Register Kontakte

Über das Register Kontakte haben Sie Zugriff auf die Einträge des Kommunikationsverlauf zu der jeweiligen Adresse oder Vorgang.

 

Um auf die Kontakteinträge eines Datensatzes zugreifen zu können, benötigt der Benutzer die Berechtigung Office | CRM | Kontaktmanagement oder Office | CRM | Kontakte sehen (auch fremde).

Um auf die Kontakteinträge eines Mitarbeiters (Personal) zugreifen zu können, benötigt der Benutzer die Berechtigung Office | Personal | Personal - Dokumente.

 

Für diese Funktion wird eine Internetverbindung benötigt.

Funktionen

Über die Symbolschaltfläche am unteren Ende der esmobile-App haben Sie Zugriff auf die jeweiligen Funktionen des aktuellen Formulars / Moduls.

Je nach Plattform (Windows / iOS) und Bildschirmgröße können einige Symbole / Icons ausgeblendet sein.

iOS App Apple iPad

iOS App Apple iPhone

  • (iOS-App)

    Wischen Sie in diesem Fall nach Links, um die weiteren Symbole auf der rechten Seite zu erreichen.

  • (Windows-App)

    Sind mehr Symbole vorhanden als angezeigt werden können, wird unterhalb der Symbole eine Scrollbar / Bildlaufleiste angezeigt. Bei gedrückter linker Maustaste kann die Leiste bedient werden.

 

Windows

In der Windows Version der esmobile-App können Sie sich die Bedeutung / Beschriftung der Symbolschaltfläche anzeigen lassen, in dem Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche führen. Nach kurzer Zeit wird die Beschriftung oberhalb der Schaltfläche angezeigt.

Filter

Über die Filterfunktionen können Sie die Liste der Kontakte auf nicht versendete Kontakteinträge einschränken.

Um nur nicht versandte Kontakte anzeigen zu lassen, aktivieren Sie im Filterdialog die Option Nicht versendet.

Neuer Kontakt

Über diese Schaltfläche können Sie einen neuen Kontakteintrag anlegen.

 

Um auf die Kontakteinträge anlegen zu können, benötigt der Benutzer die Berechtigung Office | CRM | Kontakte ändern (auch fremde).

Um auf die Kontakteinträge eines Mitarbeiters (Personal) zugreifen zu können, benötigt der Benutzer die Berechtigung Office | Personal | Personal - Dokumente.

Siehe auch Neuen Kontakt anlegen

Kontakte herunterladen

Zum Abrufen der Kontakteinträge vom Server tippen / klicken Sie auf die Schaltfläche Kontakte herunterladen.

Kontakt öffnen

Tippen / Klicken Sie zum Öffnen eines Kontakteintrages auf den entsprechenden Eintrag in der Liste.