Arbeitsberichte
Einstellungs-Set
Sofern die Lizenz für weitere Geschäftsstellen vorhanden ist, haben Sie die Möglichkeit bestimmte Einstellungen in Einstellungs-Sets zusammenzufassen.
Sind mehrere Einstellungs-Sets angelegt worden, wählen Sie im Navigator aus, welches Einstellungs-Set und die damit verbundenen Einstellungen Sie bearbeiten möchten.
Weitere Informationen zu der Funktionsweise der Einstellungs-Set (Anlegen eines Einstellungssets, Zuordnung zu einer Geschäftsstelle) finden Sie unter Einstellungssets.
Bereich 'Allgemein'
Auf erledigte Aufträge erfassen
Ist diese Option gesetzt, können auch für erledigte Montage-, Service- oder Inspektions- / Wartungsaufträge Arbeitsberichte erfasst werden, damit auch nachträglich die Arbeitszeiten bearbeitet werden können.
Automatische Zuordnung Spesenzone
Über dieses Auswahlfeld erfolgt die automatische Spesenzuordnung.
Folgende Einstellungsmöglichkeiten sind vorhanden:
Ohne
Es erfolgt keine automatische Spesenzuordnung in den Arbeitsberichten.
Auftrag bzw. Anlage
In die Arbeitsberichte werden die Spesenzonen des Auftrages übernommen.
Servicezone der Anlage
Die Spesenwerte, die in Spesenzonen hinterlegt sind, werden über die der Servicezone zugeordneten Spesenzone ermittelt und in den Arbeitsbericht eingetragen. Dies erfolgt dann bei jeder Auswahl einer Servicezone.
Soll die Servicezone innerhalb eines Arbeitsberichtes einmal gewechselt werden, erfolgt vor dem Wechsel die Sicherheitsabfrage, ob mit dem Wechsel auch die zugehörigen Werte übernommen oder ob die alten eingetragenen Werte beibehalten werden sollen.
Automatische Zuordnung der Kostenstelle aus dem Personal
Bei gesetzter Option wird im Arbeitsbericht die Kostenstelle des Mitarbeiters übernommen.
Automatische Zuordnung der Kostenstelle aus dem Auftrag
Bei aktivierter Option wird im Arbeitsbericht die Kostenstelle des Auftrags übernommen.
Automatische Zuordnung des Kostenträgers aus dem Auftrag
Ist diese Option aktiv, wird im Arbeitsbericht der Kostenträger des Auftrags übernommen.
Absender aus Abteilung
Ist diese Option aktiviert, werden beim Versenden von E-Mails nicht die persönlichen E-Mail-Absendereinstellungen (E-Mail-Adresse, Signatur) verwendet, sondern die Absenderinformationen der Abteilung, welcher der Mitarbeiter zugeordnet ist.
Die Absenderinformation der einzelnen Abteilungen legen Sie unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Abteilungen fest.
Sie können dem Mitarbeiter eine Abteilung unter Office | Personal | Details I - Bereich 'Details' zuordnen.
Siehe auch Persönlich
Bereich 'Infotextkategorien'
Projektaufträge / Serviceaufträge / Inspektionsaufträge / Verrechnungsaufträge / Teilaufträge
Hier kann für die verschiedenen Auftragsarten festgelegt werden, welche Textbausteinkategorie zum Ausfüllen der Bemerkungsfelder im esweb oder esmobile in der entsprechenden Auftragsart verfügbar ist. Ist eine Textkategorie für eine Auftragsart ausgewählt, werden beim Ausfüllen der Bemerkungsfelder nur noch Textbausteine mit der zugeordneten Textkategorie zur Auswahl angeboten.
Es werden nur Kategorien mit der Vorgangsart Auftrag, Arbeitsbericht, oder der entsprechenden Auftragsart (Projekt, Service, ...) angeboten, sowie solche ohne Vorgangsart.
Textbausteine können unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Textbausteine angelegt und bearbeitet werden. Einem Textbaustein kann eine Textkategorie zugeordnet werden.
Textkategorien werden unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Textkategorien definiert.