Lagerartikel

Artikel | Lagerartikel

Die Verwaltung der Lagerdaten ist aus verschiedenen Gründen getrennt von der eigentlichen Verwaltung der Projekte, Angebote und Artikel. Im eserp besteht die Möglichkeit der eingeschränkten Lagerführung, bei der nicht jeder Artikel im Lager geführt wird. Die Anzahl der Datensätze wäre unnötig hoch, würden alle Artikel im Lager verwaltet, die auch bei der Projektierung zur Verfügung stehen.

In jedem Lager können Artikel aus dem Artikelstamm als Lagerartikel angelegt werden. Diese stehen dann für die Lagerverwaltung zur Verfügung.

Ansichten Lagerartikel

Über Filter und / oder Gruppierungen können Sie die Ansicht der Lagerartikelliste beeinflussen.

Lagerartikel bearbeiten

Sie können einen Lagerartikel in der Liste per Doppelklick öffnen, das Register Artikel | Lagerartikel | Details wird angezeigt.

Anlegen von Lagerartikeln

Lagerartikel können auf verschiedenste Weise angelegt werden: 

• Einzelne Lagerartikel manuell anlegen (Funktion Lagerartikel anlegen)

• Funktion Lagerartikel kopieren im Artikelstamm

• Funktion Artikelliste nach Lagerartikel importieren importieren im Lager Artikelstamm

• Lagerartikel beim Buchen des Wareneingangs anlegen

• Erst-Inventur eines Lagers

Listen-Funktionen

Spaltenauswahl / Spalteneditor

Die angezeigten Spalten der Listenansicht können über den Spaltenauswahldialog individuell festgelegt werden. Um die Spaltenauswahl zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenspaltenkopf und wählen Sie im Kontextmenü Spalteneditor anzeigen.

Im Fenster Spaltenauswahl können nun die gewünschten Spalten einblenden, indem Sie die Option vor dem Spaltennamen aktivieren.

Zum Entfernen einer Spalte aus der Listenansicht deaktivieren Sie die Option vor dem Spaltennamen.

Um das Layout der Listenansicht zu speichern, wählen Sie im Kontextmenü (Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift) Layout speichern.

Spalten verschieben / Spaltenreihenfolge ändern

Die Reihenfolge der Spalten kann jeder Benutzer individuell festlegen. Zum Verschieben einer Spalte ziehen Sie die gewünschte Spalte bei gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Position zwischen zwei Spalten und lassen dann die Maustaste los (Drag-and-drop).

Geeignete Stellen zum Einfügen einer Spalte erkennen Sie an zwei farbigen Pfeilen.

Optimale Breite

Ändert die Spaltenbreite zum automatischen Anpassen an den Inhalt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen im Kontextmenü den Eintrag Optimale Breite.

Verwenden Sie die Funktion Layout speichern, um die geänderte Spaltenbreite dauerhaft zu speichern.

 

Wird nach dem Ändern der Spaltenbreite das Layout nicht gespeichert, wird nach dem erneuten Start des Moduls die Breite der Spalte zurückgesetzt.

Optimale Breite (Alle Spalten)

Ändert die Spaltenbreite zum automatischen Anpassen an den Inhalt für alle Spalten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen im Kontextmenü den Eintrag Optimale Breite (Alle Spalten).

Verwenden Sie die Funktion Layout speichern, um die geänderte Spaltenbreite dauerhaft zu speichern.

 

Wird nach dem Ändern der Spaltenbreite das Layout nicht gespeichert, wird nach dem erneuten Start des Moduls die Breite der Spalte zurückgesetzt.

Filter bearbeiten

In der Listenansicht können über den Kontextmenüeintrag Filter bearbeiten Filter definiert und angewendet werden.

Mit der Schaltfläche können Sie eine Bedingung hinzufügen.

 

Weitere Funktionen können Sie über das Symbol neben der Schaltfläche erreichen.

Über logische Operatoren, Kriterium Operatoren und Operatoren für Datum / Zeit Felder können Sie auch komplexe Filterbedingungen zusammenstellen (siehe auch Komplexe Filteroptionen).

Filteroptionen können gruppiert werden (Gruppe hinzufügen).

Eigene Abfragen können über Custom Expressions im Ausdruck-Editor definiert werden, siehe auch Berechnete Felder.

Im Fenster Filter bearbeiten können Sie die Regeln für den Filter festlegen und mit der Schaltfläche Übernehmen anwenden. Das Fenster mit den Filterbedingungen bleibt dabei geöffnet und die Liste wird entsprechend aktualisiert.

Über die Schaltfläche OK wird der Filter angewendet und das Fenster mit den Filterbedingungen wird geschlossen. Um das Fenster wieder aufzurufen, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Filter bearbeiten.

Ist ein Filter angewendet worden, werden die Filterbedingungen unterhalb der Liste angezeigt.

Filterfunktionen

Bei aktiviertem Filter stehen Ihnen über die Symbole einige Funktionen zur Verfügung

Filter aktivieren / deaktivieren

Über die Option vor dem Filter können die Filterfunktion aktivieren oder deaktivieren

Zuletzt verwendete Filter anzeigen

Über das Symbol können Sie sich die zuletzt verwendeten Filterbedingungen anzeigen lassen.

Filter bearbeiten

Über das Symbol kann der Filter geändert werden, es wird dazu das Fenster Filter bearbeiten geöffnet.

Filter entfernen

Der aktuelle Filter wird mit den entsprechenden Filterbedingungen gelöscht.

Spaltenfilter

Um in umfangreichen Listen nur bestimmte Datensätze anzeigen zu lassen, können Spaltenfilter verwendet werden.

Mit den Spaltenfiltern können Sie zum Beispiel sich Kunden-Datensätze einer bestimmten Postleitzahl anzeigen lassen. Es werden dabei nur Postleitzahlen angezeigt, die bereits zu den Kundendatensätzen erfasst worden sind.

Klicken Sie zum Filtern der Datensätze auf die gewünschte Spalte (zum Beispiel Postleitzahl) und dort auf das Filtersymbol .

Es wird Ihnen nun eine Liste der erfassten Postleitzahlen angezeigt.

Sie können nun einen oder mehrere Werte für den Filter markieren. Außerdem stehen Ihnen weitere Filter-Möglichkeiten (Alle, Benutzerdefiniert, Leer, Nicht leer) zur Verfügung.

Ist ein Filter für eine Spalte aktiv, wird das durch das farbige Filtersymbol in der Spaltenüberschrift angezeigt, mit einem Klick auf das Symbol kann der Filter bearbeitet werden.

Sortierung

Die Werte einer Spalte können durch Klicken auf den Tabellenspaltenkopf auf- oder absteigend sortiert werden.

Um Zeilen zu sortieren, ohne das existierende Sortierbedingungen aufgehoben werden sollen, können Sie:

1. Mit gedrückter Shift Taste auf einen Spaltenkopf klicken bis einen aufsteigenden oder absteigenden Pfeil erscheint

2. Mit einem Rechtsklick auf den Spaltenkopf im Kontextmenü Sortierung aufsteigend oder Sortierung absteigend auswählen.

Es wird nun im obigen Beispiel nach dem Feld Postleitzahl (aufsteigend) und zusätzlich nach dem Feld Strasse (absteigend) sortiert. Gibt es also mehrere Einträge mit der gleichen Postleitzahl, wird innerhalb dieser Treffer nach dem Feld Strasse sortiert.

Um eine Spalte aus der Sortierung zu entfernen klicken Sie mit gedrückter Strg Taste auf diese Spalte.

Spaltenzusammenfassungen

Unter jeder Spalte kann in der Liste eine Spaltenzusammenfassung angezeigt werden.

Zum Konfigurieren dieser Spaltenzusammenfassung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen im Kontextmenü Summen anzeigen aus.

Unter der Liste wird ein Summenfeld angezeigt. Mit einem Rechtsklick in dieses Feld kann der anzuzeigende Wert für diese Spalte ausgewählt werden.

Über den Kontextmenüeintrag Anpassen ... können noch detaillierte Einstellungen für die Spaltenzusammenfassungen vornehmen, unter anderen können Sie bei mehreren Summen die Reihenfolge und die Beschriftungen anpassen.

Gruppierung

Um nach einer oder mehreren Spalten zu gruppieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Variante 1

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Gruppierungsfeld anzeigen.
• Ziehen Sie einen Spaltenkopf in das Gruppierungsfeld.
• Um eine Gruppierung weiter zu unterteilen, können Sie weitere Spalten in das Gruppierungsfeld ziehen.
• Um die Gruppierung aufzuheben ziehen Sie den Spaltenkopf aus dem Gruppenauswahlfeld wieder in die Liste zurück oder wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Gruppierung entfernen.

Variante 2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen Sie im Kontextmenü Diese Spalte gruppieren nach aus. Nun können Sie noch festlegen, ob die Standardgruppierung oder die Gruppierung nach Anfangsbuchstaben erfolgen soll.

Um die Gruppierung aufzuheben klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf oder die jeweilige Spalte im Gruppierungsfeld und wählen Sie Gruppierung entfernen im Kontextmenü aus.

Gruppierungszusammenfassungen

Zu einzelnen Gruppierungen können Zusammenfassungen angezeigt werden.

Dazu Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Spaltenkopf im Gruppenauswahlfeld und wählen den Eintrag Gruppensummierung-Editor....

In dem Gruppenauswahldialog können nun Kriterien für eine Gruppenzusammenfassung definiert werden. Über die Option Zeilenanzahl anzeigen, können Sie sich die Anzahl der Datensätze einer Gruppe anzeigen lassen.

Sortierung nach Gruppierungszusammenfassungen

Nachdem ein Datengitter gruppiert und eine Gruppierungszusammenfassung definiert wurde, kann das gruppierte Datengitter auch nach den Werten der Gruppierungszusammenfassung sortiert werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf, der für die Gruppierung verwendet wurde und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Sortierung nach Gruppensortierung.

Berechnete Felder

Im Spalteneditor haben Sie die Möglichkeit berechnete Felder anzulegen. Öffnen Sie dazu den Spalteneditor und klicken Sie auf den Eintrag Berechnetes Feld hinzufügen Schaltfläche.

Sie werden zuerst nach einem Feldnamen gefragt. Geben Sie dort die Überschrift für das berechnete Feld an. Nachdem Sie den Dialog mit OK bestätigt haben, öffnet sich der Ausdruck-Editor.

Neben den Daten aus dem Vorgang / der Adresse können Funktionen, Operatoren und Konstanten verwendet werden.

Eine Auflistung der Funktionen und Operatoren finden Sie unter Funktionen in berechneten Feldern.

Um den Ausdruck nachträglich zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenspaltenkopf eines berechneten Feldes und wählen Sie im Kontextmenü Ausdruck bearbeiten.

Kopieren

Beispiel

Iif(IsNullOrEmpty([Vorname]), [1. Zeile Firmenname], [Vorname] +   + [1. Zeile Firmenname])

In diesem Beispiel werden die Felder Vorname und Firma1 zu einem Feld mit einem Leerzeichen dazwischen zusammengefasst, aber nur wenn das Feld Vorname gefüllt ist, sonst wird nur Firma1 ausgegeben.

Hintergrundfarbe für Felder

Es besteht die Möglichkeit, Datenfelder, die bestimmte Bedingungen erfüllen, mit einer Hintergrundfarbe zu hinterlegen.

Um Hintergrundfarben für einzelne Felder festlegen zu können, klicken sie mit einem Rechtsklick auf eine Spalte und wählen Sie den Menüpunkt Hintergrundfarbe.

Nun können Sie eine neue Regel erstellen. Alle Felder die unter diese Regeln fallen werden dann in der eingestellten Farbe eingefärbt.

Über die Stift-Schaltfläche gelangen Sie in den Ausdruck-Editor. Dort können Sie auch komplexere Ausdrücke erstellen, siehe auch Berechnete Felder.

Wenn Sie eine Regel erfolgreich eingestellt haben, können Sie das Fenster mit der OK-Schaltfläche schließen. Wenn Sie nun die Ansicht aktualisieren, wird die Regeln angewandt.

Regel: [AnzMitarbeiter] < 30 

Farbe: #FF009DFF 

Diese Regeln würde alle Felder in der Spalte Kundennummer blau einfärben, wenn bei jeweiligen Datensatz weniger als 30 Mitarbeiter eingetragen sind.

Layouts nutzen und verwalten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte, es öffnet sich ein Kontextmenü in dem zu unter anderem Zugriff auf die Layouteinstellungen haben.

Layout laden

Über den Menüpunkt Layout laden, sehen Sie direkt alle Layouts, die Sie bereits erstellt haben.

Dort können Sie einfach auf ein anderes Layout wechseln.

Layout speichern / Layout speichern unter

Wenn Sie ein Layout speichern, wird die aktuelle Ansicht in dem aktuell geöffneten Layout gespeichert. Alle Ausdrücke, Berechnete Felder und Sortiergruppen sind in diesem Layout hinterlegt und können beliebig angewendet werden.

Mit dem Menüpunkt Layout speichern unter können Sie die aktuelle Ansicht unter einem neuen eigenen Layout speichern.

Legen Sie dafür die Layouteigenschaften fest.

Layout ändern

Wenn Sie in dem aktuellem Layout Eigenschaften verändern wollen, wählen Sie den Menüpunkt Layouteigenschaften ändern. Es öffnet sich das Layouteigenschaften Fenster, in dem Sie nun ihre Änderungen vornehmen können.

Layout zurücksetzen / Layout löschen

Wenn Ihnen ein verändertes Layout nicht gefällt, können Sie die vorgenommenen Änderungen über den Menüpunkt Layout zurücksetzen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen. Wenn Ihnen ein Layout gar nicht mehr gefällt, können Sie es auch über den Eintrag Layout löschen entfernen.

Symbolleiste 'Lagerartikel'

Bereich 'Datensteuerung'

Lagerartikel anlegen

Mit dieser Funktion legen Sie einzelne Artikel in einem Lager als Lagerartikel an. Mit diesem Schritt wird nur der Lagerartikel angelegt, die Bestände können durch weitere Schritte, zum Beispiel durch einen Wareneingang oder eine manuelle Lagerbewegung gebucht werden.

Lagerartikel anlegen (manuell)

1. Öffnen Sie den Menüpunkt Artikel | Lagerartikel.

2. In der Symbolleiste Lager klicken Sie im Bereich Datensteuerung auf die Schaltfläche Lagerartikel anlegen.

   Das Fenster Lagerartikel anlegen wird geöffnet.

   

3. Wählen Sie über das Auswahlfeld Artikel einen Artikel aus dem Artikelstamm aus, dazu wird der Artikelsuchassistent geöffnet.

    

   Kaskadenkinder übernehmen

   Bei aktivierter Option Kaskadenkinder übernehmen können bei kaskadierten Artikeln die weiteren zugeordneten Artikel auch gleich als Lagerartikel angelegt werden.

   Ist die Option nicht aktiviert, werden bei kaskadierten Artikeln nur der Kaskadenvater übernommen.

4. Bestimmen Sie über das Auswahlfeld das Lager, in dem der Artikel als Lagerartikel angelegt werden soll.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anlegen.

6. Der ausgewählte Artikel wird im entsprechenden Lager als Lagerartikel angelegt und das Register Artikel | Lagerartikel | Details wird geöffnet. Hier können Sie die Angaben für den Lagerartikel vervollständigen: einen Lagerplatz auswählen, Mindest-, Melde- und Maximalbestand eingeben sowie die Überliefer- oder Unterliefertoleranz eingeben und festlegen, ob der Artikel in die Inventur einfließen soll oder nicht.

7. Speichern Sie die Eingaben mit der Übernehmen Schaltfläche.

    

   Mit dieser Funktion werden die Artikel aus der Liste in dem Lager als Lagerartikel angelegt, um diese Lagerartikel auch mit Beständen zu versehen, können Sie die Funktionen Inventur oder Manuelle Lagerbewegungen verwenden.

Lagerartikel löschen

Mit dieser Funktionen können Lagerartikel ohne Bestände gelöscht werden. Sind bei einem Lagerartikel noch Bestände vorhanden, ist es notwendig die Bestände erst auf ein anderes Lager umzubuchen, zum Beispiel durch die Funktion Manuelle Lagerbewegungen.

Lagerartikel löschen

1. Öffnen Sie den Menüpunkt Artikel | Lagerartikel.

2. In der Symbolleiste Lager klicken Sie im Bereich Datensteuerung auf die Schaltfläche Lagerartikel löschen.

3. Vor dem Löschen wird eine Sicherheitsabfrage angezeigt (Datensatz löschen?), klicken Sie zum Löschen des Lagerartikels auf die Schaltfläche Ja.

4. Der Lagerartikel wird gelöscht und aus der Lagerartikel-Liste entfernt.

Weitere Lagerartikelfunktionen

Unter Artikel | Artikel / Leistungen und unter Artikel | Lager stehen weitere Funktionen zur Verfügung um Lagerartikel anzulegen oder um Lager mit Lagerartikeln zu kopieren.

Artikelliste nach Lagerartikel importieren

Um eine größere Menge Lagerartikel aus dem Artikelbestand anzulegen, kann die Funktion Artikelliste nach Lagerartikel importieren in der Symbolleiste Artikel / Leistungen unter Artikel | Artikel / Leistungen verwendet werden.

Angezeigte Artikel als Lagerartikel anlegen

1. Rufen Sie den Menüpunkt Artikel | Artikel / Leistungen auf.

2. Schränken Sie die Liste der anzulegenden Lagerartikel durch einen Filter ein.

    

   Wird kein Filter gesetzt, werden alle angezeigten Artikel in der Liste als Lagerartikel angelegt.

3. Klicken Sie in der Symbolleiste Artikel / Leistungen auf die Schaltfläche Artikelliste nach Lagerartikel importieren.

4. Das Fenster Lagerartikel anlegen wird geöffnet.

   

   Lager

   Wählen Sie ein Lager aus, in dem die Lagerartikel angelegt werden sollen.

   Kaskadenkinder übernehmen

   Aktivieren Sie die Option Kaskadenkinder übernehmen, wenn bei kaskadierten Artikel auch die zugeordneten Artikel (Kaskadenkinder) mit übernommen werden sollen. Bei aktivierter Option werden diese abhängigen Artikel auch angelegt, wenn sie auch nicht in der Liste angezeigt werden.

   Soll nur jeweils der Kaskadenvater übernommen werden, aktivieren Sie nicht die Option Kaskadenkinder übernehmen.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anlegen, die Lagerartikel werden im ausgewählten Lager erstellt.

Lagerartikel kopieren

Mit der Funktion Lagerartikel kopieren ist es möglich, ein Lager nach dem Muster eines anderen Lagers mit Lagerartikeln zu bestücken, indem der Inhalt des Lagers kopiert wird.

Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Fahrzeug-Lager nach einem bestimmten Muster ausgerüstet werden sollen.

Alle Fahrzeuge werden als Lager angelegt. Nun wird ein Fahrzeug(-Lager) bestückt, d.h. alle Artikel, die im Fahrzeuglager benötigt werden, werden in das Lager Fahrzeug übertragen. Jetzt ist es möglich, den Lagerbestand dieses Fahrzeugs in ein anderes Lager Fahrzeug zu kopieren.

Gleichzeitig kann ein anderes Lager ausgewählt werden, von dem der Bestand abgezogen wird (die Artikel werden also von diesem Lager an das Fahrzeug ausgeliefert).

Was passiert intern beim Kopieren von Lagerartikeln?

Werden Lagerartikel kopiert, so wird in der Lagerbewegungsübersicht die Anzahl der jeweiligen Artikel negiert und eine Gegenbuchung auf das Gegenlager eingetragen.

Drei Lager sind notwendig, um diese Funktion effektiv nutzen zu können:

1. Ein Lager, in das die Artikelliste und der Bestand kopiert werden soll (zum Beispiel ein neues Fahrzeug).

2. Ein Lager, aus dem die Artikelliste kopiert werden soll (altes Fahrzeug oder Muster-Lager).

3. Ein Lager, aus dem der Bestand übertragen bzw. entnommen werden soll (zum Beispiel Hauptlager).

Lager kopieren

1. Wählen Sie auf dem Register Artikel | Lager ein Lager aus, dass mit Lagerartikeln gefüllt werden soll

    

   Dieses Lager darf noch keine Artikel enthalten.

2. Klicken Sie in der Symbolleiste Lager die Schaltfläche Lagerartikel kopieren an.

   Das Fenster Lager einrichten zum Kopieren der Lagerartikel wird geöffnet.

   Hier sind zwei Auswahlfelder verfügbar:

   Lagerartikel übernehmen von:

   Wählen Sie hier das Lager aus, das kopiert werden soll - dabei wird kein Bestand übernommen. Die Artikel werden unabhängig davon, ob und in welcher Höhe der Bestand in dem Lager vorhanden ist, aus dem die Artikel entnommen werden sollen (Ware einbuchen aus:), in das neue Lager kopiert.

   Ware einbuchen aus:

   Geben Sie das Lager an, aus dem der Bestand abgebucht werden soll. Ist in dem betreffenden Lager nicht genügend Bestand vorhanden, so wird der höchstmögliche Bestand übertragen. Sind die Artikel in dem Lager nicht angelegt, werden die Artikel mit Bestand 0 und den Einstellungen aus Maximal- und Minimalbestand des kopierten Lagers erstellt.

    

   Kein Lager darf zweimal angegeben werden

3. Zum Starten des Kopiervorgangs, klicken Sie auf die Schaltfläche Lager einrichten.

Bereich 'Aktionen'

Lagerplatz zuweisen

Sie können einem Lagerartikel einen Lagerplatz zuweisen ohne den Datensatz zur Bearbeitung zu öffnen.

Lagerplatz für Lagerartikel vergeben

1. Öffnen Sie den Menüpunkt Artikel | Lagerartikel.

2. Wählen Sie in der Liste einen Lagerartikel aus dem gewünschten Lager aus.

    

   Ein Artikel kann in der Liste mehrfach vorhanden sein, für jedes Lager in dem der Lagerartikel angelegt wurde, ist ein Datensatz vorhanden.

3. In der Symbolleiste Lager klicken Sie im Bereich Aktionen auf die Schaltfläche Lagerplatz zuweisen.

   Das Fenster Lagerplatz zuweisen wird geöffnet. Das Lager für den gewählten Lagerartikel wird mit angezeigt.

4. Wählen Sie einen Lagerplatz für den Artikel aus.

    

   Ist unter Einstellungen | Artikel | Lagerverwaltung | Einstellungen - Bereich 'Allgemein' die Option Nur vorhandene Lagerplätze aktiviert, können nur bereits angelegte Lagerplätze ausgewählt werden.

   Lagerplätze werden in einem Lager auf dem Register Artikel | Lager | Details -Bereich 'Lagerplätze' angelegt.

   Bei deaktivierter Option wird nicht geprüft, ob der Lagerplatz im Lager angelegt worden ist.

5. Klicken Sie auf die Zuweisen.

6. Nach der Zuweisung des Lagerplatzes wird noch eine Hinweismeldung angezeigt, wenn die Zuweisung erfolgreich war.

Bereich 'Exportieren'