Auftragsbestellung

Über die Auftragsbestellung können Sie Artikel für die verschiedenen Auftragsarten bestellen (Projekt-, Teil-, Service- und Inspektionsaufträge).

Alle in der Kalkulationsmappe des Auftrags aufgeführten Positionen (inklusive kaskadierter Artikel, die nicht in der Kalkulationsmappe sichtbar sind) werden bei den betreffenden Lieferanten (dabei kann es sich natürlich um mehrere Lieferanten handeln) bestellt.

Anlegen einer Auftragsbestellung

1. Öffnen Sie den Menüpunkt Artikel | Bestellungen.

2. Klicken Sie in der Symbolleiste im Bereich Datensteuerung auf die Schaltfläche Auftragsbestellung.

3. Das Fenster Auftrag auswählen wird geöffnet, hier stehen Projekt-, Service- und Inspektionsaufträge zur Verfügung.

   

   Über die Filter- und Suchen-Funktionen kann die Liste der Aufträge eingeschränkt werden, es stehen auch die allgemeinen Listenfunktionen zur Verfügung.

   Listen-Funktionen

   Spaltenauswahl / Spalteneditor

   Die angezeigten Spalten der Listenansicht können über den Spaltenauswahldialog individuell festgelegt werden. Um die Spaltenauswahl zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenspaltenkopf und wählen Sie im Kontextmenü Spalteneditor anzeigen.

   

   

   Im Fenster Spaltenauswahl können nun die gewünschten Spalten einblenden, indem Sie die Option vor dem Spaltennamen aktivieren.

   Zum Entfernen einer Spalte aus der Listenansicht deaktivieren Sie die Option vor dem Spaltennamen.

   Um das Layout der Listenansicht zu speichern, wählen Sie im Kontextmenü (Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift) Layout speichern.

   Spalten verschieben / Spaltenreihenfolge ändern

   Die Reihenfolge der Spalten kann jeder Benutzer individuell festlegen. Zum Verschieben einer Spalte ziehen Sie die gewünschte Spalte bei gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Position zwischen zwei Spalten und lassen dann die Maustaste los (Drag-and-drop).

   

   Geeignete Stellen zum Einfügen einer Spalte erkennen Sie an zwei farbigen Pfeilen.

   Optimale Breite

   Ändert die Spaltenbreite zum automatischen Anpassen an den Inhalt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen im Kontextmenü den Eintrag Optimale Breite.

   Verwenden Sie die Funktion Layout speichern, um die geänderte Spaltenbreite dauerhaft zu speichern.

    

   Wird nach dem Ändern der Spaltenbreite das Layout nicht gespeichert, wird nach dem erneuten Start des Moduls die Breite der Spalte zurückgesetzt.

   Optimale Breite (Alle Spalten)

   Ändert die Spaltenbreite zum automatischen Anpassen an den Inhalt für alle Spalten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen im Kontextmenü den Eintrag Optimale Breite (Alle Spalten).

   Verwenden Sie die Funktion Layout speichern, um die geänderte Spaltenbreite dauerhaft zu speichern.

    

   Wird nach dem Ändern der Spaltenbreite das Layout nicht gespeichert, wird nach dem erneuten Start des Moduls die Breite der Spalte zurückgesetzt.

   Filter bearbeiten

   In der Listenansicht können über den Kontextmenüeintrag Filter bearbeiten Filter definiert und angewendet werden.

   

   Mit der Schaltfläche können Sie eine Bedingung hinzufügen.

    

   Weitere Funktionen können Sie über das Symbol neben der Schaltfläche erreichen.

   Über logische Operatoren, Kriterium Operatoren und Operatoren für Datum / Zeit Felder können Sie auch komplexe Filterbedingungen zusammenstellen (siehe auch Komplexe Filteroptionen).

   Filteroptionen können gruppiert werden (Gruppe hinzufügen).

   Eigene Abfragen können über Custom Expressions im Ausdruck-Editor definiert werden, siehe auch Berechnete Felder.

   Im Fenster Filter bearbeiten können Sie die Regeln für den Filter festlegen und mit der Schaltfläche Übernehmen anwenden. Das Fenster mit den Filterbedingungen bleibt dabei geöffnet und die Liste wird entsprechend aktualisiert.

   

   Über die Schaltfläche OK wird der Filter angewendet und das Fenster mit den Filterbedingungen wird geschlossen. Um das Fenster wieder aufzurufen, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Filter bearbeiten.

   Ist ein Filter angewendet worden, werden die Filterbedingungen unterhalb der Liste angezeigt.

   

   Filterfunktionen

   Bei aktiviertem Filter stehen Ihnen über die Symbole einige Funktionen zur Verfügung

   Filter aktivieren / deaktivieren

   Über die Option vor dem Filter können die Filterfunktion aktivieren oder deaktivieren

   Zuletzt verwendete Filter anzeigen

   Über das Symbol können Sie sich die zuletzt verwendeten Filterbedingungen anzeigen lassen.

   Filter bearbeiten

   Über das Symbol kann der Filter geändert werden, es wird dazu das Fenster Filter bearbeiten geöffnet.

   Filter entfernen

   Der aktuelle Filter wird mit den entsprechenden Filterbedingungen gelöscht.

   Spaltenfilter

   Um in umfangreichen Listen nur bestimmte Datensätze anzeigen zu lassen, können Spaltenfilter verwendet werden.

   Mit den Spaltenfiltern können Sie zum Beispiel sich Kunden-Datensätze einer bestimmten Postleitzahl anzeigen lassen. Es werden dabei nur Postleitzahlen angezeigt, die bereits zu den Kundendatensätzen erfasst worden sind.

   Klicken Sie zum Filtern der Datensätze auf die gewünschte Spalte (zum Beispiel Postleitzahl) und dort auf das Filtersymbol .

   

   Es wird Ihnen nun eine Liste der erfassten Postleitzahlen angezeigt.

   

   Sie können nun einen oder mehrere Werte für den Filter markieren. Außerdem stehen Ihnen weitere Filter-Möglichkeiten (Alle, Benutzerdefiniert, Leer, Nicht leer) zur Verfügung.

   Ist ein Filter für eine Spalte aktiv, wird das durch das farbige Filtersymbol in der Spaltenüberschrift angezeigt, mit einem Klick auf das Symbol kann der Filter bearbeitet werden.

   Sortierung

   Die Werte einer Spalte können durch Klicken auf den Tabellenspaltenkopf auf- oder absteigend sortiert werden.

   

   Um Zeilen zu sortieren, ohne das existierende Sortierbedingungen aufgehoben werden sollen, können Sie:

   1. Mit gedrückter Shift Taste auf einen Spaltenkopf klicken bis einen aufsteigenden oder absteigenden Pfeil erscheint

   2. Mit einem Rechtsklick auf den Spaltenkopf im Kontextmenü Sortierung aufsteigend oder Sortierung absteigend auswählen.

   

   Es wird nun im obigen Beispiel nach dem Feld Postleitzahl (aufsteigend) und zusätzlich nach dem Feld Strasse (absteigend) sortiert. Gibt es also mehrere Einträge mit der gleichen Postleitzahl, wird innerhalb dieser Treffer nach dem Feld Strasse sortiert.

   Um eine Spalte aus der Sortierung zu entfernen klicken Sie mit gedrückter Strg Taste auf diese Spalte.

   Spaltenzusammenfassungen

   Unter jeder Spalte kann in der Liste eine Spaltenzusammenfassung angezeigt werden.

   

   

   Zum Konfigurieren dieser Spaltenzusammenfassung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen im Kontextmenü Summen anzeigen aus.

   Unter der Liste wird ein Summenfeld angezeigt. Mit einem Rechtsklick in dieses Feld kann der anzuzeigende Wert für diese Spalte ausgewählt werden.

   

   Über den Kontextmenüeintrag Anpassen ... können noch detaillierte Einstellungen für die Spaltenzusammenfassungen vornehmen, unter anderen können Sie bei mehreren Summen die Reihenfolge und die Beschriftungen anpassen.

   

   Gruppierung

   Um nach einer oder mehreren Spalten zu gruppieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

   Variante 1

   • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Gruppierungsfeld anzeigen.
   • Ziehen Sie einen Spaltenkopf in das Gruppierungsfeld.
   • Um eine Gruppierung weiter zu unterteilen, können Sie weitere Spalten in das Gruppierungsfeld ziehen.
   • Um die Gruppierung aufzuheben ziehen Sie den Spaltenkopf aus dem Gruppenauswahlfeld wieder in die Liste zurück oder wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Gruppierung entfernen.

   

   Variante 2

   Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen Sie im Kontextmenü Diese Spalte gruppieren nach aus. Nun können Sie noch festlegen, ob die Standardgruppierung oder die Gruppierung nach Anfangsbuchstaben erfolgen soll.

   Um die Gruppierung aufzuheben klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf oder die jeweilige Spalte im Gruppierungsfeld und wählen Sie Gruppierung entfernen im Kontextmenü aus.

   Gruppierungszusammenfassungen

   Zu einzelnen Gruppierungen können Zusammenfassungen angezeigt werden.

   Dazu Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Spaltenkopf im Gruppenauswahlfeld und wählen den Eintrag Gruppensummierung-Editor....

   

   In dem Gruppenauswahldialog können nun Kriterien für eine Gruppenzusammenfassung definiert werden. Über die Option Zeilenanzahl anzeigen, können Sie sich die Anzahl der Datensätze einer Gruppe anzeigen lassen.

   Sortierung nach Gruppierungszusammenfassungen

   Nachdem ein Datengitter gruppiert und eine Gruppierungszusammenfassung definiert wurde, kann das gruppierte Datengitter auch nach den Werten der Gruppierungszusammenfassung sortiert werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf, der für die Gruppierung verwendet wurde und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Sortierung nach Gruppensortierung.

   Berechnete Felder

   Im Spalteneditor haben Sie die Möglichkeit berechnete Felder anzulegen. Öffnen Sie dazu den Spalteneditor und klicken Sie auf den Eintrag Berechnetes Feld hinzufügen Schaltfläche.

   

   Sie werden zuerst nach einem Feldnamen gefragt. Geben Sie dort die Überschrift für das berechnete Feld an. Nachdem Sie den Dialog mit OK bestätigt haben, öffnet sich der Ausdruckseditor.

   

   Eine Auflistung der Funktionen und Operatoren finden Sie unter Funktionen in berechneten Feldern.

   Um den Ausdruck nachträglich zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenspaltenkopf eines berechneten Feldes und wählen Sie im Kontextmenü Ausdruck bearbeiten.

   Kopieren

   Beispiel

   Iif(IsNullOrEmpty([Vorname]), [1. Zeile Firmenname], [Vorname] +   + [1. Zeile Firmenname])

   In diesem Beispiel werden die Felder Vorname und Firma1 zu einem Feld mit einem Leerzeichen dazwischen zusammengefasst, aber nur wenn das Feld Vorname gefüllt ist, sonst wird nur Firma1 ausgegeben.

   Hintergrundfarbe für Felder

   Es besteht die Möglichkeit, Datenfelder, die bestimmte Bedingungen erfüllen, mit einer Hintergrundfarbe zu hinterlegen.

   Um Hintergrundfarben für einzelne Felder festlegen zu können, klicken sie mit einem Rechtsklick auf eine Spalte und wählen Sie den Menüpunkt Hintergrundfarbe.

   Nun können Sie eine neue Regel erstellen. Alle Felder die unter diese Regeln fallen werden dann in der eingestellten Farbe eingefärbt.

   Über das Stift-Symbol gelangen Sie in den Ausdruckseditor. Dort können Sie auch komplexere Ausdrücke erstellen, siehe auch Berechnete Felder.

   Wenn Sie eine Regel erfolgreich eingestellt haben, können Sie das Fenster mit der OK-Schaltfläche schließen. Wenn Sie nun die Ansicht aktualisieren, wird die Regeln angewandt.

   Regel: [AnzMitarbeiter] < 30 

   Farbe: #FF009DFF 

   Diese Regeln würde alle Felder in der Spalte Kundennummer blau einfärben, wenn bei jeweiligen Datensatz weniger als 30 Mitarbeiter eingetragen sind.

   Layouts nutzen und verwalten

   Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte, es öffnet sich ein Kontextmenü in dem zu unter anderem Zugriff auf die Layouteinstellungen haben.

   Layout laden

   Über den Menüpunkt Layout laden, sehen Sie direkt alle Layouts, die Sie bereits erstellt haben.

   Dort können Sie einfach auf ein anderes Layout wechseln.

   Layout speichern / Layout speichern unter

   Wenn Sie ein Layout speichern, wird die aktuelle Ansicht in dem aktuell geöffneten Layout gespeichert. Alle Ausdrücke, Berechnete Felder und Sortiergruppen sind dann in diesem Layout hinterlegt und können dann beliebig angewendet werden.

   Mit dem Menüpunkt Layout speichern unter können Sie die aktuelle Ansicht unter einem neuen eigenen Layout speichern.

   Legen Sie dafür die Layouteigenschaften fest.

   Layout ändern

   Wenn Sie in dem aktuellem Layout Eigenschaften verändern wollen, wählen Sie den Menüpunkt Layouteigenschaften ändern. Es öffnet sich das Layouteigenschaften Fenster, in dem Sie nun ihre Änderungen vornehmen können.

   Layout zurücksetzen / Layout löschen

   Wenn Ihnen ein verändertes Layout nicht gefällt, können Sie die vorgenommenen Änderungen über den Menüpunkt Layout zurücksetzen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen. Wenn Ihnen ein Layout gar nicht mehr gefällt, können Sie es auch über den Eintrag Layout löschen entfernen.

4. Wählen Sie die gewünschten Aufträge durch Aktivieren der Option vor dem Auftrag aus und klicken dann auf die Schaltfläche Übernehmen.

   Der Bestellassistent wird als separates Fenster geöffnet.

   

    

   Für den Bestellassistenten wird mindestens eine der Berechtigungen Artikel | Bestellung | Auftragsbestellung, Artikel | Bestellung | Lagerbestellung - Gesamtlager, Artikel | Bestellung | Lagerbestellung - Bestimmte Lieferanten benötigt.

5. In der Liste Benötigte Artikel werden die Artikel aus den ausgewählten Aufträgen aufgelistet. Durch Ändern der Filtereinstellungen kann die Auswahl der benötigten Artikel eingeschränkt oder erweitert werden.

6. Legen Sie die Übernahme- und Generierungsoptionen fest

7. Übertragen Sie die Artikel aus der Liste Benötigte Artikel in die Liste Zu bestellende Artikel.

8. Erstellen Sie die Bestellungen über die Schaltfläche Bestellungen generieren in der Symbolleiste Navigation.

    

   Die Funktion ist verfügbar, wenn in der Liste Zu bestellende Artikel Bestellpositionen vorhanden sind.

   Beim Generieren werden aus den Bestellmengen-Datensätzen eine oder mehrere Bestellungen erstellt. Hierbei werden ggf. die Reservierungen auf den Bestandslagern ausgeführt, wenn diese automatisch ausgeführt werden sollen.

9. Nachdem die Bestellungen generiert wurden, wird das Register Artikel | Bestellungen | Liste mit den Bestellungen der aktuellen Sitzung geöffnet.

    

   Sitzung (Bestellung)

   Eine Sitzung besteht aus allen Bestellungen zu einem bestimmten Auftrag, Vorgang oder Bestellart. Für manche Bestellarten ist die Erstellung von mehreren Bestellungen bei unterschiedlichen Lieferanten notwendig, um die notwendigen Artikel zu erhalten.

   All diese Bestellungen bilden somit eine Sitzung.

   Wird nur eine Bestellung erzeugt, wird das Register Artikel | Bestellungen | Details der Bestellung geöffnet.

10. Über die Schaltfläche Buchen in der Symbolleiste Navigation kann die Bestellung gedruckt / versendet werden. In den Darstellungsoptionen kann die Ausgabe der Bestellung beeinflusst werden. Beim Drucken / Versenden der Bestellung wird diese gebucht.

Allgemein

Auf der linken Seite des Bestellassistenten werden die benötigten Artikel nach Aktivierung der einzelnen Filter aus dem Auftragsbedarf und den Lagern angezeigt.

Auf der rechten Seite des Bestellassistenten werden die zu bestellenden Artikel angezeigt. Aus dieser Liste wird bzw. werden ein oder mehrere Bestellungen erzeugt.

Die Übernahme der Artikel in beide Richtungen erfolgt über die Pfeiltasten.

Wobei die Einzelpfeiltasten nur den aktuell markierten Artikel übernehmen und die Doppelpfeiltasten alle aufgelisteten Artikel.

Symbol	Beschreibung
	Übernimmt den in der Liste Benötigte Artikel markierten Artikel in die Liste Zu bestellende Artikel. Die Übernahmeoptionen werden angewendet.
	Übernimmt alle Artikel aus der Liste Benötigte Artikel in die Liste Zu bestellende Artikel. Die Übernahmeoptionen werden angewendet.
	Die in der Liste Zu bestellende Artikel markierte Bestellposition wird entfernt.
	Alle in der Liste Zu bestellende Artikel vorhandenen Bestellpositionen werden.

Liste Benötigte Artikel

In der Liste der benötigten Artikel werden die Auftragsbedarfpositionsdaten und die Lagerartikeldaten angezeigt. Alle Daten werden über die Artikelnummer bzw. Bestellbezeichnung und Bestellbezeichnung 2 für diverse Artikel gruppiert. Durch Aufklappen der Gruppierung können die einzelnen Daten angesehen werden.

In der Liste der benötigten Artikel werden die Auftragsbedarfpositionsdaten und die Lagerartikeldaten angezeigt. Alle Daten werden über die Artikelnr. bzw. Bestellbezeichnung und Bestellbezeichnung 2 für diverse Artikel gruppiert.

Durch Aufklappen der Gruppierung können die einzelnen Daten angesehen werden.

Kontextmenü

In der Liste benötigte Artikel können Aktionen über ein Kontextmenü (rechte Maustaste) ausgeführt werden.

Die Sichtbarkeit und Ausführbarkeit sind von einigen Grundeinstellungen, Bedingungen und Berechtigungen abhängig, diese sind bei jeder Aktion aufgeführt.

Reservieren -> manuell reservieren

Sichtbarkeit

Diese Aktion ist nur sichtbar, wenn sich um einen Auftragsbedarf Datensatz handelt und in den Lagereinstellungen Mit Artikelreservierung gesetzt ist.

Ausführbar

Diese Aktion ist ausführbar, wenn die Berechtigung Artikel | Warenbewegung | Artikelreservierungen vorhanden ist, benötigte Artikel vorhanden sind und das Feld Benötigt einen Wert größer 0 hat und das Feld Verfügbar einen Wert größer 0 hat

Funktion

Ruft den Dialog zum manuellen Anlegen einer Reservierung für diesen Artikel auf.

Reservieren -> Reservierungen auflösen

Sichtbarkeit

Diese Aktion ist nur sichtbar, wenn sich um einen Auftragsbedarf Datensatz handelt und in den Lagereinstellungen Mit Artikelreservierung gesetzt ist.

Ausführbar

Diese Aktion ist ausführbar, wenn die Berechtigung Artikel | Warenbewegung | Artikelreservierungen vorhanden ist, benötigte Artikel vorhanden sind und das Feld Benötigt einen Wert größer 0 hat und das Feld Verfügbar einen Wert größer 0 hat

Funktion

Löst alle Reservierungen für diesen Artikel und diese Bedarfsidentifikationsnummer bzw. Lagernummer auf.

Reservieren -> Reservierungen bearbeiten

Sichtbarkeit

Diese Aktion ist nur sichtbar, wenn sich um einen Auftragsbedarf Datensatz handelt und in den Lagereinstellungen Mit Artikelreservierung gesetzt ist.

Ausführbar

Diese Aktion ist ausführbar, wenn die Berechtigung Artikel | Warenbewegung | Artikelreservierungen vorhanden ist, benötigte Artikel vorhanden sind und das Feld Reserviert einen Wert größer 0 hat.

Funktion

Ruft den Dialog zum Ändern einer Reservierung auf.

Reservieren -> Reservierungen übergeben

Sichtbarkeit

Diese Aktion ist nur sichtbar, wenn sich um einen Auftragsbedarf Datensatz handelt und in den Lagereinstellungen Mit Artikelreservierung gesetzt ist.

Ausführbar

Diese Aktion ist ausführbar, wenn die Berechtigung Artikel | Warenbewegung | Artikelreservierungen vorhanden ist, benötigte Artikel vorhanden sind und das Feld Reserviert einen Wert größer 0 hat.

Funktion

Ruft den Dialog zum Übergeben einer Reservierung auf.

Filter

Allgemeine Filter

Lieferant

Über das Auswahlfeld können Sie einen Lieferanten auswählen. Die Auswahl eines Lieferanten hat für Auftragsbedarf und Lagerartikel unterschiedliche Auswirkungen:

Auftragsbedarf

Es werden nur Auftragsbedarfspositionen angezeigt, bei denen der ausgewählte Lieferant hinterlegt ist.

Lagerartikel

Es werden nur Lagerartikel angezeigt, bei denen der ausgewählte Lieferant als Hauptlieferant hinterlegt ist.

Artikel

Über das Auswahlfeld können Sie einen Artikel auswählen. Die Auswahl eines Artikels hat für Auftragsbedarf und Lagerartikel unterschiedliche Auswirkungen:

Auftragsbedarf

Es werden nur Auftragsbedarfspositionen angezeigt, bei denen die ausgewählte Artikelnummer hinterlegt ist.

Lagerartikel

Es werden nur Lagerartikel der ausgewählten Artikelnummer angezeigt.

Filter Auftragsbedarf

Ohne Auftragsbedarf

Ist diese Option aktiviert, werden keine Auftragsbedarfspositionen in der Liste Benötigte Artikel angezeigt.

Inkl. diverse Artikel

Bei aktivierter Option werden auch Auftragsbedarfspositionen angezeigt, bei denen keine Artikelnummer hinterlegt ist.

Auftragsart

Es werden nur Auftragsbedarfspositionen angezeigt, bei denen der zugehörige Auftrag, die entsprechende Auftragsart hat.

Wirkt sich auch auf die Filtermöglichkeiten für die Filter Aufträge mit Bestellfreigabe und Auftrag aus)

Aufträge mit Bestellfreigabe

Es werden nur Auftragsbedarfspositionen angezeigt, bei denen der zugehörige Auftrag, einen Auftragsstatus hat, der unter Einstellungen | Artikel | Warenbewegung | Einstellungen | Bestellung je Auftragsart im Feld Status Bestellfreigabe eingetragen ist.

Auftrag

Über das Auswahlfeld können Sie einen Auftrag festlegen. Ist unter Auftragsart ein Filter gesetzt, werden nur Aufträge mit der ausgewählten Auftragsart zur Auswahl angeboten.

Es werden nur Auftragsbedarfspositionen des ausgewählten Auftrags angezeigt.

Servicecall

Über das Auswahlfeld können Sie einen Servicecall auswählen.

Es werden nur Auftragsbedarfspositionen des ausgewählten Servicecall angezeigt.

Zu liefern bis

Es werden nur Auftragsbedarfspositionen angezeigt, bei denen das Lieferdatum kleiner gleich dem angegebenen Datum ist.

Zum Aktivieren des Filters tragen Sie ein Datum ein und setzen die Option Aktiv.

Zu bestellen bis

Es werden nur Auftragsbedarfspositionen angezeigt, bei denen das Lieferdatum - Lieferzeit in Tagen des aktuellen Lieferanten - eins kleiner dem angegebenen Datum ist.

Zum Aktivieren des Filters tragen Sie ein Datum ein und setzen die Option Aktiv.

Filter Lagerartikel

Ohne Lagerartikel

Ist die Option aktiviert, werden keine Lagerartikel angezeigt.

Lagercode

Es werden nur Lagerartikel angezeigt, bei denen dem zugehörigen Lager der ausgewählte Lagercode zugeordnet ist.

Lager

Wählen Sie über das Auswahlfeld ein Lager aus.

Es werden nur Lagerartikel des ausgewählten Lagers angezeigt.

Meldebestand größer

Sie können bei diesem Filter zwischen den Einstellungen Bestand und Bestand - Reservierungen wählen.

Es werden nur Lagerartikel angezeigt, bei denen der Meldebestand größer dem Bestand (Bestand) oder größer dem Bestand abzüglich der auf dem Lager reservierten Mengen (Bestand - Reservierungen) ist.

Übernahmeoptionen

Die Übernahmeoptionen wirken sich auch auf die Positionen aus, die übernommen werden.

Bestandslager

Hierüber kann ausgewählt werden, welche Lager als Bestandslager für die Bestellung genutzt werden sollen.

Über diese Option werden die Felder Verfügbar und Reserviert Lager im Gitter der benötigten Artikel gefüllt.

Ohne

Es werden keine Lager berücksichtigt.

Lager

Bei Auswahl dieser Option können unter Lagernr. das gewünschte Lager auswählen, das ausgewählte Lager wird dann für die Bestellungen berücksichtigt.

Lieferzugriff

Berücksichtigt nur Lager bei den die Option Lieferzugriff gesetzt ist, siehe auch Artikel | Lager | Details - Bereich 'Zugriff'.

Bestandszugriff

Berücksichtigt nur Lager bei den die Option Bestandszugriff gesetzt ist, siehe auch Artikel | Lager | Details - Bereich 'Zugriff'

Lagercode

Bei Auswahl dieser Option können unter Lagercode der gewünschte Lagercode ausgewählt werden. Es werden nur Lager berücksichtigt für Bestellungen berücksichtigt, denen ein entsprechender Lagercode zugeordnet ist.

Siehe auch Artikel | Lager | Details - Bereich 'Details'.

Hauptlager

Es wird das Hauptlager des aktuellen Einstellungssets berücksichtigt.

Unter Einstellungen | Allgemein | Geschäftsstellen | Details können Sie einstellen, welches Einstellungsset einer Geschäftsstelle zugeordnet werden soll. Die Einstellung des Hauptlagers legen Sie je Einstellungsset unter Einstellungen | Artikel | Lagerverwaltung | Einstellungen - Bereich 'Allgemein' fest.

Füllbestand

Hierüber kann ausgewählt werden, bis zu welchem Bestand die Lagerartikel aufgefüllt werden sollen.

Lieferdatum

Hierüber kann ausgewählt werden, welches Lieferdatum in die Bestellung eingetragen werden soll.

Reservieren

Hierüber kann ausgewählt werden, ob beim Erstellen der Bestellungen reserviert werden soll.

Preis aus

Sie können hier festlegen, ob der Preis für die Bestellpositionen aus dem Artikelstamm (= Preis des Hauptlieferanten) oder aus dem Auftrag verwendet werden soll.

Abrufbestellungen berücksichtigen

Bei normalen Bestellungen ist die Option standardmäßig aktiviert. Wenn die Option aktiviert ist, werden zuerst die Abrufbestellungen berücksichtigt, die der Auftragsbedarfsposition zugeordnet sind. Danach Abrufbestellungen ohne Auftragsbedarfspositionszuordnung. Falls noch Bedarf übrig ist, wird dieser zusätzliche angelegt.

Generierungsoptionen

Die in diesem Bereich getroffenen Einstellungen werden beim Erstellen von Bestellungen mit der Funktion Bestellungen generieren berücksichtigt.

Kommission

Sie können eine Kommission für die Bestellung angeben. Haben Sie einen Auftrag zum Filtern ausgewählt, wird die Objektbezeichnung als Kommission übernommen.

Staffelpreise

Sind für Artikel Staffelpreise vorhanden (zum Beispiel vom Hersteller per Datanorm bereitgestellt), kann hier eingestellt werden inwieweit diese bei der Bestellung berücksichtigt werden sollen.

Lieferadresse

Über diese Einstellung legen Sie die Lieferadresse der erzeugten Bestellungen fest.

Da Lieferanten oft je Bestellung nur eine Lieferadresse unterstützen, kann es notwendig sein, die Bestellungen je Lieferant und Lieferadresse zu generieren.

Liste zu bestellende Artikel

In der Liste der zu bestellenden Artikel werden die Artikel angezeigt, aus denen die Bestellung(en) generiert.

Alle Daten werden über die Lieferantnummer, Angebotsnummer, Lieferdatum und Artikelnummer bzw. Bestellbezeichnung und Bestellbezeichnung 2 für diverse Artikel gruppiert.

Durch Aufklappen der Gruppierung können die einzelnen Daten angezeigt werden.

Bestellung

Eine temporäre Bestellnummer um verschiedene Bestellungen zu unterscheiden.

Bestellpos. ID

Eine temporäre Bestellpositionsnummer um verschiedene Bestellpositionen zu unterscheiden.

Art

Die Art des Datensatzes. Folgende Werte sind möglich:

Auftragsbedarf

Aus Auftragsbedarf.

Lagermenge

Aus Lagerartikeln.

Mehrmenge (Pack)

Zusätzlich zu bestellende Menge aufgrund der Packmenge des Artikels beim Lieferanten.

Mehrmenge (Mindest)

Zusätzlich zu bestellende Menge aufgrund des Mindestbestellmenge des Artikels beim Lieferanten, leer für Gruppierung.

Lieferantnr.

Die Lieferantennummer, bei dem bestellt werden soll. (wird aus den Quelldaten übernommen).

Lieferant

Der Firmenname des Lieferanten. (wird aus den Quelldaten übernommen).

Angebotnr. Lieferant

Angebotsnummer des Lieferanten (Auftragsbedarf).

Sie können für jeden Lieferanten auf dem Register Office | Lieferanten | Bestelldaten - Bereich 'Bestell-Information' mit der Option Angebote auf Positionsebene festlegen, ob bei einer Bestellung unterschiedliche Angebotsnummer berücksichtigt werden können.

Bei deaktivierter Option wird je Angebotsnummer eine Bestellung generiert.

Artikelnr.

Artikelnummer (wird aus den Quelldaten übernommen).

Bezeichnung 1

Artikelbezeichnung 1 aus dem Artikelstamm. (wird aus den Quelldaten übernommen).

Bezeichnung 2

Artikelbezeichnung 2 aus dem Artikelstamm. (wird aus den Quelldaten übernommen).

Bestellbezeichnung 1

Bestellbezeichnung 1 des Artikels. (wird aus den Quelldaten übernommen).

Bestellbezeichnung 2

Bestellbezeichnung 2 des Artikels. (wird aus den Quelldaten übernommen).

Packmenge

Packmenge des Artikels beim Lieferanten.

BestellMenge

Mindestbestellmenge des Artikels beim Lieferanten.

Lieferdatum

Lieferdatum des Artikels, wird über die Option Lieferdatum gesetzt.

Auftragnr.

Auftragsnummer (wird aus den Quelldaten übernommen)

Bedarfs ID.

Auftragsbedarfsidentifikationsnummer (wird aus den Quelldaten übernommen)

LagerNr.

Lagernummmer (wird aus den Quelldaten übernommen)

EK-Preis

Einkaufspreis (wird aus den Quelldaten übernommen)

Benötigt

Benötigte Menge (wird aus den Quelldaten übernommen)

Bestellen

Menge, die bestellt werden soll.

Reservieren

Das Feld Reservieren wird nur angezeigt, wenn in den Einstellungen | Artikel | Lagerverwaltung | Einstellungen - Allgemein die Option Mit Artikelreservierung gesetzt ist

Die Menge, die beim Erstellen der Bestellung voraussichtlich auf den Bestandslagern reserviert wird.

Funktionen

Symbolleiste 'Navigation'

Bereich 'Bestellung'

Bestellungen generieren

Die Funktion ist verfügbar, wenn in der Liste Zu bestellende Artikel Bestellpositionen vorhanden sind.

Beim Generieren werden aus den Bestellmengen-Datensätzen eine oder mehrere Bestellungen erstellt. Hierbei werden ggf. die Reservierungen auf den Bestandslagern ausgeführt, wenn diese automatisch ausgeführt werden sollen.

Können nicht so viele Artikel reserviert werden, wie in den Bestellmengendatensätzen angegeben, werden diese Differenzmengen mit bestellt. Nach der Erzeugung der Bestellungen, wird die Bestellbearbeitung gefiltert auf die aktuelle Sitzung aufgerufen und die Liste Zu bestellende Artikel geleert.

Unter Artikel | Artikel / Leistungen | Lieferanten wird bei der Artikelerfassung jedem Artikel ein Hauptlieferant zugeordnet. Ist nur ein Lieferant für den Artikel vorhanden, ist dieser automatisch der Hauptlieferant.

Beim Generieren der Bestellung wird für jeden Lieferanten, der in irgendeiner Auftragsposition vorhanden ist, eine Bestellung geöffnet und die Position wird übertragen. Jede weitere Position, die auch diesen Lieferanten aufweist, wird der entsprechenden Bestellung zugeordnet.

Nachdem die Bestellungen generiert wurde, wird das Register Artikel | Bestellungen | Liste mit den Bestellungen der aktuellen Sitzung geöffnet.

Wird nur eine Bestellung erzeugt, wird das Register Artikel | Bestellungen | Details der Bestellung geöffnet.

Auf dem Register Artikel | Bestellungen | Details wurde nach der Generierung der Auftragsbestellung automatisch die beim Buchen des Auftrags angegebene Lagernummer aus dem Artikelbedarf in die Bestellung übernommen. Diese Übernahme erfolgt jedoch nur dann, wenn sich die Bestellung auf lediglich einen Auftrag bezieht.

Auf dem Register Artikel | Bestellungen | Positionen werden die generierten Bestellpositionen je Bestellung aufgelistet.

Das Buchen der Bestellung inklusive Druck / Versand erfolgt über die Schaltfläche Buchen in der Symbolleiste Navigation.

Werden bei einer Auftragsbestellung andere Artikel als die im Auftrag gebuchten bestellt oder werden zusätzliche Artikel bestellt, so erscheint diese Auftragsbestellung mit ihren Materialwerten nicht oder nicht komplett in der Auftragsbearbeitung auf dem Register Projekt | Projektaufträge | Geschäftsvorfälle - Bestellungen.

Artikel, die nicht im Auftrag enthalten sind, werden immer als Lagerartikel bestellt und stehen somit für andere Aufträge zur Verfügung.

In der Bestellbearbeitung auf dem Register Artikel | Bestellungen | Positionen kann mit der Schaltfläche Positionsaufteilung anzeigen angezeigt werden, wofür die jeweiligen Artikel bestellt wurden (Lager, Auftrag ...).

Sollen jedoch für einen Auftrag zusätzliche Artikel bestellt und bei einem Wareneingang auf den Auftrag weitergeleitet werden, die nicht im Auftrag enthalten sind, ist es erforderlich unter Einstellungen | Projekt | Projektverwaltung | Einstellungen | Auftrag - Bereich 'Allgemein' die Option Geliefertes Material den Auftragspositionen zuordnen zu aktivieren.

Wenn die Option aktiviert ist, werden bei einer Auftragsbestellung, die sich nur auf einen Auftrag bezieht, manuell hinzugefügte Positionen automatisch dem Auftrag zugeordnet.

Damit werden die Positionen, beim direkten Buchen des Wareneingangs auf den Auftrag, ebenfalls direkt auf den Auftrag weitergeleitet.

Bereich 'Bestellposition'

Bestellposition löschen

Löscht die aktuelle Position in der Liste Zu bestellende Artikel, wenn es sich bei der Bestellposition um ein Auftragsbedarfs-, Lagerartikel- oder Gruppierungsdatensatz sein.

Löscht den Bestellmengedatensatz bzw. alle Bestelldatensätze der Gruppierung aus den zu bestellenden Artikeln. Abhängige Daten wie Mehrmengen, werden dabei angepasst bzw. mit gelöscht.

Alle Bestellpositionen löschen

Die Funktion ist verfügbar, wenn in der Liste Zu bestellende Artikel Bestellpositionen vorhanden sind.

Löscht alle Bestellmengedatensätze aus den zu bestellenden Artikeln.

Bestellposition hinzufügen

Über den Dialog zum manuellen Anlegen einer Bestellmenge, kann eine zusätzliche Bestellmenge angelegt werden, zu der es keinen Bedarf gibt. Es kann gewählt werden, ob es sich um einen Lagerartikel oder eine Bedarfsposition handelt.

Bereich 'Abrufbestellung'

Abrufbestellung

Über die Schaltfläche Abrufbestellung können Sie festlegen, ob eine Abrufbestellung oder eine normale Bestellung generiert werden soll. Bei aktivierter Bestellart Abrufbestellung wird die Schaltfläche farbig hinterlegt dargestellt.

Bei den Übernahmeoptionen ist die Option Abrufbestellungen berücksichtigen bei normalen Bestellungen standardmäßig aktiviert. Wenn die Option aktiviert ist werden zuerst die Abrufbestellungen berücksichtigt, die der Auftragsbedarfsposition zugeordnet sind. Danach Abrufbestellungen ohne Auftragsbedarfspositionszuordnung. Falls noch Bedarf übrig ist, wird dieser zusätzliche angelegt.

Für jeden Bestellabruf wird in der Liste der Zu bestellenden Artikel ein Bestellposition angelegt, da für jeden Bestellabruf eine einzelne Position erforderlich ist.

Bereich 'Optionen'

Es besteht die Möglichkeit die gewählten Optionen im Bestellassistenten pro Mitarbeiter (Personalnummer) als Einstellungs-Sets zu speichern und bei Bedarf wieder zu laden.

Laden

Sind mehrere gespeicherte Einstellungs-Sets vorhanden, können Sie diese über das Pfeil-Symbol an der Schaltfläche Laden auswählen.

Speichern

Mit dieser Funktion speichern Sie die eingestellten Optionen im aktuellen Einstellungs-Set.

Editieren

Über die Schaltfläche Editieren können Sie den Namen des Einstellungs-Set bearbeiten und die Option Standard setzen.

Ist ein Einstellungs-Set als Standard gekennzeichnet, werden die im Einstellungs-Set gespeicherten Optionseinstellungen beim Start des Bestellassistenten geladen.

Speichern unter

Die Optionseinstellungen können mit dieser Schaltfläche als Einstellungs-Set gespeichert werden.

Zusätzlich können Sie ein Einstellungs-Set als Standard kennzeichnen.

Ist ein Einstellungs-Set als Standard gekennzeichnet, werden die im Einstellungs-Set gespeicherten Optionseinstellungen beim Start des Bestellassistenten geladen.

Weitere Funktionen

Gehe zu

Im eserp ist eine allgemeine Sprungfunktion zu jeweils abhängigen Modulen vorhanden.

Über die Gehe zu / Sprungfunktion kann zu anderen Modulen gesprungen werden, die mit dem aktuellen Vorgang in Verbindung stehen.

Zum Ausführen der Sprungfunktion gibt es in der Symbolleiste Navigation die Schaltfläche Gehe zu.

Klicken Sie auf das Symbol innerhalb der Schaltfläche, es werden die zur Verfügung stehenden Sprungziele angezeigt.

Wenn Sie einen Eintrag in der Liste anklicken, wird das entsprechende Modul mit dem verknüpften Datensatz aufgerufen.

Gehe zu im Kontextmenü

Die Sprungfunktion steht auch an vielen Stellen im Programm über die rechte Maustaste im Kontextmenü zur Verfügung.

Änderungsverlauf anzeigen

Über Werkzeuge | Datenbankprotokollierung können Programmbereiche aktiviert werden, bei denen eine detaillierte Änderungshistorie protokolliert werden soll. Für jeden Bereich kann ein Report ausgeführt werden, der angibt, wann Datensätze gelöscht wurden. Bei aktivierter Detailprotokollierung gibt der Report auch aus, was für Datensätze gelöscht wurden.

Dieser Report wird in dem Reporteinstiegspunkt Datensatz Änderungshistorie (Gruppen) hinterlegt.

Über die Schaltfläche Änderungsverlauf anzeigen kann ein Report aus dem Reporteinstiegspunkt Datensatz Änderungshistorie angezeigt werden. Diese Funktion ist ebenfalls in Listen / Tabellen via Kontextmenüeintrag verfügbar, um die Änderungen an Detaildatensätzen anzuzeigen.

Austausch von Artikeln im Bestellprozess

Sollen nach der Generierung einer Bestellung noch Artikel ausgetauscht werden, so ist dies ebenfalls, jedoch mit Einschränkungen, möglich.

Hierbei ist es erforderlich, dass beim Artikeltausch darauf geachtet wird, dass sich beim Tausch die angegebene Menge nicht ändert (Packmenge, Mindestbestellmenge).

Bei der Generierung einer Auftragsbestellung wird darüber hinaus der Bestell-Langtext mit geladen und in das Textfeld unter der Bestellbezeichnung geschrieben. Durch einen Doppelklick in dieses Feld wird das Memofeld aufgerufen und man kann den gesamten Langtext erkennen.