eFormulare

Auf dem Register Projekt | Projektaufträge | eFormulare werden die für den Auftrag verwendeten eFormulare aufgelistet.

 

Für die Nutzung der eFormulare wird die Lizenz eFormulare benötigt.

Mit eFormularen können digitalen Protokolle (zum Beispiel Wartungsprotokolle oder Checklisten) erstellt werden, die mittels esmobile oder esweb (in Desktopauflösung) ausgefüllt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter es-eFormular und eFormulare.

Es können eFormulare manuell gelöscht und hinzugefügt werden. Ein Bearbeiten der vorhandenen Daten ist jedoch nicht möglich.

Beim manuellen Hinzufügen von Formularen wird die Option Pflicht aktiviert, da sonst das Formular im weiteren Prozess nicht berücksichtigt würde. Bereits ausgefüllte und in der Dokumentenablage hinterlegte eFormulare können hier auch angezeigt werden.

Beim Erstellen eines Auftrags wird geprüft, ob unter Einstellungen | Referenzen - Projekt | Auftragsreferenzen | eFormulare entsprechende Bedingungen für ein Pflicht eFormular definiert worden sind. Sind entsprechende Bedingungen vorhanden, wird automatisch ein entsprechendes eFormular dem Auftrag hinzugefügt. Ändern sich die Kriterien im Auftrag (AuftragTyp, Anlagen) bzw. in der Anlage werden alle automatisch hinzugefügten eFormulare entfernt und die für die neue Kriterien passenden eFormulare neu hinzugefügt.

Beim Setzen eines Auftrags auf technisch erledigt bzw. beim Erledigen wird geprüft, ob alle verpflichtenden eFormulare erledigt sind.

Möglichkeiten zum Einsatz von eFormularen

  • Vorlagen für BMA, EMA und Wartungs-, Inbetriebnahme- und Abnahmeprotokolle

    Siehe auch Basis-eFormulare

  • Individuelle Anpassung von eFormularen / digitalen Protokollen

  • Integrieren von Bestandsdaten aus Auftrag, Anlage, Anlagenkomponenten, Arbeitsbericht, Aufmaß und Kunde in die eFormulare

  • Ausfüllen von eFormularen mittels esmobile oder esweb (in Desktopauflösung)

  • Versenden von digitalen Protokollen an den Kunden

  • Datenbankgestützte Archivierung der erfassten Werte

eFormular anzeigen

Bereits ausgefüllte und in der Dokumentenablage hinterlegte eFormulare können über die Schaltfläche eFormular anzeigen angezeigt werden.

 

Die Schaltfläche eFormular anzeigen ist sichtbar, wenn die Lizenz für eFormulare und Dokumentablage vorhanden sind.

Die Schaltfläche eFormular anzeigen ist benutzbar, wenn das Verzeichnis für eFormulare in der Dokumentablage existiert, in den Einstellungen unter Einstellungen | Allgemein | Auftragsarten | Parameter I -Bereich 'Dokumentenablage Verzeichnisse' je Auftragsart hinterlegt ist und unter dem Standardnamen in der Dokumentablage als Datei existiert.

Siehe auch

eFormular versenden

 

Die Schaltfläche eFormular versenden ist sichtbar, wenn die Lizenz für eFormulare und Dokumentablage vorhanden sind.

Die Schaltfläche eFormular versenden ist benutzbar, wenn das Verzeichnis für eFormulare in der Dokumentablage existiert, in den Einstellungen unter Einstellungen | Allgemein | Auftragsarten | Parameter I -Bereich 'Dokumentenablage Verzeichnisse' je Auftragsart hinterlegt ist und unter dem Standardnamen in der Dokumentablage als Datei existiert.

Siehe auch

Siehe auch Einstellungen | Allgemein | Dokumente - Dokumentenablage und Pfad für eFormulare setzen.

Es wird der E-Mail versenden Dialog aufgerufen mit der Datei in den Anhängen und der E-Mail Adresse des Ansprechpartners des Auftrags als Empfänger. Ist kein Ansprechpartner zugeordnet, dann wird die E-Mail-Adresse des Kunden verwendet.

 

Betreff und Text der E-Mail werden NICHT gefüllt.

Nach dem Versenden der E-Mail wird ein Kontakteintrag mit dem eFormular als zugehöriges Dokument hinterlegt.