Auf diesem Register können Sie Kunden, Geschäftspartner, Bedarfer und Lieferanten einem Bauvorhaben zuordnen.
Adresse zuordnen
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Klicken Sie auf die
Schaltfläche rechts neben dem Suchfeld -
Es wird ein neuer Datensatz angelegt, unterhalb der Liste sind entsprechende Eingabefelder im Bereich Details verfügbar.
Über das Lupensymbol kann eine bereits erfasste Adresse (Kunde, Bedarfer, Geschäftspartner oder Lieferant) ausgewählt werden.
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Nach der Auswahl der Adresse können in den Eingabefeldern noch weitere Zuordnungen vorgenommen werden. Die Zuordnung einer Rolle ist dabei erforderlich.
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Speichern Sie die Adresszuordnung die Speichern Schaltfläche.
Bereich Details
An dieser Stelle können Sie die entsprechenden Zuordnungen für die Bauvorhaben Adressen vornehmen.
Kunde / Bedarfer / Geschäftspartner / Lieferant
Wird in der Adressliste über den Eingabefeldern eine Adresse ausgewählt, wird als Beschriftung die Adressart (Kunde / Bedarfer / Geschäftspartner / Lieferant) angezeigt.
Zusätzlich wird die Adressnummer (Kundennummer, Bedarfernummer, Geschäftspartnernummer oder Lieferantennummer) und der Adressname angezeigt.
Rolle
Über das Feld Rolle in den Adressen kann die Rolle der einzelnen Adressen definiert werden, zum Beispiel Architekt, Elektroplaner etc.
Dabei kann eine Adresse auch mehrere Rollen annehmen oder mehrere Adressen können dieselbe Rolle besitzen.
Die Adressrollen werden im esoffice unter
Anlagenart
Ist die ausgewählte Adresse für eine bestimmte Anlagenart (zum Beispiel EMA, BMA, Video etc.) innerhalb des Bauvorhabens zuständig, können Sie eine Art der Anlage auswählen.
Die Angabe der Anlagenart ist optional.
Anlagenarten werden im esoffice unter Einstellungen | Referenzen - Service | Konfigurationsmanagement | Tabelle 'Anlagen-Arten' angelegt.
Verantwortlich Adresse
Hier können Sie eine verantwortliche Adresse (Kunde / Bedarfer / Geschäftspartner / Lieferant) auswählen.
Die hier zugeordnete Adresse steht auch bei den Ansprechpartner und Kontakten zur Verfügung.
Berater (Mitarbeiter)
Wählen Sie hier einen Mitarbeiter aus, der für die ausgewählte Adresse als Berater zuständig ist.
Objektschutz
Aktivieren Sie die Option Objektschutz, wenn die ausgewählte Adresse im Bauvorhaben für den Schutz des Objektes verantwortlich ist.
Adressauswahl
Kontakte
Beim Anlegen von Kontakten oder Termine zu einem Bauvorhaben wird bei der Auswahl der Adresse für den Kontakt / Termin auf die Adressen auf diesem Register zugegriffen.
Beim Anlegen eines Kontaktes werden auch die Adressen, die auf dem Register Projekt | Bauvorhaben | Adresszuordnungen unter Verantwortlich zugeordnet wurden, zur Auswahl angeboten.
Ist dem Bauvorhaben nur eine Adresse zugeordnet, dann wird diese automatisch dem neuen Kontakt / Termin zugewiesen
Ansprechpartner
Im Ansprechpartnerformular zum Bauvorhaben können die Ansprechpartner aller dem Bauvorhaben zugeordneten Adressen eingesehen und bearbeitet werden.
Im Ansprechpartnerdialog für Bauvorhaben werden die Ansprechpartner der Zusatzadressen angezeigt, die auf dem Register Projekt | Bauvorhaben | Adresszuordnungen unter Verantwortlich zugeordnet wurden.
Funktionen
In der Symbolleiste / Menüleiste stehen Ihnen einige Funktionen zur Verfügung.
Nicht alle Funktionen stehen in jedem Modul zur Verfügung.
Bedeutung der Symbole
Suchfunktion
Volltextsuche über alle angezeigten Felder, die Suche startet direkt nach Eingabe des ersten Zeichens.
Layout: Tabellenansicht (Grid)
Zeigt die Datensätze in einer Tabellenansicht an.
Layout: Tabelle (Grid) und Details
Zeigt die Daten auf der linken Seite in einer kompakten Tabellenansicht und den markierten Datensatz in der Detailansicht an.
In der Detailansicht stehen je Datensatz unterschiedliche Register zur Verfügung auf denen die Daten thematisch zusammengefasst sind.
Die Bearbeitung der Daten eines Datensatzes ist nur in der Detailansicht möglich.
Layout: Detailansicht
Zeigt einen Datensatz in der Detailansicht an.
In der Detailansicht stehen je Datensatz unterschiedliche Register zur Verfügung auf denen die Daten thematisch zusammengefasst sind.
Die Bearbeitung der Daten eines Datensatzes ist nur in der Detailansicht möglich.
Geschäftsstellenfilter: Aktuelle Geschäftsstelle
Der Geschäftsstellenfilter wird angezeigt, wenn eine Lizenz für das optionale Modul Geschäftsstellen vorhanden ist.
Siehe auch Geschäftsstellen
Für die Anzeige des Geschäftsstellenfilters ist die Berechtigung 60 - Geschäftsstellen erforderlich.
Um alle Geschäftsstellen zu sehen wird die Berechtigung 8 - Alle Geschäftsstellen sehen benötigt.
Ist dieser Filter aktiviert, werden nur Datensätze angezeigt, die der aktuellen Geschäftsstelle zugeordnet sind.
Die generelle Funktionsweise der Geschäftsstellenfilter wird unter Filter Geschäftsstelle / Eigene Personalnummer beschrieben.
Geschäftsstellenfilter: Eigene Geschäftsstellen
Der Geschäftsstellenfilter wird angezeigt, wenn eine Lizenz für das optionale Modul Geschäftsstellen vorhanden ist.
Siehe auch Geschäftsstellen
Für die Anzeige des Geschäftsstellenfilters ist die Berechtigung 60 - Geschäftsstellen erforderlich.
Um alle Geschäftsstellen zu sehen wird die Berechtigung 8 - Alle Geschäftsstellen sehen benötigt.
Ist dieser Filter aktiviert, werden nur Datensätze von allen Geschäftsstellen angezeigt, die dem angemeldeten Benutzer, im Personalstamm zugeordnet worden sind.
Siehe auch
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Haupt-Geschäftsstelle zuordnen
esoffice - Office | Personal | Details I - GS-Nr.
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Weitere Geschäftsstellen zuordnen
esoffice - Office | Personal | Details I - Unterregister 'weitere GS-Nr.'
Die generelle Funktionsweise der Geschäftsstellenfilter wird unter Filter Geschäftsstelle / Eigene Personalnummer beschrieben.
Neuen Datensatz anlegen
Legt einen neuen Datensatz an, zum Beispiel einen neuen Kunden oder Bedarfer.
Dabei wird zur Eingabe der Daten auf die Detailansicht umgeschaltet, im Hintergrund wird eine eindeutige Datensatznummer aus den Nummernkreisen gezogen.
Welcher Nummernkreis-Code dabei verwendet wird, ist abhängig von der Datensatzart, die neu angelegt wird.
Bei Kunden wird der Nummernkreis Code KUN verwendet.
Datensatz speichern
Speichert die Änderungen des aktuell zur Bearbeitung geöffneten Datensatz, dies gilt auch für neu angelegte Datensätze.
Beim Speichern wird noch geprüft, ob alle notwendigen Felder (sogenannte Pflichtfelder) ausgefüllt worden sind.
Fehlen Angaben in den Pflichtfeldern, kann der Datensatz nicht gespeichert werden und es wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
Layout bearbeiten (Customizing)
Mit dem optionalen esweb-Customizing-Modul ist es möglich, die Formulare im esweb anzupassen, zum Beispiel Felder ausblenden oder an eine andere Stelle verschieben.
Auch die Tabellenansicht (Grid) kann angepasst werden (Sichtbarkeit von Spalten, Spaltenbeschriftung ändern, Spaltenreihenfolge).
Weitere Informationen finden Sie im Thema Customizing (Layout bearbeiten).
Report (Drucken)
Ermöglicht den Ausdruck der Daten über zuvor zugeordnete Reports des Typ Microsoft Reporting Services (MSSRS).
Für die Verwendung von Reports ist es erforderlich, dass diese an den entsprechenden Einstiegspunkten im esoffice registriert werden
Siehe auch esoffice | Tools | Reports | Reportverwaltung - Registrierung.
Exportieren
In verschiedenen Listen innerhalb esweb gibt es die Möglichkeit die angezeigten Daten zu exportieren. Dabei können verschiedene Formate gewählt werden.
Zusätzlich kann diese Funktion in Verbindung mit Filtern eingesetzt werden um so ganz gezielt nur bestimmte Informationen zu exportieren.
Ob die Exportfunktion im esweb angezeigt wird, legen Sie in den esweb-Einstellungen unter Einstellungen | Allgemein | Parameter - Bereich Allgemein mit der Option Exportfunktion aktivieren fest.
Eine Beschreibung finden Sie unter Excel Export