Aufmaß

Über den Menüpunkt Projekt | Aufmaß haben Sie die Möglichkeit, bei größeren und länger andauernden Projekten die tatsächlich abgeschlossenen Arbeiten einzutragen. Hierbei kommt es auf die tatsächlich verbaute Menge des jeweiligen Artikels an.

Voraussetzung hierfür ist, dass der Artikel auch im Auftrag vorhanden ist. Ansonsten gibt es noch andere Möglichkeiten, andere Artikel dem Aufmaß hinzuzufügen, wenn zum Beispiel Nachträge zu einem Auftrag erstellt wurden.

Ein Aufmaß kann jedoch nur erstellt und angelegt werden, wenn die ausgewählte Kalkulation bereits als Auftrag gebucht wurde.

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In der Aufmaß-Liste werden in der Standardansicht die wichtigsten Felder der bereits angelegten Aufmaße angezeigt.

 

Weitere Felder können bei Bedarf über den Spalteneditor hinzugefügt werden, siehe auch Spaltenauswahl / Spalteneditor.

Aufmaß Nr.

Fortlaufende eindeutige Nummer für das Aufmaß. Die Nummer wird beim Anlegen eines Aufmaßes aus dem Nummernkreis AFM vergeben.

Aufmaß Lfd. Nr.

Ist ein Aufmaß für einen Auftrag angelegt worden, wird als laufende Nummer die 1 eingetragen.

Für jedes weitere zu einem Auftrag angelegte (Teil-) Aufmaß wird die Nummer entsprechend hochgezählt.

Aufmaß Datum

Hier wird das Datum angezeigt, an dem das Aufmaß angelegt worden ist.

Status

Es gibt die Möglichkeit im eserp Aufmaße durch den Innendienst vorzubereiten und dann für die mobile Bearbeitung in der esmobile App freizugeben.

Gerade bei größeren Projekten hat der Innendienst den besseren Überblick über den aktuellen Projektstand und möchte deshalb vorab festlegen, welche Positionen / Bereiche im Rahmen des Aufmaßes betrachtet werden sollen.

Der Techniker vor Ort muss sich somit nicht darum kümmern, welche Positionen aufgemessen werden sollen, sondern erfasst nur die tatsächlich verbauten Mengen zu den im vordefinierten Aufmaß enthaltenen Positionen.

Das Feld Status gibt an in welchem Bearbeitungsstatus sich das Aufmaß gerade befindet.

Folgende Statuswerte sind verfügbar

  • Offen

    Aufmaße mit Status Offen können im eserp ganz normal bearbeitet und zusammengestellt werden.

    Im eserp neu angelegte Aufmaße erhalten den Status Offen.

    Optional kann in einem weiteren neuen Feld im Aufmaß der für die mobile Erfassung zuständige Techniker hinterlegt werden.

  • Freigegeben

    Ist das Aufmaß soweit vorbereitet, kann es für die mobile Bearbeitung freigegeben werden.

    Es erhält dabei den Status Freigegeben.

    Aufmaße mit dem Status Freigegeben können vom esmobile heruntergeladen werden.

    Freigegebene Aufmaße, denen noch kein Techniker zugeordnet ist, können zur Bearbeitung übernommen werden.

    Dabei wird der Status des Aufmaßes auf Synchronisiert geändert und das Aufmaß als gesperrt markiert.

    Einem Techniker zugewiesene Aufmaße können von diesem auch wieder freigegeben werden, damit zum Beispiel an anderer Techniker das Aufmaß weiter bearbeiten kann. Ist die Option Techniker nicht änderbar im Aufmaß gesetzt, kann der Techniker das Aufmaß nur wieder freigeben, es kann aber durch keinen anderen Techniker übernommen werden.

    Mit der Berechtigung Projekt | Kalkulation | Aufmaß wieder öffnen können Sie freigegebene Aufmaße wieder auf den Status Offen setzen. Dazu steht in der Symbolleiste Navigation im Bereich Abschluss die Funktion Aufmaß öffnen zur Verfügung.

  • Synchronisiert

    Das freigegebene Aufmaß ist vom Techniker in der esmobile-App synchronisiert worden.

    Das Aufmaß ist dadurch schreibgeschützt und kann am eserp nicht weiter bearbeitet werden.

  • Abgeschlossen

    Beim Abschluss eines Aufmaßes (mit oder ohne Unterschrift) wird der Status auf Abgeschlossen gesetzt.

Alle Positionen beauftragt

Dieses berechnete Feld gibt für das Aufmaß an, ob alle Positionen beauftragt sind.

Auftragsnr. (Auftrag)

Hier wird die Auftragsnummer des Projektauftrages angezeigt für welchen das Aufmaß angelegt worden ist.

Objektbezeichnung (Auftrag)

Die im Projektauftrag festgelegte Bezeichnung wird hier angezeigt. Diese Objektbezeichnung kann auf dem Register Projekt | Projektaufträge | Ausführung - Bereich 'Details' im Feld Bezeichnung eingetragen / geändert werden.

Berechtigungen

Für die Aufmaßverwaltung sind folgende Berechtigungen vorhanden:

  • Projekt | Kalkulation | Aufmaß sehen

    Diese Berechtigung wird benötigt, um den Menüpunkt Projekt | Aufmaß für die Aufmaßerfassung sehen und aufrufen zu können. Auch die Register Projekt | Aufmaß | Liste und Projekt | Aufmaß | Aufmaß wird mindestens diese Berechtigung benötigt.

    Ist nur diese Berechtigung vorhanden können bereits angelegte Aufmaße eingesehen aber nicht bearbeitet werden.

  • Projekt | Kalkulation | Aufmaß anlegen / Positionen erfassen

    Mit dieser Berechtigung kann über die Schaltfläche Aufmaße anlegen (Symbolleiste Aufmaß) ein Aufmaß erstellt und Positionen hinzugefügt werden. Bestehende Aufmaße können mit dieser Berechtigung bearbeitet werden.

  • Projekt | Kalkulation | Aufmaß Bereiche erfassen

    Diese Berechtigung wird benötigt, um im eserp oder in der esmobile-App Bereiche anlegen zu können.

  • Projekt | Kalkulation | Aufmaß löschen

    Um Aufmaße unter Projekte | Aufmaß über die Schaltfläche Aufmaße anlegen (Symbolleiste Aufmaß) zu löschen, benötigen Sie diese Berechtigung.

    Aufmaße, die bereits berechnet worden sind, können nicht gelöscht werden.

    Ein Aufmaß kann auch im Projektauftrag auf dem Register Projekt | Projektaufträge | Geschäftsvorfälle unter der Rubrik Aufmaß angelegt werden.

  • Projekt | Kalkulation | Aufmaß wieder öffnen

    Um bei Beanstandungen des Kunden an einem noch nicht fakturierten Aufmaß Änderungen vorzunehmen wird die Berechtigung Projekt | Kalkulation | Aufmaß wieder öffnen benötigt.

    Mit der Funktion Aufmaß öffnen wird der Status des Aufmaßes wieder auf den Status Offen zurückgesetzt, womit sich das Aufmaß wieder im Bearbeitungszustand befindet.

    Die Korrektur kann dann entweder direkt im eserp oder über eine erneute mobile Freigabe in der esmobile-App erfolgen.

    Mit der Berechtigung können Sie auch freigegebene Aufmaße wieder auf den Status Offen setzen.

Filter- und Suchfunktionen

Folgende Filter- und Suchfunktionen stehen ihnen in der Listenansicht zur Verfügung:

Schnellfilter

In der Standardansicht der Such- und Filterfunktionen kann mittels eines Schnellfilters zwischen verschiedenen Filtersets gewechselt werden. Nachdem Sie auf das Auswahlfeld geklickt haben, können Sie den gewünschten Filter aus der Liste auswählen.

Es können beliebige Filtersets angelegt werden, siehe auch Suchen und Filtern

Suchfilter erweitern / Schnellfilter erweitern

Über die erweiterte Ansicht lassen sich Such- und Filtereinstellungen anlegen und bearbeiten.

Siehe auch Suchen und Filtern

Suchen

Es werden alle Felder des jeweiligen Moduls (zum Beispiel Kunde) durchsucht. Wird das Muster eines Suchkriteriums in einem Feld gefunden (egal ob am Anfang, in der Mitte oder am Ende des jeweiligen Feldes), wird der betreffende Datensatz mit in die Ergebnisliste aufgenommen.

Weitere Informationen zur Suchfunktion finden Sie unter Suchen und Filtern

Funktionen

Symbolleiste 'Aufmaß'

Aufmaß anlegen

Über diese Schaltfläche kann ein neues Aufmaß angelegt und für den Techniker vorbereitet werden.

 

Voraussetzung für das Anlegen eines Aufmaßes ist eine als Auftrag gebuchte Kalkulation.

 

Zum Anlegen eines Aufmaßes wird die Berechtigung Projekt | Kalkulation | Aufmaß anlegen / Positionen erfassen benötigt.

Aufmaß erstellen

  1. Öffnen Sie den Menüpunkt Projekt | Aufmaß

  2. Klicken Sie in der Symbolleiste Aufmaß auf die Schaltfläche Aufmaß anlegen. Der Assistent zum Anlegen eines Aufmaßes wird in einem Fenster gestartet.

  3. Wählen Sie über das Auswahlfeld den Auftrag aus, zu dem Sie ein Aufmaß erstellen möchten.

    Im Fenster Projektauftrag auswählen stehen Ihnen verschiedene Such- und Filtermöglichkeiten zur Auswahl des entsprechenden Auftrags zur Verfügung.

  4. Nach der Auswahl eines Projektauftrages klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter um zum nächsten Schritt zu gelangen.

  5. Im nächsten Schritt legen Sie fest, welche Positionen in das Aufmaß übernommen werden sollen.

    Wählen Sie eine Option aus und klicken dann auf die Schaltfläche Weiter.

    • Alle beauftragten Positionen

      Mit dieser Option werden alle Positionen aus dem Projektauftrag in Aufmaß übernommen.

    • Positionen auswählen

      Wird diese Option gewählt, können Sie in einem weiteren Schritt aus den aufgelisteten Positionen des Projektauftrags Positionen für die Übernahme ins Aufmaß auswählen.

    • Beauftragte Positionen + Installiertes Material

      Mit dieser Option werden alle Positionen aus dem Projektauftrag in Aufmaß übernommen und zusätzlich das über die Arbeitsberichte gebuchte installierte Material.

    • Beauftragte Positionen + Geliefertes Material

      Mit dieser Option werden alle Positionen aus dem Projektauftrag in Aufmaß übernommen und zusätzlich das über Lieferscheine ausgeliefertes Material.

  6. Sind im Auftrag bereits Bereiche angelegt worden, können Sie als nächstes die Räume auswählen, die ins Aufmaß übernommen werden sollen.

     

    Räume / Bereiche können auch später noch im Aufmaß auf dem Register Projekt | Aufmaß | Details angelegt werden. Dafür wird die Berechtigung Projekt | Kalkulation | Aufmaß Bereiche erfassen benötigt.

  7. Nach der Auswahl der Räume klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig.

    • Haben Sie im vorletzten Schritt die Option Positionen auswählen festgelegt, wird anstatt der Schaltfläche Fertig die Schaltfläche Weiter angezeigt. Mit dieser wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie Projektauftragspositionen für das Aufmaß auswählen können.

      Dabei werden die Positionen gruppiert nach Losen und Titeln angezeigt, wenn unter Einstellungen | Projekt | Kalkulation | Einstellungen | Buchungsoptionen - Bereich 'Dokumentart Auftrag' die Option Lose und Titel beim Buchen übernehmen aktiviert ist.

      Klicken Sie nach Auswahl der gewünschten Positionen auf die Schaltfläche Fertig.

  8. Die Erstellung des Aufmaßes ist damit beendet, das neu erstellte Aufmaß wird auf dem Register Projekt | Aufmaß | Details zur weiteren Bearbeitung geöffnet.

    Sie können hier unter anderem noch weitere Positionen übernehmen, Bereiche anlegen und das Aufmaß für die Techniker freigeben.

Aufmaß löschen

In Ausnahmefällen kann es notwendig sein, ein angelegtes Aufmaß zu löschen.

 

Aufmaße, die bereits berechnet worden sind, können nicht gelöscht werden.

Um Aufmaße unter Projekte | Aufmaß über die Schaltfläche Aufmaße löschen (Symbolleiste Aufmaß) zu löschen, benötigen Sie die Berechtigung Projekt | Kalkulation | Aufmaß löschen.