Dokumente

In der Detailansicht eines Kunden können Sie sich auf dem Register Adressen | Kunden | Dokumente einen öffentlichen Ordner mit Kundendaten anzeigen lassen.

Die Dateien können markiert und über die Schaltfläche Download heruntergeladen werden.

Sie können im esoffice unter Einstellungen | Allgemein | Parameter I - Bereich 'Kundendokumente' im Feld esweb-Verzeichnis einen Ordner festlegen, ab dem die Dokumentenablage für Kunden über das esweb und die esmobile-App eingesehen werden kann.

 

Alternativ zum manuellen Eintragen des Verzeichnisses können Sie unter Einstellungen | Allgemein | Dokumente | Dokumentenablage über den Kontextmenüeintrag esweb-Verzeichnis setzen ein Verzeichnis in der Verzeichnisstruktur für die Adressart Kunde auswählen.