Auftragsbestellung

Folgende Schritte werden ausgeführt, um eine Auftragsbestellung zu erstellen:

Erstellen einer Auftragsbestellung

1. Wählen Sie die Bestellart Auftrag durch Anklicken aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche im Navigator.

   Das Fenster Auftrag auswählen wird geöffnet.

3. Wählen Sie den gewünschten Auftrag aus und klicken anschließend auf die Schaltfläche OK.

   

    

   Sie können die Ansicht auf eine bestimmten Auftragsart (Projektaufträge, Service- Inspektionsaufträge etc.) einschränken. Zum Anzeigen aller Aufträge wählen Sie die Option Alle Auftragsarten.

   Zusätzlich steht eine Suchfunktion für die Aufträge zur Verfügung. Das Suchkriterium ändern Sie durch Anklicken der gewünschten Spalte in der Auftragsliste.

   Die Liste der Aufträge kann auch durch einen Filter eingeschränkt werden.

   Filter in Unterlisten

   Können in einem Vorgang Datenmengen ausgewählt werden (=Unterlisten), ist es möglich die Datenmenge über einen Filter einschränken.

    

   Zum Beispiel die Kundenauswahl beim Anlegen einer Anlage.

   

   Bei der Auswahl eines Kunden werden die Informationen aus dem Memofeld InfoMemo vom Register Office | Kunden | Adresse zusätzlich mit angezeigt.

   Über die Filter Schaltfläche ist es möglich, gleichzeitig nach Bereichen bzw. Werten in unterschiedlichen Feldern einer Tabelle zu suchen. Jedes Feld kann nur einmal für eine Filterfunktion verwendet werden.

   Das Fenster Filter wird beim Aufrufen geöffnet:

   

   Liste 'Felder'

   Die Liste Felder zeigt alle für den Filter vorgesehenen Felder zur Auswahl an.

   Durch Anklicken eines Feldes wird dieses zum aktuellen Kriterium. Auf der rechten Seite ändert sich mit Anklicken eines Filters auch die Überschrift.

   Ansichten Liste Felder

   Unter der Liste Felder stehen zwei verschiedene Ansichten zur Verfügung:

   Alle

   Hier werden alle Felder angezeigt, die zur Auswahl stehen.

   Gesucht

   Hier werden alle Felder angezeigt, für die bereits Einschränkungen eingegeben wurden. Durch Anklicken der Felder wird das entsprechende Kriterium im rechten Teil des Fensters angezeigt. Es können also mehrere Filter gesetzt werden, die jeweils auf dem vorherigen aufbauen.

   Feld-Reihenfolge

   Die Feld-Reihenfolge kann zur schnelleren Übersicht verändert werden.

   Alphabet

   Die vorhandenen Felder werden alphabetisch sortiert angezeigt.

   Logisch

   Dabei handelt es sich um die Reihenfolge, in der die Felder in der Tabelle stehen.

   Suche / Filter

   Der Filter stellt grundsätzlich zwei Möglichkeiten zum Suchen in Feldern zur Verfügung:

   Nach Bereich

   Stellt zwei Eingabefelder zur Verfügung. In das obere Feld (Bereich Anfang) wird der Wert eingetragen, mit dem die Auswahl beginnen sollte. In das untere Feld (Bereich Ende) wird der letzte Wert der Auswahl eingetragen.

   

   Die Schaltfläche Leer ermöglicht es, den Feldinhalt zu löschen.

   Nach Wert

   Stellt ein Eingabefeld Feld-Suchkriterium zur Verfügung, in welches der konkrete Suchbegriff eingegeben wird.

   Operatoren

   Im Eingabefeld Feld-Suchkriterium können die logischen Operatoren AND, OR und NULL verwendet werden.

   Logischer Operator	Funktion
   AND	Bei Verwendung des logischen AND Operators müssen alle mit dem Operator verbundenen Filterbedingungen erfüllt sein, damit der Datensatz in der Ergebnisliste erscheint.   Der Suchbegriff Löwen AND GmbH zeigt als Filterergebnis Löwen Luxusautos GmbH aber nicht Löwen GbR.
   OR	Bei Verwendung des logischen OR Operators muss von den Bedingungen, die mit ODER verknüpft sind eine Bedingung erfüllt sein, damit der Datensatz in der Ergebnisliste erscheint.   Der Suchbegriff Löwen OR Müller zeigt als Filterergebnis Löwen Luxusautos GmbH und Müller GmbH.
   NULL	Bei Verwendung des NULL Operators werden im Filterergebnis die Datensätze angezeigt, bei denen das Feld keinen Inhalt (Nullwert) hat.   Als Nullwert (kurz NULL, NIL) wird ein Zustand bezeichnet, der das Fehlen eines Wertes anzeigt. Ein Nullwert steht für die Abwesenheit eines Wertes, ein Nullwert ist aber gleichzeitig ein Wert. Der Nullwert ist verschieden von der Zahl 0, da diese einen Wert, also eine Information repräsentiert.

   Wird nach einem Wert gesucht, können in Bereich Treffer-Bestimmung weitere Einstellungen getroffen werden.

   

   Die Schaltfläche Leer ermöglicht es, den Feldinhalt zu löschen.

   Gesamter Feldinhalt

   Das Suchkriterium entspricht exakt dem Feldinhalt.

   Anfang des Feldinhaltes

   Das Suchkriterium stimmt mit dem Feldanfang überein.

   Teil des Feldinhalts

   Der Suchbegriff / Suchkriterium stimmt mit einen Teil des Feldinhalts überein.

   Groß- / Kleinschr. beachten

   Ist diese Option aktiviert, wird die Groß- / Kleinschreibung des Suchkriteriums berücksichtigt.

   Zusammenführen

   Die Schaltfläche Zusammenführen ermöglicht die Einsicht aller eingegebenen Suchkriterien in einer Tabelle (es ist jedoch nicht möglich, hier etwas an den Eingaben zu verändern).

   Neue Suche

   Die Schaltfläche Neue Suche ermöglicht es, den gesamten Filter (alle betroffenen Felder mit den jeweiligen Werten) zu löschen, so dass der Filter aufgehoben wird.

4. Nach Auswahl eines Auftrages wird der Auftragsbestellungsassistent geöffnet.

   

    

   Eine Beschreibung des Auftragsbestellungsassistenten finden Sie unter Auftragsbestellungsassistent

Auftragsbestellung mit Artikelreservierung

Als erster Schritt für die Artikelreservierung in der Kalkulationsmappe ist es erforderlich vor dem Buchen eines Auftrages ein Lager im Druckdialog festzulegen.

In diesem Lager werden die Artikel reserviert.

Auswahl des Reservierungslagers im Druckdialog der Kalkulationsbearbeitung

Ist diese Auswahl getroffen worden, kann in die Bestellbearbeitung gewechselt werden.

Nachdem nun eine neue Auftragsbestellung über den Navigator angelegt wurde, wird der Auftragsbestellungs-Assistent angezeigt.

Damit nun bei der Generierung einer Bestellung vorhandene Artikel in einem speziellen Lager reserviert werden können, ist es erforderlich, dass im Bereich Optionen eines der Sets Auftragsbedarf – Bestand im Auftrags-, Haupt-, in allen Lagern {inkl. Bestand auffüllen} ausgewählt werden. Ist keines dieses Sets ausgewählt können keine Artikelreservierungen vorgenommen werden.

Über die Schaltfläche Bestellung generieren wird die Bestellung angelegt und man gelangt automatisch zurück zur Bestellbearbeitung.

Dort kann nun auf dem Register Artikel | Bestellungen | Positionen für die neu angelegte Bestellung in der Tabellenansicht für jeden Artikel die reservierte Menge (Spalte Reserviert) sowie die bestellte Menge (Spalte Menge) abgelesen werden.

Für die Reservierung werden bei der Bestellung Positionen mit Bestellmenge 0 angelegt, wenn eine Reservierung ausschließlich aus vorhandenen Lagerbeständen erfüllt werden kann. Diese Reservierung wird weiterhin, abhängig von den Grundeinstellungen, beim Generieren oder Drucken der Bestellung vorgenommen.

Wird nach der Reservierung beim Generieren der Bestellung eine Erhöhung der Bestellmenge vorgenommen wird die Reservierung beim Drucken nicht mehr verändert.

Sind in einer Bestellung nur Positionen mit Menge 0 (Null) vorhanden, so wird sie nicht ausgedruckt. Darauf wird ebenfalls mit einem Hinweis-Dialog hingewiesen.

Darüber hinaus kann mit der Schaltfläche Lagerbestände für jeden ausgewählten Artikel dessen Bestand in allen Lagern sowie diverse andere Informationen eingesehen werden, unter anderem auch die Artikelreservierungen sofern damit gearbeitet wird.

Auftragssammelbestellung mit Artikelreservierung

Um Sammelbestellungen anzulegen, wird bei der Auftragsauswahl zuerst einer der Aufträge ausgewählt.

Daraufhin öffnet sich der Auftragsbestellungsassistent. Hier werden nun die Positionen des ausgesuchten Auftrags angezeigt.

Erstellen einer Auftragssammelbestellung

1. Wählen Sie die BestellartAuftrag durch Anklicken aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche im Navigator.

   Das Fenster Auftrag auswählen wird geöffnet.

3. Wählen Sie einen der gewünschten Aufträge aus und klicken anschließend auf die Schaltfläche OK.

   

    

   Sie können die Ansicht auf eine bestimmten Auftragsart (Projektaufträge, Service- Inspektionsaufträge etc.) einschränken. Zum Anzeigen aller Aufträge wählen Sie die Option Alle Auftragsarten.

   Zusätzlich steht eine Suchfunktion für die Aufträge zur Verfügung. Das Suchkriterium ändern Sie durch Anklicken der gewünschten Spalte in der Auftragsliste.

4. Nach Auswahl eines Auftrages wird der Auftragsbestellungsassistent geöffnet.

   

5. Über die Schaltfläche im Navigator im Bereich der Aufträge wird erneut das Fenster Auftrag auswählen geöffnet.

   

6. Wählen Sie hier nun einen weiteren Auftrag aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der OK-Schaltfläche.

7. Nun sind ebenfalls die Positionen des neuen Auftrags in der Liste des Auftragsbestellungsassistenten enthalten.

8. Sollen noch weitere Aufträge übernommen werden, wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte.

Die Vorgehensweise zur Generierung einer Sammelbestellung geschieht anschließend analog zur einfachen Auftragsbestellung.

Artikelreservierungen

Reservierungen auf Lager können nur für Positionen der Aufträge vorgenommen werden, die explizit in die Auftragsbestellung aufgenommen wurden. Alle Bestellmengen, die über die Menge für die Aufträge hinausgehen, werden für das Lager bestellt, für das sie benötigt werden. Wird die Menge für verschiedene oder kein bestimmtes Lager benötigt, so wird entweder für das im Auftrag angegebene Lager oder für das in den Grundeinstellungen eingetragene Hauptlager bestellt.

Reserviert wird auf den Lagern, deren Lagerbestand auch in die Generierung der Bestellungen mit einbezogen wird.

Wareneingang

Beim Wareneingang werden die Wareneingangspositionen sofort zugeordnet, deren Quantität zur Bedienung der Bestellpositionen ausreicht. Für die restlichen Positionen werden zwei Listen zur Verfügung gestellt, aus denen ersichtlich ist, wie viel geliefert wurde und wie viel für die Aufträge benötigt wird.

Als Voreinstellung wird die gelieferte Menge auf die Bestellunterpositionen verteilt. Diese Mengen können vom Anwender verändert werden. Entweder wird eine im Eingabefeld eingegebene Menge verteilt oder die noch für den Auftrag benötigte Menge. Es ist nicht möglich, einer Bestellunterposition mehr als die für den Auftrag noch erwartete Menge zuzuweisen.

Soll der Wareneingang direkt an den Auftrag verbucht werden, so ist die Option Ware auf Aufträge buchen zu aktivieren. Ist die Option hier nicht gesetzt, ist es trotzdem erforderlich, die Verteilung der Wareneingänge auf die Aufträge vorzunehmen, da - falls das Reservieren von Artikeln eingeschaltet ist - die Artikel, die man nicht an den Auftrag weiter bucht, auf dem Lager reserviert werden.

Über die zusätzliche Option Ware auf Aufträge buchen, die nach der Aktivierung der Option Ware auf Aufträge buchen erscheint, können die internen Lieferscheine, die bei einer Auftragsbuchung erstellt werden, sofort auf einem Drucker ausgegeben werden.

Wurde mehr geliefert als für die Bestellunterpositionen benötigt wird, so wird zunächst versucht, auf das Lager der Wareneingangspositionen zu buchen. Ist das nicht möglich, wird versucht auf das Lager des Wareneingangshauptsatzes zu buchen. Ist auch dies nicht möglich wird auf das Hauptlager gebucht.

Die Seriennummern werden vom System auf die Lager bzw. Lieferscheine verteilt, abhängig von der Buchungsreihenfolge.