Belasten eines Kontingents über eine Kalkulationsrechnung

Kontingente mit der Kontingentart Menge oder Betrag können über eine Kalkulationsrechnung belastet / verrechnet werden.

 

Ein Kontingent mit folgenden Einstellungen wird für die Beschreibung verwendet:

Kontingentbelastung über eine Kalkulation

  1. Legen Sie unter Projekte | Kalkulationen eine neue Kalkulationsmappe an.

  2. Wählen Sie den Kunden aus, der auch als Vorgang (entweder als Kunde oder über die Anlage) im Kontingent zugeordnet wurde (Service | Kontingent | Details | Vorgänge).

  3. Auf dem Register Kalkulationsmappe | Tabelle wählen Sie als Dokumentart Rechnung aus.

  4. Fügen Sie die Artikel ein, die berechnet werden sollen.

  5. Als letzte Position fügen Sie einen Artikel zur Verrechnung des Kontingentes ein. Dieser Artikel benötigt eine Artikelart mit der aktivierten Option Abrechnungsartikel für Kontingentbuchungen.

    Für die Abrechnung von Kontingentbuchungen in der Kalkulation wird eine Artikelart mit der aktivierten Option Abrechnungsartikel für Kontingentbuchungen benötigt.

    Artikelart anlegen

    1. Legen Sie unter Einstellungen | Referenzen - Artikel | Artikelreferenzen | Artikelarten mit der Schaltfläche eine neue Artikelart an.

    1. Füllen Sie die Felder der Artikelart aus

      Nr.

      Vergeben Sie im Feld Nr. eine eindeutige Nummer.

      Sprachcode

      Wählen Sie einen Sprachcode aus der Referenztabelle Sprachen aus. Der Sprachcode bezieht sich dabei auf die Sprache, die bei den Eintragungen im Feld Bezeichnung verwendet wird.

      Bezeichnung

      Tragen Sie eine Bezeichnung gemäß dem eingestellten Sprachcode ein.

      Wenn Bezeichnungen in mehreren Sprachen hinterlegt werden, ist es erforderlich, dass die Kombination aus Nr. und Sprachcode eindeutig vergeben wird.

      Option 'Abrechnungsartikel für Kontingentbuchungen'

      Aktivieren Sie für die neu angelegte Artikelart die Option Abrechnungsartikel für Kontingentbuchungen.

       

      Folgende Optionen sollten zusätzlich bei der Artikelart gesetzt werden:

      • Material-Marktpreis nicht neu kalkulieren
      • Material-Verkaufspreis nicht neu kalkulieren
      • Lohn-Marktpreis nicht neu kalkulieren
      • Lohn-Verkaufspreis nicht neu kalkulieren
      • Material-Verkaufspreis immer mit Lohnanteil kalkulieren

    2. Speichern Sie die Artikelart mit der Schaltfläche .

       

      Diese Artikelart wird in einem zweiten Schritt den Artikeln für die Kontingentabrechnung zugewiesen.

    Um von einem Kontingent in einer Kalkulation abbuchen zu können, benötigen Sie noch mindestens einen Artikel.

    Kontingentartikel anlegen

    1. Legen Sie unter Artikel | Artikel / Leistungen | Liste mit der Schaltfläche einen neuen Artikel an.
    2. Vergeben Sie auf dem Register Artikel / Leistungen | Preise / Text einen Matchcode und eine Bezeichnung.
    3. Auf dem Register Artikel / Leistungen | Details I wählen Sie im Feld Art die im vorherigen Schritt angelegte Artikelart aus.
    4. Speichern Sie den Artikel mit der Schaltfläche .

  6. Wählen Sie bei dem Kontingentverrechnungsartikel im Feld Kontingent das passende Kontingent aus.

     

    Es werden in einer Kalkulation nur Kontingente mit der Kontingentart Menge oder Betrag angezeigt und die mit dem Vorgang (Kunde / Anlage) im Kontingent übereinstimmen.

  7. Damit die Artikel mit dem Kontingent verrechnet werden können, ist ein Kalkulationslauf erforderlich. Wählen Sie dazu in der Kalkulationsmappe auf dem Register Tabelle die Schaltfläche Kalkulationslauf.

    Aktivieren Sie im Kalkulationslauf auf dem Register Standard die Option Kontingent und wählen im nebenstehenden Feld den Artikel zur Kontingentbelastung aus. Starten Sie den Kalkulationslauf mit einem Klick auf die Schaltfläche OK.

     

    Ist die Option Ins Minus buchen in einem Kontingent aktiviert, kann das Guthaben eines Kontingents auch überzogen werden. Abbuchungen über die Kalkulation können dann auch durchgeführt werden, wenn der Saldo des Kontingents dadurch ins Negative gerät.

    Ist die Option Ins Minus buchen nicht aktiviert, wird beim Kalkulationslauf fürs Kontingent die Menge / der Betrag des Kontingentartikels ggf. auf das Restguthaben angepasst.

  8. Die in der Kalkulation verwendeten Artikel werden mit dem Kontingent verrechnet, sofern Sie den Bedingungen des Kontingents entsprechen. Die Verrechnung wird im ausgewählten Artikel ausgewiesen.

    Im Beispiel sind nur die ersten drei Artikel im Kontingent enthalten (Materialgruppe Verbrauchsartikel).

  9. Beim Buchen der Rechnung wird das Kontingent belastet. Unter Service | Kontingente | Buchungen können die einzelnen Buchungsvorgänge zum Kontingent eingesehen werden. Die Auswertung kann über einen kundenindividuellen Report erfolgen.