Details

Auf dem Register Artikel | Bestellungen | Details kann eine automatisch erstellte Bestellung verändert werden.

Bestellnummer

Am Kopf des Registers wird die Bestellnummer angezeigt. Da pro Bestellung eine Nummer aus dem Nummernkreis gezogen wird, kann die Bestellnummer hier nicht verändert werden.

Erledigt

Die Option Erledigt zeigt an, ob die Bestellung erledigt / unerledigt ist.

Sitzungsnr.

Daneben wird die dazugehörige Sitzungsnummer angezeigt.

Die Sitzungsnummer kann nicht bearbeitet werden.

Lieferant

Hier wird der Lieferant zu den gewählten Artikelpositionen angezeigt. Sind noch keine Positionen gewählt worden, können Sie einen Lieferanten aus dem Lieferantenstamm auswählen.

Status

Über das Feld Status kann die Bearbeitung der Bestellung gesteuert werden. Wird hier von offen auf freigegeben umgeschaltet, wird die gesamte Bestellung gesperrt, so dass diese nicht mehr bearbeitet, sondern nur noch gedruckt werden kann.

Bestelldatum

Beim Anlegen einer Bestellung wird das Bestelldatum mit dem Tagesdatum vorbelegt.

Druckdatum

Ist eine Bestellung schon einmal gedruckt worden, wird das Druckdatum eingetragen.

Das Druckdatum kann nicht bearbeitet werden.

Zu liefern bis

Im Feld Zu liefern bis kann ein Datum für die gesamte Bestellung eingetragen werden, die für alle die Positionen Gültigkeit hat, die kein eigenes Lieferdatum erhalten haben.

Zu liefern ab

Das Feld Zu liefern ab zeigt das Datum, ab dem die Bestellung geliefert werden soll. Die Bearbeitung des Datums ist hier zulässig.

Bearbeiter

Hier der Mitarbeiter eingetragen, der die Bestellung angelegt hat. Eine Änderung des Bearbeiters ist möglich.

Anforderer

Hier können Sie einen Mitarbeiter aus dem Personalstamm auswählen, der die bestellten Artikel angefordert hat, zum Beispiel ein Techniker oder Monteur.

Streckengeschäft

Soll eine Streckenbestellung durchgeführt werden, aktivieren Sie die Option Streckengeschäft. Wurde zu dem ausgewählten Lieferanten kein Streckenlieferant angelegt, so ist es nicht möglich die Option Streckengeschäft zu aktivieren.

Siehe auch Office | Lieferanten | Details II - Bereich 'Streckengeschäfte'.

Beim Drucken der Streckenbestellung stehen Ihnen auch die Artikel-Lieferanten-Daten zur Verfügung. Damit kann beim Drucken von Bestellungen zu Streckengeschäften auch auf die Artikelnummer des Streckenlieferanten zugegriffen werden.

Expresslieferung

Für Bestellungen, die über openTrans oder eswawi übermittelt werden, können Sie dem Lieferanten mitteilen, dass einen Lieferung per Express gewünscht ist.

Kommission

Im Feld Kommission wird die Objektbezeichnung aus dem Auftrag übernommen, kann aber hier noch einmal verändert werden. Dieses Feld besitzt eine Länge von 70 Zeichen.

Bearbeiter

Hier wird der Benutzer, der die Bestellung generiert hat, eingetragen.

Zusatzdatei

Sie können mit einer Bestellung eine zusätzliche Datei übertragen.

Die Datei können Sie über das Auswahlfeld Zusatzdatei auswählen.

Vortext / Schlusstext

In den unteren beiden Memo-Feldern ist es möglich, den Vortext bzw. den Schlusstext für die ausgewählte Bestellung einzugeben. Der Text ist nicht auf die unter Artikel | Bestellungen | Details vorgesehene Anzeige beschränkt.

Bestellsumme (BR / NE / EK)

In der Bestellsummenzeile werden die kumulierten Werte der Artikel zur Anzeige gebracht. Es werden die Bruttosumme (BR), die Nettosumme (NE) und die Summe der Einkaufspreise (EK) ausgewiesen.

Kupferpreis je 100 kg

Sie können an dieser Stelle noch den Kupferpreis für die Bestellung ändern. Beim Anlegen einer Bestellung wird der Kupferpreis, der in den Grundeinstellungen unter Einstellungen | Allgemein | Artikel - Bereich 'Parameter Artikel' hinterlegt ist, als Vorgabe übernommen.

+ Kupferzuschlag

Fügt zu allen Positionen der Bestellung den Kupferpreis hinzu.

- Kupferzuschlag

Über den Kontextmenüeintrag - Kupferzuschlag (rechte Maustaste) können Sie aus allen Positionen den Kupferpreis entfernen, bei denen er hinzugerechnet wurde (Funktion + Kupferzuschlag).

Bestellart

Die Bestellart wird auf dem Register Artikel | Bestellungen | Liste vor dem Anlegen einer Bestellung festgelegt und wird hier zur Information angezeigt.

Folgende Bestellarten stehen zur Verfügung:

• Manuell (Manuelle Bestellung)

• Assistent (Bestellungsassistent)

• Auftrag (Auftragsbestellung)

• Lager (Lagerbestellung)

• Liste (Listenbestellung)

• Abrufbestellung (Abrufbestellung)

• Bestellabruf (Bestellabruf)

Lieferbedingung

Die Lieferbedingung wird aus den Lieferantenstammdaten des eingetragenen Lieferanten übernommen.

Über das Auswahlfeld kann jedoch auch auf alle anderen Lieferbedingungen der jeweiligen Sprache zugegriffen werden.

Geschäftsstellen-Nummer (GS-Nr.)

Die Nummer der Geschäftsstelle, für die eine Bestellung erfolgen soll, kann über das Drop-down Feld ausgewählt bzw. verändert werden. Bei einer Projektbestellung wird die Geschäftsstellennummer der Kalkulationsmappe übernommen, bei den anderen Bestellungen wird die momentan eingeschaltete Geschäftsstellennummer eingetragen.

Beim Druck der Bestellung entscheidet die Geschäftsstellennummer, welche Kundennummer (eigene Kundennummer beim Lieferanten) ausgedruckt wird. Außerdem wird je nach Geschäftsstellennummer bei der Neuanlage einer Bestellung die Lieferanschrift in die Bestellung gezogen, d.h. bei Projektbestellungen entsprechend der Geschäftsstellennummer der Kalkulationsmappe, ansonsten die Anschrift der momentan geschalteten Geschäftsstellennummer.

Sind beim Lieferanten auf dem Register Office | Lieferanten | Details – Eigene Kundennr. für die Geschäftsstellen separate Lieferantenadressen hinterlegt, können diese hier als Anschriftenadresse verwendet werden. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn es sich nicht um eine Streckenbestellung handelt.

Kalkulationsnr.

Ist die Bestellung aus einer Kalkulationsmappe angelegt worden (Auftragsbestellung), wird hier die Nummer der jeweiligen Kalkulation angezeigt. Über die Gehe zu Funktion kann die zugeordnete Kalkulationsmappe geöffnet werden.

Auftragsnr.

Ist die Bestellung aus einer Kalkulationsmappe beim Buchen eines Auftrags angelegt worden (Auftragsbestellung), wird hier die Auftragsnummer angezeigt.

Es besteht auch die Möglichkeit einen Auftrag nachträglich einer Bestellung zuzuordnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen den entsprechenden Auftrag aus.

Über die Gehe zu Funktion kann der zugeordnete Auftrag geöffnet werden.

Lager-Nr.

Im Feld Lager Nr. kann ein Lager ausgewählt werden, für das die Ware bestimmt ist.

Bezug auf Abrufbestellung

Das Feld Bezug auf Abrufbestellung dient dazu, wenn es sich um einen Bestellabruf handelt, die Bestellnummer der zu Grunde liegenden Abrufbestellung anzuzeigen.

Strecken-Bestellnr.

Unter Strecken-Bestellnummer wird die aus dem Nummernkreis (STB – Streckenbestellungen) gezogene Nummer angezeigt, sobald die Bestellung gedruckt wird. Diese Nummer ist ebenfalls auf dem Register Bestellungen | Liste der Bestellbearbeitung angezeigt. Soll auf Grund einer Streckenbestellung ein Wareneingang erstellt werden, so wird die Streckenbestellnummer auch im Auswahldialog für Bestellungen beim Anlegen des Wareneingangs angezeigt.

Bereich 'Lieferant'

Angebotsnr. / Angebotsdatum

Im Bereich Lieferant finden Sie unter anderem die Felder Angebotsnummer (des Lieferanten) sowie Angebotsdatum (des Lieferanten). An dieser Stelle können die Angaben verändert werden.

Das Feld Angebotsnummer ist hierbei ein alphanumerisches Feld mit einer Zeichenlänge von 20 Zeichen. Diese beiden Felder sind ebenfalls auf dem Register Artikel | Bestellungen | Liste in der Tabellenansicht zu finden sowie in den Suchkriterien.

Ansprechpartner

Wählen Sie einen Ansprechpartner aus.

Ins Feld Ansprechpartner wird standardmäßig das Feld Zu Händen aus dem Lieferanten übernommen. Über die Drop-down-Liste kann aber auch auf alle Ansprechpartner des Lieferanten zugegriffen werden.

Bei Auswahl eines Ansprechpartners wird das Feld mit Anrede + Vorname + Firma1 des Ansprechpartners gefüllt. Falls bei den Telefonnummern des Ansprechpartners die Nummern für Durchwahl und Fax vorhanden sind, (können unter Einstellungen | Allgemein | Parameter II - Bereich 'Telefonartcodes' angegeben werden) werden diese Nummern automatisch als Telefon bzw. Faxnummer eingetragen.

Telefon / Telefax

Die Telefon- und Telefaxnummer wird vom Lieferanten übernommen (Office | Lieferanten | Adresse). Die Nummern können noch geändert werden.

Falls bei den Telefonnummern des Ansprechpartners die Nummern für Durchwahl und Fax vorhanden sind, (können unter Einstellungen | Allgemein | Parameter II - Bereich 'Telefonartcodes' angegeben werden) werden diese Nummern automatisch als Telefon bzw. Faxnummer eingetragen.

Fracht / Verpackung Text

Sofern vorhanden werden hier die Kosten für Fracht und Verpackung angezeigt, die beim Lieferanten unter Office | Lieferanten | Details II - Bereich 'Bestellung' hinterlegt worden sind. Die Angaben können noch für jede Bestellung geändert werden.

Zahlungsziel

Wählen Sie hier einen Zahlungstext aus, der auf den Bestellungen ausgegeben werden soll, als Vorgabe wird der beim Lieferanten hinterlegte Zahlungstext eingetragen (Office | Lieferanten | Details II - Bereich 'Bestellung').

Zahlungstexte können unter Einstellungen | Referenzen - Artikel | Lagerreferenzen | Zahlungstexte Lieferanten angelegt werden.

Versandart

Wählen Sie eine Versandart für den Elektronischen Dokumentenversand aus, als Vorgabe wird die beim Lieferanten hinterlegte Versandart eingetragen (Office | Lieferanten | Details II - Bereich 'Bestellung').

Legen Sie unter Einstellungen | Referenzen - Allgemein | Elektronischer Dokumentversand | Versandarten die benötigten Versandarten fest.

Siehe auch Elektronischer Dokumentenversand

Bereich 'Streckenbestellung'

Wurde eine Streckenbestellung gedruckt / gesendet, werden in diesem Bereich die entsprechenden Informationen angezeigt.

Lieferant

Name des Streckenlieferanten

Status

Status des Streckenbestellungsdokuments

Bestellnr.

Streckenbestellnummer

Versandart

VersandartCode des Streckenlieferanten

Druckdatum

Druckdatum des Streckenbestelldokuments

Information / Historie eswawi

Das Feld Information / Historie eswawi ist für eswawi-Bestellungen verfügbar. Dank der eswawi Bestellhistorie können Sie alle Veränderungen Ihrer eswawi-Bestellungen einsehen. Sie erkennen so beispielsweise Preisänderungen. Weiterhin sehen Sie auf einen Blick, wann etwa Rechnungen importiert worden sind.

Bei folgenden Aktionen wird nun ein Eintrag in dem neuen Feld hinterlegt als durchgängige Historie hinterlegt, sofern die entsprechende Bestellung betroffen ist:

• Beim Versand einer Bestellung an die eswawi.

• Beim eswawi Abgleich in den Bestellungen.

• Beim eswawi Abgleich in den Wareneingängen.

• Beim eswawi Abgleich in den Kreditorenrechnungen.

Funktionen / Kontextmenü

Innerhalb des Kontextmenüs auf diesem Register befinden sich alle anzuwählenden Schaltflächen, sowie weitere Funktionen.

Lieferadresse auswählen

Über diesen Eintrag kann die Lieferadresse bestimmt werden. Dafür öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie aus den Kunden-, Bauvorhaben- und Anlagenadressen auswählen können.

Über die Schaltfläche Lieferadresse auswählen auf dem Register Artikel | Bestellungen | Lieferadresse kann die Lieferadresse einer Bestellung ausgewählt werden.

+ Kupferzuschlag

Fügt zu allen Positionen der Bestellung den Kupferzuschlag hinzu.

- Kupferzuschlag

Mit der Funktion - Kupferzuschlag können Sie aus allen Positionen den Kupferzuschlag entfernen, bei denen er hinzugerechnet wurde (Funktion + Kupferzuschlag).

+ Nicht-Kupferzuschlag

Die Funktion + Nicht-Kupferzuschlag fügt den Nicht-Kupferzuschlag zu allen Positionen hinzu, bei denen dieser noch nicht hinzugefügt worden ist.

- Nicht-Kupferzuschlag

Die Funktion - Nicht-Kupferzuschlag entfernt den Nicht-Kupferzuschlag von allen Positionen, bei denen dieser hinzugefügt worden ist.

Auftragspreise überschreiben

Die Schaltfläche Auftragspreise überschreiben ist ausschließlich bei den Auftragsbestellungen aktiv, das bedeutet beim Setzen des Filters Bestellart (Auftrag) oder beim Wechsel auf eine Auftragsbestellung (Bestellart = Auftrag) aktiv.

Sie dient dazu, die Kalkulationspositionen sowie die gespeicherten Auftragspositionen mit denen in der Bestellung kalkulierten Preisen zu überschreiben. Da man eine Bestellposition nicht ganz genau einer Kalkulationsposition zuordnen kann (bei der Auftragserteilung werden gleiche Artikel zusammengefasst), werden jeweils die Preise aller gleichen Artikel (identische Artikelnummer) mit dem gleichen Preis versehen.

Erst nach dem Druck der Bestellung kann die Funktion verwendet werden.

Erledigt An / Aus

Mit der Schaltfläche Erledigt An / Aus kann eine ganze Bestellung, einschließlich der dazugehörigen Positionen, auf erledigt gesetzt werden.

Erledigte Bestellungen können mit dieser Funktion auf unerledigt gesetzt werden.

Sitzung löschen

Mit der Schaltfläche Sitzung löschen haben Sie die Möglichkeit eine komplette Sitzung zu löschen.

eswawi Abgleich

Bei Nutzung des optionalen Moduls eswawi-Anbindung können mit der Funktion eswawi Abgleich bestätigte Bestellinformationen wie Preise und Liefertermine für eswawi-Bestellungen mit Auftragsbezug abgeglichen werden.

Beim Auslösen der Funktion eswawi Abgleich wird die eswawi Bestellhistorie der jeweiligen Bestellung gepflegt. In der Bestellung ist das Feld Information / Historie eswawi auf dem Register Artikel | Bestellungen | Details für eswawi-Bestellungen verfügbar. Dank der eswawi Bestellhistorie können Sie alle Veränderungen Ihrer eswawi-Bestellungen einsehen. Sie erkennen so beispielsweise Preisänderungen. Weiterhin sehen Sie auf einen Blick, wann etwa Rechnungen importiert worden sind.

Siehe auch Angebotsübermittlung / Bestellabruf

Darstellungsopt.

Über diese Funktion kann beim Druck / Ausgabe einer Bestellung die Darstellung beeinflusst werden.

Mit Hilfe dieses Dialogfensters können Sie die Druckausgabe Ihrer Bestellungen verändern. Sie können sowohl auswählen, ob und wie die Artikelnummern dargestellt werden, als auch die Preise. Des Weiteren können Sie unter verschiedenen Druckvarianten auswählen, sofern Sie welche erstellt haben.

Darüber hinaus wird im Basisreport ebenfalls die Bestellsumme mit ausgegeben. Über die jeweiligen Kennzeichen im Bereich Preise wird die entsprechende Summe errechnet bzw. das Summenfeld angezeigt oder nicht.

Wenn der Druck von Preisen eingeschaltet ist, werden auch Preise mit dem Wert 0,- EURO gedruckt. Dies ist unter Umständen notwendig, wenn es sich zum Beispiel um eine Garantielieferung bzw. um eine Gratislieferung des Lieferanten handelt, bei denen das bestellte Material keinen Preis hat.

Ist beim Lieferanten eine Fremdwährung hinterlegt, werden die Preise in dieser Währung ausgeben. Siehe auch Arbeiten mit Fremdwährungen.

Vorschau

Mit dieser Schaltfläche kann eine Druckvorschau der jeweiligen Bestellung angezeigt werden. Über die Darstellungsoptionen kann das Aussehen der Bestellung verändert werden.

Drucken / Senden

Sofern nun alle Angaben zu Ihrer Bestellung richtig sind, können Sie die Bestellung drucken.

Vor dem Druck der Bestellung erfolgt noch einmal eine Sicherheitsabfrage, ob die Bestellung ausgeführt werden soll, sofern der Lieferant keine QM-Zulassung besitzt.

Siehe auch

• Elektronische Bestellungen

• E-Mail-Versand von Bestellungen

Bestellung löschen

Über die Schaltfläche im Navigator kann eine Bestellung gelöscht werden.

Vor dem eigentlichen Löschvorgang wird eine Sicherheitsabfrage angezeigt.

Bestellungen löschen mit Auftragsbezug

Wird eine Bestellung gelöscht, auf der Bestelldaten mit Auftragsbezug vorhanden sind, so wird der Status des betroffenen Auftrags zurückgesetzt.

Hierfür sind folgende Bedingungen erforderlich:

1. Für die jeweilige Auftragsart (Projekt, Service, ...) des Auftrags ist unter Einstellungen | Allgemein | Auftragsarten | Parameter I - Bereich 'Auftragsstatus Bestellung' ein Auftragsstatus für Bestellt hinterlegt sein.

2. Der Auftrag hat den Status Bestellt haben, welcher unter Einstellungen | Allgemein | Auftragsarten | Parameter I - Bereich 'Auftragsstatus Bestellung' hinterlegt ist.

3. Der Auftrag bzw. das Material des Auftrags darf keiner anderen Bestellung hinterlegt sein.

Sind diese drei Bedingungen erfüllt, wird der Auftragsstatus auf den Status zurückgesetzt, der in der Statushistorie für Aufträge dem Status Bestellt vorausging.

Kann in der Historie kein vorhergehender Status gefunden werden, so wird der Status nicht umgesetzt.

Wird eine Bestellsitzung gelöscht, so wird diese für jede Bestellung der Sitzung geprüft und ggf. durchgeführt.

Drucken / Senden (nur Lieferant)

Drucken / Senden (nur Streckenlieferant)

Tritt beim Drucken / Senden einer Streckenbestellung bei einem der beiden Dokumente (eswawi an den Streckenlieferanten / E-Mail an den Lieferanten) ein Fehler auf, so werden die entsprechende Felder (Druckdatum, Status, siehe Bereich 'Streckenbestellung') nicht gefüllt. Über die Kontextmenüeinträge kann der Versand / Druck der Bestellung zu dem jeweiligen Lieferanten wiederholt werden.

Konnte mindestens ein Dokument an einem Lieferanten gesendet werden (eswawi oder E-Mail) wird die gesamte Bestellung schreibgeschützt und kann nicht mehr geändert werden.

Im Kontextmenü gibt es nun die Einträge Drucken / Senden (nur Lieferant) und Drucken / Senden (nur Streckenlieferant). Diese sind nur bei Streckenbestellungen ausführbar.