den Text Frau De Mornay.

{AttnName:pl}

Ergibt bei zu Händen Herrn Dr. Gregory House den Text Herrn House.

{AttnName:al}

Ergibt bei zu Händen Herrn Dr. Gregory House den Text Dr. House.

{AttnName:tl}

Ergibt bei zu Händen Herrn Dr. Gregory House den Text Dr. House.

{AttnName:ptl}

Ergibt bei zu Händen Herrn Dr. Gregory House den Text Herrn Dr. House.

Zur automatischen Erkennung von Anrede und Titel werden die Tabellen AdrAnred, AnredArt und Adr_Tit ausgewertet.

{IIf(AttnSex = "f", "Wahr-Text")}

Der Wahr-Text wird gedruckt, wenn der Zu Händen-Ansprechpartner weiblich ist.

{IIf(AttnSex = "f", "Wahr-Text", "Falsch-Text")}

Der Wahr-Text wird gedruckt, wenn der Zu Händen-Ansprechpartner weiblich ist; sonst wird der Falsch-Text gedruckt (zum Beispiel {IIf(AttnSex = "f", "geehrte Frau", "geehrter Herr"})

{IIf(AttnSex = "m", "Wahr-Text")}

Der Wahr-Text wird gedruckt, wenn der Zu Händen-Ansprechpartner männlich ist

{IIf(AttnSex = "m", "Wahr-Text", "Falsch-Text")}

Der Wahr-Text wird gedruckt, wenn der Zu Händen-Ansprechpartner männlich ist; sonst wird der Falsch-Text gedruckt

{DateAdd("d", Anzahl Tage, DocDate)}

Dokumentdatum plus Anzahl Tage

{DateAdd("m", Anzahl Monate, DocDate)}

Dokumentdatum plus Anzahl Monate

Das nachfolgende Beispiel eines Angebot-Textbausteines liefert als Anrede für eine Ansprechpartnerin den Text

Sehr geehrte Frau {Name aus dem zu Händen-Feld in der Kalkulationsmappe}, wir danken... unser Angebot Nr. {aktuelle Angebotsnummer aus der Kalkulationsmappe}.

{IIf(AttnSex = 'f', 'Sehr geehrte Frau ', 'Sehr geehrter Herr ')}{AttnName:atl}, wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen wie gewünscht unser Angebot Nr. {QuotationNo}....

Kein Ansprechpartner angegeben

In Vor- und Schlusstexten kann die folgende Textvariable genutzt werden:

{IIf(AttnSex = "f", "Sehr geehrte ", "Sehr geehrter ")}{AttnName:atl}

Wenn kein Ansprechpartner im Register Adresse ausgewählt ist, soll dann stattdessen Sehr geehrte Damen und Herren aufgedruckt werden.

{IIf(AttnSex = "f", "Sehr geehrte ", "Sehr geehrter ")}{Empf.ZuHänden},

{IIf(AttnSex = "f", "Sehr geehrte ", "Sehr geehrter ", "Sehr geehrte Damen und Herren")}{Empf.ZuHänden},

Seitenumbruch einfügen

Sie können im Textbaustein für die Vortexte / Schlusstexte einen erzwungenen Seitenumbruch mit Eingabe des Textes \page einfügen.

Textbausteine für den Elektronischen Dokumentenversand

Für den Elektronischen Dokumentenversand können Textbausteine für den E-Mail-Betreff und den E-Mail-Text angelegt werden. In diesen Textbausteinen kann über Textvariablen und SQL-Abfragen auf die Daten des zugeordneten Vorgangs zugegriffen werden.

Siehe auch SQL-Variablen erstellen und testen

Der Aufbau der SQL-Abfragen kann sich je nach eingesetzter SQL-Datenbank (MSSQL / Firebird) unterscheiden.

In den folgenden Beispielen sind Versionen der Textbausteine für die jeweiligen Datenbank vorhanden.

Textbausteine können unter Einstellungen | Referenzen - Allgemein | Textbausteine – Textbausteine angelegt und bearbeitet werden. Einem Textbaustein kann eine Textkategorie zugeordnet werden.

Textkategorien werden unter Einstellungen | Referenzen - Allgemein | Textbausteine – Textkategorien definiert.

Die Zuordnung der Textbausteine für den Elektronischen Dokumentenversand können Sie unter Einstellungen | Referenzen - Allgemein | Elektronischer Dokumentenversand | Vorgänge vornehmen.

Beispiele

Eine Verkettung mehrerer Variablen <sql...><sql...><...> ist möglich. Achten Sie bitte darauf, dass sich kein Zeilenumbruch in den Textbausteinen für Dateinamen befinden darf.

Abfrage des Ansprechpartner Herr oder Frau

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Abfrage Ansprechpartner Herr / Frau (Firebird)

<SQL.SELECT 
CASEWHEN A.FORMATBRIEF ISNOTNULL 
THEN A.FORMATBRIEF 
ELSE''END||' '|| 
CASEWHEN P.VORNAME ISNOTNULL 
THEN P.VORNAME ||' ' 
ELSE''END|| P.FIRMA1 
FROM ANSPPART P LEFTJOIN ANREDART A ON A.ANREDECODE = P.ANREDECODE AND A.SPRACHCODE = P.SPRACHCODE 
WHERE P.ANSPPARTNR = :AnspPartNr>

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Abfrage Ansprechpartner Herr / Frau (MSSQL)

<SQL.SELECT 
CASEWHEN A.FORMATBRIEF ISNOTNULL 
THEN A.FORMATBRIEF 
ELSE''END+' '+ 
CASEWHEN P.VORNAME ISNOTNULL 
THEN P.VORNAME +' ' 
ELSE''END+ P.FIRMA1 
FROM ANSPPART P LEFTJOIN ANREDART A ON A.ANREDECODE = P.ANREDECODE AND A.SPRACHCODE = P.SPRACHCODE 
WHERE P.ANSPPARTNR = :AnspPartNr>

Absender der E-Mail (Mitarbeiter)

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E-Mail Absender (Firebird)

<SQL.SELECT 
CASEWHEN P.VORNAME ISNOTNULL 
THEN P.VORNAME ||' 'ELSE''END|| P.FIRMA1 
FROM PERSONAL P JOIN ANGEBOT A ON A.PERSNRVK = P.PERSONALNR 
WHERE A.AngebotNr = :Nr>

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E-Mail Absender (MSSQL)

<SQL.SELECT 
CASEWHEN P.VORNAME ISNOTNULL 
THEN P.VORNAME +' 'ELSE''END+ P.FIRMA1 
FROM PERSONAL P JOIN ANGEBOT A ON A.PERSNRVK = P.PERSONALNR 
WHERE A.AngebotNr = :Nr>

Geschäftsstelle des Vorgangs (GS-Nr.)

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Geschäftsstelle ermitteln (Firebird / MSSQL)

<SQL.SELECT G.FIRMA1 FROM GESCHFT G JOIN ANGEBOT A ON A.GSNR = G.GSNR WHERE A.AngebotNr = :Nr>

Angebotsnummer

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Angebotsnr. (Firebird / MSSQL)

<sql.select angebotnr from angebot where angebotnr = :nr>

Variantennummer Angebot

Über den Parameter SubNr können Sie die Variantennummer eines Angebotes bestimmen.

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Variantennummer Angebot (Firebird)

<sql.SELECTCASEWHEN VariantenNr=0 
THEN'Angebot_'||AngebotNr 
ELSE'Angebot_'||AngebotNr||'_'||VariantenNr END 
AS Variante FROM Angebot WHERE AngebotNr = :nr AND VariantenNr = :SubNr>

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Variantennummer Angebot (MSSQL)

<SQL.SELECT 
CASEWHEN VariantenNr =0 
THEN'Angebot_'+CAST(AngebotNr ASVARCHAR) 
ELSE'Angebot_'+CAST(AngebotNr ASVARCHAR) +'_' 
+CAST(VariantenNr ASVARCHAR)  ENDAS Variante 
FROM Angebot WHERE AngebotNr = :Nr AND VariantenNr = :SubNr>

Nachtragsnummer Auftrag

Über den Parameter SubNr können Sie die Nachtragsnummer eines Auftrages bestimmen.

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Nachtragsnummer Auftrag (Firebird)

<SQL.SELECT 
'Auftrag_'|| Auftrag.AuftragNr || 
CASEWHEN AuftNach.NachtragNr =0THEN'' 
ELSE'_'|| AuftNach.NachtragNr ENDAS Dateiname 
FROM Auftrag LEFTJOIN AuftNach ON (AuftNach.AuftragIdNr = Auftrag.AuftragIdNr) AND (AuftNach.NachtragNr = :SubNr) 
WHERE Auftrag.AuftragIdNr = :Nr>

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Nachtragsnummer Auftrag (MSSQL)

<SQL.SELECT 
'Auftrag_'+CAST(Auftrag.AuftragNr ASVARCHAR) + 
CASEWHEN AuftNach.NachtragNr =0THEN'' 
ELSE  '_'+CAST(AuftNach.NachtragNr ASVARCHAR) ENDAS Dateiname 
FROM Auftrag LEFTJOIN AuftNach 
ON (AuftNach.AuftragIdNr = Auftrag.AuftragIdNr) 
AND (AuftNach.NachtragNr = :SubNr) WHERE Auftrag.AuftragIdNr = :Nr>

Mitarbeitername (Angebot)

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Mitarbeitername Angebot (Firebird / MSSQL)

<sql.select firma1 from personal where personalnr in (select persnrvk from angebot where angebotnr = :nr)>

Vorname, Name und E-Mail des Verkäufers (Rechnung)

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Vorname, Name und E-Mail des Verkäufers (Firebird / MSSQL)

Bei Fragen zur Rechnung wenden Sie sich bitte direkt an: 
<sql.select vorname 
from personal 
where personalnr in (select persnrvk from rechausg where rechnungnr = :nr)> 
<sql.select firma1 
from personal 
where personalnr in (select persnrvk from rechausg where rechnungnr = :nr)>
<sql.select email 
from personal 
where personalnr in (select persnrvk from rechausg where rechnungnr = :nr)>

Im E-Mail-Betreff Rechnung oder Gutschrift ausgeben

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E-Mail Betreff: Rechnung / Gutschrift (Firebird / MSSQL)

Ihre <sql.SELECTCASE 
WHEN RechnungArt='PGS' 
THEN'Gutschrift' 
ELSE'Rechnung'ENDAS RecArt 
FROM RechAusg 
WHERE Rechnungnr = :nr> mit der Nummer <RechAusg.RechnungNr>

Summenwerte

Die folgenden Summenwerte für die Darstellung in den Texten möglich:

{SumMaterial}

Material (Brutto oder Netto in Abhängig der Darstellung)
{SumLabour}

Lohn (Brutto oder Netto in Abhängig der Darstellung)
{SumTotal}

Total (Brutto oder Netto in Abhängig der Darstellung)

Mit diesen Variablen können auch einfache berechnete Ausdrücke erstellt werden, wie zum Beispiel {SumTotal/100}.

Textbausteine für Abwesenheitsbenachrichtigungen

Für den Versand von Abwesenheitsanträgen per E-Mail können Textbausteine verwendet werden, bei diesen über die Variablenlogik (<Tabellename.Feldname>) auf Felder aus der esoffice-Datenbank zugegriffen werden.

Unter Einstellungen | Allgemein | Parameter I - Bereich 'Abwesenheitsanträge' kann jeweils ein Textbaustein für den Betreff und Text der zu sendenden E-Mail hinterlegt werden.

Dabei stehen folgenden Tabellen für die Variablen zur Verfügung

UrlbAntr (Abwesenheitsanträge / Urlaubsanträge)
Personal
Personal.Status (Personal Status -> Personal über PersNrStatus in UrlbAntr)
UrlbArt (Abwesenheitsart / Urlaubsart)
UrlbArtB (Beschriftung Abwesenheitsart / Urlaubsart)
Termine

Hier kann auch die <sql. ... > Logik verwendet werden.

Beim Versand der E-Mails über den esBusinessserver-Dienst gibt es die Möglichkeit in den Variablen der über den Platzhalter <sql.> ein SQL-Statement einzubetten.

Dabei wird der auf SQL. folgende Text als SQL-Befehl interpretiert. Es ist notwendig, dass der Parameter :lfdnr (laufende Nummer des Abwesenheitsantrags aus der Tabelle UrlbAntrg) im SQL enthalten ist.

An der entsprechenden Stelle werden die Ergebnisfelder des SQL-Befehls aneinandergereiht ausgegeben.

Folgendes Beispiel sollen dies verdeutlichen:

<sql.select beginndat, endedat from urlbantr where lfdnr = :lfdnr>

Als Parameter wird hier die LfdNr des Abwesenheitsantrages verwendet.

Siehe auch SQL-Variablen erstellen und testen

Jeder Mitarbeiter kann festlegen, ob er bei Abwesenheiten ohne Genehmigung (zum Beispiel bei Krankheit) benachrichtigt werden möchte. Unter Einstellungen | Persönlich | Register 'Abwesenheitsanträge' kann durch Aktivieren der Option Keine Benachrichtigung bei Abwesenheiten 'Ohne Genehmigung' eingestellt werden, dass keine Benachrichtigungen über ‚Abwesenheiten ohne Genehmigung’ (zum Beispiel Krankheit) von Mitarbeitern angezeigt werden, die zu seinen Abwesenheitsgenehmigungsgruppen gehören.

Textbaustein-Beispiele für Abwesenheitsanträge / Urlaubsanträge

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Betreff

<Personal.Vorname> <Personal.Firma1> hat vom <urlbantr.beginndat> bis zum <urlbantr.endedat> <urlbartb.bezeichnung> beantragt.

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Text

Der <urlbartb.bezeichnung> vom <urlbantr.beginndat> 
bis zum <urlbantr.endedat> wurde 
<sql.SELECT CASE 
  WHEN Status = 1 THEN 'angelegt'
  WHEN Status = 2 THEN 'abgelehnt'
  WHEN Status = 3 THEN 'teilweise genehmigt'
  WHEN Status = 4 THEN 'genehmigt'
  WHEN Status = 5 THEN 'widerrufen'
 END AS Urlaubsstatus
FROM URLBANTR
WHERE LfdNr = :LfdNr>

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Nummer und Name - letzter Genehmiger

<sql.Selectmax(urlangrp.datgeprueft),urlangrp.persnrgeprueft,personal.firma1  from urlangrp,personal
where lfdnr = (select lfdnr from URLBANTR WHERE LFDNR = :LFDNR)
and urlangrp.PERSNRGEPRUEFT=personal.PERSONALNR
groupby urlangrp.persnrgeprueft,personal.firma1
orderbymax(urlangrp.datgeprueft) desc>

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Name letzter Genehmiger

<sql.Selectmax(urlangrp.datgeprueft),personal.firma1  from urlangrp,personal
where lfdnr = (select lfdnr from URLBANTR WHERE LFDNR = :LFDNR)
and urlangrp.PERSNRGEPRUEFT=personal.PERSONALNR
groupby personal.firma1
orderbymax(urlangrp.datgeprueft) desc>

Verfügbare Textvariablen

Firmendaten

Die Groß- und Kleinschreibung der Textvariablen-Namen wird berücksichtigt (Case sensitive).

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
Firma1	Firmenname 1. Zeile	<Abs.Firma1>	{Abs.Firma1}
Firma2	Firmenname 2. Zeile	<Abs.Firma2>	{Abs.Firma2}
Firma3	Firmenname 3. Zeile	<Abs.Firma3>	{Abs.Firma3}
Vorname	Vorname	<Abs.Vorname>	{Abs.Vorname}
Strasse	Straße der Firmenanschrift	<Abs.Straße>	{Abs.Straße}
PLZ	Postleitzahl der Firmenanschrift	<Abs.PLZ>	{Abs.PLZ}
Ort	Ort der Firmenanschrift	<Abs.Ort>	{Abs.Ort}
Ortsteil	Ortsteil der Firmenanschrift	<Abs.Ortsteil>	{Abs.Ortsteil}
Land	Land der Firmenanschrift	<Abs.Land>	{Abs.Land}
Postfach	Postfachnummer	<Abs.Postfach>	{Abs.Postfach}
PostfachPLZ	Postleitzahl zur Postfachanschrift	<Abs.PostfachPLZ>	{Abs.PostfachPLZ}
Telefon	Telefonnummer der Firma	<Abs.Telefon>	{Abs.Telefon}
Telefax	Telefaxnummer der Firma	<Abs.Telefax>	{Abs.Telefax}
Bankinstitut	Name der Bank (Eigene Bankverbindung)	<Abs.BankInst>	{Abs.BankInst}
Bankleitzahl	Bankleitzahl der eigenen Bankverbindung	<Abs.BankBLZ>	{Abs.BankBLZ}
Kontonummer	Kontonummer der eigenen Bankverbindung	<Abs.BankKto>	{Abs.BankKto}
BIC	BIC (Bank Identifier Code) der eigenen Bankverbindung	<Abs.BIC>	{Abs.BIC}
IBAN	IBAN (International Bank Account Number) Internationale Bankkontonummer der eigenen Bankverbindung	<Abs.IBAN>	{Abs.IBAN}

Personaldaten 'Verkäufer'

Verkäufer (Personal), welcher der Kalkulationsmappe zugeordnet wurde

Projekt | Kalkulationen | Kalkulationsmappe | Parameter - Standard -> Zuständige Verkäufer(in)

Die Personalstammdaten eines Verkäufers werden unter Office | Personal erfasst.

Die Groß- und Kleinschreibung der Textvariablen-Namen wird berücksichtigt (Case sensitive).

Feld	Bemerkung	Variable Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
Personalnr	Personalnummer Verkäufer (PersnrVk)	<PersVk.PersonalNr>	{PersVk.PersonalNr}
Anrede	Anrede des Verkäufers	<PersVk.Anrede>	{PersVk.Anrede}
Titel	Titel des Verkäufers	<PersVk.Titel>	{PersVk.Titel}
Name	Name des Verkäufers	<PersVk.Name>	{PersVk.Name}
Vorname	Vorname des Verkäufers	<PersVk.Vorname>	{PersVk.Vorname}
Strasse	Straße	<PersVk.Straße>	{PersVk.Straße}
PLZ	Postleitzahl	<PersVk.PLZ>	{PersVk.PLZ}
Ort	Ort	<PersVk.Ort>	{PersVk.Ort}
Land	Land	<PersVk.Land>	{PersVk.Land}
Postfach	Postfachnummer	<PersVk.Postfach>	{PersVk.Postfach}
PLZ / Postfach	Postleitzahl zur Postfachanschrift	<PersVk.PostfachPLZ>	{PersVk.PostfachPLZ}
Telefon	Telefonnummer	<PersVk.Telefon>	{PersVk.Telefon}
Telefax	Telefaxnummer	<PersVk.Telefax>	{PersVk.Telefax}
EMail	E-Mail-Adresse	<PersVk.EMail>	{PersVk.EMail}
ZuHaenden	Zu Händen	<PersVk.ZuHänden>	{PersVk.ZuHänden}
Abteilung	Abteilung	<PersVk.Abteilung>	{PersVk.Abteilung}
AbtKennz	Abteilungskennzeichen	<PersVk.AbtKennz>	{PersVk.AbtKennz}
PersKennz	Persönliches Kennzeichen	<PersVk.PersKennz>	{PersVk.PersKennz}

Personaldaten 'Projektingenieur(in) '

Projektingenieur (Personal), welche der Kalkulationsmappe zugeordnet wurde

Projekt | Kalkulationen | Kalkulationsmappe | Parameter - Standard -> Zuständige Projektingenieur(in)

Die Personalstammdaten eines Projektingenieurs werden unter Office | Personal erfasst.

Die Groß- und Kleinschreibung der Textvariablen-Namen wird berücksichtigt (Case sensitive).

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
Personalnr	Personalnummer Projektingenieur (PersPj)	<PersPj.PersonalNr>	{PersPj.PersonalNr}
Anrede	Anrede des Projektingenieurs	<PersPj.Anrede>	{PersPj.Anrede}
Titel	Titel des Projektingenieurs	<PersPj.Titel>	{PersPj.Titel}
Name	Name des Projektingenieurs	<PersPj.Name>	{PersPj.Name}
Vorname	Vorname des Projektingenieurs	<PersPj.Vorname>	{PersPj.Vorname}
Strasse	Straße	<PersPj.Straße>	{PersPj.Straße}
PLZ	Postleitzahl	<PersPj.PLZ>	{PersPj.PLZ}
Ort	Ort	<PersPj.Ort>	{PersPj.Ort}
Land	Land	<PersPj.Land>	{PersPj.Land}
Postfach	Postfachnummer	<PersPj.Postfach>	{PersPj.Postfach}
PLZ / Postfach	Postleitzahl zur Postfachanschrift	<PersPj.PostfachPLZ>	{PersPj.PostfachPLZ}
Telefon	Telefonnummer	<PersPj.Telefon>	{PersPj.Telefon}
Telefax	Telefaxnummer	<PersPj.Telefax>	{PersPj.Telefax}
EMail	E-Mail-Adresse	<PersPj.EMail>	{PersPj.EMail}
ZuHaenden	Zu Händen	<PersPj.ZuHänden>	{PersPj.ZuHänden}
Abteilung	Abteilung	<PersPj.Abteilung>	{PersPj.Abteilung}
AbtKennz	Abteilungskennzeichen	<PersPj.AbtKennz>	{PersPj.AbtKennz}
PersKennz	Persönliches Kennzeichen	<PersPj.PersKennz>	{PersPj.PersKennz}

Personaldaten 'Sachbearbeiter(in)'

Sachbearbeiter (Personal), welcher der Kalkulationsmappe zugeordnet wurde

Projekt | Kalkulationen | Kalkulationsmappe | Parameter - Standard -> Zuständige Sachbearbeiter(in)

Die Personalstammdaten eines Verkäufers werden unter Office | Personal erfasst.

Die Groß- und Kleinschreibung der Textvariablen-Namen wird berücksichtigt (Case sensitive).

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
Personalnr	Personalnummer Sachbearbeiter (PersnrSk)	<PersSk.PersonalNr>	{PersSk.PersonalNr}
Anrede	Anrede des Sachbearbeiters	<PersSk.Anrede>	{PersSk.Anrede}
Titel	Titel des Sachbearbeiters	<PersSk.Titel>	{PersSk.Titel}
Name	Name des Sachbearbeiters	<PersSk.Name>	{PersSk.Name}
Vorname	Vorname des Sachbearbeiters	<PersSk.Vorname>	{PersSk.Vorname}
Strasse	Straße	<PersSk.Straße>	{PersSk.Straße}
PLZ	Postleitzahl	<PersSk.PLZ>	{PersSk.PLZ}
Ort	Ort	<PersSk.Ort>	{PersSk.Ort}
Land	Land	<PersSk.Land>	{PersSk.Land}
Postfach	Postfachnummer	<PersSk.Postfach>	{PersSk.Postfach}
PLZ / Postfach	Postleitzahl zur Postfachanschrift	<PersSk.PostfachPLZ>	{PersSk.PostfachPLZ}
Telefon	Telefonnummer	<PersSk.Telefon>	{PersSk.Telefon}
Telefax	Telefaxnummer	<PersSk.Telefax>	{PersSk.Telefax}
EMail	E-Mail-Adresse	<PersSk.EMail>	{PersSk.EMail}
ZuHaenden	Zu Händen	<PersSk.ZuHänden>	{PersSk.ZuHänden}
Abteilung	Abteilung	<PersSk.Abteilung>	{PersSk.Abteilung}
AbtKennz	Abteilungskennzeichen	<PersSk.AbtKennz>	{PersSk.AbtKennz}
PersKennz	Persönliches Kennzeichen	<PersSk.PersKennz>	{PersSk.PersKennz}

Personaldaten 'Kalkulator(in) '

Kalkulator (Personal), welche der Kalkulationsmappe zugeordnet wurde

Projekt | Kalkulationen | Kalkulationsmappe | Parameter - Standard -> Zuständige Kalkulator(in)

Die Personalstammdaten eines Kalkulators werden unter Office | Personal erfasst.

Die Groß- und Kleinschreibung der Textvariablen-Namen wird berücksichtigt (Case sensitive).

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
Personalnr	Personalnummer Kalkulator(PersnrKalk)	<PersKalk.PersonalNr>	{PersKalk.PersonalNr}
Anrede	Anrede des Projektingenieurs	<PersKalk.Anrede>	{PersKalk.Anrede}
Titel	Titel des Projektingenieurs	<PersKalk.Titel>	{PersKalk.Titel}
Name	Name des Projektingenieurs	<PersKalk.Name>	{PersKalk.Name}
Vorname	Vorname des Projektingenieurs	<PersKalk.Vorname>	{PersKalk.Vorname}
Strasse	Straße	<PersKalk.Straße>	{PersKalk.Straße}
PLZ	Postleitzahl	<PersKalk.PLZ>	{PersKalk.PLZ}
Ort	Ort	<PersKalk.Ort>	{PersKalk.Ort}
Land	Land	<PersKalk.Land>	{PersKalk.Land}
Postfach	Postfachnummer	<PersKalk.Postfach>	{PersKalk.Postfach}
PLZ / Postfach	Postleitzahl zur Postfachanschrift	<PersKalk.PostfachPLZ>	{PersKalk.PostfachPLZ}
Telefon	Telefonnummer	<PersKalk.Telefon>	{PersKalk.Telefon}
Telefax	Telefaxnummer	<PersKalk.Telefax>	{PersKalk.Telefax}
EMail	E-Mail-Adresse	<PersKalk.EMail>	{PersKalk.EMail}
ZuHaenden	Zu Händen	<PersKalk.ZuHänden>	{PersKalk.ZuHänden}
Abteilung	Abteilung	<PersKalk.Abteilung>	{PersKalk.Abteilung}
AbtKennz	Abteilungskennzeichen	<PersKalk.AbtKennz>	{PersKalk.AbtKennz}
PersKennz	Persönliches Kennzeichen	<PersKalk.PersKennz>	{PersKalk.PersKennz}

Personaldaten 'Unterschrift 1'

Mitarbeiter, welcher der Kalkulationsmappe für die Unterschrift 1 zugeordnet wurde

Projekt | Kalkulationen | Kalkulationsmappe | Parameter - Standard -> Unterschrift 1

Die Personalstammdaten des Mitarbeiters für die Unterschrift 1 werden unter Office | Personal erfasst.

Die Groß- und Kleinschreibung der Textvariablen-Namen wird berücksichtigt (Case sensitive).

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
Personalnr	Personalnummer Mitarbeiter Unterschrift1 (PersnrUS1)	<PersUs1.PersonalNr>	{PersUs1.PersonalNr}
Anrede	Anrede Mitarbeiter Unterschrift1	<PersUs1.Anrede>	{PersUs1.Anrede}
Titel	Titel Mitarbeiter Unterschrift1	<PersUs1.Titel>	{PersUs1.Titel}
Name	Name Mitarbeiter Unterschrift1	<PersUs1.Name>	{PersUs1.Name}
Vorname	Vorname Mitarbeiter Unterschrift1	<PersUs1.Vorname>	{PersUs1.Vorname}
Strasse	Straße	<PersUs1.Straße>	{PersUs1.Straße}
PLZ	Postleitzahl	<PersUs1.PLZ>	{PersUs1.PLZ}
Ort	Ort	<PersUs1.Ort>	{PersUs1.Ort}
Land	Land	<PersUs1.Land>	{PersUs1.Land}
Postfach	Postfachnummer	<PersUs1.Postfach>	{PersUs1.Postfach}
PLZ / Postfach	Postleitzahl zur Postfachanschrift	<PersUs1.PostfachPLZ>	{PersUs1.PostfachPLZ}
Telefon	Telefonnummer	<PersUs1.Telefon>	{PersUs1.Telefon}
Telefax	Telefaxnummer	<PersUs1.Telefax>	{PersUs1.Telefax}
EMail	E-Mail-Adresse	<PersUs1.EMail>	{PersUs1.EMail}
ZuHaenden	Zu Händen	<PersUs1.ZuHänden>	{PersUs1.ZuHänden}
Abteilung	Abteilung	<PersUs1.Abteilung>	{PersUs1.Abteilung}
AbtKennz	Abteilungskennzeichen	<PersUs1.AbtKennz>	{PersUs1.AbtKennz}
PersKennz	Persönliches Kennzeichen	PersUs1.PersKennz>	{PersUs1.PersKennz}

Personaldaten 'Unterschrift 2'

Mitarbeiter, welcher der Kalkulationsmappe für die Unterschrift 2 zugeordnet wurde

Projekt | Kalkulationen | Kalkulationsmappe | Parameter - Standard -> Unterschrift 2

Die Personalstammdaten des Mitarbeiters für die Unterschrift 2 werden unter Office | Personal erfasst.

Die Groß- und Kleinschreibung der Textvariablen-Namen wird berücksichtigt (Case sensitive).

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
Personalnr	Personalnummer Mitarbeiter Unterschrift2 (PersnrUS2)	<PersUs2.PersonalNr>	{PersUs2.PersonalNr}
Anrede	Anrede Mitarbeiter Unterschrift2	<PersUs2.Anrede>	{PersUs2.Anrede}
Titel	Titel Mitarbeiter Unterschrift2	<PersUs2.Titel>	{PersUs2.Titel}
Name	Name Mitarbeiter Unterschrift2	<PersUs2.Name>	{PersUs2.Name}
Vorname	Vorname Mitarbeiter Unterschrift2	<PersUs2.Vorname>	{PersUs2.Vorname}
Strasse	Straße	<PersUs2.Straße>	{PersUs2.Straße}
PLZ	Postleitzahl	<PersUs2.PLZ>	{PersUs2.PLZ}
Ort	Ort	<PersUs2.Ort>	{PersUs2.Ort}
Land	Land	<PersUs2.Land>	{PersUs2.Land}
Postfach	Postfachnummer	<PersUs2.Postfach>	{PersUs2.Postfach}
PLZ / Postfach	Postleitzahl zur Postfachanschrift	<PersUs2.PostfachPLZ>	{PersUs2.PostfachPLZ}
Telefon	Telefonnummer	<PersUs2.Telefon>	{PersUs2.Telefon}
Telefax	Telefaxnummer	<PersUs2.Telefax>	{PersUs2.Telefax}
EMail	E-Mail-Adresse	<PersUs2.EMail>	{PersUs2.EMail}
ZuHaenden	Zu Händen	<PersUs2.ZuHänden>	{PersUs2.ZuHänden}
Abteilung	Abteilung	<PersUs2.Abteilung>	{PersUs2.Abteilung}
AbtKennz	Abteilungskennzeichen	<PersUs2.AbtKennz>	{PersUs2.AbtKennz}
PersKennz	Persönliches Kennzeichen	PersUs2.PersKennz>	{PersUs2.PersKennz}

Personaldaten 'Änderungspersonal '

Mitarbeiter, welcher die letzte Änderung an einer Kalkulationsmappe gespeichert hat

Projekt | Kalkulationen | -> Mitarbeiter letzte Änderung

Die Personalstammdaten eines Kalkulators werden unter Office | Personal erfasst.

Die Groß- und Kleinschreibung der Textvariablen-Namen wird berücksichtigt (Case sensitive).

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
Personalnr	Personalnummer Mitarbeiter letzte Änderung (AenderPersNr)	<PersSb.PersonalNr>	{PersSb.PersonalNr}
Anrede	Anrede	<PersSb.Anrede>	{PersSb.Anrede}
Titel	Titel	<PersSb.Titel>	{PersSb.Titel}
Name	Name Mitarbeiter letzte Änderung	<PersSb.Name>	{PersSb.Name}
Vorname	Vorname Mitarbeiter letzte Änderung	<PersSb.Vorname>	{PersSb.Vorname}
Strasse	Straße	<PersSb.Straße>	{PersSb.Straße}
PLZ	Postleitzahl	<PersSb.PLZ>	{PersSb.PLZ}
Ort	Ort	<PersSb.Ort>	{PersSb.Ort}
Land	Land	<PersSb.Land>	{PersSb.Land}
Postfach	Postfachnummer	<PersSb.Postfach>	{PersSb.Postfach}
PLZ / Postfach	Postleitzahl zur Postfachanschrift	<PersSb.PostfachPLZ>	{PersSb.PostfachPLZ}
Telefon	Telefonnummer	<PersSb.Telefon>	{PersSb.Telefon}
Telefax	Telefaxnummer	<PersSb.Telefax>	{PersSb.Telefax}
EMail	E-Mail-Adresse	<PersSb.EMail>	{PersSb.EMail}
ZuHaenden	Zu Händen	<PersSb.ZuHänden>	{PersSb.ZuHänden}
Abteilung	Abteilung	<PersSb.Abteilung>	{PersSb.Abteilung}
AbtKennz	Abteilungskennzeichen	<PersSb.AbtKennz>	{PersSb.AbtKennz}
PersKennz	Persönliches Kennzeichen	<PersSb.PersKennz>	{PersSb.PersKennz}

zusätzliche Adressdaten

Die folgenden zusätzlichen Daten einer Adresse können verwendet werden.

Die Groß- und Kleinschreibung der Textvariablen-Namen wird berücksichtigt (Case sensitive).

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
Telefon	Telefonnummer	<Adr.Telefon>	{Adr.Telefon}
Telefax	Telefaxnummer	<Adr.Telefax>	{Adr.Telefax}
EMail	E-Mail-Adresse	<Adr.EMail>	{Adr.EMail}
BankInst	Bankinstitut	<Adr.BankInst>	{Adr.BankInst}
BLZ	Bankleitzahl	<Adr.BLZ>	{Adr.BLZ}
PersnrUS1	Personalnummer Unterschrift1	<PersNrUs1>	{PersNrUs1}
PersnrUS2	Personalnummer Unterschrift2	<PersNrUs2>	{PersNrUs2}
SEPA.MandatNr	SEPA Mandatsnummer	<SEPA.MandatNr>	{SEPA.MandatNr}
SEPA.Bezeichnung	Bezeichnung SEPA-Mandat	<SEPA.Bezeichnung>	{Adr.BestKennz}
SEPA.GlaeubigerID	SEPA Gläubiger-ID	<SEPA.GlaeubigerID>	{SEPA.GlaeubigerID}
SEPA.BankInst	SEPA Bankinstitut	<SEPA.BankInst>	{SEPA.BankInst}
SEPA.BIC	BIC (Bank Identifier) des SEPA Mandats	<SEPA.BIC>	{SEPA.BIC}
SEPA.IBAN	IBAN (International Bank Account Number) Internationale Bankkontonummer des SEPA Mandats	<SEPA.IBAN>	{SEPA.IBAN}

Dokumentnummern

Die folgenden Dokumentnummern können verwendet werden

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
AusschreibungNr	Ausschreibungsnummer	<AusschreibungNr>	{AusschreibungNr}
AusschreibNr	Ausschreibungsnummer	<AusschreibNr>	{AusschreibNr}
AngebotNr	Angebotsnummer	<AngebotNr>	{AngebotNr}
AuftragNr	Auftragsnummer	<AuftragNr>	{AuftragNr}
RueckscheinNr	Rückscheinnummer	<RueckscheinNr>	{RueckscheinNr}
RechnungNr	Rechnungsnummer	<RechnungNr>	{RechnungNr}
GutschriftNr	Gutschriftsnummer	<GutschriftNr>	{GutschriftNr}
RechnungNrRef	Referenz-Rechnungsnummer	<RechnungNrRef>	{RechnungNrRef}

Liefer- / Bestelldaten

Die folgenden Daten aus Lieferungen (Lieferscheinen) und Bestellungen kann zurückgegriffen werden (Tabelle PROJ_ATA - Weitere Auftragsdaten)

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
Liefertermin	Liefertermin Datum / Uhrzeit	<Liefertermin>	{Liefertermin}
Liefertermin.Woche	Liefertermin Kalenderwoche	<Liefertermin.Woche>	{Liefertermin.Woche}
Liefertermin.Text	Liefertermin-Text	<Liefertermin.Text>	{Liefertermin.Text}
Bestellart	Art der Bestellung	<Bestellart>	{Bestellart}
Versandweg	Versandweg	<Versandweg>	{Versandweg}
Besteller	Name des Bestellers	<Besteller>	{Besteller}
Bestelldatum	Datum der Bestellung	<Bestelldatum>	{Bestelldatum}
Bestellzeichen	Bestellzeichen	<Bestellzeichen>	{Bestellzeichen}
BestellNr	Bestellnummer	<Bestellnr>	{BestellNr}
Lief.Anrede	Anrede des Lieferanten	<Lief.Anrede>	{Lief.Anrede}
Lief.Titel	Titel der Lieferanschrift	<Lief.Titel>	{Lief.Titel}
Lief.Firma1	Firmenbezeichnung 1 der Lieferanschrift	<Lief.Firma1>	{Lief.Firma1}
Lief.Firma2	Firmenbezeichnung 2 der Lieferanschrift	<Lief.Firma2>	{Lief.Firma2}
Lief.Firma3	Firmenbezeichnung 3 der Lieferanschrift	<Lief.Firma3>	{Lief.Firma3}
Lief.Vorname	Vorname der Lieferanschrift	<Lief.Vorname>	{Lief.Vorname}
Lief.Strasse	Strasse und Hausnummer der Lieferanschrift	<Lief.Straße>	{Lief.Straße}
Lief.PLZ	Postleitzahl der Lieferanschrift	<Lief.PLZ>	{Lief.PLZ}
Lief.Ort	Ort der Lieferanschrift	<Lief.Ort>	{Lief.Ort}
Lief.Land	Land der Lieferanschrift	<Lief.Land>	{Lief.Land}
Lief.ZuHaenden	Feld Zu Händen aus der Lieferanschrift	<Lief.ZuHänden>	{Lief.ZuHänden}

Daten aus Kalkulationsmappe - Rechnung/ Gutschrift

Die folgenden Daten aus der Kalkulationsmappe zu Rechnungen und Gutschriften kann zurückgegriffen werden

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
KontoMat	Konto Material	<KontoMat>	{KontoMat}
KontoLohn	Konto Lohn	<KontoLohn>	{KontoLohn}
Kostenstelle	Kostenstelle Material	<Kostenstelle>	{Kostenstelle}
KostenstelleLohn	Kostenstelle Lohn	<KostenstelleLohn>	{KostenstelleLohn}
Kostentraeger	Kostenträger	<Kostentraeger>	{Kostentraeger}
Kunde.BestKennz	Bestell-Kennzeichen des Projektkunden	<KundeBestKennz>	{KundeBestKennz}
LeistungVon	Leistungszeitraum Beginn	<LeistungVon>	{LeistungVon}
LeistungBis	Leistungszeitraum Ende	<LeistungBis>	{LeistungBis}
Faktura.Anrede	Anrede der Fakturierungsadresse	<Faktura.Anrede>	{Faktura.Anrede}
Faktura.Titel	Titel der Fakturierungsadresse	<Faktura.Titel>	{Faktura.Titel}
Faktura.Firma1	Firmenbezeichnung 1 der Fakturierungsadresse	<Faktura.Firma1>	{Faktura.Firma1}
Faktura.Firma2	Firmenbezeichnung 2 der Fakturierungsadresse	<Faktura.Firma2>	{Faktura.Firma2}
Faktura.Firma3	Firmenbezeichnung 3 der Fakturierungsadresse	<Faktura.Firma3>	{Faktura.Firma3}
Faktura.Vorname	Vorname der Fakturierungsadresse	<Faktura.Vorname>	{Faktura.Vorname}
Lief.Strasse	Strasse und Hausnummer der Fakturierungsadresse	<Faktura.Straße>	{Faktura.Straße}
Faktura.PLZ	Postleitzahl der Fakturierungsadresse	<Faktura.PLZ>	{Faktura.PLZ}
Faktura.Ort	Ort der Fakturierungsadresse	<Faktura.Ort>	{Faktura.Ort}
Faktura.Land	Land der Fakturierungsadresse	<Faktura.Land>	{Faktura.Land}

Programmvariablen

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
Original	Kennzeichnung des Originalausdrucks	<Original:>	{Original:}
Kopie	Kennzeichnung des Kopieausdrucks	<Kopie:>	{Kopie:}
Stornierung	Kennzeichnung einer Stornierung (Nur Gutschrift)	<Stornierung:>	{Stornierung:}

Servicedaten

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
Service.Matchcode	Matchcode des Serviceauftrags	<Service.Matchcode>	{Service.Matchcode}
Service.Stoermeldung	Störmeldung des Serviceauftrags	<Service.Stoermeldung>	{Service.Stoermeldung}
ServiceZuErledigen	Zu Erledigen Text aus dem Serviceauftrag	<Service.ZuErledigen>	{Service.ZuErledigen}

Objektdaten / Anlagendaten

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
AnlagenNr	Anlagennummer	<AnlagenNr>	{AnlagenNr}

daten Bauvorhaben

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
BauNr	Nummer des Bauvorhabens	<BauNr>	{BauNr}

Angebotsbindungsfrist

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
AngebotsbindungTage	Angebotsbindungsfrist in Tagen	<AngebotsbindungTage>	{AngebotsbindungTage}
AngebotsbindungBis	Ablaufdatum der Angebotsbindungsfrist	<AngebotsbindungBis>	{AngebotsbindungBis}

Platzhalter Datenbankfelder

Zusätzlich zu den oben angegebenen festen Textvariablen können in der Form <DB:<Tabelle>.<Feld>> ebenfalls verarbeitet werden, und zwar aus allen Tabellen mit den folgenden Feldnamen als Primärschlüssel (Index):

ProjektNr, KundenNr, AnlagenNr, VertragNr, AngebotNr, AuftragIdNr und KundenBankNr.

Verfügbare Tabellen:

PROJEKTE
KUNDEN
ANLAGEN
ANLGVTRG
AUFTRAG

Die Vertragsdaten (Tabelle ANLGVTRG) können nur verwendet werden, wenn sich die Textfelder für eine Rechnung auf einen Serviceauftrag beziehen.

Dabei kann auf alle Datenbankfelder der jeweiligen Tabelle zugegriffen werden. Diese Platzhalter werden dann in der Ansicht und beim Druck ersetzt.

<DB:Auftrag.AuftragIDNr>

<DB:Auftrag.AuftragNr>

<DB:Auftrag.Matchcode>

<DB:Auftrag.Objektbez>

<DB:Auftrag.Vermittler>

<DB:Projekte.ProjektNr>

<DB:Anlagen.Matchcode>

<DB:Kunden.Firma1>

Feld	Bemerkung	Kalkulationsformulare	Textbausteine Vor- Schlusstexte
AuftragIDNr	interne Auftragsidentifikationsnummer	<DB:Auftrag.AuftragIDNr>	{DB:Auftrag.AuftragIDNr}
AuftragNr	Auftragsnummer	<DB:Auftrag.AuftragNr>	{DB:Auftrag.AuftragNr}
Matchcode	Auftrags-Matchcode	<DB:Auftrag.Matchcode>	{DB:Auftrag.Matchcode}
Objektbez	Feld Bezeichnung Register Details	<DB:Auftrag.Objektbez>	{DB:Auftrag.Objektbez}
Vermittler	Feld Vermittler Register Details	<DB:Auftrag.Vermittler>	{DB:Auftrag.Vermittler}
Projektnr	Kalkulationsnummer	<DB:Projekte.ProjektNr>	{DB:Projekte.ProjektNr}
Matchcode	Anlagen-Matchcode	<DB:Anlagen.Matchcode>	{DB:Anlagen.Matchcode}
Firma1	Firma / Name Tabelle Kunden	<DB:Kunden.Firma1>	{DB:Kunden.Firma1}

Die Textvariablen der Form {DB:Angebot.Feldname} / <DB:Angebot.Feldname> beziehen sich auf die letzte Angebotsvariante der Kalkulation.

Textvariablen Zahlungsbedingungstexte

In den Texten für Zahlungsbedingungen Einstellungen | Referenzen - Buchhaltung | Zahlungsbedingungen können Textvariablen verwendet werden.

Platzhalter / Variablen für Zahlungsbedingungstexte

Der Text der Zahlungsbedingungen für eine Rechnung kann die folgenden Platzhalter enthalten:

%0:s = Datum für Zahlungsziel 1 (gemäß Kalkulation)

%1:s = Skonto für Zahlungsziel 1

%2:s = Datum Zahlungsziel 2 (relativ zu %0:s)

%3:s = Skonto für Zahlungsziel 2

%4:s = Datum Zahlungsziel 3 (relativ zu %0:s)

%5:s = Skonto für Zahlungsziel 3

%6:s = Skontobetrag 1

%7:s = Gesamtsumme - Skontobetrag 1

%8:s = Skontobetrag 2

%9:s = Gesamtsumme - Skontobetrag 2

%10:s = Skontobetrag 3

%11:s = Gesamtsumme - Skontobetrag 3

Dabei werden die Daten gemäß den Windows-Einstellungen für das kurze Datumsformat gedruckt.

Zahlungsbedingungen Rechnung

In den Zahlungsbedingungen einer Rechnung können auch Textfelder der Form {...} verwendet werden.

Damit hat man u. a. die Möglichkeit eine Formel für eine Zahlungsbedingung zu definieren, um z. B. die Aufteilung der zu zahlenden Beträge zu bestimmen.

Zur Ausgabe der Endsumme sind die folgenden Formeln verfügbar (x steht für eine beliebige Gleitkommazahl mit . (Punkt) als Dezimaltrennzeichen):

{SumTotal}

{SumTotal + x}

{SumTotal - x}

{SumTotal * x}

{SumTotal / x}

Das Dokumentfeld {SumTotal} ergibt dabei den Betrag nach dem Abzug von Teilrechnungen.

Die Felder {SumMaterial} und {SumLabour} ergeben den Betrag für Material und Lohn vor Abzug von Teilrechnungen.

Die Zahlungsbedingungen unterstützen ebenfalls Dokumentfelder der Form {DB:<Tabelle>.<Feld>}.

Es ist erforderlich, dass für den Primärschlüssel der Tabelle ein Feld mit dem Namen ProjektNr oder KundenBankNr verwendet wird. Die Verknüpfung zum Feld KundenBankNr erfolgt ggf. über die Fakturierungsadresse des Projektes bzw. des Kunden.

Banknummer

{DB:Kundbank.Kundenbanknr}

Bankinstitut

{DB:Kundbank.Bankinst}

Bankleitzahl

{DB:Kundbank.Bankblz}

Kontonummer

{DB:Kundbank.Bankkto}

Umsatzsteuer-ID (UstID) des Kunden

{DB:Kunden.UmsatzStIDNR}

Die UstID ist beim Reverse Charge Verfahren eine Pflichtangabe. Die Umsatzsteuer-ID kann als Variable {DB:Kunden.UmsatzStIDNR} im Text der Zahlungsbedingung, im Textbaustein für den Vortext / Schlusstext oder als Textfeldvariable in den Kalkulationsformularen angegeben werden.

Dokumentdatum

Zur Ausgabe des Dokumentdatums sind die folgenden Formeln verfügbar (n steht für eine beliebige ganze Zahl):

{DateAdd('d', n, DocDate)} ergibt Datum + n Tage

{DateAdd('m', n, DocDate)} ergibt Datum + n Monate

Achten Sie bei der Datumsangabe darauf, dass nach jedem Komma in der runden Klammer ein Leerzeichen notwendig ist.

Soll ebenfalls das Prozentzeichen mit im Ausdruck erscheinen, ist ein weiteres Prozentzeichen als Steuerzeichen-Neutralisator notwendig werden.

Angebotsbindungsfrist

Bei Angeboten kann eine Frist in Tagen für die Gültigkeit des Angebotes beim Buchen angegeben werden, siehe auch Angebot drucken / buchen. In den Zahlungsbedingungen kann mit zwei Variablen die Angebotsbindung in Tagen und das Ablaufdatum der Angebotsbindung ausgegeben werden.

Feld	Bemerkung	Zahlungsbedingungstext Angebote
AngebotsbindungTage	Angebotsbindungsfrist in Tagen	{AngebotsbindungTage}
AngebotsbindungBis	Ablaufdatum der Angebotsbindungsfrist	{AngebotsbindungBis}

Textvariablen SEPA-Mandate

Um auf die Felder der SEPA-Mandate zugreifen zu können, stehen Textvariablen zur Verfügung.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine entsprechende Auflistung, die Dokumentvariablen können in den Kalkulationsformularen und die Reportvariablen in Reports verwendet werden.

Die Beispiele für Zahlungsziele und Skonto beziehen sich jeweils auf Zahlungsziel 1 bzw. Skontosatz 1.

Feldbezeichnung	Dokumentvariablen (Kalkulation)	Reportvariablen (Vertragsrechnungsreport)
Mandatnummer	{SEPA.MandatNr}	%%TBMandat.MandatNr%%
Mandatsbezeichnung	{SEPA.Bezeichnung}	%%TBMandat.Bezeichnung%%
Gläubiger-ID	{SEPA.GläubigerId}	%%TBMandat.GlaeubigerID%%
Bankinstitut	{SEPA.BankInst}	%%TBKundBank.BankInst%%
IBAN	{SEPA.IBAN}	%%TBKundBank.IBAN%%
BIC	{SEPA.BIC}	%%TBKundBank.BIC%%
Zahlungsziel	%0:s	%%cdsRechAusg.ZaZielDat1%%
Skontosatz1	%1:s	%%cdsRechAusg.Skontosatz1%%
Skontobetrag Satz1	%6:s	%%FORMATNUMERIC('#,##0.00 €',(cdsRechAusg.Bruttobetrag / 100.0 * cdsRechAusg.Skontosatz1))%%
Gesamtsumme – Skontobetrag Satz1	%7:s	%%FORMATNUMERIC('#,##0.00 €',cdsRechAusg.Bruttobetrag - (cdsRechAusg.Bruttobetrag / 100.0 * cdsRechAusg.Skontosatz1))%%
Rechnungsbetrag	{SumTotal}	%%FORMATNUMERIC('#,##0.00 €',cdsRechAusg.Bruttobetrag)%%

Wenn die Reportvariable für den Rechnungsbetrag im Vertragsrechnungsreport nicht korrekt ausgewertet wird, haben Sie vielleicht eine ältere Version des Reports im Einsatz. In diesen Versionen wird als Variable für die Rechnungssumme %%CurrToStrF(qryVtrgFakt.Bruttobetrag, ffCurrency, 'EUR')%% erwartet.

Es ist erforderlich, dass die Dokumentvariablen in einem Textfeld eingefügt werden.

Die Variablen können nicht nur im Vor- / Schlusstexten und der Zahlungsbedingungen, sondern auch in allgemeinen Textfeldern verwendet werden.

Beispiel Zahlungsbedingungstext

Der Zahlungsbedingungstext für die Dokumentart Rechnung könnte also folgendermaßen lauten, um die Rechnung gleichzeitig als Pre-Notification nutzen zu können:

Unsere Forderung in Höhe von {SumTotal} ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat Nr. {SEPA.MandatNr} zu der Gläubiger-Identifikationsnummer {SEPA.GläubigerId} von Ihrem Konto IBAN {SEPA.IBAN} bei der {SEPA.BankInst} BIC {SEPA.BIC} zum %0:s ein.

Wir bitten Sie für Kontodeckung zu sorgen.

Weiteres Beispiel Zahlungsbedingungstext

Zahlbar mit %%cdsRechAusg.Skontosatz1%%%: bis zum %%cdsRechAusg.ZaZielDat1%%:

Gesamtsumme: %%FORMATNUMERIC('#,##0.00 €',cdsRechAusg.Bruttobetrag - (cdsRechAusg.Bruttobetrag / 100.0 * cdsRechAusg.Skontosatz1))%%

Zahlbar ohne Abzug bis %%cdsRechAusg.ZaZielDat2%%: Gesamtsumme: %%FORMATNUMERIC('#,##0.00 €',cdsRechAusg.Bruttobetrag)%%

Textvariablen Servicecalls

Eskalationseventtexte

Texte für die Eskalationen von Servicecalls können unter Einstellungen | Referenzen - Service | Helpdeskreferenzen | Eskalationseventtexte erfasst werden.

Um bei Eskalationen oder Weiterleitungen eines Servicecalls möglichst genaue Informationen auch außerhalb des Büros per E-Mail zu erhalten, können in den Eskalationseventtexten folgende Tabellen mit Variablen angesprochen werden.

Nachfolgend werden nur die Datenbanktabellen Tabellen aufgeführt, die einzelnen Felder können Sie über das esdbm mit einer SQL-Abfrage (Unterregister 'Felder') ermitteln.

Folgende Tabellen eines Servicecalls können angesprochen werden:

SERVCALL
SECASTAT
SERVLEVL

Folgende Tabellen werden über den Alias Adress angesprochen, je nachdem welche Adressart für ein Ticket ausgewählt ist:

KUNDEN
GPARTNER (Geschäftspartner)
LIEFER (Lieferanten)
BEDARFER
PERSONAL
ANLAGEN

Es können alle Felder der Tabelle angeben werden, jedoch sollte bei den Adress-Tabellen darauf geachtet werden, dass das gewünschte Feld in allen Adress-Tabellen existiert.

Der Status des Servicecalls <ServCall.ServicecallNr> <ServCall.Matchcode> ist <ServCall.CallStatus> <SeCaStat.CALLSTATUSBEZ>.

Also <Tabelle.Feldname> bzw. <Adress.Feldname>.

Der Inhalt der Variable wird dann durch den Wert aus der Datenbank ersetzt.

Textvariablen für E-Mail Signaturen

Für die E-Mail Signaturen stehen noch zusätzliche Variablen zur Verfügung, welche mit der Geschäftsstellennummer des Servicecalls verknüpft sind und Geschäftsstelleninformationen anzeigen:

Syntax <Geschft.Feldname> (zum Beispiel <Geschft.Firma1>).

SQL-Befehle

In den Variablen der Eskalationseventtexte können über den Platzhalter <SQL.> ein SQL-Statement eingebettet werden.

Dabei wird der auf SQL. folgende Text als SQL-Befehl interpretiert.

Es ist notwendig den SQL-Befehl so aufzubauen, dass er einen Parameter: ServiceCallNr enthält. An der entsprechenden Stelle werden die Ergebnisfelder des SQL-Befehls aneinandergereiht ausgegeben.

Siehe auch SQL-Variablen erstellen und testen

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Servicelevel und dessen Bezeichnung

<SQL.select servicelevelnr 
from servcall 
where servicecallnr = :servicecallnr>
<SQL.select l.Bezeichnung 
from servlevl l join ServCall s On S.ServicelevelNr = l.ServicelevelNr 
where s.servicecallnr = :servicecallnr>

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Servicecall und Matchcode

<sql.select servicecallnr, matchcode 
from servcall 
where servicecallnr = :servicecallnr>

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Kundenname

<sql.select firma1 
from Kunden 
where kundennr in (select kundennr from servcall where servicecallnr = :servicecallnr)>

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Name des Mitarbeiters, der den Servicecall angelegt hat

<sql.select firma1 from Personal 
where personalnr in (select eingabepersnr from servcall where servicecallnr = :servicecallnr)>

Textvariablen

textvariablen.htm#microcontent1