Lieferscheine

Artikel | Lieferscheine

Unter dem Menüpunkt Artikel | Lieferscheine können für die Auslieferung von Artikeln Lieferscheine erstellt werden.

 

Für den Menüpunkt ist die Berechtigung Artikel | Lieferschein | Lieferscheine erforderlich

Ein Lieferschein kann zum Beispiel bei der Anlieferung dazu dienen, dass der Kunde den Umfang und die Art der bestellten Ware überprüfen kann und damit sicherstellen, dass Menge, Qualität und Art der angelieferten Ware tatsächlich mit der bestellten Leistung übereinstimmt. Zudem bietet der Lieferschein die Möglichkeit, den Empfänger mit zusätzlichen Informationen, zum Beispiel technischen Daten oder Besonderheiten der Ware zu versorgen.

Die Vorgehensweise bei der Lieferscheinerstellung ist abhängig von der gewählten Methode der Lagerverwaltung.

Wird mit Rückstandsverwaltung gearbeitet, so werden beim Druck eines Lieferscheines für die zu liefernden Artikelmengen, die den Lagerbestand überschreiten, die Liefermenge entsprechend der vorhandenen Menge reduziert.

Über die Einstellungen Zugriff auf Mindestbestand kann der Benutzer angeben, ob der angegebene Mindestbestand abgegriffen werden kann, um die Lieferanforderung zu erfüllen.

Durch diese Art der Lieferschein-Erstellung ist auch die Erstellung eines Teil-Lieferscheines möglich; bei einem weiteren Aufruf des Lieferscheines würden im Falle der Liefer-Rückstandsverwaltung lediglich die Restpositionen vorgeschlagen werden.

Rückscheine

Auf ähnliche Weise können Rückscheine gedruckt und gebucht werden. Diese können verwendet werden, um zum Beispiel eine Artikel-Rücklieferung vom Kunden zu dokumentieren.

Beim Druck eines Rückscheins wird der Ausdruck Lieferschein durch den Ausdruck Rückschein ersetzt.

Beide Vorgänge, Lieferschein und Rückschein, werden bezüglich der Druckformatierung über den Report gesteuert; damit ist eine individuelle Gestaltung des Layouts möglich.

Die Zuweisung der Nummer eines Lieferscheines erfolgt automatisch über die Nummernkreise.

Bei jeder Lagerbuchung und auch beim Rückschein wird immer für eine Historie sowie für Buchhaltungsauswertungen in einer separaten Datei gebucht.

 

Ein Lieferschein kann nicht auf einen erledigten Auftrag / Serviceauftrag / Inspektions- / Wartungsauftrag gebucht werden.

Alle Angaben hinsichtlich des Kupferzuschlages werden nicht aus der Tabelle der Artikel, sondern aus der dafür vorgesehenen Tabelle des Lieferanten gelesen.

Wird bei einem Lieferschein das Änderungsdatum gesetzt, so wird auch gleichzeitig die Personalnummer des angemeldeten Mitarbeiters vermerkt.

Das Drucken eines Lieferscheins, jedoch ohne die Buchen-Option, ist auch während einer Jahresinventur möglich.

Liste Lieferscheine

In der Liste werden alle vorhandenen Liefer- und Rückscheine angezeigt.

Um einen Lieferschein zur Bearbeitung zu öffnen, klicken Sie doppelt auf den Datensatz in der Liste.

Bedeutung der Farben

Lieferscheine, die noch 'nicht erledigt' sind

  • Schriftfarbe

    Schwarz

  • Hintergrundfarbe

  • Weiß

Lieferschein ist noch nicht gebucht

  • Schriftfarbe

    Rot

  • Hintergrundfarbe

    Weiß

Lieferscheine, die als 'erledigt' gekennzeichnet sind

  • Schriftfarbe

    Grau

  • Hintergrundfarbe

    Weiß

Rückscheine, die noch nicht erledigt sind

  • Schriftfarbe

    Schwarz

  • Hintergrundfarbe

    Gelb

Rückscheine, die als 'erledigt' gekennzeichnet sind

  • Schriftfarbe

    Grau

  • Hintergrundfarbe

    Gelb

Interne Lieferscheine (über eine Kalkulation erstellt)

  • Schriftfarbe

    Blau

  • Hintergrundfarbe

    Blau

Spaltenauswahl / Spalteneditor

Die angezeigten Spalten der Listenansicht können über den Spaltenauswahldialog individuell festgelegt werden. Um die Spaltenauswahl zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenspaltenkopf und wählen Sie im Kontextmenü Spalteneditor anzeigen.

Im Fenster Spaltenauswahl können nun die gewünschten Spalten einblenden, indem Sie die Option vor dem Spaltennamen aktivieren.

Zum Entfernen einer Spalte aus der Listenansicht deaktivieren Sie die Option vor dem Spaltennamen.

Um das Layout der Listenansicht zu speichern, wählen Sie im Kontextmenü (Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift) Layout speichern.

Spalten verschieben / Spaltenreihenfolge ändern

Die Reihenfolge der Spalten kann jeder Benutzer individuell festlegen. Zum Verschieben einer Spalte ziehen Sie die gewünschte Spalte bei gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Position zwischen zwei Spalten und lassen dann die Maustaste los (Drag-and-drop).

Geeignete Stellen zum Einfügen einer Spalte erkennen Sie an zwei farbigen Pfeilen.

Optimale Breite

Ändert die Spaltenbreite zum automatischen Anpassen an den Inhalt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen im Kontextmenü den Eintrag Optimale Breite.

Verwenden Sie die Funktion Layout speichern, um die geänderte Spaltenbreite dauerhaft zu speichern.

 

Wird nach dem Ändern der Spaltenbreite das Layout nicht gespeichert, wird nach dem erneuten Start des Moduls die Breite der Spalte zurückgesetzt.

Optimale Breite (Alle Spalten)

Ändert die Spaltenbreite zum automatischen Anpassen an den Inhalt für alle Spalten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen im Kontextmenü den Eintrag Optimale Breite (Alle Spalten).

Verwenden Sie die Funktion Layout speichern, um die geänderte Spaltenbreite dauerhaft zu speichern.

 

Wird nach dem Ändern der Spaltenbreite das Layout nicht gespeichert, wird nach dem erneuten Start des Moduls die Breite der Spalte zurückgesetzt.

Filter bearbeiten

In der Listenansicht können über den Kontextmenüeintrag Filter bearbeiten Filter definiert und angewendet werden.

Mit der Schaltfläche können Sie eine Bedingung hinzufügen.

 

Weitere Funktionen können Sie über das Symbol neben der Schaltfläche erreichen.

Über logische Operatoren, Kriterium Operatoren und Operatoren für Datum / Zeit Felder können Sie auch komplexe Filterbedingungen zusammenstellen (siehe auch Komplexe Filteroptionen).

Filteroptionen können gruppiert werden (Gruppe hinzufügen).

Eigene Abfragen können über Custom Expressions im Ausdruck-Editor definiert werden, siehe auch Berechnete Felder.

Im Fenster Filter bearbeiten können Sie die Regeln für den Filter festlegen und mit der Schaltfläche Übernehmen anwenden. Das Fenster mit den Filterbedingungen bleibt dabei geöffnet und die Liste wird entsprechend aktualisiert.

Über die Schaltfläche OK wird der Filter angewendet und das Fenster mit den Filterbedingungen wird geschlossen. Um das Fenster wieder aufzurufen, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Filter bearbeiten.

Ist ein Filter angewendet worden, werden die Filterbedingungen unterhalb der Liste angezeigt.

Filterfunktionen

Bei aktiviertem Filter stehen Ihnen über die Symbole einige Funktionen zur Verfügung

Filter aktivieren / deaktivieren

Über die Option vor dem Filter können die Filterfunktion aktivieren oder deaktivieren

Zuletzt verwendete Filter anzeigen

Über das Symbol können Sie sich die zuletzt verwendeten Filterbedingungen anzeigen lassen.

Filter bearbeiten

Über das Symbol kann der Filter geändert werden, es wird dazu das Fenster Filter bearbeiten geöffnet.

Filter entfernen

Der aktuelle Filter wird mit den entsprechenden Filterbedingungen gelöscht.

Spaltenfilter

Um in umfangreichen Listen nur bestimmte Datensätze anzeigen zu lassen, können Spaltenfilter verwendet werden.

Mit den Spaltenfiltern können Sie zum Beispiel sich Kunden-Datensätze einer bestimmten Postleitzahl anzeigen lassen. Es werden dabei nur Postleitzahlen angezeigt, die bereits zu den Kundendatensätzen erfasst worden sind.

Klicken Sie zum Filtern der Datensätze auf die gewünschte Spalte (zum Beispiel Postleitzahl) und dort auf das Filtersymbol .

Es wird Ihnen nun eine Liste der erfassten Postleitzahlen angezeigt.

Sie können nun einen oder mehrere Werte für den Filter markieren. Außerdem stehen Ihnen weitere Filter-Möglichkeiten (Alle, Benutzerdefiniert, Leer, Nicht leer) zur Verfügung.

Ist ein Filter für eine Spalte aktiv, wird das durch das farbige Filtersymbol in der Spaltenüberschrift angezeigt, mit einem Klick auf das Symbol kann der Filter bearbeitet werden.

Sortierung

Die Werte einer Spalte können durch Klicken auf den Tabellenspaltenkopf auf- oder absteigend sortiert werden.

Um Zeilen zu sortieren, ohne das existierende Sortierbedingungen aufgehoben werden sollen, können Sie:

  1. Mit gedrückter Shift Taste auf einen Spaltenkopf klicken bis einen aufsteigenden oder absteigenden Pfeil erscheint

  2. Mit einem Rechtsklick auf den Spaltenkopf im Kontextmenü Sortierung aufsteigend oder Sortierung absteigend auswählen.

Es wird nun im obigen Beispiel nach dem Feld Postleitzahl (aufsteigend) und zusätzlich nach dem Feld Strasse (absteigend) sortiert. Gibt es also mehrere Einträge mit der gleichen Postleitzahl, wird innerhalb dieser Treffer nach dem Feld Strasse sortiert.

Um eine Spalte aus der Sortierung zu entfernen klicken Sie mit gedrückter Strg Taste auf diese Spalte.

Spaltenzusammenfassungen

Unter jeder Spalte kann in der Liste eine Spaltenzusammenfassung angezeigt werden.

Zum Konfigurieren dieser Spaltenzusammenfassung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen im Kontextmenü Summen anzeigen aus.

Unter der Liste wird ein Summenfeld angezeigt. Mit einem Rechtsklick in dieses Feld kann der anzuzeigende Wert für diese Spalte ausgewählt werden.

Über den Kontextmenüeintrag Anpassen ... können noch detaillierte Einstellungen für die Spaltenzusammenfassungen vornehmen, unter anderen können Sie bei mehreren Summen die Reihenfolge und die Beschriftungen anpassen.

Gruppierung

Um nach einer oder mehreren Spalten zu gruppieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Variante 1

  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Gruppierungsfeld anzeigen.
  • Ziehen Sie einen Spaltenkopf in das Gruppierungsfeld.
  • Um eine Gruppierung weiter zu unterteilen, können Sie weitere Spalten in das Gruppierungsfeld ziehen.
  • Um die Gruppierung aufzuheben ziehen Sie den Spaltenkopf aus dem Gruppenauswahlfeld wieder in die Liste zurück oder wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Gruppierung entfernen.

Variante 2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen Sie im Kontextmenü Diese Spalte gruppieren nach aus. Nun können Sie noch festlegen, ob die Standardgruppierung oder die Gruppierung nach Anfangsbuchstaben erfolgen soll.

Um die Gruppierung aufzuheben klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf oder die jeweilige Spalte im Gruppierungsfeld und wählen Sie Gruppierung entfernen im Kontextmenü aus.

Gruppierungszusammenfassungen

Zu einzelnen Gruppierungen können Zusammenfassungen angezeigt werden.

Dazu Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Spaltenkopf im Gruppenauswahlfeld und wählen den Eintrag Gruppensummierung-Editor....

In dem Gruppenauswahldialog können nun Kriterien für eine Gruppenzusammenfassung definiert werden. Über die Option Zeilenanzahl anzeigen, können Sie sich die Anzahl der Datensätze einer Gruppe anzeigen lassen.

Sortierung nach Gruppierungszusammenfassungen

Nachdem ein Datengitter gruppiert und eine Gruppierungszusammenfassung definiert wurde, kann das gruppierte Datengitter auch nach den Werten der Gruppierungszusammenfassung sortiert werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf, der für die Gruppierung verwendet wurde und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Sortierung nach Gruppensortierung.

Berechnete Felder

Im Spalteneditor haben Sie die Möglichkeit berechnete Felder anzulegen. Öffnen Sie dazu den Spalteneditor und klicken Sie auf den Eintrag Berechnetes Feld hinzufügen Schaltfläche.

Sie werden zuerst nach einem Feldnamen gefragt. Geben Sie dort die Überschrift für das berechnete Feld an. Nachdem Sie den Dialog mit OK bestätigt haben, öffnet sich der Ausdruck-Editor.

Neben den Daten aus dem Vorgang / der Adresse können Funktionen, Operatoren und Konstanten verwendet werden.

Eine Auflistung der Funktionen und Operatoren finden Sie unter Funktionen in berechneten Feldern.

Um den Ausdruck nachträglich zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenspaltenkopf eines berechneten Feldes und wählen Sie im Kontextmenü Ausdruck bearbeiten.

Kopieren
Beispiel
Iif(IsNullOrEmpty([Vorname]), [1. Zeile Firmenname], [Vorname] +   + [1. Zeile Firmenname])

In diesem Beispiel werden die Felder Vorname und Firma1 zu einem Feld mit einem Leerzeichen dazwischen zusammengefasst, aber nur wenn das Feld Vorname gefüllt ist, sonst wird nur Firma1 ausgegeben.

Hintergrundfarbe für Felder

Es besteht die Möglichkeit, Datenfelder, die bestimmte Bedingungen erfüllen, mit einer Hintergrundfarbe zu hinterlegen.

Um Hintergrundfarben für einzelne Felder festlegen zu können, klicken sie mit einem Rechtsklick auf eine Spalte und wählen Sie den Menüpunkt Hintergrundfarbe.

Nun können Sie eine neue Regel erstellen. Alle Felder die unter diese Regeln fallen werden dann in der eingestellten Farbe eingefärbt.

Über die Stift-Schaltfläche gelangen Sie in den Ausdruck-Editor. Dort können Sie auch komplexere Ausdrücke erstellen, siehe auch Berechnete Felder.

Wenn Sie eine Regel erfolgreich eingestellt haben, können Sie das Fenster mit der OK-Schaltfläche schließen. Wenn Sie nun die Ansicht aktualisieren, wird die Regeln angewandt. 

Regel: [AnzMitarbeiter] < 30 
Farbe: #FF009DFF

Diese Regeln würde alle Felder in der Spalte Kundennummer blau einfärben, wenn bei jeweiligen Datensatz weniger als 30 Mitarbeiter eingetragen sind.

Layouts nutzen und verwalten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte, es öffnet sich ein Kontextmenü in dem zu unter anderem Zugriff auf die Layouteinstellungen haben.

Layout laden

Über den Menüpunkt Layout laden, sehen Sie direkt alle Layouts, die Sie bereits erstellt haben.

Dort können Sie einfach auf ein anderes Layout wechseln.

Layout speichern / Layout speichern unter

Wenn Sie ein Layout speichern, wird die aktuelle Ansicht in dem aktuell geöffneten Layout gespeichert. Alle Ausdrücke, Berechnete Felder und Sortiergruppen sind in diesem Layout hinterlegt und können beliebig angewendet werden.

Mit dem Menüpunkt Layout speichern unter können Sie die aktuelle Ansicht unter einem neuen eigenen Layout speichern.

Legen Sie dafür die Layouteigenschaften fest.

Layout ändern

Wenn Sie in dem aktuellem Layout Eigenschaften verändern wollen, wählen Sie den Menüpunkt Layouteigenschaften ändern. Es öffnet sich das Layouteigenschaften Fenster, in dem Sie nun ihre Änderungen vornehmen können.

Layout zurücksetzen / Layout löschen

Wenn Ihnen ein verändertes Layout nicht gefällt, können Sie die vorgenommenen Änderungen über den Menüpunkt Layout zurücksetzen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen. Wenn Ihnen ein Layout gar nicht mehr gefällt, können Sie es auch über den Eintrag Layout löschen entfernen.

Funktionen / Symbolleisten

In den Symbolleisten (Ribbon / RibbonBar) oberhalb des Registers stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung.

Der Aufbau der Symbolleisten ist abhängig von aktuellen Modul / Register.

 

Einige Symbolleisten werden nur bei der Bearbeitung bestimmter Felder eingeblendet, wie zum Beispiel die Symbolleiste Text bei RichText-Feldern.

eserp Symbolleiste / Ribbon Menü

In den Detaildatensätzen / Detailfenstern steht Ihnen das eserp Symbolleiste (Ribbon Menü) mit zentral erreichbaren Funktionen zur Verfügung. Die eserp Symbolleiste ist immer links neben den weiteren Symbolleisten oberhalb im Fenster angeordnet.

Folgende Menüpunkte können in der eserp Symbolleiste in Abhängigkeit vom jeweiligen Vorgang, Berechtigung und Lizenzen zur Verfügung stehen :

Gehe zu

Im eserp ist eine allgemeine Sprungfunktion ( Gehe Zu) zu jeweils abhängigen Modulen und das Kopieren eines Formularlinks vorhanden.

Aktionen - Formularlink kopieren

In der Detailansicht von Vorgängen / Adressen ist es möglich über die eserp Symbolleiste (Ribbon-Menü) einen Formularlink zu generieren. Formularlinks können verteilt werden und dienen als Navigationshilfe zu einem Detaildatensatz.

Durch Benutzung der Formularlinks wird das Auffinden von Detaildaten vereinfacht.

Formular-Link kopieren

Um ein Formularlink zu erzeugen, wählen Sie in der eserp Symbolleiste den Menüpunkt Gehe Zu und dort den Unterpunkt Formular-Link kopieren.

Der Link befindet sich nun in der Zwischenablage.

 

Formularlink: eso://Customer?id=67743

Ein Formularlink kann in die Dashboard-Suche eingefügt werden, der entsprechende Datensatz wird dann angezeigt (Berechtigung vorausgesetzt).

Siehe auch Suche (Dashboardsuche)

Verknüpfte Daten

Über die Gehe zu / Sprungfunktion kann zu anderen Modulen gesprungen werden, die mit dem aktuellen Vorgang in Verbindung stehen.

 

Sie können direkt aus einem Kundendatensatz zu den Anlagen oder Verträgen des Kunden springen.

Zum Ausführen der Sprungfunktion gibt es in der eserp Symbolleiste den Menüpunkt Gehe zu.

Im Bereich Verknüpfte Daten werden die zur Verfügung stehenden Sprungziele angezeigt.

Wenn Sie einen Eintrag in der Liste anklicken, wird das entsprechende Modul mit dem verknüpften Datensatz aufgerufen.

Gehe zu im Kontextmenü

Die Sprungfunktion steht auch an vielen Stellen im Programm über die rechte Maustaste im Kontextmenü zur Verfügung.

Report

Für den Ausdruck oder das Versenden von den angezeigten Informationen einer Adresse oder eines Vorgangs können Reports verwendet werden.

Über den Menüpunkt Report im eserp Symbolleiste werden die Reports angezeigt, welche für den aktuellen Programmeinstiegspunkt registriert sind.

Wählen Sie einen der aufgelisteten Reports aus. Die Ausgabe kann per E-Mail ( Versenden), auf dem Bildschirm (Vorschau) oder per Ausdruck ( Drucken) erfolgen.

Beim Ausdruck kann noch die Anzahl der zu druckenden Exemplare festgelegt und ein Drucker ausgewählt werden.

Siehe auch Registrierung

Änderungsverlauf anzeigen

Über den Menüpunkt Änderungsverlauf anzeigen im eserp Symbolleiste können Sie sich einen Report aus dem Reporteinstiegspunkt Datensatz Änderungshistorie anzeigen lassen. Diese Funktion ist ebenfalls in Listen / Tabellen via Kontextmenüeintrag verfügbar, um die Änderungen an Detaildatensätzen anzuzeigen.

Dieser Report wird in dem Reporteinstiegspunkt Datensatz Änderungshistorie (Gruppen) hinterlegt.

 

Die Reporteinstiegspunkte Datensatz Änderungshistorie, Datensatz Änderungshistorie (Gruppen) und Datensatz Änderung - Einzelne Änderung werden nur angezeigt, wenn die Lizenz für esLog vorhanden ist. Zusätzlich wird die Tabelle RevGrup benötigt.

Detailanzeige von Datenänderungen

Zusätzlich können Sie die einzelnen Einträge der Änderungshistorie im Detailfenster eines Vorgangs / Adresse mit einem Doppelklick auf den Bereich Letzte Änderung [Datum / Uhrzeit] durch [Benutzername] (unterer Rand des Detailfensters) aufrufen.

Über das Drucken Symbol können einzelne Datensatzänderungen über den Basisreport ES_revisionChangedDatarecord angezeigt bzw. ausgedruckt werden. Ein entsprechender Report kann unter dem Programmeinstiegspunkt Datensatz Änderung - Einzelne Änderung registriert werden.

Nach der Auswahl des Reports können Sie den Report ausdrucken (Schaltfläche Drucken) oder am Bildschirm anzeigen lassen (Schaltfläche Vorschau).

Auswahl des Reports

 

Es werden nur Änderungen der eserp Anwendungen (eserp Desktop, esweb etc.) protokolliert, wenn die Datenbankprotokollierung für die entsprechende Tabelle aktiviert worden ist. Änderungen durch weitere Programme (Datenbank-Tools etc.) können nicht aufgezeichnet werden.

Vorschau des Reports - keine Änderungen protokolliert

Vorschau des Reports - Änderungen protokolliert

 

Unter dem Menüpunkt Werkzeuge | Datenbankprotokollierung können Programmbereiche aktiviert werden, bei denen eine detaillierte Änderungshistorie protokolliert werden soll (Revisionslogik). Für jeden Bereich kann ein Report ausgeführt werden, der angibt, wann Datensätze gelöscht wurden. Bei aktivierter Detailprotokollierung gibt der Report auch aus, was für Datensätze gelöscht wurden.

Workflow anlegen

Bereits definierte Workflow-Prozesse können über diese Schaltfläche ausgewählt und gestartet werden. Es werden nur Workflow-Prozesse angezeigt, die der aktuellen oder keiner Vorgangsart zugeordnet sind.

Wählen Sie den gewünschten Workflow aus der Liste aus und klicken dann auf die Schaltfläche Workflow starten. Bei Bedarf kann noch eine Nachricht eingetragen werden.

Es wird ein Fenster mit der Übersicht des Workflows geöffnet (Termin / Aufgabenübersicht). Sie können hier die einzelnen Schritte bearbeiten und auch zum jeweils nächsten Schritt wechseln (Schaltfläche Nächster Schritt in der Symbolleiste Navigation).

Workflow anzeigen

Bereits gestartete Workflows lassen sich über diese Schaltfläche anzeigen.

Mit einem Doppelklick können Sie ein Fenster mit der Übersicht des Workflows öffnen (Diagramm / Aufgaben).

Schließen

Schließt das aktuelle Formular / Modul.

 

Sind noch ungespeicherte Änderungen vorhanden, werden Sie in einer Meldung darauf hingewiesen.

Sie können dann entscheiden, ob die Änderungen gespeichert (Ja), nicht gespeichert (Nein) oder das Schließen abgebrochen werden soll (Abbrechen).

Symbolleiste 'Lieferscheine'

Bereich 'Datensteuerung'

Lieferschein anlegen

Über diese Schaltfläche können Lieferscheine und Rückscheine mit unterschiedlichem Bezug erstellt werden.

Lieferschein / Rückschein erstellen

  1. Öffnen Sie den Menüpunkt Artikel | Lieferscheine.

  2. Klicken Sie in der Symbolleiste Lieferscheine auf die Schaltfläche Lieferschein anlegen. Der Fenster Lieferschein erstellen wird geöffnet.

  3. Wählen Sie einen Bezug und eine Lieferart aus.

     

    Nicht für jeden Lieferscheintyp (Bezug) kann ein Rückschein (Rücklieferschein) erstellt werden.

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

    Je nach gewähltem Lieferschein-Bezug wird entweder ein leerer Lieferschein (manueller Lieferschein) oder die Auftragsauswahl angezeigt. Bei Rückscheinen mit Auftragsbezug wird auch die Auftragsauswahl angezeigt.

  5. Die Auswahl der Lieferschein- bzw. Rückscheinpositionen kann entweder über eine entsprechende Auswahl (bei Aufträgen) vorgenommen werden oder auf dem Register Artikel | Lieferscheine | Positionen.

  6. Über die Schaltfläche Buchen / Drucken in der Symbolleiste Navigation kann der Lieferschein / Rücklieferschein gebucht und gedruckt werden.

Lieferschein löschen

Lieferscheine / Rückscheine, die noch nicht gebucht sind und auf erledigt gesetzt worden sind, können über diese Funktion gelöscht werden.

Vor dem eigentlichen Löschvorgang wird noch eine Sicherheitsabfrage angezeigt (Datensatz löschen? Ja / Nein). Erst wenn diese über die Schaltfläche Ja bestätigt wurde, wird der Lieferschein endgültig gelöscht.

 

Soll ein bereits gebuchter Lieferschein / Rückschein nochmals geändert werden, verwenden Sie die Funktion Stornieren.

 

In der Lieferscheinverwaltung können Datensätze nur gelöscht werden, wenn die Berechtigung Artikel | Lieferschein | Lieferscheine löschen vorhanden ist.

Bereich 'Exportieren'

Exportieren

Über diese Schaltfläche können Sie können die angezeigten Datensätze der Listenansicht als Datei zur beliebigen Weiterverarbeitung speichern.

Dabei können die Daten wie sie in der Listenansicht zu sehen sind (Spalten, Filter, Suchergebnis, Sortierung), in die zur Verfügung stehenden Dateiformate exportiert werden.

Klicken Sie auf den Pfeil unterhalb der Schaltfläche, um das entsprechende Datenformat für den Export auszuwählen.

 

Für die Verwendung dieser Funktion wird die Berechtigung Allgemein | Datengitter exportieren benötigt.

Export Datenformate

Die Daten können in den folgenden Formaten gespeichert / exportiert werden:

 

Die Einstellungen für den Excel und CSV-Export werden pro Listenansicht und Benutzer gespeichert.

Excel

Die beiden Versionen für Excel Kalkulationsmappen (*.XLSX oder *.XLS) können im Speichern Dialog unter Dateityp ausgewählt werden.

XLSX Datei (Excel ab 2007)

Microsoft Excel Kalkulationsmappe (aktuelles Format ab Excel 2007)

XLS Datei

Microsoft Excel Kalkulationsmappe (älteres Format)

CSV Datei

Das Dateiformat CSV steht für Englisch Comma-separated values und beschreibt den Aufbau einer Textdatei zur Speicherung oder zum Austausch einfach strukturierter Daten.

Die einzelnen Daten sind mit einem Trennzeichen (Komma, Semikolon etc.) getrennt.

CSV-Dateien können zum Beispiel mit Microsoft Excel bearbeitet werden.

Das Trennzeichen und der Zeichensatz (Encoding) der Textdatei können noch angegeben werden.

Durch Aktivieren der Option Zeichenketten in Anführungszeichen können Felder mit Zeichenketten (Texte etc.) im CSV Export in Anführungszeichen eingeschlossen werden. Dies wird von manchen Anwendungen zur Unterscheidung der Dateitypen beim Import erwartet.

Ergebnis der obigen Einstellungen für den CSV Export

Im Editor (Notepad)

Microsoft Excel

Eigene CSV-Exportformate

Es besteht die Möglichkeit den Export von CSV-Dateien individuell anpassen. Diese eigenen Exportformate werden je nach Vorgangsart im Listenexport mit einen vorher festgelegten Namen angezeigt.

 

Es kann zum Beispiel der Export von Lieferscheindaten für die Erfassungssoftware eines Versanddienstleisters umgesetzt werden (zum Beispiel DeLisPrint / DPD Print von DPD).

Eine Anleitung zum Anlegen von CSV-Exportformaten finden Sie unter Listenexport für CSV-Dateien anpassen.

Report

Für den Ausdruck oder das Versenden von den angezeigten Informationen einer Adresse oder eines Vorgangs können Reports verwendet werden. Beim Betätigen der Schaltfläche Report werden die Reports angezeigt, die für den aktuellen Programmeinstiegspunkt registriert sind.

Siehe auch Registrierung

Adresse kopieren

Kopiert die aktuelle Adresse in die Zwischenablage. Die so kopierte Adresse kann aus der Zwischenablage in eine beliebige Anwendung als Text eingefügt werden oder nutzen Sie die Funktion Adresse einfügen um die Adresse in einem eserp-Adressformular einzufügen.

Bereich 'Aktionen'

Lieferscheinerstellungsassistent

Mit dieser Funktion wird der Lieferscheinerstellungsassistent gestartet, mit diesem haben Sie umfassende Möglichkeiten der Lieferscheinerstellung für Auftragslieferungen, Lagerumbuchungen, Filialbedarf und Rücknahme.

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unter Lieferscheinerstellungsassistent.

Erledigt / Unerledigt

Ist ein Lieferschein abgeschlossen, kann er als Erledigt gekennzeichnet werden. Über den Erledigt-Status ist es möglich Lieferscheine zu filtern, um zum Beispiel nur unerledigte Wareneingänge in einer Liste anzeigen lassen.

Der Status der Erledigt-Option wird in der Listenansicht und auf dem Register Artikel | Lieferscheine | Details - Bereich Details angezeigt.

Sie können die Option Erledigt mit der Schaltfläche Erledigt / Unerledigt aktivieren oder deaktivieren.

Buchen / Drucken

Haben Sie einen Lieferschein / Rückschein abschließend vorbereitet, kann über dieser hiermit gebucht und gedruckt werden. Abhängig von den gewählten Optionen im Buchungsdialog Lieferschein buchen und drucken wird auch die entsprechende Lagerbuchung vorgenommen.

 

Ist unter Einstellungen | Artikel | Warenbewegung | Einstellungen | Lieferschein die Option Nur Buchen wenn Lieferschein komplett lieferbar aktiviert, kann ein Lieferschein nur gebucht werden, wenn alle Positionen des Lieferscheins im Lager zur Verfügung stehen.

Ausnahme

Die Option Lager ins Minus buchen ist aktiviert und die Option Mindestbestand des Lagers muss erhalten bleiben ist nicht aktiviert.

Bereich 'Optionen'

Lager

Wählen Sie hier das Lager aus, aus dessen Bestand Artikel mit dem Lieferschein geliefert werden sollen.

Als Voreinstellung wird das als Hauptlager definierte Lager eingetragen.

 

Hauptlager

Das Hauptlager wird unter Einstellungen | Artikel | Lagerverwaltung | Einstellungen - Bereich 'Allgemein' festgelegt.

Durch die Einstellungslogik (Grundeinstellungen pro Geschäftsstelle / Einstellungssets) wird beim Buchen immer das voreingestellte Hauptlager, der gerade aktiven Geschäftsstelle verwendet.

Überschreiben manuell gewählter Lager

Wenn die Option Überschreiben manuell gewählter Lager aktiviert ist, werden eventuell getroffene Angaben des Lieferlagers für bestimmte Positionen mit der Lagerangabe dieser Buchungsoption überschrieben.

Bereich 'Buchungsoptionen'

Lager buchen

Hier wird festgelegt, ob der Lieferschein von dem angegebenen Lager abgebucht werden soll.

Wird diese Option nicht ausgewählt, wird beim Drucken des Lieferscheins keine Bestandsänderung im Lager vorgenommen.

Bei Rückscheinen wird über diese Option ein zurückgenommener Artikel dem Lager wieder hinzugefügt.

Lager ins Minus buchen

Mit Hilfe dieser Option ist es möglich, dass beim Buchen von Lieferscheinen immer die angeforderte Liefermenge vom Lager gebucht wird. Dabei ist es egal, ob der Bestand auf Lager ist oder nicht. Dieses führt somit zu negativen Lagerwerten.

Die Option Lager ins Minus buchen ist nur zu sehen, wenn unter Einstellungen | Artikel | Lagerverwaltung | Einstellungen - Bereich 'Allgemein' die Option Lager ins Minus Buchen aktiviert wurde.

Mindestbestand des Lagers muss erhalten bleiben

Ermöglicht das Abbuchen von Artikeln aus einem Lager nur bis zum Mindestbestand. Soll ein Artikel in einer höheren Menge abgebucht werden, wird nur die Menge bis zum Mindestbestand gebucht.

 

Den Mindestbestand für einen Lagerartikel legen Sie unter Artikel | Lagerartikel | Details - Bereich 'Lager-Artikel' fest.

Automatische Mengenanpassung

Ist diese Option aktiviert, wird die angeforderte Menge automatisch angepasst, wenn kein ausreichender Lagerbestand vorhanden ist oder der Mindestbestand berücksichtigt wird.

Lieferscheinpositionen als Anlagenkomponenten anlegen

Diese Option ist verfügbar, wenn unter Einstellungen | Artikel | Warenbewegung | Einstellungen | Lieferschein die Option Mit Anlagenkomponenten aktiviert wurde und ein Auftrag mit geordneter Anlage verknüpft wurde.

Wird diese Buchungsoption gesetzt, wird nach dem Buchen und Drucken der Dialog zur Übernahme von Gelieferten Auftragspositionen aufgerufen. Die Auftragspositionen sind auf den gebuchten Lieferschein gefiltert.

Werden Positionen übernommen, kann in den Optionen zur Übernahme dann ein Raum / Bereich der Anlage ausgewählt werden, zu dem die Positionen gebucht werden. Es besteht auch die Möglichkeit einen neuen Raum / Bereich anzulegen und das Einbaudatum und den zuständigen Techniker anzugeben.

tatsächliche EKs über Lieferscheinposition bestimmen / Lieferschein

Diese Option ist nur bei Rückscheinen verfügbar und wenn mit tatsächlichen Einkaufspreisen gearbeitet wird. Zur Ermittlung des Einkaufspreises eines rückgelieferten Artikels kann hier über das Auswahlfeld ein Lieferschein ausgewählt werden. Anhand der Lieferscheinposition wird versucht den Einkaufspreis zu ermitteln.

 

Tatsächliche Einkaufpreise

Ob tatsächliche Einkaufpreisen verwendet werden, wird unter Einstellungen | Artikel | Artikelverwaltung | Einstellungen - Bereich 'Allgemein' mit der Option Mit tatsächlichen Einkaufspeisen festgelegt.

Bereich 'Druckoptionen'

gleiche Artikel summieren

Über diese Option wird festgelegt, ob gleiche Artikel vor dem Drucken eines Lieferscheins aufsummiert ausgegeben werden oder nicht.

Ob diese Option beim Buchen / Drucken eines Lieferscheins hier angezeigt wird, ist abhängig von der unter Einstellungen | Allgemein | Reports | Einstellungen | Bestellung / Lieferschein - Bereich 'Lieferschein Vorbelegungen' getroffenen Auswahl Artikel beim Druck summieren.

 

In den Einstellungen können Sie festlegen, dass nicht summiert wird (Nein), dass immer summiert wird (Ja) oder dass beim Erstellen des Lieferscheins die Option gesetzt werden kann (Optional).

Liefermengen ermitteln

Bei Anklicken der Schaltfläche Liefermengen ermitteln wird eine Probebuchung durchgeführt. Dabei wird ermittelt, welche Liefermengen / Mengeneinheiten unter Berücksichtigung der Buchungs- und Druckoptionen wirklich gebucht werden können.

Bei der Ermittlung der Liefermengen wird aber nicht sofort eine mögliche Auftragsbuchung angegangen. Dadurch ergibt sich, dass die Auftragsnummer nicht gelöscht wird, wenn Artikel im Lieferschein enthalten sind, die keine Lieferartikel sind, also wenn sie die Artikelart Kann nicht geliefert werden (siehe Einstellungen | Artikel | Artikelverwaltung | Referenzen | Artikelarten) haben.

Beim Ermittlungslauf wird der komplette Lieferschein abgearbeitet. Treten Abweichungen auf, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Vorschau

Wird die Schaltfläche Vorschau angeklickt, öffnet sich eine Druckvorschau, die nicht die Möglichkeit bietet, tatsächlich zu drucken. Es ist nur eine Vorschau, die den aktuellen Stand des Lieferscheins anzeigt. Vor dem ersten Drucken und Buchen des Lieferscheins werden in der Vorschau demnach auch keine Liefermengen angezeigt.

Drucken

Über diese Schaltfläche können selbst erstellte Reports für die Lieferscheinverwaltung aufgerufen werden.

Somit könnten zum Beispiel benutzerdefinierte Reports für Versandpapiere oder Paketaufkleber ausgedruckt werden.

 

Es ist nicht möglich, auf abgeschlossene Aufträge Buchungen vorzunehmen.

 

Der Erledigt-Status kann automatisch beim Buchen des Lieferschein / Rückscheins gesetzt werden.

Aktivieren Sie dazu die Option Buchen inkl. Erledigt unter Einstellungen | Artikel | Warenbewegung | Einstellungen | Lieferschein.

Stornieren

Durch das Betätigen dieser Schaltfläche kann ein gebuchter und noch nicht erledigter Lieferschein oder Rückschein storniert werden, so dass die Möglichkeit besteht, Änderungen an ihm vorzunehmen und ihn daraufhin erneut zu drucken und zu buchen.

Lieferschein

Bei Lieferscheinen wird versucht die Artikel zurück auf das Lager zu buchen, sofern es sich um Lagerartikel handelt. Enthält der Lieferschein zum Beispiel Artikel, die beim Wareneingang mit der Option Lager umgehen gebucht wurden oder um diverse Artikel, ist die Stornierung des Lieferscheins nicht möglich.

 

Es ist nicht möglich, dass aufgelöste Reservierungen durch die Stornierung wieder rückgängig gemacht werden.

Rückschein

Bei der Stornierung eines Rückscheins wird nur die Buchung des Rückscheins rückgängig gemacht (die Option Lager gebucht wird zurückgesetzt), so dass die Daten des Rückscheins wieder bearbeitet werden können.

Zur Kommissionierung freigeben

Über diese Schaltfläche werden alle Artikel auf einem Lieferschein im entsprechenden Lager reserviert. Sind auf dem Lieferschein Artikel mit aktivierter Seriennummernverwaltung vorhanden, werden die Seriennummern nach dem FiFoGeschlossen First In First Out Prinzip reserviert und auf dem Lieferschein eingetragen.

Kommissionierungsfreigabe zurücknehmen

Über die Schaltfläche Kommissionierungsfreigabe zurücknehmen werden die Reservierungen für alle reservierten Artikel und Seriennummern wieder aufgelöst.