Mit der eswawi lässt sich der komplette Beschaffungsprozess von Material vereinfachen: Von der Auswahl der Artikel, der Anfertigung der Bestellung, bis hin zur Rechnung können alle Prozesse aus eserp heraus vollelektronisch und nahtlos mit der Distribution abgewickelt werden. Der Import von Materialdaten, wie zuvor, ist nicht erforderlich. Die Daten sind über die eswawi kundenindividuell über den Artikelsuchassistenten verfügbar und werden bedarfsgerecht aus der Kalkulation in den Artikelstamm übernommen.<a></a>Die eswawi wird von verschiedenen Distributoren bzw. Lieferanten als Service für eserp ab Version 1.50 bereitgestellt. Bis auf eine initiale Konfiguration muss der eserp Anwender keine zusätzliche Software beziehen oder Ressourcen bereitstellen. Die eswawi Integration ist Basisbestandteil des eserp. Zur Nutzung der eswawi eines Lieferanten kann der Lieferant eigene Bedingungen definieren.Weitere Details inklusive Erklärvideo finden Sie unter <a>eswawi-Anbindung</a>

FAQ

Häufig gestellte Fragen / Frequently Asked Questions (FAQ).

Es stehen auch noch die Bereiche Administrative Themen und Interne Codes und IDs zur Verfügung.

Artikel

Wie kann die Schrift / Schriftgröße der Artikeltexte für alle Artikel geändert werden?

In einigen Fällen soll die Schriftart oder -größe der Artikeltexte für den gesamten Artikelstamm geändert werden. Nachfolgend wir die Vorgehensweise mit dem Tool esdbm dazu beschrieben.

es2000 macht keine Angaben zu einer bestimmten Eignung obiger Informationen. Irrtümer und Fehler bleiben ausdrücklich vorbehalten, die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die Angaben stellen nur Beschreibungen dar und enthalten keine Garantie der Beschaffenheit der Produkte. Die Informationen können z.T. auch ein Versuch sein, Ihnen bei einer Aufgabenstellung zu helfen, selbst wenn das Produkt eigentlich nicht für diesen speziellen Zweck vorgesehen wurde.

Neben dem Tool selbst wird die bereits vorbereitete Transferdatei ArtikeltextSchriftPflege.estrx benötigt.

Die Datei können Sie gepackt als Zip-Datei ArtikeltextSchriftPflege.zip herunterladen.

Eine Artikelpflege sollte immer nach einer regulären Sicherung der Daten erfolgen, da der Vorgang ggf. nicht rückgängig gemacht werden kann.

Schriftarten der Artikeltexte über den esdbm Transfer ändern

Öffnen Sie das esdbm und wählen Sie im Dateimenü den Eintrag Datei öffnen.
Wählen Sie als nächstes im Dateiauswahlfenster die Transfer-Datei ArtikeltextSchriftPflege.estrx aus und klicken auf die Schaltfläche Öffnen.
Das Transferskript wird geladen und in einer Baumstruktur mit einzelnen Knotenpunkten angezeigt.

Hier kann zunächst im Bereich Transfer über das Symbol vor den jeweiligen Einträgen die Ansicht erweitert werden (jeweils vor Tabelle: (Name: Artikel) und Tabelle: (Name: ArtMBez)).
Wählen Sie dann auf der rechten Seite im Bereich Eingabehilfe Quell- und Zielalias (In der Regel ESWin).
Sie können für jedes Memofeld (Langtext etc.) die Schriftart ändern. Wählen Sie dazu links das entsprechende Feld (zum Beispiel Feld: (Name: LANGTEXT) ), um dann über die Schaltfläche die Schriftart wie gewünscht zu verändern.

Alle anderen Optionen außer der Schriftart sollten NICHT verändert werden.
Standardmäßig enthält die bereitgestellte Transferdatei ArtikeltextSchriftPflege.estrx die folgenden Anpassungen
- Schriftart Arial
- Schriftgröße 11 Punkt
- Schriftstil normal
- Schriftfarbe Schwarz.
Dieser Vorgang kann jetzt für alle anderen Memofelder (PRLISTTEXT etc.) wiederholt werden.

Alternativ können Sie die Anpassungen auch direkt in der Transferdatei ArtikeltextSchriftPflege.estrx in einem Editor vornehmen.

Beispiel der XML-Struktur in einem Editor:

Hier kann für den Knoten setfont für das jeweilige Feld name, size, style und color manuell gesetzt werden.

Siehe auch XML-Format-Beschreibung
Als letzter Schritt kann dann der Transfer über die Schaltfläche gestartet werden. Nach dem Durchlauf sind die entsprechenden Texte mit der neuen Schriftart gepflegt.

Transfer - Artikelschriftarten ändern

../../module/esdbm/transfer_artikelschriftarten_aendern.htm#microcontent1

Wie wird die ITscope Schnittstelle eingerichtet?

ITscope Schnittstelle einrichten

Um die ITscope Anbindung verwenden zu können, ist es notwendig einen zuvor angelegten Lieferanten unter Einstellungen | Externe Programme | Lieferantenanbindung | Referenzen | ITScope Referenzen auszuwählen.

Für diese Einstellung wird die Berechtigung Office | Lieferanten | Lieferantenanbindungseinstellungen bearbeiten benötigt.

Der ausgewählte Lieferant kann daraufhin bei anderen Lieferanten als zuständiger Streckenlieferant ausgewählt werden.
Für jeden Mitarbeiter, der die ITscope Anbindung nutzen möchte, ist es erforderlich die entsprechenden Zugangsdaten des ITsope Accounts unter Einstellungen | Artikel | Artikelverwaltung | Einstellungen | Persönlich zu hinterlegen.

Account ID / ITScopeAPIKey

Um nun auch auf die Funktionalitäten von ITscope in vollem Umfang zugreifen zu können, ist ein Benutzername (AccountID) und ein entsprechender API-Schlüssel (ITScopeAPIKey) von ITscope erforderlich.

Wie Sie einen Schlüssel bei ITscope erhalten, finden Sie auf der entsprechenden Webseite von ITscope, die Sie über folgenden Link erreichen können:

https://support.itscope.com/hc/de

Kontoart

Zusätzlich gibt es auf diesem Register auch das Kombinationsfeld Kontoart.

Pro

Wenn dieses auf Pro steht, dann wird der dort stehende Benutzername / Account ID und der persönliche ITscope API-Schlüssel verwendet.

Free

Für die Kontoart Free sind keine Einträge für Account ID und ITScopeAPIKey notwendig, es werden dann automatisch generierte Partner-Zugangsdaten von es2000 verwendet, die fest im Programm codiert sind.

Bei der Kontoart Free sind die zur Verfügung stehenden Funktionalitäten der ITScope Schnittstelle eingeschränkt:

Individuelle Partnerpreise und Bestellungen stehen nur für die Kontoart Pro zur Verfügung.

Einrichtung ITscope-Schnittstelle

faq_einrichtung_itscope.htm#microcontent1

Wofür kann die ITscope Schnittstelle eingesetzt werden?

Anbieter, wie die ITscope GmbH konzentrieren sich darauf, das Angebot der ITK-Distributoren auf einer Plattform zu bündeln.

Dadurch wird es möglich, Produkte blitzschnell zu suchen und zu vergleichen. Außerdem kann auf tagesaktuelle Informationen, Preise, Lagerverfügbarkeiten und Produktdaten zugegriffen werden.

Richtig rund wird das Ganze, wenn diese Informationen für die Angebotserstellung auch noch in das eingesetzte ERP-System importiert werden können. Dies ist durch die Online-Lieferanten-Schnittstelle für ITscope im eserp möglich.

Über die ITscope Schnittstelle können Sie im eserp im Artikelsuchassistenten direkt auf die ITscope Artikeldaten zugreifen.

Für die Nutzung der ITscope-Schnittstelle ist die Lizenz Online Lieferantenanbindung erforderlich.

Einrichtung ITscope-Schnittstelle

faq_einrichtung_itscope.htm#microcontent2

Buchhaltung

Sind es2000 Produkte GOBD-Zertifiziert?

IST GOBD-Konformes Arbeiten mit eserp möglich?

GOBDGrundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GOBD)-konformes Arbeiten ist mit eserp möglich!

Um unbeabsichtigte Veränderungen und Missbrauch zu vermeiden sollte innerhalb von eserp die Berechtigungsstruktur unter die Lupe genommen und außerhalb von eserp der Datenbankzugriff beschränkt werden.

Wir haben eserp aus nachstehenden Gründen nicht GoBD-zertifizieren lassen. Jegliche Software kann nur die Funktionen bieten, die es ermöglichen und erleichtern, die GoBD einzuhalten, dies aber nicht gewährleisten. Unter anderem aus diesem Grund wird die Anerkennung eines Zertifikats vom Finanzamt gemäß GoBD Randzeichen 179 bis 181 ausgeschlossen:

Zertifikate oder Testate Dritter können bei der Auswahl eines Softwareproduktes dem Unternehmen als Entscheidungskriterium dienen, entfalten jedoch aus den in Randzeichen 179 genannten Gründen gegenüber der Finanzbehörde keine Bindungswirkung.

Siehe auch 12. Zertifizierung und Software-Testate unter https://ao.bundesfinanzministerium.de/ao/2023/Anhaenge/BMF-Schreiben-und-gleichlautende-Laendererlasse/Anhang-64/inhalt.html

Wenn Sie Hilfe bei der Umsetzung benötigen, steht Ihnen die Kolleginnen und Kollegen von unserer Helpline gerne zur Verfügung.

Sind es2000 Produkte GOBD-Zertifiziert?

faq_godb_zertifizierung.htm#microcontent1

Was sind Leistungsartikel

Leistungsartikel werden verwendet, um aus den Arbeitszeiten, Fahrtzeiten und Kilometern aus den Arbeitsberichten zu einem Auftrag, Artikel für die Abrechnung / Fakturierung zu erstellen.

Leistungsartikelgruppen

../einst_ref/einst_buha_arberi_ref_leistungsartgr.htm#microcontent1

E-Rechnungen

Der Ländercode (ISO-Code 3166 Alpha-2) der Lieferadresse der Rechnung konnte nicht bestimmt werden

Meldung: Der Ländercode (ISO-Code 3166 Alpha-2) der Lieferadresse der Rechnung konnte nicht bestimmt werden.

Die Meldung sagt aus, dass die Angabe des Landes in der Kundenadresse und / oder Fakturierungsadresse und / oder Anlagenadresse fehlt.

Dies kann auch bedeuten, dass:

der Ländercode dort falsch hinterlegt ist (zum Beispiel mit einem Code, den es in den Ländercode unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Nationen nicht gibt).
unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Nationen der ISO-Code für das Land fehlt oder dort nicht korrekt hinterlegt ist.

E-Rechnungen - Meldungen beim Buchen / Versand

../e-rechnungen/e-rechnung_meldungen.htm#microcontent12

Gibt es eine Auflistung der wichtigsten Feldangaben für elektronische Rechnungen (xRechnung / ZUGFeRD)?

Feldvorgaben xRechnung / ZUGFeRD

Bei der nachfolgenden Aufstellung handelt es sich um einige der häufig verwendeten Felder.

Die vollständigen Feldbedeutungen entnehmen Sie bitte den ZUGFeRD / xRechnungs Definitionen.

Gruppe	Name Datenfeld xRechnung	EN16931-ID	eserp Feld
Rechnungsdaten	Rechnungsart	BT-3	Nummer entspricht Vorgabe xRechnung Zum Beispiel 380 = Rechnung 381 = Gutschrift
	Leitweg-ID	BT-10	Kalkulationsmappe -> Adressen -> Leitweg-ID (oder Kunden -> Faktura -> Feld Kundenreferenz)
	Rechnungsnummer	BT-1	Kalkulationsmappe -> Rechnungsnummer oder Gutschriftsnummer
	Rechnungsdatum	BT-2	Kalkulationsmappe -> Rechnung buchen Dialog -> Datum
	Fälligkeitsdatum	BT-9	Kalkulationsmappe -> Rechnung buchen Dialog -> Zahlungsziel bzw. letztmögliches Zahlungsziel (Zahlungsziel 3) gemäß Zahlungsbedingung
	weitere Zahlungsbedingungen	BT-20	Weitere Zahlungsziele gemäß Zahlungsbedingungen (i.d.R. Zahlungsziel1 und Zahlungsziel2)
	Abrechnungszeitraum (von)	BT-73	Kalkulationsmappe -> Rechnung buchen Dialog -> Leistungszeitraum von
	Abrechnungszeitraum (bis)	BT-74	Kalkulationsmappe -> Rechnung buchen Dialog -> Leistungszeitraum bis
	Freitext zur Rechnung	BT-22	Vortext und / oder -Schlußtext der Kalkulationsmappe oder Rechnungstext des Vertrages
	Objektkennung	BT-18	Nur gefüllt wenn weitere Anhänge (zum Beispiel es sind rechnungsbegründende Unterlagen vorhanden), fortlaufende IDNummer des Anhangs.
	Buchungsreferenz	BT-19	Kostenstelle des Vertrags (Details) (in Kalkulationsrechnung nicht vorhanden)
	Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition	BT-133	Gleich BT-19
	Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums	BT-134	Leistungszeitraum bzw. Entgeltzeitraum von
	Enddatum des Rechnungspositionszeitraums	BT-135	Leistungszeitraum bzw. Entgeltzeitraum bis
Rechnungsreferenzen	Auftragsnummer	BT-14	Kalkulationsmappe -> Rechnung buchen Dialog -> AuftragNr
Informationen zum Verkäufer	Firnenname	BT-27	Firmenname gemäß der Geschäftsstelle (GS-Nr.) aus Kalkulationsmappe
	Steuernummer (Feld Steuernr.)	BT-32	Einstellungen \| Allgemein \| Allgemein \| Einstellungen \| Eigene Daten - Bereich 'Eigene Daten'
	Umsatzsteuer-Identikationsnummer (Feld UmsatzSteueridentNr.)	BT-31	Einstellungen \| Allgemein \| Allgemein \| Einstellungen \| Eigene Daten - Bereich 'Eigene Daten' 'Umsatzsteuer-IDNr.'
	Kennung	BT-29	Office \| Kunden \| Details Feld Bestellkennzeichen
Anschrift des Verkäufers	Straße / Hausnummer	BT-35	Straße / Nr gemäß der Geschäftsstelle (GS-Nr.) aus der Kalkulationsmappe
	PLZ / Ort	BT-38 BT-37	PLZ / Ort gemäß der Geschäftsstelle (GS-Nr.) aus der Kalkulationsmappe
	Land	BT-40	Land gemäß der Geschäftsstelle (GS-Nr.) aus der Kalkulationsmappe
Kontaktdaten des Verkäufers	Name	BT-41	Name gemäß Verkäufer aus der Kalkulationsmappe
	E-Mail-Adresse	BT-43	E-Mail-Adresse gemäß Verkäufer aus der Kalkulationsmappe
	Telefon	BT-42	Telefon gemäß Verkäufer aus der Kalkulationsmappe
Käuferinformationen (Rechnungsanschrift)	Käufer Name	BT-44	Firmenname gemäß Kunden-Nr. bzw. Fakturadr.-Nr. aus der Kalkulationsmappe
	ID des Kunden	BT-46	Kundennummer gemäß Kunden-Nr. bzw. Fakturadr.-Nr. aus der Kalkulationsmappe
	Straße / Hausnummer	BT-50	Straße / Nr gemäß Kunden-Nr. bzw. Fakturadr.-Nr. aus der Kalkulationsmappe
	PLZ / Ort	BT-53 BT-52	PLZ / Ort gemäß Kunden-Nr. bzw. Fakturadr.-Nr. aus Kalkulationsmappe
	Land	BT-55	Land gemäß Kunden-Nr. bzw. Fakturadr.-Nr. aus der Kalkulationsmappe
	Kontaktstelle des Verkäufers	BT-56	Name des Verkäufers der Kalkulation / des Vertrags
	E-Mail-Adresse des Käufers	BT-58	E-Mail Adresse des Verkäufers der Kalkulation / des Vertrags
Lieferinformationen (Lieferanschrift)	Name des Empfängers	BT-70	Firmenname gemäß Kunden-Nr. aus der Kalkulationsmappe
	Straße / Hausnummer	BT-75	Straße / Nr gemäß Kunden-Nr. aus der Kalkulationsmappe
	PLZ / Ort	BT-78 BT-77	PLZ / Ort gemäß Kunden-Nr. aus der Kalkulationsmappe
	Land	BT-80	Land gemäß Kunden-Nr. aus der Kalkulationsmappe
Rechnungsposition	Positionsnummer	BT-126	Kalkulationsmappe -> Tabelle -> Pos. (Positionsnmmer)
	Menge	BT-129	Kalkulationsmappe -> Tabelle -> Menge
	Bezeichnung	BT-153	Kalkulationsmappe -> Tabelle -> Bezeichnung + Bezeichnung 2
	Menge / Einheit	BT-129 BT-130	Kalkulationsmappe -> Tabelle -> Menge + Kalkulationsmappe -> Tabelle -> Einheit gemäß Mengeneinheiten -> Mengeneinheit nach UN / ECE 20
	Preis pro Einheit	BT-146	Kalkulationsmappe -> Tabelle -> Gesamtpreis
	Umsatsteuersatz	BT-151	Wert entspricht Vorgabe xRechnung, fester Wert VAT
	Nachlass	BT-136 BT-139
	Zuschlag	BT-141 BT-144
Aufschlüsselung Umsatzsteuer	Summe Umsatzsteuer	BT-117	Summe MWSt gemäß Kalkulationsmappe -> Ansicht
	Befreiungsgrund	BT-120	Kalkulationsmappe Mehrwertsteuer - Text
Beträge	Gesamtsumme (brutto)	BT-112	Gesamtsumme gemäß Kalkulationsmappe -> Ansicht
	Fälliger Betrag	BT-115	Zahlbetrag gemäß Kalkulationsmappe -> Ansicht (Abweichung von Gesamtsumme zum Beispiel nach Abzug geleisteter Zahlungen)
Zahlungsdaten	Verwendungszweck	BT-83	Kalkulationsmappe -> Rechnungsnummer oder Gutschriftsnummer
	Zahlungsmittel	BT-82	Zahlungsbedingungstext gemäß Zahlungsbedingung
	Kontoinhaber	BT-85	Einstellungen \| Buchhaltung \| Zahlungsverkehr \| Referenzen \| Bankverbindungen Feld Kontoinhaber je Bankverbindung
	IBAN	BT-84	Kalkulationsmappe -> Rechnung erstellen Dialog -> Bankverbindung IBAN gemäß Einstellungen \| Buchhaltung \| Zahlungsverkehr \| Referenzen \| Bankverbindungen
Weitere Daten	Projektreferenz	BT-11	Kalkulationsmappe -> Projektreferenz
	Vertragsreferenz	BT-12	Kalkulationsmappe Vertragsreferenz
	Bestellreferenz	BT-13	Kalkulationsmappe -> Bestellreferenz
	Leistungserbringungsort (Leistungsort-ID)	BT-71	Office \| Kunden \| Faktura -> Leistungsort-ID Service \| Anlagen \| Adresse -> Leistungsort-ID
	Tatsächliches Lieferdatum	BT-72	Leistungszeitraum bzw. Entgeltzeitraum von (gleich BT-134)

E-Rechnungen - Meldungen beim Buchen / Versand

../e-rechnungen/e-rechnung_meldungen.htm#microcontent14

Meldung: Failed to Validate BR-DE-08

Fehlermeldung

orcStreamCreationError (6)

Fehler: Failed to Validate BR-DE-08:

Die Stadt des Käufers muss angegeben werden.

Ursache / Maßnahme

Dieser Fehler deutet daraufhin , dass bei der Adresse des Kunden (Kundennummer), des Fakturakunden (FakturaKundenNummer) oder einer anderen zugeordneten Adresse (zum Beispiel Anlagen-Adresse) keine Postleitzahl (PLZ) und / oder Ort angegeben wurde oder die Angaben nicht stimmig sind (Postleitzahl passt nicht zum Ort. ).

Bitte prüfen Sie die Adressangaben des Kunden, der Fakturierungsadresse und der weiteren zugeordneten Adressen auf Vollständigkeit und Plausibilität.

Siehe auch die Lösung zur .

E-Rechnungen - Meldungen beim Buchen / Versand

../e-rechnungen/e-rechnung_meldungen.htm#microcontent8

Meldung: Im Rechnungsempfänger (Kunde) ist keine Stadt hinterlegt - Fehlercode BR-DE-08

Fehlermeldung

Die benötigten Daten konnten nicht erzeugt werden. Im Rechnungsempfänger (Kunde) ist keine Stadt hinterlegt

Fehlercode: BR-DE-08:

Mit Klick auf die Schaltfläche Details anzeigen, können weitere Informationen zur Fehlermeldung (zum Beispiel für den Support) angezeigt werden.

Ursache / Maßnahme

Dieser Fehler deutet daraufhin , dass bei der Adresse des Kunden (Kundennummer), des Fakturakunden (FakturaKundenNummer) oder einer anderen zugeordneten Adresse (zum Beispiel Anlagen-Adresse) keine Straße angegeben wurde. Wird bei einer Adresse keine Straße eingetragen, geht die Adresslogik des Programms davon aus, dass es sich um eine Postfachadresse handelt. Sind dann die Felder Postfach-PLZ, -Ort nicht gefüllt wird dieser Fehler angezeigt.

E-Rechnungen - Meldungen beim Buchen / Versand

../e-rechnungen/e-rechnung_meldungen.htm#microcontent9

Ungültiges ZUGFeRD (EXTENDED) Dokument

Vollständige Fehlermeldung

In order for the buyer to automatically identify a supplier, the Seller identifier (BT-29), the Seller legal registration identifier (BT-30) and/or the Seller VAT identifier (BT-31) shall be present

Usache

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (ID) Ihres Unternehmens ist nicht eingetragen, damit kann der Rechnungsempfänger Ihr Unternehmen nicht eindeutig identifizieren. Es ist ein zusätzliches Identifikationsmerkmal erforderlich.

Hat Ihr Unternehmen keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (ID), ist es für die elektronische Rechnungserstellung erforderlich beim Kunden unter Office | Kunden | Details im Feld Bestellkennzeichen eine Kennung einzutragen. Das könnte zum Beispiel die Kreditorennummer des Rechnungssteller ein, die Ihnen der Kunden mitgeteilt hat. Der Inhalt des Feldes Bestellkennzeichen wird dann als Kennung (BT-29) übertragen.

Zulässige Kombinationen sind

eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (BT-31)
Angabe im Feld Bestellkennzeichen des Kunden (BT-29) und die eigene Steuernummer (BT-32)
Angabe im Feld Bestellkennzeichen des Kunden (BT-29), die eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (ID) und die eigene Steuernummer (BT-32)

E-Rechnungen - Meldungen beim Buchen / Versand

../e-rechnungen/e-rechnung_meldungen.htm#microcontent11

Warum erscheint die Meldung „Der Positionspreis der Position X muss positiv sein“?

Meldung: Der Positionspreis der Position X muss positiv sein

Das Format xRechnung gestattet keine negativen Einzelpreise. Sollen daher negative Preise in einer Kalkulation oder auch Vertragsrechnung Verwendung finden (zum Beispiel für einen Rabatt), so kann dies über die Anzahl gesteuert werden. Die Preise bleiben dabei positiv, die Anzahl wird dann aber zum Beispiel als –1 angegeben. Diese Art der negativen Positionen wird auch vom xRechnungsformat akzeptiert.

E-Rechnungen - Meldungen beim Buchen / Versand

../e-rechnungen/e-rechnung_meldungen.htm#microcontent10

Warum tritt der Fehler 'PostalTradeAddress ist unvollständig' beim Erstellen einer ZUGFeRD Rechnung auf?

Vollständige Fehlermeldung

Der Inhalt des Elements `PostalTradeAddress` in Namespace `urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100` ist unvollständig. Erwartet wurde die Liste der möglichen Elemente: `CountryID` in Namespace `urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100`.

Mögliche Ursachen

Fehlende oder falsche Ländereinstellungen bei Adressen

Bei einer der dem zu buchenden Vorgang zugeordneten Adressen (zum Beispiel Kunde, Fakturakunde oder eine dem Vorgang hinterlegte Anlage) ist kein Land hinterlegt oder dieses entspricht nicht den Ländereinstellungen.

Es wurde das Land DE hinterlegt, aber in den Ländereinstellungen unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Nationen lautet dies D.
Fehlender oder inkorrekter ISO-Code in den Ländereinstellungen

In den Ländereinstellungen unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Nationen wurde dem entsprechenden Land kein oder ein falscher ISO-Code zugewiesen.

Für das Land D ist der korrekte ISO-Code DE, jedoch wurde dies nicht korrekt hinterlegt.

E-Rechnungen - Meldungen beim Buchen / Versand

../e-rechnungen/e-rechnung_meldungen.htm#microcontent13

Was bedeutet beim Buchen / Drucken einer ZUGFeRD Rechnung die Meldung: "Die Datei xxxx.xxx entspricht nicht diesen Mime-Typen und wird daher übergangen"?

Fehlermeldung

In einer ZUGFeRD-Dateien können nur Dateien mit folgenden Mime-Typen eingebettet werden: -application/pdf -image/png -image/jpeg -text/csv -application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet -application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet

Die Datei '[Pfad:\][Dateiname.Dateiendung]' entspricht nicht diesen Mime-Typen und wird daher übergangen!

Ursache / Maßnahme

Das Einbetten von zusätzlichen Dateien für den elektronischen Rechnungsversand (zum Beispiel Arbeitsberichte, AGBs) in eine Rechnungsdatei im ZUGFeRD-Format ist nur bestimmten Dateitypen zulässig. Im Beispiel sollte die Exceltabelle Arbeitsberichte.xlsx in die ZUGFeRD-Rechnung eingebettet werden, dieser Dateityp wird nicht unterstützt. Es wird dabei nicht nur anhand der Dateiendung geprüft sondern auch, ob der Inhalt der Datei den Anforderungen entspricht. Gegebenenfalls wurde die Datei mit einer veralteten Version einer Anwendung erzeugt (zum Beispiel Microsoft Excel).

Folgende Dateitypen können mit einem ZUGFeRD-Rechnungsdokuemnt kombiniert werden:

PDF-Dateien (Dateiendung *.pdf)
Grafikdateien / Bilder im PNG / JPEG-Format (Dateiendung *.png, *.jpg, *.jpeg)
CSV-Dateien (englisch Comma-separated values) - Strukturierte Textdatei mit Daten , die mit einem Trennzeichen versehen sind (Dateiendung *.csv)
Office Open XML Tabellendokument (Dateiendung *.xlsx - ab MS Office 2007)
OpenDocument-Tabellendokument (Dateiendung *.ods)

E-Rechnungen - Meldungen beim Buchen / Versand

../e-rechnungen/e-rechnung_meldungen.htm#microcontent6

Was bedeutet die Meldung "Fehler beim Erzeugen der Rechnungsdokumente" beim Drucken / Buchen einer xRechnung oder ZUGFeRD Rechnung?

Fehler beim Erzeugen der Rechnungsdokumente (xRechnung / ZUGFeRD)

Bei anderen als den aufgelisteten Fehlermeldungen wenden Sie sich bitte an den Support.

Mit Klick auf die Schaltfläche Details anzeigen, können weitere Informationen zur Fehlermeldung (zum Beispiel für den Support) angezeigt werden.

Bitte halten Sie den Meldungstext für die Fehleranalyse bereit, Sie können diesem über die Schaltfläche Meldungstext speichern als Textdatei speichern.

E-Rechnungen - Meldungen beim Buchen / Versand

../e-rechnungen/e-rechnung_meldungen.htm#microcontent1

Was bedeutet die Meldung "Meldung: Es müssen Zahlungsangaben übermittelt werden"?

Fehlermeldung

orcStreamCreationError (6) Fehler: Failed to Validate BR-DE-01 Es müssen Zahlungsangaben übermittelt werden

Ursache / Maßnahme

Bei den Zahlungsangaben zu der entsprechenden Rechnung ist eine Zahlungsbedingung mit Bankeinzug gewählt worden, es wurde aber kein SEPA-Mandat hinterlegt. Prüfen Sie unter Office | Kunden | Faktura - Bereich 'SEPA-Mandate', ob für den Kunden ein gültiges SEPA-Mandat vorliegt.
Die Bankdaten (IBAN und BIC) der eigenen Bank sind nicht hinterlegt. Kontrollieren Sie unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Einstellungen | Eigene Daten - Bereich 'Eigene Bankverbindung' ob bei dem ausgewählten Bankinstitut IBAN und BIC ausgefüllt sind.

E-Rechnungen - Meldungen beim Buchen / Versand

../e-rechnungen/e-rechnung_meldungen.htm#microcontent5

Was bedeutet die Meldung "Meldung: Failed to Validate BR-CO-09"

Fehlermeldung

orcStreamCreationError (6)

Fehler: Failed to Validate BR-CO-09:

Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden. Griechenland wird jedoch ermächtigt, das Präfix "EL" zu verwenden.

Ursache / Maßnahme

Die Steuernummer und / oder Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kunden oder des eigenen Unternehmens sind nicht gültig (zum Beispiel bei der UStIdNr. fehlt das Länderkennzeichen am Beginn der Nummer).

Die Umsatzsteueridentikationsnummer (USt.-IdNr.) und die Steuernummer (Steuernr.) werden zum Erzeugen einer xRechnung benötigt, es findet auch eine Gültigkeitsprüfung für beiden Werte statt.

Kunde

Prüfen Sie, ob beim Kunden unter Office | Kunden | Faktura jeweils eine gültige Umsatzsteueridentikationsnummer (USt.-IdNr.) und eine gültige Steuernummer (Steuernr.) eingetragen sind.

Sind die Angaben nicht vorhanden, tragen Sie die USt-IdNr. und die Steuernr. unter Office | Kunde | Faktura in die entsprechenden Felder ein.

Eigenes Unternehmen

Prüfen Sie unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Einstellungen | Eigene Daten die Umsatzsteueridentnr. und die Steuernr. Ihres Unternehmens.

Sind die Angaben nicht vorhanden, tragen Sie die USt-IdNr. und die Steuernr. ein

E-Rechnungen - Meldungen beim Buchen / Versand

../e-rechnungen/e-rechnung_meldungen.htm#microcontent7

Was bedeutet die Meldung "PEPPOL-EN16931-R010 Buyer electronic address MUST be provided"?

Die Meldung PEPPOL-EN16931-R010 (Erklärung gemäß PEPPOL: Buyer electronic address MUST be provided) deutet auf eine fehlende Leitweg-ID im Rechnungsempfänger (Kunde, Fakturakunden) hin. Es ist nicht ausreichend die Leitweg-ID NUR in der Kalkulationsmappe / Auftrag / Vertrag zu füllen. Die Leitweg-ID ist auch unbedingt beim Kunden auf dem Register Office | Kunde | Faktura im Feld Kundenreferenz zu hinterlegen, auch wenn für einen Vorgang eine abweichende Leitweg-ID verwendet wird.

E-Rechnungen - Meldungen beim Buchen / Versand

../e-rechnungen/e-rechnung_meldungen.htm#microcontent4

Was bedeutet die Meldung: "PEPPOL-EN16931-R020"?

Die Meldung PEPPOL-EN16931-R020 (Erklärung gemäß PEPPOL: Seller electronic address MUST be provided) deutet auf eine fehlende E-Mail Adresse in den Einstellungen der Geschäftsstelle hin.

Hintergrund ist, dass mit der Änderung der Richtlinien ab Februar 2024 (xRechnung Format 3.0) sich der Absender nun nicht mehr nur über eine postalische Adresse, sondern auch über eine elektronische Adresse für eventuelle Rückfragen identifizieren muss.

Daher ist unter Einstellungen | Allgemein | Geschäftsstellen | Adresse für alle Geschäftsstellen, von denen aus xRechnungen verschickt werden sollen eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen.

E-Rechnungen - Meldungen beim Buchen / Versand

../e-rechnungen/e-rechnung_meldungen.htm#microcontent3

Was bedeutet die Meldung: "Ungültige Leitweg-Id-Nr." beim Buchen / Drucken einer xRechnung?

Fehlermeldung

orcStreamCreationError (6) Fehler: Ungültige Leitweg-Id-Nr.

Ursache / Maßnahme

Die beim Kunden eingetragene Leitweg-ID entspricht nicht den Spezifikationen.

Bitte prüfen Sie die Leitweg-ID, die beim Kunden für die xRechnung eingetragen ist (Office | Kunde | Faktura im Feld Kundenreferenz). Wenden Sie sich bei Fragen zur Leitweg-ID an den Auftraggeber.

E-Rechnungen - Meldungen beim Buchen / Versand

../e-rechnungen/e-rechnung_meldungen.htm#microcontent2

Customizing

Können im Customizing eigene Felder angelegt werden, die im Auslieferungszustand nicht enthlaten sind?

Neben der Verwendung von vorhandenen Datenbankfeldern und berechneten Feldern können auch neue Felder angelegt werden und für die Datenbindung im Customizing verwendet werden. So können Informationen erfasst werden, für die es im Auslieferungsstandard noch keine passenden Felder gibt.

Einschränkungen

Pro Datenquelle können maximal 1.000 eigene Felder angelegt werden. Werden umfangreiche Feldnamen und Bezeichnungen verwendet, können durch die Einschränkungen der Datenbanksysteme auch weniger Felder möglich sein.

Wählen Sie in der Detailansicht die Symbolleiste (Ribbonbar) Customizing aus.
Um neue Felder hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Felder bearbeiten.
In dem sich öffnenden Felder bearbeiten-Dialog können nun neue Datenbankfelder angelegt werden.

Stellen Sie die gewünschte Datenquelle ein, zum Beispiel Kunden und die Anzeigeoption Eigene Felder.
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche im Navigator, um ein neues Feld anzulegen.

Name

Tragen Sie hier den Namen des neuen Datenbankfeldes tragen ein.

Verwenden Sie für den Namen keine Umlaute und Sonderzeichen für den Feldnamen (ÄÖÜ, .- etc.).

Bezeichnung

Möchten Sie eine abweichende Bezeichnung des Feldes angeben, können Sie diese hier eingeben.

Typ

Abhängig vom Format und der Art des neuen Feldinhalts wählen Sie in der Spalte Typ einen der vorgegebenen Datentypen aus.

Folgende Datentypen stehen zur Auswahl:
- Zeichenkette
  
  Beim Typ Zeichenkette kann noch ein Subtyp ausgewählt werden.
- Datum und Uhrzeit
- Ganze Zahl
- Fließkommazahl
- Langtext
- Ja / Nein-Auswahl
- Bild
Subtyp

Für Felder vom Typ Zeichenkette kann beim Anlegen und Bearbeiten ein Subtyp festgelegt werden. Dieser Subtyp legt unter anderem die Anzeige des Felder und die Überprüfung der eingegebenen Daten fest.

Möglich sind Webseite für URLs zu Webseiten sowie E-Mail Adresse und Telefonnummer.

Die Subtypen können nachträglich bearbeitet werden und sind nicht in Kombination mit dem Typ Datenmenge nutzbar.

Telefonnummer

Bei einem Feld vom Subtyp Telefonnummer wird neben dem Eingabefeld die Schaltfläche zum Anrufen der Telefonnummer angezeigt, wenn eine TAPIDas Telephony Application Programming Interface (TAPI) ist eine Programmierschnittstelle für Telefonieanwendungen. Anwendungen für TAPI sind zum Beispiel Softwaretelefonie, Videokonferenzprogramme oder Callcenter-Systeme. TAPI-Anwendungen lassen sich nur mit einem entsprechenden Gerätetreiber verwenden. Verbindung über das optionale Modul esTapi eingerichtet wurde. Siehe auch esTapi

E-Mail Adresse

Bei Eingabefelder mit dem Subtyp E-Mail Adresse wird die Eingabe darauf überprüft, ob eine gültige E-Mailadresse eingeben wurde.

Website

Bei einem Feld vom Subtyp Website wird neben dem Eingabefeld die Schaltfläche zum Aufrufen der Webseite angezeigt.

Größe

Bei einigen Datentypen können Sie auch festlegen wie viele Zeichen in dem Feld eingegeben werden können. Ist die Größe bereits über die Auswahl des Typs festgelegt, kann das Feld Größe nicht bearbeitet werden (ausgegraut).

Datenmenge (Referenztabellen / Wertevorräte)

Datenmengen ermöglichen die Auswahl von einzelnen Werten, die vorher definiert worden sind, wie zum Beispiel Anreden.

Datenmengen können nur angegeben werden, wenn das neue Feld vom Typ Zeichenkette ist und eine Größe von 20 Zeichen hat.

Benutzerdefinierte Datenmengen können Sie unter Einstellungen | Allgemein | Customizing | Referenzen | Benutzerdefinierte Datenmengen anlegen.
Mit Klick auf OK wird das neue Feld in der Datenbank angelegt.

Bitte beachten Sie, dass nachträgliche Änderungen an den Feld (Name, Beschreibung, Typ, Größe und Datenmenge) nicht mehr möglich sind.

Für eigene Felder wird eine Tabelle mit dem Prefix CUST_ angelegt, zum Beispiel für eigene Felder der Kundentabelle wird die Tabelle CUST_Kunden angelegt.

Einschränkungen

Pro Datenquelle können maximal 1.000 eigene Felder angelegt werden. Werden umfangreiche Feldnamen und Bezeichnungen verwendet, können durch die Einschränkungen der Datenbanksysteme auch weniger Felder möglich sein.

Pflichtfeld / Schriftfarbe / Hintergrundfarbe / Standardwerte

Für die eigene Felder kann noch eine Schrift- und Hintergrundfarbe festgelegt werden, außerdem können mit der Option Pflichtfeld festlegen, dass der Benutzer das Feld immer ausfüllen muss. Auch die Vorbelegung ist über einen Eintrag unter Standardwert möglich.

Siehe auch Pflichtfelder / Standardwerte

Löschen eines eigenen Feldes

Zum Löschen eines eigenen Feldes, markieren Sie dieses in der Liste und klicken dann auf die Schaltfläche im Navigator.

Es wird eine Warnung angezeigt, dass auch alle erfassten Werte in diesem Feld gelöscht werden.

Bestätigen Sie die Warnung mit Ja werden das Feld und die Daten aus der Datenbank gelöscht.

Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden kann. Es wird empfohlen vor dem Löschen eines Feldes eine Datensicherung durchzuführen.

Einfügen eines neuen Feldes

Durch Klicken auf die Schaltfläche Customizing starten (Symbolleiste Customizing) wird das aktuelle Formular in den Customizing Modus gesetzt.
Ziehen Sie ein passendes Steuerelement aus dem Bereich Komponenten auf das gewünschte Formular / in den gewünschten Bereich.
Nachdem das neue Feld angelegt ist, steht es neben den schon vorhandenen Feldern als neues CustomField in den Eigenschaften des Steuerelements im Feld Wert für die Auswahl zur Verfügung.
Klicken Sie zum Speichern des geänderten Customizing s auf die Schaltfläche Übernehmen.

Damit die geänderten Einstellungen beim Benutzer sichtbar werden, ist es erforderlich das Programm zu beenden und neu zu starten.

Eigene Felder anlegen

../bedienung/cust_neue_felder.htm#microcontent1

Wie kann ein Formular durch Customizing angepasst werden?

Um das Customizing zu starten, wählen Sie in der Detailansicht die Symbolleiste (Ribbonbar) Customizing.

Für das Customzing von Formularen ist die Berechtigung Allgemein | Administration | Allgemeine Referenzen - Formulare customizen erforderlich.
Durch Klicken auf die Schaltfläche Customizing starten wird das aktuelle Formular in den Customizing Modus gesetzt.

Das Formular wird immer im Kontext der aktuell verwendeten Rolle (siehe Rollenzuordnung) angepasst.

Wie sie die Rolle wechseln können, erfahren Sie hier: Rollenzuordnung
Nachdem das Formular in den Customizing Modus gesetzt wurde, wird auf der linken Seite des Formulars die Bearbeitungsleiste angezeigt.

Steuerelemente hinzufügen

Einzelne Steuerelemente können auf das Formular gezogen werden.

Es ist erforderlich, dass sich jedes Steuerelement innerhalb eines Bereiches (Groupbox) befindet.

Außerhalb eines Bereiches können keine Steuerelemente dem Formular hinzugefügt werden.

Steuerelemente entfernen

Um ein Steuerelement vom Formular zu entfernen, klicken Sie dieses an. Wenn das Steuerelement aktiv ist, drücken Sie die Entf Taste

Bevor das Element entfernt wird, wird noch eine Sicherheitsabfrage angezeigt. Um das Element endgültig zu löschen, klicken Sie in der Abfrage auf Ja.

Eigenschaften eines Steuerlementes anpassen

Über die Eigenschaften des Steuerelements lassen sich visuelle Einstellungen (Beschriftung; Farbe; Schriftbreite; Sichtbarkeit) vornehmen. Auf diese Weise können besonders wichtige Felder zusätzlich markiert werden.

Über die Eigenschaft Wert kann eine Datenbindung vorgenommen werden. Zur Auswahl stehen dabei Datenbankfelder und berechnete Felder. Außerdem können auch neue Felder hinzugefügt werden. Siehe auch Eigene Felder anlegen.

Anker-Attribut

Das Anker-Attribut in den Eigenschaften eines Elements, dient als Direkt-Link.

Das bedeutet, wenn Sie diesen Anker bei der Suche als zusätzlichen Parameter angeben, springt das eserp an diese Anker-Position.

Es ist gewissermaßen die Erweiterung von Formularlinks, die bereits einen bestimmten Datensatz öffnen.

Anker können für alle Elemente vergeben werden.

Funktionen bei laufenden Customizing-Vorgang

Nach dem Start des Customizing werden drei weitere Schaltflächen angezeigt:

Übernehmen

Mit dieser Funktion wird das temporäre Customizing gespeichert und der Customizingmodus wird beendet.

Damit die geänderten Einstellungen beim Benutzer sichtbar werden, ist es erforderlich das Programm zu beenden und neu zu starten.

Abbrechen

Über diese Schaltfläche kann der Customizingvorgang abgebrochen werden. Der Customizingmodus wird beendet ohne dass die Änderungen an den Formularen gespeichert werden.

Zurücksetzen

Mit dieser Einstellung wird das Customizing zurückgesetzt und es werden die Standardeinstellungen für das Formular geladen. Vor dem Zurücksetzen wird noch eine Sicherheitsabfrage angezeigt, erst nach der Bestätigung wird der Vorgang durchgeführt.

Die aktuellen Customizing Einstellungen werden durch das Zurücksetzen unwiderruflich gelöscht.

Für das Zurücksetzen des Customizings ist die Berechtigung Allgemein | Administration | Formular Customizing zurücksetzen erforderlich.

Formular anpassen

../bedienung/cust_form_anp.htm#microcontent1

Wie kann einen Mitarbeiter eine Rolle (Customizing) zugewiesen werden?

Ein Mitarbeiter kann einer oder mehreren Rollen zugeordnet werden.
Eine Geschäftsstelle kann einer oder mehreren Rollen zugeordnet werden. (Ein Mitarbeiter ist 1..n Geschäftsstellen zugeordnet)
Eine Abteilung kann einer oder mehreren Rollen zugeordnet werden. (Ein Mitarbeiter kann einer Abteilung zugeordnet werden).
Einer Rolle können zusätzlich ein oder mehrere Aktivitäten zugeordnet werden.

Die Konfiguration der Rollenzuordnungen erfolgt in den eserp Grundeinstellungen unter Einstellungen | Allgemein | Customizing | Referenzen | Customizing - Rollen.

Rollenzuordnung

../bedienung/cust_rollenzuordn.htm#microcontent2

Wie können Pflichtfelder definiert werden, die ausgefüllt werden müssen bevor ein Datensatz gespeichert werden kann?

Pflichtfelder sind Datenfelder, die immer ausgefüllt werden müssen, wenn ein Datensatz bearbeitet wird. Die Definition eines Pflichtfeldes ist dabei formularübergreifend gültig.

Wird das Feld Vorname beim Kunden als Pflichtfeld deklariert, so wird programmweit beim Bearbeiten eines Kundendatensatzes geprüft.

Zum Bearbeiten der Pflichtfelder ist die Berechtigung Allgemein | Administration | Allgemeine Referenzen - Pflichtfeldeinstellungen erforderlich.

Pflichtfelder anlegen

Um ein Pflichtfeld anzulegen, wählen Sie in der Detailansicht die Symbolleiste (Ribbonbar) Customizing und klicken dort auf die Schaltfläche Felder bearbeiten.

In dem sich öffnenden Dialog können Sie nun für einzelne Felder festlegen, ob es sich um ein Pflichtfeld handelt oder nicht.

Zudem können Sie zusätzlich Vorder- und Hintergrundfarben für einzelne Felder festlegen. Diese Farben sind an Bedingungen geknüpft, die Sie über den Ausdrucks-Editor einstellen können.

Wenn ein Feld als Pflichtfeld markiert ist, gilt immer die Farbkombination des Pflichtfeldes. Eigene Bedingungen werden dann ignoriert.

Abhängig von der Einstellung unter Einstellungen | Allgemein | Customizing | Einstellungen | Bezeichnungen / Farben - Farben -> Pflichtfelder Hintergrund wird das neue Pflichtfeld in den einzelnen Formularen in der Detailansicht farbig unterlegt.

Neben den selbst definierbaren Pflichtfeldern gibt es auch Pflichtfelder, die fest vorgegeben sind. Solche Pflichtfelder lassen sich nicht deaktivieren, da Sie für die Programmfunktionalität benötigt werden. Die Option im Felder bearbeiten Dialog ist in diesem Fall deaktiviert (nicht auswählbar).

Pflichtfelder

../bedienung/cust_pflichtfelder.htm#microcontent1

Einstellungen

Was wird durch Aktivieren der Option 'Aufzugtools aktivieren' bewirkt?

Durch Aktivierung dieser Option werden im Programm einige Änderungen speziell für den Aufzugsbau / Aufzugserrichter freigeschaltet.

Siehe auch Informationen für Fachbetriebe im Aufzugsbau

Die Aktivierung der Aufzugtools bewirkt folgendes:

Im eserp, esweb und esmobile werden die Begriffe Inspektion durch Wartung ersetzt.

In der Vertragsverwaltung wird das Register Service | Verträge | Inspektion in Service | Verträge | Wartung umbenannt und der Bereich Inspektion wird ausgeblendet.

Aufzugtools nicht aktiviert	Aufzugtools nicht aktiviert

Bei aktiviertem Aufzugtool kann auch ein Intervall Täglich für den Vertrag festgelegt werden.

Der Menüpunkt Service | Inspektionsaufträge im eserp wird in Service | Wartungsverträge umbenannt.

Aufzugtools nicht aktiviert	Aufzugtools nicht aktiviert

Auf dem Register Service | Wartung | Ausführung - Bereich 'Inspektion / Wartung'werden die Inspektionen (zum Beispiel 2te Inspektion in Wartungsperiode von 4) und die Option inkl. Wartung nicht mehr angezeigt.

Aufzugtools nicht aktiviert	Aufzugtools nicht aktiviert

Auf dem Register Service | Anlagen | Details - Bereich 'Referenznummern' wird das Feld Chipnr. in Fabriknr. umbenannt.

Aufzugtools nicht aktiviert	Aufzugtools nicht aktiviert

In der Anlagenverwaltung (Service | Anlagen) können eigene Felder und Datenmengen für Aufzugsdaten angelegt werden. Diese benutzerdefinierten Felder können durch das Customizing auf einem Register in der Anlagenverwaltung angezeigt werden. Für die Anordnung der Daten können Unterregister genutzt werden, auf denen die Felder beliebig angeordnet werden können.

Auch für das esweb und esmobile stehen Customizing Möglichkeiten bereit, um die benötigten Aufzugsdaten individuell anzeigen zu lassen.

Siehe auch Customizing Aufzugsdaten

Einstellungen

../einst_ref/einst_service_objektvw_einst.htm#microcontent1

Wie kann über den Ausdruck Editor Daten aus dem Vorgang / der Adresse, Funktionen, Operatoren und Konstanten eingefügt werden?

Der Ausdrucks-Editor kommt im eserp an vielen Stellen zum Einsatz, wenn Platzhalter / Variablen für Daten aus dem Vorgängen eingefügt werden sollen. Zusätzlich zu den Daten aus dem Vorgang / der Adresse können Funktionen, Operatoren und Konstanten verwendet werden.

Stellen an denen der Ausdruckseditor zum Einsatz kommt

Felder in Textbausteine einfügen
Felder einfügen / Hyperlinks einfügen im erweiterten RichText-Editor in bestimmten Referenzen (zum Beispiel Signaturen, Mahnverfahren, Zahlungsbedingungen)
Expression für den Ereignistyp Condition unter Workflow - Prozesse festlegen
Berechnete Felder in der Listenansicht einfügen
Regeln für die Hintergrundfarbe in der Listenansicht anlegen
Standardwerte für Felder eintragen (Customizing)

Varianten

Es stehen zwei verschiedene Varianten des Ausdruck-Editors zur Verfügung, diese sind jedoch weitestgehend vom Funktionsumfang identisch.

Ausdruck-Editor Textbausteine / Workflow / RichText-Editor

Innerhalb der Funktionen Felder einfügen / Hyperlink einfügen kann über die Stift Schaltfläche im Feld Ausdruck kann der Ausdruck-Editor aufgerufen werden.

Für Textbausteine und den Richtext-Editor ist es zum Verwenden der Funktionen Felder einfügen / Hyperlink einfügen erforderlich im Editor die Einstellung Mit Formatierung >> zu verwenden.

Innerhalb der Workflow-Prozesse wird der Ausdruck-Editor über das Auswahlfeld im Feld Expression aufgerufen (Ereignistyp Condition).

Besonderheiten

Syntaxprüfung des Ausdruck nach dem Verlassen des Ausdruck-Editors über die OK-Schaltfläche

Wenn Fehler im Ausdruck vorhanden sind, werden diese in einem Hinweisfenster angezeigt. Die Fehlerstelle ist mit {FAILED HERE} gekennzeichnet.
Zugriff auf Daten aus dem Vorgang über Felder
Alle Funktionen sind zusammengefasst (alphabetisch sortiert)

Ausdruck-Editor Listenansicht

Zum Erstellen von berechneten Feldern, Festlegen der Regeln für Hintergrundfarben von Listen und Standardwerten für Felder kommt die folgende Variante zum Einsatz.

Siehe auch Funktionen Listenansicht (Datengitterfunktionen)

Besonderheiten

Syntaxprüfung beim Bearbeiten des Ausdrucks. Fehler im Ausdruck werden unterhalb des Textfeldes angezeigt.
Funktionen in Kategorien unterteilt (All, Datum / Zeit, Logisch, Math, String)
Suchfunktion für Funktionen, Operatoren und Konstanten
Zugriff auf Daten aus dem Vorgang über Spalten (außer bei Standardwerte für Felder)

Besonderheiten für Textbausteine

In den Textbausteinen können auch Felder vom Typ Money und Price dargestellt werden, wenn diese über den Ausdruckseditor hinzugefügt wurden.

Folgende Ausdrücke und Funktionen können benutzt werden:

Negierung(-Wert) nur bei Money.
Addition und Subtraktion, nur bei gleichen Datentypen (Preis1 + Preis2)
Multiplikation, nur mit Kommazahlen bei Money

Price lässt auch Ganzzahlen zu.
Division, nur mit Kommazahlen bei Money

Price lässt auch Ganzzahlen zu.
Vergleichsoperatoren (<, <=, =, !=, >=, >) nur bei gleichen Datentyp.
Rundungsfunktionen:

Round(Wert)

Round(Wert,Nachkommastelle)

RoundToMinUnit(Wert)

Funktionen

Folgende Operatoren, Konstanten und Funktionen können im Ausdruck-Editor für die berechneten Felder verwendet werden. Zusätzlich haben Sie Zugriff auf die Daten aus dem jeweiligen Vorgang (Felder / Spalten).

Felder / Spalten

Die unter Felder / Spalten zur Verfügung stehenden Daten sind abhängig von jeweiligen Einsatz des Text-Editors und der zugeordneten Vorgangsart.

Vorgangsart bei Textbausteinen

Wenn einem Textbaustein eine Textkategorie zugeordnet ist, können Sie auf die Felder mit der verknüpften Vorgangsart der Textkategorie zugreifen. Ist zum Beispiel der Textkategorie die Vorgangsart Servicecall zugeordnet, können Sie auf ausgewählte Felder des Servicecalls und der entsprechenden Subvorgänge zugreifen.

Ausdruck-Editor

ausdruckeditor.htm#microcontent1

esweb

Digitale Unterschrift mit Unterschriften Pad von Signotec

Für die korrekte Verwendung des Unterschriften Pads von Signotec empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Deinstallieren Sie zunächst alle Altlasten von Signotec, die sich ggf. an der entsprechenden Gerät (Notebook etc.) noch befinden (von eventuell vorhergehenden Versuchen) und die auch nicht mehr in anderen Anwendungen benötigt werden.
Installieren Sie dann den folgenden Treiber von Signo-tec: https://www.signotec.com/software/entwicklung-api-/signopad-api-web/

-> Download signoPAD-API/Web ganz unten auf der Seite.
Im esweb ändern Sie dann bitte die Einstellung unter Einstellungen | Allgemein | Arbeitsbericht - Allgemein für Unterschrift Gerät auf Signotec Websocket Pad-Server und speichern Sie die Änderung.
Rufen Sie nun die Seite http://[IhreDomain]/esweb/system/reset auf und betätigen Sie die Schaltfläche Sitzung neustarten.

Proxy Server

Sofern mit einem Proxy Server gearbeitet wird kann es notwendig sein, die Adresse local.signotecwebsocket.de, bzw. die zum Web Socket Server verwendete Adresse zu den Proxy-Ausnahmen hinzuzufügen.

Sprechen Sie dazu bitte Ihre IT / Ihren Administrator an.

Digitale Unterschrift mit Signotec Pad

signotecpad.htm#microcontent1

Wie kann im esweb ein Reset durchgeführt werden?

esweb zwischengespeicherten Einstellungen neu laden (Reset)

Beim Start des esweb werden Einstellungen und Referenzen geladen und zwischengespeichert.

Werden grundsätzliche Einstellungen oder Referenzen im eserp, esweb oder esmobile geändert, kann es erforderlich sein, die aktualisierten Einstellungen erneut zu laden (Reset).

Rufen Sie dazu die Seite https://[IhreDomain]/esweb/system/reset auf und betätigen Sie die Schaltfläche Sitzung neustarten.

Nach einem esweb Update sollte auch ein Reset für den Aufruf der Seite https://[IhreDomain]esweb/system/reset und Neustart der Sitzung durchgeführt werden.

Problembehandlung

../../module/esweb/esweb_problembehandlung.htm#microcontent1

esmobile

Welche Barcodes können im esmobile verarbeitet werden?

Folgende Barcodes können vom esmobile verarbeitet werden:

AZTEC
CODABAR
CODE_39
CODE_93
CODE_128
DATA_MATRIX
EAN_8
EAN_13
ITF
MAXICODE
PDF_417
QR_CODE
RSS_14
RSS_EXPANDED
UPC_A
UPC_E
All_10
UPC_EAN_EXTENSION
MSI
PLESSEY
IMB

Es wird empfohlen vor dem produktiven Einsatz eines Barcodetyps diesen im esmobile zu testen.

eswawi

Die eswawi Bestellung war inhaltlich nicht korrekt, wie kann ich diese abändern?

Gar nicht. Informieren Sie den Lieferanten schnellstmöglich und stornieren Sie die Bestellung telefonisch. Danach können sie die Bestellung löschen.

eswawi: Können Seriennummern importiert werden?

Ja, über den Wareneingang (esoffice) bzw. Lieferavis Import (eserp) beim eswawi Abgleich. Das System weist gegebenenfalls darauf hin, dass Seriennummern vorhanden sind.

Eine aktivierte Seriennummernverwaltung ist Voraussetzung.

Ich erhalte eine Warnmeldung vor dem Absenden der eswawi Bestellung

Lesen Sie die Warnmeldung aufmerksam. Gegebenenfalls trifft einer, oder mehrere dieser Gründe zu:

Die Artikel existieren nicht
- Die Artikel existieren gegebenenfalls tatsächlich nicht mehr
- Sie haben die Bestellnummer angepasst, oder gegebenenfalls gelöscht
- Prüfen Sie die Bestellpositionen und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.
  
  Senden Sie die Bestellung nicht ab, bevor Sie die Daten nicht geprüft haben!
Die Preise passen nicht mehr
- Aktualisieren Sie die Preise
- Klären Sie mit Ihrem Lieferanten, ob Sie dennoch bestellen können. Viele Lieferanten korrigieren die Preise einfach auf die Individualpreise von Ihnen und spielen diese als bestätigen Preis aus. Der bestätigte Preis aus der Bestellung wird dann vom Wareneingang berücksichtigt.
Der Bestand ist nicht gedeckt
- Sie können dennoch bestellen, allerdings dauert die Lieferung gegebenenfalls länger
- Klären Sie dies telefonisch mit Ihrem Lieferanten

Kann ich beim Einsatz von eswawi Artikeldaten auch weiterhin manuell importieren?

Ja. Sollten die Preise aus der Bestellung mit denen der eswawi nicht übereinstimmen, oder kennt die eswawi die Artikel nicht, erhalten Sie eine Warnmeldung vor der Bestellung.

Kann ich Dateien / Dokumente, wie beispielsweise Lizenzdateien der eswawi Bestellung mitgeben?

Ja, können Sie direkt in den Bestelldetails. In eserp kann nur eine Datei übergeben werden. Wollen Sie im eserp mehrere Dateien übergeben, zippen Sie diese vorher.

Siehe auch Dokumente mit Bestellung übertragen

Können beim Einsatz der eswawi nur noch Bestellungen über diesen Weg abgewicklelt werden?

Nein, aber es bietet sich an. Die eswawi spart Prozesskosten auf Ihrer Seite und auf der Seite des Lieferanten. Zudem haben Sie keinen Medienbruch und eine fehleranfällige händische Nachpflege von Daten im System ist nicht erforderlich.

Die Klare Empfehlung ist: Machen Sie es nicht, wenn die Einrichtung erfolgreich ist. Es gibt keinen Grund nicht die Bestellung über die eswawi abzusetzen. Projekt- Software- und Lizenzgeschäfte inklusive Seriennummernimport sind alle über die eswawi abbildbar. Wenn Sie der Meinung sind, dass es dennoch Gründe gibt, dann sprechen Sie den Lieferanten, oder es2000 an. Wir unterstützen Sie.

Sind automatische eswawi Abgleiche möglich?

Derzeit nicht. Die Anforderung ist uns aber bekannt und wir arbeiten bereits an einer Lösung.

Was ist die eswawi?

Mit der eswawi lässt sich der komplette Beschaffungsprozess von Material vereinfachen: Von der Auswahl der Artikel, der Anfertigung der Bestellung, bis hin zur Rechnung können alle Prozesse aus eserp heraus vollelektronisch und nahtlos mit der Distribution abgewickelt werden. Der Import von Materialdaten, wie zuvor, ist nicht erforderlich. Die Daten sind über die eswawi kundenindividuell über den Artikelsuchassistenten verfügbar und werden bedarfsgerecht aus der Kalkulation in den Artikelstamm übernommen.

Die eswawi wird von verschiedenen Distributoren bzw. Lieferanten als Service für eserp ab Version 1.50 bereitgestellt. Bis auf eine initiale Konfiguration muss der eserp Anwender keine zusätzliche Software beziehen oder Ressourcen bereitstellen. Die eswawi Integration ist Basisbestandteil des eserp. Zur Nutzung der eswawi eines Lieferanten kann der Lieferant eigene Bedingungen definieren.

Weitere Details inklusive Erklärvideo finden Sie unter eswawi-Anbindung

Welche Felder werden per eswawi an den Lieferanten übertragen?

Alle Daten der Lieferadresse, mit Ausnahme der Informationen inklusive Endkundenbestellnummer und der Option Endkundenlieferung.
Zu liefern bis / zu liefern ab (die meisten Lieferanten betrachten nur zu liefern bis)
Vorname und Nachname des Bearbeiters
Kommission, Vortext / Schlusstext
Angebotsnummer
Zusatzdateien (Dokumente etc.)
Bestellnummer
Positionsdaten
- Preis
- Mengeneinheit
- Bestellnummer
- Zu liefern ab / bis
- Projektnummer / Kalkulationsnummer
- Angebotsnummer
- Einkaufspreis
- Bezeichnung
- Info-Text

Welche Lieferanten / Streckenlieferanten unterstützen die eswawi / GFTWAWI?

Folgende Lieferanten bieten eswawi Unterstützung an:

KOMSA
VIDEOR
Herweck
Honeywell
GFT (als Streckenlieferant über die GFTWAWI)
HEKATRON
EPS Vertriebs GmbH

Siehe auch Lieferantenspezifische Anleitungen

Welche Probleme können auftreten, wenn die Artikeldaten händisch modifiziert werden?

Sprechen Sie dies in jedem Fall mit Ihrem Lieferanten ab. Wenn die Daten nicht zu den Daten des Lieferanten passen, warnt das System Sie vor dem Absenden der Bestellung. Wir empfehlen die Bestellung dann nicht abzusenden, weil dies auf beiden Seiten zu erheblichen Fehlern und Mehraufwand führen kann!

FAQ eswawi

faq_eswawi.htm#microcontent16

Wie aktualisiere ich die Preise einer Kalkulation über die eswawi?

Nutzen Sie den Kalkulationslauf zum Aktualisieren der Preise über die eswawi.

Wie kann der Artikelstamm über die eswawi aktualisiert werden?

Wird ein Auftrag mit Artikeln aus dem online eswawi Materialkatalog gebucht, werden die Preise im Artikelstamm bedarfsgerecht aktualisiert, insofern die Materialkatalogseinstellungen dies zulassen.

Eine Massenoperation gibt es nicht. Wird direkt über das Register Lieferanten im Artikelauswahlassistent gegangen, haben Sie immer die aktuellen Artikeldaten inklusive Lagerbestand und tagesaktuellen Individualpreis (anhängig vom Lieferanten).

Wie storniere ich eine eswawi Bestellung?

Hierfür gibt es derzeit keine Funktion.

Stornieren Sie die Bestellung so schnell wie möglich telefonisch. Eventuell erhalten Sie über die eswawi einen Bestellstatus storniert vom Lieferanten. Wenn dies der Fall ist, lohnt es sich die weiteren Informationen abzuholen, in der Regel hinterlegt der Lieferant eine Begründung oder hat dieses zuvor mit ihnen abgesprochen.

Wenn Sie wissen das eine Bestellung storniert ist, löschen Sie diese Bestellung einfach und legen bei Bedarf eine neue angepasste Bestellung an. Löschen Sie die Bestellung nicht, wird der Materialbedarf nicht wieder freigegeben.

Wie wickle ich Angebote über die eswawi ab?

Dafür gibt es das Feld Angebotsnummer in der Bestellung. Es ist aber auch möglich direkt in der Kalkulation auf Positionsebene die Angebotsnummer zu hinterlegen. Je nach Lieferanteneinstellungen im System werden dann pro Angebotsnummer auf Positionsebene eine Bestellung mit der Angebotsnummer auf Kopfebene generiert. Die meisten Lieferanten benötigen eine Bestellung pro Angebotsnummer.

Weitere Informationen finden Sie unter Angebotsübermittlung / Bestellabruf.

Wie wickle ich Projekte über die eswawi ab?

Ab eserp Version 1.50 gibt es in der Kalkulation und Bestellung die Spalte Projekt ID (Lieferant). Diese sollte in jedem Fall mit der Projekt-Nummer, die Sie vom Lieferanten erhalten, gefüllt werden. Andernfalls erhalten Sie nicht die korrekten Konditionen und Änderungen im Nachgang sind für beider Seiten kompliziert durchzuführen.

Weitere Informationen finden Sie unter Angebotsübermittlung / Bestellabruf

FAQ eswawi

faq_eswawi.htm#microcontent6

Wie wird die eswawi eingerichtet?

Die Einrichtung der eswawi ist im Grunde sehr einfach:

Mengeneinheiten nach EDIFACT konfigurieren
Registrierung in den eserp Grundeinstellungen unter Einstellungen | Externe Programme | Lieferantenanbindung | Referenzen | eswawi Referenzen durchführen

Siehe auch eswawi Registrierung
Auf Freischaltung warten, ggf. Materialkatalogseinstellungen überprüfen

Details können Sie unter Einrichtung / Registrierung nachlesen.

Wieso habe ich für die eswawi Bestellung keine Rechnung erhalten?

Dies kann verschiedene Ursachen haben:

Die Schaltfläche eswawi Abgleich im Modul Kreditorenrechnungen (Buchhaltung | Kreditorenrechnungen) ist nicht betätigt worden. Die Schaltfläche können sie beliebig oft ausführen, dieser prüft dann beim Lieferanten, ob neue Rechnungen verfügbar sind. Ein Lieferant kann mehrmals zu einer Bestellung Rechnungen hinterlegen. In der Regel wird aber nur einmalig eine Rechnung hinterlegt. Es ist auch möglich, dass der Lieferant eine Rechnung für mehrere Bestellungen hinterlegt. Dies ist aber sehr selten der Fall.
Der Lieferant hat noch keine Daten hinterlegt, die abgerufen werden können. Setzen Sie sich mit dem Lieferanten direkt in Verbindung, die Kontaktdaten werden im Hinweisfenster der Abgleichfunktionalität angezeigt.
Eventuell haben Sie mit dem Lieferanten ein anderes Agreement und erhalten die Rechnungen gesammelt auf einem anderen Weg, beispielsweise per E-Mail. Wenn Sie die Rechnung per E-Mail erhalten, können Sie diese auch als ZUGFeRD-Datei im ERP-System importieren und eine manuelle Erfassung ist in diesem Fall nicht notwendig.
Es handelt sich um einen Fehler. Sollte der Lieferant bestätigen, dass die Rechnungen hinterlegt worden sind und diese aber dennoch nicht im ERP-System angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an den es2000 Support.

Weitere Informationen finden Sie unter Angebotsübermittlung / Bestellabruf

Wieso habe ich für die eswawi Bestellung keinen bestätigten Preis oder Lieferdatum erhalten?

Dies kann verschiedene Ursachen haben:

Die Schaltfläche Onlinelieferanten Abgleich im Bestellmodul (Artikel | Bestellungen) ist nicht betätigt worden. Die Schaltfläche können sie beliebig oft ausführen, dieser prüft dann beim Lieferanten, ob Änderungen verfügbar sind. Ein Lieferant kann mehrmals zu einer Bestellung Änderungen mitteilen.
Der Lieferant hat noch keine Daten hinterlegt, die abgerufen werden können. Setzen Sie sich mit dem Lieferanten direkt in Verbindung, die Kontaktdaten werden im Hinweisfenster der Abgleichfunktionalität angezeigt.
Es handelt sich um einen Fehler. Sollte der Lieferant bestätigen, dass die Daten hinterlegt worden sind und diese aber dennoch nicht im ERP-System erscheinen, wenden Sie sich bitte an den es2000 Support.

Weitere Informationen finden Sie unter Angebotsübermittlung / Bestellabruf

Wieso müssen die Mengeneinheiten nach EDIFACT konfiguriert werden?

Im Rahmen der generellen Digitalisierung entstehen immer mehr neue Standardformate, welche auf bereits existierende Standards aufsetzen. Als Beispiel sind hier XRechnung, ZUGFeRD, oder auch OpenTrans zu nennen. All diese Formate setzen unter Anderem auf dem EDIFACT-Standard für Mengeneinheiten auf. Entsprechend ist die Konfiguration für die Mengeneinheiten die im System genutzt werden.

Historisch bedingt ist es in den ERP-Systemen von es2000 so, dass diese Konfiguration im Vorfeld manuell erfolgt, da die Standardcodes erst später hinzugekommen sind und den Anwendern die Flexibilität erhalten werden sollte, eigene Mengeneinheiten einzusetzen.

Siehe auch

Mengeneinheiten

Details können Sie unter Einrichtung / Registrierung nachlesen.

FAQ eswawi

faq_eswawi.htm#microcontent4

Office / Adressen

Warum werden neu im Personalstamm angelegte Mitarbeiter nicht in der Personaleinsatzplanung (PEP) angezeigt?

Warum werden neu im Personalstamm angelegte Mitarbeiter nicht in der Personaleinsatzplanung angezeigt?

Nach dem Anlegen eines Mitarbeiters im Personalstamm unter Office | Personal wird dieser nicht in der Personaleinsatzplanung (PEP) unter Office | Personaleinsatzplanung angezeigt.

Dies kann folgende Ursachen haben:

Das unter Office | Personal | Details I - Bereich 'Beschäftigungsdaten' hinterlegte Austrittsdatum ist kleiner als das heutige Datum, liegt also in der Vergangenheit.
Das unter Office | Personal | Details I - Bereich 'Beschäftigungsdaten' hinterlegte Eintrittsdatum ist größer als das heutige Datum, liegt also in der Zukunft.
Unter Office | Personal | Details I - Bereich 'Details' wurde kein Wert für die Sortierung PEP eingegeben.
In der Ressourcenliste der Personaleinsatzplanung wurde der Mitarbeiter nicht ausgewählt bzw. kein Team zugewiesen, dem dieser zugeordnet ist.

Anzeige Mitarbeiter in der Personaleinsatzplanung

faq_anzeige_mitarb_pep.htm#microcontent1

Was ist ein Bedarfer?

Bedarfer sind Adressen von potenziellen Kunden, zu denen ihr Unternehmen noch keine Geschäftsbeziehung unterhält.

Dies könnten zum Beispiel gekaufte Adressen sein oder Adressen von Interessenten.

Für Bedarfer können Sie Angebote erstellen. Erteilt der Bedarfer einen Auftrag, wird aus ihm ein Kunde.

Bedarfer

../office/bedarfer.htm#microcontent1

Was sind Geschäftspartner?

Geschäftspartner sind Adressen, die weder den Kunden, Lieferanten, Bedarfern, noch dem Personal zugeordnet werden können.

Unter dem Menüpunkt Office | können Sie die Adressen Ihrer Auftragsmittler hinterlegen - wie zum Beispiel Architekturbüros, Kooperationspartner oder Planungsbüros.

Es liegt in der Natur dieser Geschäftsbeziehung, dass ein Auftragsmittler ein Angebot erhalten kann, nicht aber den Auftrag erteilt. Deswegen können für Geschäftspartner Kalkulationen und Angebote erstellt werden.

Wird ein Geschäftspartner zum Auftragsgeber, dann wird der Geschäftspartner zusätzlich als Kunde angelegt.

Geschäftspartner

../office/gpartner.htm#microcontent1

Programm / Bedienung

Was ist Customizing?

Je nach Erfahrung im Umgang mit eserp und dem Ablauf der eigenen Geschäftsprozesse ist es manchmal sinnvoll den Auslieferungszustand der eserp Formulare den eigenen Bedürfnissen anzupassen.

Benutzer, die gerade erst neu mit einer Software arbeiten, erwarten einen klar strukturierten Formularaufbau mit einer intuitiven übersichtlichen Formulargliederung über einzelne Register.

Erfahrene Benutzer der Software möchten jedoch zum Teil auf diese Gliederung verzichten und stattdessen möglichst viele Eingabe- und Steuerelemente auf einer Formularseite sehen um sich dadurch Mausklicks zu sparen.

Der Aufbau eines Formulars kann auch den eigenen Geschäftsprozessen angepasst werden. So können Eingabefelder, die für die Abarbeitung eines Prozessschritts benötigt werden hintereinander angeordnet werden umso Navigationswege zu verkürzen.

Mit dem optionalen esCustomize können folgende Steuerelementeigenschaften angepasst werden:

Die Reihenfolge und Sichtbarkeit von Eingabe- und Steuerelementen
Die Beschriftung von Steuerelementen
Das Layout von Beschriftungen (Farbe; Schriftbreite)
Der Kurzhinweistext von Steuerelementen
Die Datenbindung von Steuerelementen

Außerdem können auch neue Felder angelegt und dem Formular hinzugefügt werden.

Für das Customizing ist die Lizenz Customize (0110250) erforderlich.

Bei dem verstärkten Einsatz von Customizing Funktionen kann sich unter Umständen der Updateaufwand auf eine neue eserp Version erhöhen.

Für Details sind im folgenden Abschnitt beschrieben: Formular anpassen

Customizing

../bedienung/customizing.htm#microcontent1

Was ist ein Matchcode

Matchcode

Sie können für eine Adresse oder einen Vorgang einen zusammengesetzten eindeutigen Suchbegriff vergeben, dies kann die Suche erleichtern. Der Aufbau des Matchcode kann dabei frei gestaltet werden, auch die automatische Erzeugung des Matchcodes beim Neuanlegen oder Ändern eines Datensatzes nach einen individuell festgelegten Aufbau ist möglich.

Siehe auch Matchcode

Was ist ein Matchcode?

Suchbegriff, kann aus Zahlen, Zeichen und Buchstaben bestehen (alphanumerisch).

Für eine Adresse oder einen Vorgang kann ein zusammengesetzter eindeutigen Suchbegriff vergeben werden, dies kann die Suche erleichtern. Der Aufbau des Matchcode kann dabei frei gestaltet werden, auch die automatische Erzeugung des Matchcodes beim Neuanlegen oder Ändern eines Datensatzes nach einen individuell festgelegten Aufbau ist möglich.

Im eserp können in den Matchcode Feldern bis zu 80 Zeichen eingetragen werden.

Beispiele für die Vergabe von Artikel-Machtcodes
Matchcode	Erklärung
E	Einbruchmeldeanlagen
E/AKKU	Akkus und Zubehör
E/AL	Alarmgeber
E/BS	Blockschlösser und Zubehör
E/CODIC	CODIC - Schlösser und Zubehör
E/EMZ	Einbruchmeldezentralen, Beispiele: E/EMZ-5106, E/EMZ-P5020
E/FLUCHT	Fluchtwegsteuerung
E/GM	Glasbruchmelder
E/IM	Infrarotmelder, Beispiele: E/IM-DR112, E/IM-DR569
E/IUM	Dualmelder
E/KAM	Foto-Überwachungskameras und Zubehör
E/KFM	Kapazitive Feldänderungsmelder
E/KS	Körperschallmelder und Zubehör
E/KÜ	Kabelübergänge
E/LS	Infrarot-Lichtschranken
E/MK	Magnetkontakte
E/MM	Mikrowellen-Bewegungsmelder
E/NT	Netzteile und Zubehör
E/ÖK	Öffnungskontakte
E/PER	Melder für Perimeterschutz
E/SG	Geistige Schalteinrichtungen und Zubehör
E/SK	Schließblechkontakte
E/TAB	Tableaux für Einbruchmeldeanlagen
E/TAGAL	Tagesalarm
E/TÖ	Türöffner
E/TWG	Wählgeräte
E/ÜM	Überfallmelder und Zubehör
E/UM	Ultraschallmelder
E/V	Verteiler
E/VK	Vibrationskontakte
E/ZUB	Zubehör für Einbruchmeldeanlagen
L	Leitungsanlage
L/DRAHT	Y-Draht
L/KANN	Leitungsführungskanäle und Zubehör
L/LTG	Leitung
L/ROHR	Installationsrohre und Zubehör
L/WÜRG	Würgenippel
M	Montage-, Wartungs- und Reparaturkosten
M/STD-	M/W/R-Kosten
M/STD-00	M/W/R-Kosten
S	Sonstiges
S/SOFT	Sonstige Software
S/ZUB	Sonstiges Zubehör
B	Brandmeldeanlagen
B/AKKU	Akkus und Zubehör
B/BMZ	Brandmeldezentralen
B/BMZO	Optionen für Brandmeldezentralen
B/FBF	Feuerwehrbedienfelder
B/HFM	Handfeuermelder
B/IRM	Ionisationsrauchmelder
B/LKM	Lüftungskanalmelder
B/MSO	Meldersockel
B/NT	Netzteile
B/ORM	Optische Rauchmelder
B/PBM	Prozess-Brandmelder
B/SOFT	Software für Brandmeldeanlagen
B/TAB	Tableaux für Brandmeldeanlagen
B/UVM	Flammenmelder
B/WDM	Wärmedifferentialmelder
B/WMM	Wärmemaximalmelder
B/ZUB	Zubehör für Brandmeldeanlagen

Matchcode

../../glossar/matchcode.htm#microcontent1

Was ist eine Rollenzuordnung?

Bei der rollen-basierten Oberfläche von eserp steht die Anzeige aller für eine Rolle wichtigen Informationen im Vordergrund. Diese Rollen können an Mitarbeiter und Prozessen individuell angepasst werden. Die einem Benutzer zugeteilten Aufgaben können so schneller und einfacher ausgeführt werden.

Für eine Rolle können Formulare individuell angepasst und Berechtigungen vergeben werden.

Rollenzuordnung

../bedienung/cust_rollenzuordn.htm#microcontent1

Welche Funktionen gibt es in der Symbolleiste Customizing?

Für das Customizing ist die Lizenz Customize (0110250) erforderlich.

Mit dem optionalen esCustomize können folgende Steuerelementeigenschaften angepasst werden:

Die Reihenfolge und Sichtbarkeit von Eingabe- und Steuerelementen
Die Beschriftung von Steuerelementen
Das Layout von Beschriftungen (Farbe; Schriftbreite)
Der Kurzhinweistext von Steuerelementen
Die Datenbindung von Steuerelementen

Außerdem können auch neue Felder angelegt und dem Formular hinzugefügt werden.

Customizing starten

Durch Klicken auf die Schaltfläche Customizing starten wird das aktuelle Formular in den Customizing Modus gesetzt.

Das Formular wird immer im Kontext der aktuell verwendeten Rolle (siehe Rollenzuordnung) angepasst.

Wie sie die Rolle wechseln können, erfahren Sie hier: Rollenzuordnung

Für das Customzing von Formularen ist die Berechtigung Allgemein | Administration | Allgemeine Referenzen - Formulare customizen erforderlich.

Siehe auch Formular anpassen

Customizing aus Rolle übernehmen

Für die Übernahme von Customizing Einstellungen für das aktuelle Formular, die bereits für eine andere Rolle definiert wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche Customizing aus Rolle übernehmen. Sie erhalten eine Auswahl der in anderen Rollen definierten Customizing-Eigenschaften.

Felder bearbeiten

Mit der Funktion Felder bearbeiten, können Sie bestimmte Eigenschaften (Pflichtfeld, Schriftfarbe, Hintergrundfarbe und Standardwerte) der Eingabefelder eines Formulars / Moduls bearbeiten. Siehe auch Pflichtfelder und Standardwerte.

Es besteht auch die Möglichkeit eigene Felder und benutzerdefinierte Datenmengen anzulegen, siehe auch Eigene Felder anlegen.

Rollen Verwaltung

Über diese Schaltfläche gelangen Sie in die Verwaltung der Customizing-Rollen.

Customizing-Rollen können unter Einstellungen | Allgemein | Customizing | Referenzen | Customizing - Rollen angelegt und verwaltet werden.

Funktionen bei laufenden Customizing-Vorgang

Nach dem Start des Customizing werden drei weitere Schaltflächen angezeigt:

Übernehmen

Mit dieser Funktion wird das temporäre Customizing gespeichert und der Customizingmodus wird beendet.

Damit die geänderten Einstellungen beim Benutzer sichtbar werden, ist es erforderlich das Programm zu beenden und neu zu starten.

Abbrechen

Über diese Schaltfläche kann der Customizingvorgang abgebrochen werden. Der Customizingmodus wird beendet ohne dass die Änderungen an den Formularen gespeichert werden.

Zurücksetzen

Die aktuellen Customizing Einstellungen werden durch das Zurücksetzen unwiderruflich gelöscht.

Für das Zurücksetzen des Customizings ist die Berechtigung Allgemein | Administration | Formular Customizing zurücksetzen erforderlich.

Welche Möglichkeiten bietet die eserp Symbolleiste / Ribbon Menü?

In den Detaildatensätzen / Detailfenstern steht Ihnen das eserp Symbolleiste (Ribbon Menü) mit zentral erreichbaren Funktionen zur Verfügung. Die eserp Symbolleiste ist immer links neben den weiteren Symbolleisten oberhalb im Fenster angeordnet.

Folgende Menüpunkte können in der eserp Symbolleiste in Abhängigkeit vom jeweiligen Vorgang, Berechtigung und Lizenzen zur Verfügung stehen :

Gehe zu
Report
Änderungsverlauf anzeigen
Workflow anlegen
Workflow anzeigen

Gehe zu

Im eserp ist eine allgemeine Sprungfunktion ( Gehe Zu) zu jeweils abhängigen Modulen und das Kopieren eines Formularlinks vorhanden.

Aktionen - Formularlink kopieren

In der Detailansicht von Vorgängen / Adressen ist es möglich über die eserp Symbolleiste (Ribbon-Menü) einen Formularlink zu generieren. Formularlinks können verteilt werden und dienen als Navigationshilfe zu einem Detaildatensatz.

Durch Benutzung der Formularlinks wird das Auffinden von Detaildaten vereinfacht.

Formular-Link kopieren

Um ein Formularlink zu erzeugen, wählen Sie in der eserp Symbolleiste den Menüpunkt Gehe Zu und dort den Unterpunkt Formular-Link kopieren.

Der Link befindet sich nun in der Zwischenablage.

Formularlink: eso://Customer?id=67743

Ein Formularlink kann in die Dashboard-Suche eingefügt werden, der entsprechende Datensatz wird dann angezeigt (Berechtigung vorausgesetzt).

Siehe auch Suche (Dashboardsuche)

Verknüpfte Daten

Über die Gehe zu / Sprungfunktion kann zu anderen Modulen gesprungen werden, die mit dem aktuellen Vorgang in Verbindung stehen.

Sie können direkt aus einem Kundendatensatz zu den Anlagen oder Verträgen des Kunden springen.

Zum Ausführen der Sprungfunktion gibt es in der eserp Symbolleiste den Menüpunkt Gehe zu.

Im Bereich Verknüpfte Daten werden die zur Verfügung stehenden Sprungziele angezeigt.

Wenn Sie einen Eintrag in der Liste anklicken, wird das entsprechende Modul mit dem verknüpften Datensatz aufgerufen.

Gehe zu im Kontextmenü

Die Sprungfunktion steht auch an vielen Stellen im Programm über die rechte Maustaste im Kontextmenü zur Verfügung.

Report

Für den Ausdruck oder das Versenden von den angezeigten Informationen einer Adresse oder eines Vorgangs können Reports verwendet werden.

Über den Menüpunkt Report im eserp Symbolleiste werden die Reports angezeigt, welche für den aktuellen Programmeinstiegspunkt registriert sind.

Wählen Sie einen der aufgelisteten Reports aus. Die Ausgabe kann per E-Mail ( Versenden), auf dem Bildschirm (Vorschau) oder per Ausdruck ( Drucken) erfolgen.

Beim Ausdruck kann noch die Anzahl der zu druckenden Exemplare festgelegt und ein Drucker ausgewählt werden.

Über das Symbol ist der Ausdruck des Auftrages und der Auftragsbestätigung möglich.

Siehe auch Registrierung

Änderungsverlauf anzeigen

Über den Menüpunkt Änderungsverlauf anzeigen im eserp Symbolleiste können Sie sich einen Report aus dem Reporteinstiegspunkt Datensatz Änderungshistorie anzeigen lassen. Diese Funktion ist ebenfalls in Listen / Tabellen via Kontextmenüeintrag verfügbar, um die Änderungen an Detaildatensätzen anzuzeigen.

Dieser Report wird in dem Reporteinstiegspunkt Datensatz Änderungshistorie (Gruppen) hinterlegt.

Die Reporteinstiegspunkte Datensatz Änderungshistorie, Datensatz Änderungshistorie (Gruppen) und Datensatz Änderung - Einzelne Änderung werden nur angezeigt, wenn die Lizenz für esLog vorhanden ist. Zusätzlich wird die Tabelle RevGrup benötigt.

Detailanzeige von Datenänderungen

Zusätzlich können Sie die einzelnen Einträge der Änderungshistorie im Detailfenster eines Vorgangs / Adresse mit einem Doppelklick auf den Bereich Letzte Änderung [Datum / Uhrzeit] durch [Benutzername] (unterer Rand des Detailfensters) aufrufen.

Über das Drucken Symbol können einzelne Datensatzänderungen über den Basisreport ES_revisionChangedDatarecord angezeigt bzw. ausgedruckt werden. Ein entsprechender Report kann unter dem Programmeinstiegspunkt Datensatz Änderung - Einzelne Änderung registriert werden.

Nach der Auswahl des Reports können Sie den Report ausdrucken (Schaltfläche Drucken) oder am Bildschirm anzeigen lassen (Schaltfläche Vorschau).

Auswahl des Reports

Es werden nur Änderungen der eserp Anwendungen (eserp Desktop, esweb etc.) protokolliert, wenn die Datenbankprotokollierung für die entsprechende Tabelle aktiviert worden ist. Änderungen durch weitere Programme (Datenbank-Tools etc.) können nicht aufgezeichnet werden.

Vorschau des Reports - keine Änderungen protokolliert

Vorschau des Reports - Änderungen protokolliert

Unter dem Menüpunkt Werkzeuge | Datenbankprotokollierung können Programmbereiche aktiviert werden, bei denen eine detaillierte Änderungshistorie protokolliert werden soll (Revisionslogik). Für jeden Bereich kann ein Report ausgeführt werden, der angibt, wann Datensätze gelöscht wurden. Bei aktivierter Detailprotokollierung gibt der Report auch aus, was für Datensätze gelöscht wurden.

Workflow anlegen

Bereits definierte Workflow-Prozesse können über diese Schaltfläche ausgewählt und gestartet werden. Es werden nur Workflow-Prozesse angezeigt, die der aktuellen oder keiner Vorgangsart zugeordnet sind.

Wählen Sie den gewünschten Workflow aus der Liste aus und klicken dann auf die Schaltfläche Workflow starten. Bei Bedarf kann noch eine Nachricht eingetragen werden.

Es wird ein Fenster mit der Übersicht des Workflows geöffnet (Termin / Aufgabenübersicht). Sie können hier die einzelnen Schritte bearbeiten und auch zum jeweils nächsten Schritt wechseln (Schaltfläche Nächster Schritt in der Symbolleiste Navigation).

Workflow anzeigen

Bereits gestartete Workflows lassen sich über diese Schaltfläche anzeigen.

Mit einem Doppelklick können Sie ein Fenster mit der Übersicht des Workflows öffnen (Diagramm / Aufgaben).

Schließen

Schließt das aktuelle Formular / Modul.

Sind noch ungespeicherte Änderungen vorhanden, werden Sie in einer Meldung darauf hingewiesen.

Sie können dann entscheiden, ob die Änderungen gespeichert (Ja), nicht gespeichert (Nein) oder das Schließen abgebrochen werden soll (Abbrechen).

eserp Symbolleiste / Ribbon Menü

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Welche Möglichkeiten bietet die Funktion 'Gehe Zu' in der eserp Symbolleiste bzw. im Kontextmenü?

Im eserp ist eine allgemeine Sprungfunktion ( Gehe Zu) zu jeweils abhängigen Modulen und das Kopieren eines Formularlinks vorhanden.

Aktionen - Formularlink kopieren

Durch Benutzung der Formularlinks wird das Auffinden von Detaildaten vereinfacht.

Formular-Link kopieren

Um ein Formularlink zu erzeugen, wählen Sie in der eserp Symbolleiste den Menüpunkt Gehe Zu und dort den Unterpunkt Formular-Link kopieren.

Der Link befindet sich nun in der Zwischenablage.

Formularlink: eso://Customer?id=67743

Ein Formularlink kann in die Dashboard-Suche eingefügt werden, der entsprechende Datensatz wird dann angezeigt (Berechtigung vorausgesetzt).

Siehe auch Suche (Dashboardsuche)

Verknüpfte Daten

Über die Gehe zu / Sprungfunktion kann zu anderen Modulen gesprungen werden, die mit dem aktuellen Vorgang in Verbindung stehen.

Sie können direkt aus einem Kundendatensatz zu den Anlagen oder Verträgen des Kunden springen.

Zum Ausführen der Sprungfunktion gibt es in der eserp Symbolleiste den Menüpunkt Gehe zu.

Im Bereich Verknüpfte Daten werden die zur Verfügung stehenden Sprungziele angezeigt.

Wenn Sie einen Eintrag in der Liste anklicken, wird das entsprechende Modul mit dem verknüpften Datensatz aufgerufen.

Gehe zu im Kontextmenü

Die Sprungfunktion steht auch an vielen Stellen im Programm über die rechte Maustaste im Kontextmenü zur Verfügung.

Welche Möglichkeiten gibt es die Rolle eines Mitarbeiters zu wechseln?

Sollte ein Mitarbeiter mehreren Rollen zugeordnet sein, so kann er zur Laufzeit des Programms zwischen verschiedenen Rollen wechseln.

Eine Möglichkeit ist die Rolle global zu ändern, dass bedeutet der angemeldete Benutzer ändert für das gesamte Programm seine Rolle.

Zum Wechseln der Rolle klicken Sie auf das eserp Logo um in die Einstellungen zu gelangen.

Wählen Sie im Bereich Rolle eine Customizingrolle aus der Liste aus und klicken anschließend auf die Schaltfläche Rolle und Geschäftsstelle wechseln.

Bevor die Rolle gewechselt wird, werden alle Fenster geschlossen.

Temporärer Wechsel einer Rolle zur Programmlaufzeit

Die zweite Möglichkeit ist eine Rolle nur temporär zu wechseln.

Dazu kann in einem Detailformular zwischen verschiedenen Rollen gewechselt werden.

Die Änderung hat nur Auswirkung auf dieses eine Detailformular und wird nicht auf andere Formulare oder das gesamte eserp weitervererbt.

Zum Wechseln einer Rolle im Detailformular können die verfügbaren Rollen in einem Auswahlfeld am unteren Rand des Formulars ausgewählt werden.

Rollenzuordnung

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Welche Rechtschreibprüfung wird im eserp verwendet?

Rechtschreibprüfung im eserp

Im eserp werden für die Rechtschreibprüfung die open-source Wörterbücher von Hunspell verwendet.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter folgender Adresse: https://github.com/hunspell/hunspell

Hunspell ist eine Open Source Rechtschreibprüfung, die in LibreOffice, OpenOffice, Firefox, Thunderbird, Google Chrome sowie in Produkten wie OS X, Adobe InDesign oder Opera verwendet wird.

Für die Rechtschreibprüfung gibt es für viele Sprachen Wörterbücher.

Bei der Installation von eserp werden Wörterbücher für einige Sprachen, wie Deutsch und Englisch (inklusive einiger Sprachvarianten) im Verzeichnis dictionaries des Installationsordners abgelegt.

Werden bei der Rechtsschreibprüfung Begriffe / Wörter hinzugefügt, werden diese in die benutzerdefinierten Wörterbücher gespeichert.

Die benutzerdefinierten Wörterbücher liegen unter : "C:\Users\<username>\AppData\Local\es2000 Errichter Software GmbH\"

Wörterbücher für Sprachvarianten, wie Canadian English, andere Sprachen wie Italienisch oder Französisch können zum Beispiel von der OpenOffice Website geladen werden. Für einige Branchen sind auch Ergänzungs-Wörterbücher verfügbar.

Wählen Sie dazu folgenden Link: https://extensions.openoffice.org/ (Dictionaries)

Permanente Rechtschreibprüfung

Beim Schreiben des Textes wird bereits eine Rechtschreibprüfung durchgeführt. Wörter, die nicht im Wörterbuch gefunden werden, werden mit einer gewellten roten Linie unterstrichen.

Mit dem Rechtsklick können Sie sich Vorschläge aus dem Wörterbuch anzeigen lassen, das Wort ins Wörterbuch aufnehmen oder das beanstandete Wort ignorieren.

Rechtschreibprüfung prüfen

In Textfeldern, dem erweiterten Texteditor und im Kontextmenü der Textfelder steht die Funktion Rechtschreibprüfung prüfen zur Verfügung.

Mit dieser Funktion können Sie die Rechtschreibung eines Textes prüfen lassen.

Wie funktionieren Datumsfelder?

Datumsfelder ermöglichen eine schnelle Auswahl eines Datums über eine Kalenderfunktion.

Kalender

Datumsauswahl

Klicken Sie zum Aufruf des Kalenders auf die Ausklappen Schaltfläche innerhalb des Datumsfeldes. Der Kalender wird angezeigt.

Zu 1: Mit den Pfeiltasten springen Sie zum Beispiel immer einen Monat oder ein Jahr vor oder zurück. Der Sprung richtet sich immer nach der Angabe in der Kopfzeile.

Zu 2. Klicken Sie auf den Eintrag am Fuß der Anzeige, so springen Sie automatisch auf den heutigen Tag.

Zu 3: durch einen Klick auf ein Tagesfeld springen Sie zu dem ausgewählten Datum.

Zu 4: Durch einen Klick auf die Monats- und / oder Jahresangabe können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

Monat

Möchten Sie direkt einen bestimmten Monat ansprechen, so müssen Sie nur mit dem Mauszeiger auf den Monat klicken (hier auf den Januar) und es erscheint eine Liste aller Monatsnamen. Nun können Sie den von Ihnen gewünschten Monat mit einem Mausklick auswählen.

Datumsauswahl

Jahr

Ähnliches gilt für das Jahr. Klicken Sie wie im obigen Bild für die Auswahl eines Jahres auf das aktuelle Jahr in der Kopfzeile.

Nun erscheint nachfolgendes Bild. Hier können Sie Ihr gesuchtes Jahr wiederum durch Anklicken auswählen.

Datumsauswahl

Durch einen erneuten Klick auf die Jahresangabe erscheint ein weiteres Auswahlfenster.

Datumsauswahl

Bestimmen Sie in diesem Bild ihren gesuchten Zeitraum und wandern Sie durch mehrmaliges Bestätigen zu Ihrem gesuchten Datum.

Datumsfelder

../../glossar/datumsfelder.htm#microcontent1

Wie funktioniert die Suche in der Onlinehilfe?

Die Onlinehilfe bietet eine Suchfunktion, die Sie bei der Suche nach einem bestimmten Thema unterstützt.

Geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe in das Suchfeld und klicken Sie auf das Lupen-Symbol Lupe .

Nach Eingabe des Suchbegriffs können Sie die Suche auch durch Drücken der Enter -Taste starten.

Suchfunktion (Onlinehilfe)

../../onlinehilfe/suchfunktion_help.htm#microcontent1

Wie kann die Volltextsuche in den Vorgängen (Helpdesk, Teilaufträge tec.) genutzt werden?

/ Volltextsuche

Mit der Volltext Suche können Sie bestimmte Vorgänge (zum Beispiel Servicecalls, Teilaufträgen, Projektaufträgen ) nach Suchbegriffen durchsuchen und sich die Fundstellen in einer Liste anzeigen lassen.

Um die Volltextsuche im Helpdesk in Verbindung mit einem Microsoft SQL Server performant nutzen zu können, wird empfohlen einen Volltextkatalog auf der Hauptdatenbank esdata (Geschäftsdaten) anzulegen.

Siehe auch Optimierung der Helpdesk – Volltextsuche (MSSQL)

Tragen Sie im Feld Suchbegriffe die zu suchenden Begriffe ein. Bei der Suche nach mehreren Suchbegriffen, tragen Sie diese mit Leerzeichen getrennt ein.

Unter Tabelle können Sie noch festlegen, in welchem Bereich eines Servicecalls gesucht werden soll. Dadurch können Sie die Anzahl der Ergebnisse beeinflussen.

Auswahl bei Servicecalls

Servicecalls (Standard)

Sucht im Matchcode des Servicecall und in den Feldern Meldung und Ergebnis.
Servicecall - Kontakte

Es wird in den Kontakteinträgen des Servicecall gesucht. Dabei wird der Text im Memofeld und dem Matchcode (=Betreff) des Kontaktes durchsucht.
Servicecall - Weiterleitungen

Bei dieser Einstellung wird nur der Info-Text der Servicecall-Weiterleitungen durchsucht.

Über die Schaltfläche (Suchen) startet der Suchlauf in allen relevanten Feldern des Vorgangs.

Werden entsprechende Eintragungen in der Datenbank mit den eingegebenen Begriffen gefunden, werden diese in einer Liste dargestellt. Der Suchtext wird dabei farblich markiert.

Durch einen Doppelklick auf einen Datensatz kann entweder der jeweilige Vorgang aufgerufen werden.

Die Suchergebnisse bleiben so lange erhalten und können zum Beispiel durch erneutes Drücken der Suchen-Schaltfläche wieder aufgerufen werden, bis die Schaltfläche Schließen betätigt wird.

In der Liste der Suchergebnisse stehen Ihnen die Funktionen Listenansicht (Datengitterfunktionen) zur Verfügung.

Volltextsuche

../bedienung/volltextsuche.htm#microcontent1

Wie können Formularlinks verwendet werden?

Durch Benutzung der Formularlinks wird das Auffinden von Detaildaten vereinfacht.

Formular-Link kopieren

Um ein Formularlink zu erzeugen, wählen Sie in der eserp Symbolleiste den Menüpunkt Gehe Zu und dort den Unterpunkt Formular-Link kopieren.

Der Link befindet sich nun in der Zwischenablage.

Formularlink: eso://Customer?id=67743

Ein Formularlink kann in die Dashboard-Suche eingefügt werden, der entsprechende Datensatz wird dann angezeigt (Berechtigung vorausgesetzt).

Siehe auch Suche (Dashboardsuche)

Wie können in neu angelegten Datensätzen bestimmte Felder mit Werten vorbelegt werden?

Manchmal ist es wünschenswert, dass bei neu erstellten Datensätzen in bestimmten Feldern ein Standardwert vorgegeben wird.

Im folgenden Beispiel wird der Kundenstatus (Tabelle KUNDEN, Feld KdStatus) auf 2 für Neukunde gesetzt werden.

Öffnen Sie eine beliebigen Kundendatensatz
Wählen Sie die Symbolleiste Customizing aus
Klicken Sie auf Felder bearbeiten

Das Fenster Felder bearbeiten wird geöffnet
Stellen Sie die gewünschte Datenquelle ein, in diesem Beispiel wird die Tabelle KUNDEN verwendet

Wählen Sie die Ansichtsoption System Felder
Markieren Sie die Zeile des Feldes dessen Standardwert Sie setzen möchten und klicken in der Spalte Standardwert auf das Rechner Symbol , der Ausdruck-Editor wird geöffnet.
Tragen Sie im Ausdruck-Editor den gewünschten Vorgabewert ein, in diesem Beispiel ist es der Wert 2 (=Neukunde) für das Feld KdStatus.

Im Ausdruck Editor können auch Konstanten, Funktionen und Operatoren verwendet werden.
Schließen Sie den Ausdruck-Editor mit Klick auf OK
Schließen Sie das Fenster Felder bearbeiten

Standardwerte

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Wie werden die Absenderinformationen einer E-Mail aus dem eserp bestimmt?

Absenderinformationen eines Mitarbeiters

E-Mail-Adresse / Absendername

Hauptgeschäftsstelle

Für die Hauptgeschäftsstelle werden die E-Mail-Absenderinformationen (E-Mail-Adresse / E-Mail Absendername) auf dem Register Office | Personal | Adresse - Bereich 'Kontaktdaten' hinterlegt.

Den Absendernamen kann jeder Mitarbeiter unter Einstellungen | Office | CRM | Persönlich zusammen mit der Signatur erfassen.

Geschäftsstellen-Zuordnung

Die Hauptgeschäftsstelle weisen Sie einem Mitarbeiter auf dem Register Office | Personal | Details I - Bereich 'Geschäftsstellen' im Feld Geschäftsstelle zu.

Die weiteren Geschäftsstellen können in der Tabelle 'weitere Geschäftsstellen' zugeordnet werden.

Weitere Geschäftsstellen

Die E-Mail-Absenderinformationen (E-Mail-Adresse / E-Mail Absendername) für weitere Geschäftsstellen können in der Tabelle 'weitere Geschäftsstellen' je Geschäftsstelle eingetragen werden.

Abteilung

Je Abteilung können E-Mail-Absenderinformationen (E-Mail-Adresse / E-Mail Absendername) unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Abteilungen hinterlegt werden.

Signaturen

Geschäftsstelle

Die Signaturen der Geschäftsstelle werden der E-Mail am Ende angehängt, wenn keine persönliche oder Abteilungs-E-Mail Signatur verwendet wird.

Unter Einstellungen | Allgemein | Geschäftsstellen | Signaturen können je Geschäftsststellen zwei Signaturen hinterlegt werden.

Mitarbeiter

Persönliche E-Mail Signaturen kann jeder Mitarbeiter unter Einstellungen | Office | CRM | Persönlich anlegen.

Dort kann auch die Signatur-Position innerhalb der E-Mail bestimmt werden .

Hauptgeschäftsstelle

Im Personalstamm kann auf einem beliebigen Register für die Hauptgeschäftsstelle die E-Mail Signatur über die Symbolleiste Navigation im Bereich Signatur mit der Funktion Signatur bearbeiten erfasst werden.

Jeder Mitarbeiter kann unter Einstellungen | Office | CRM | Persönlich die so erfasste Signatur bearbeiten.

Geschäftsstellen-Zuordnung

Die Hauptgeschäftsstelle weisen Sie einem Mitarbeiter auf dem Register Office | Personal | Details I - Bereich 'Geschäftsstellen' im Feld Geschäftsstelle zu.

Die weiteren Geschäftsstellen können in der Tabelle 'weitere Geschäftsstellen' zugeordnet werden.

Weitere Geschäftsstellen

Die E-Mail-Signaturen für weitere Geschäftsstellen können in der Tabelle 'weitere Geschäftsstellen' je Geschäftsstelle angelegt werden.

Abteilung

Abteilungs-E-Mail Signaturen werden unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Abteilungen hinterlegt. Abteilungs-E-Mail Signaturen können je Abteilung in verschiedenen Sprachen erfasst werden.

Sprache Abteilungssignatur

Für generierte E-Mails wird bei der Auswahl der Abteilungssignatur die Sprache des Empfängers berücksichtigt.

Ist für die Sprache des Empfängers (An) eine eigene Signatur vorhanden, wird diese verwendet, andernfalls wird die Signatur für die Sprache des Absenders verwendet.

Liegen mehrere Empfänger (An) vor und die Sprachen der Empfänger unterscheiden sich, wird ebenfalls die Signatur für die Sprache des Absenders verwendet.

Die Zuordnung der Abteilung zum Mitarbeiter können Sie auf dem Register Office | Personal | Details I - Bereich 'Details' vornehmen.

Absender aus Abteilung

Über die folgenden Einstellungen legen Sie fest, dass anstatt der persönlichen E-Mail-Absenderinformationen die Absenderinformationen der Abteilung verwendet werden.

Unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Abteilungen - Zuordnungen Vorgangsart können Sie für jede Abteilung festlegen, bei welcher Vorgangsart die Abteilungs-E-Mail-Adresse und Signatur verwendet werden soll.

Die Einstellungen werden je Einstellungs-Set ausgewertet.

Siehe auch Einstellungssets

Der Absendername und die E-Mail-Signatur können auch in verschiedenen Sprachen je Abteilung erfasst werden.

Sprache Abteilungssignatur

Für generierte E-Mails wird bei der Auswahl der Abteilungssignatur die Sprache des Empfängers berücksichtigt.

Ist für die Sprache des Empfängers (An) eine eigene Signatur vorhanden, wird diese verwendet, andernfalls wird die Signatur für die Sprache des Absenders verwendet.

Liegen mehrere Empfänger (An) vor und die Sprachen der Empfänger unterscheiden sich, wird ebenfalls die Signatur für die Sprache des Absenders verwendet.

E-Mail mit Servicecallbezug

Einstellungen | Office | CRM | Einstellungen - Bereich 'E-Mail'

Absender aus Abteilung des Servicecalls bestimmen

Beim Bestimmen eines Absenders einer E-Mail zu einer Abteilung wird die im Servicecall hinterlegte Abteilung benutzt.

Ist diese Option aktiviert, wird die Abteilung aus dem Servicecall bestimmt und damit auch die E-Mail Absenderinformationen. Ist diese leer, wird die Abteilung des Mitarbeiters benutzt.

Abteilungs-E-Mail Absenderinformationen (E-Mail-Adresse, E-Mail-Absendername, Signatur) können unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Abteilungen hinterlegt.

Einem Servicecall kann die Abteilung auf dem Register Service | Helpdesk | Annahme - Bereich 'Zuständigkeit' zugeordnet werden.

Die Zuordnung der Abteilung zum Mitarbeiter können Sie auf dem Register Office | Personal | Details I - Bereich 'Details' vornehmen.

Einstellungen zum Bestimmen eines E-Mail-Absenders

faq_email_absender.htm#microcontent1

Tools / Werkzeuge

Für welche Vorgänge können Workflows angelegt werden?

Mögliche Freigabeworkflows

Für folgende Vorgänge können Freigabeprozesse verwendet werden:

Kalkulation

Rechnung buchen
Angebot buchen
Auftrag buchen
Gutschrift buchen

Bestellung

Bestellung buchen

Kreditorenrechnung

Kreditorenrechnung zur Zahlung freigeben

Workflow

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