Elektronische Bestellungen
Bestellungen können mit dem Elektronischen Dokumentenversand als Datei im openTRANS-Format erstellt und an den Lieferanten übertragen werden. Für die Übertragung an den Lieferanten stehen verschiedene Versandkanäle zur Verfügung.
Voraussetzungen
Mengeneinheiten
In openTRANS werden Mengeneinheiten aus der UN/CEFACT Recommendation 20-Tabelle verwendet.
Es ist erforderlich die Kürzel unter
Wichtige Mengeneinheiten sind zum Beispiel
|
Mengeneinheit |
Bedeutung |
|
|---|---|---|
|
% |
Prozent |
P1 |
|
Anz. |
Anzahl Artikel |
NAR |
|
kg |
Kilogramm |
KGM |
|
km |
Kilometer |
KMT |
|
kWh |
Kilowattstunde |
KWH |
|
l |
Liter |
LTR |
|
m |
Meter |
MTR |
|
m2 |
Quardratmeter |
MTK |
|
m3 |
Kubikmeter |
MTQ |
|
min |
Minute |
MIN |
|
mm |
Millimeter |
MMT |
|
mm2 |
Quadratmillimeter |
MMK |
|
pausch. |
Pauschale |
LS |
|
Set(s) |
Set |
SET |
|
St. |
Eins (Stück) |
C62 |
|
Stck. |
Eins (Stück) |
C62 |
|
Std. |
Stunde |
HUR |
|
Stück |
Eins (Stück) |
C62 |
|
t |
Tonne (metrisch) |
TNE |
|
Tag(e) |
Tag |
DAY |
|
Woche(n) |
Woche |
WEE |
Die aktuellen Einheiten finden Sie unter dem folgenden Link weiter unten unter der Schaltfläche Codeliste anzeigen.
https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:kosit:codeliste:rec20_3#version
Einstellungen Lieferant
Je Lieferant können Sie Einstellungen für den Elektronischen Dokumentenversand festlegen. Dafür steht auf den einzelnen Registern in der Lieferantenverwaltung (zum Beispiel Office | Lieferanten | Details) in der Symbolleiste Navigation die Schaltfläche Dokumentenversand zur Verfügung.
Hierüber können Sie Vorgaben für den elektronischen Dokumentenversand (zum Beispiel Rechnungen) für die Adresse einstellen. Sie können je Vorgangsart (Rechnung, Bestellung, Vertragsrechnung etc.) eine Versandart, Versandkanal und Empfänger festlegen.
Es ist erforderlich die für den elektronischen Dokumentenversand notwendigen Referenzen vorab anzulegen:
Versandarten
Versandarten legen Sie unter Einstellungen | Allgemein | Reports | Referenzen | Versandart fest.
Versandsubkanäle
Für den E-Mail-Versand konfigurieren Sie den Versandsubkanal unter Einstellungen | Allgemein | Reports | Referenzen | Versandsubkanal EMail, für den Versandkanal Dateisystem unter Einstellungen | Allgemein | Reports | Referenzen | Versandsubkanal Dateisystem.
Zuordnung von elektronischen Bestellungen
Damit die Bestellung beim Lieferanten richtig eingeordnet werden kann, ist es notwendig die folgenden Datenfelder zu pflegen:
-
Unter Office | Lieferanten | Details die Eigene Kundennr..
-
Für das Projektgeschäft unter Artikel | Bestellungen | Details | Bereich 'Lieferant' die Angebotsnummer.
Versenden einer Bestellung
Beim Erstellen einer Bestellung zu einem Lieferanten wird die Versandart in der Bestellung automatisch mit der im Lieferanten eingetragenen Versandart vorbelegt.
Ist die in der Bestellung hinterlegte Versandart vom Typ openTRANS, dann wird beim Drucken / Senden eine openTRANS-Datei mit den Daten der Bestellung erstellt.
Beim Drucken wird die zugehörige Datei in dem unter elektronischen Dokumentversandreferenzen für die Vorgangsart Bestellung hinterlegten Ausgabeverzeichnis erstellt. (Basis Dateiname = <Bestellungsnr>.xml). Der Dateiname kann auch je Versandkanal über einen Textbaustein festgelegt werden. Die Ausgabe erfolgt über den gewählten Versandkanal (Dateisystem / E-Mail).