CRM

Im CRM Customer-Relationship-Management, kurz CRM (englisch für Kundenbeziehungsmanagement) oder Kundenpflege. Dazu gehören Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen. Unter CAS (Computer aided selling) versteht man die Unterstützung des gesamten Verkaufs bzw. Vertriebs mit der modernen Informationstechnologie mit dem Ziel, die Verkaufstätigkeit schneller, kostengünstiger und effizienter zu gestalten. Hier werden kundenspezifische Informationen (Anspechpartner, Entscheidungsträger, Gesprächsverläufe, Aktionen usw.) hinterlegt und können jederzeit wieder abgerufen werden. CRM (Menü Office | CRM) Bereich kann auf das Kontaktmanagement zugegriffen werden.

CRM-Vorgänge

Im eserp gibt es viele verschieden Vorgänge. Ob Kunde, Bedarfer, Mitarbeiter, Auftrag, Kalkulation, Angebot, Rechnung oder Arbeitsbericht, alles sind Vorgänge.

Vorgänge haben gemeinsam, dass sie einen Status haben, der abhängig von den Daten berechnet wird und dass sie Kontakten oder Dokumente zugeordnet werden können.

CRM - Vorgangsstatus

Ein Kontakt kann drei verschiedene Vorgangsstatus haben asap, offen und abgeschlossen.

ASAP

Ein Kontakt hat den Vorgangsstatus asap wenn:

• der Kontakt eingehend und ungelesen ist
• eine nicht erledigte Wiedervorlage zum Kontakt mit einem Beginndatum in der Vergangenheit existiert
• oder einer der zugeordneten Vorgänge den Vorgangsstatus asap hat

Offen

Ein Kontakt hat den Vorgangsstatus offen wenn:

• der Kontakt nicht den Vorgangsstatus asap hat
• der Kontakt den Status Entwurf oder Angelegt hat
• eine nicht erledigte Wiedervorlage existiert
• oder einer der zugeordneten Vorgänge den Vorgangsstatus offen hat

Abgeschlossen

Ein Kontakt hat den Status abgeschlossen wenn:

• der Kontakt den Status Erledigt hat
• keine nicht erledigte Wiedervorlage existiert
• und alle zugeordneten Vorgänge den Vorgangsstatus abgeschlossen haben