Positionseditor

Pos.

Positionsnummer (Pos.) des eingegebenen Artikels / Leistung (siehe Kalkulationsmappe | Parameter - Standard Option Vollautom. Positionsnummern-Vergabe).

Menge

Menge des Artikels / Leistung pro Mengeneinheit.

Beim Drucken und Buchen einer Kalkulation, mit einem leeren Datenfeld Menge bei einer oder mehreren Positionen (Wert weder 0 noch 1), wird dieses leere Datenfeld immer als Menge 0 betrachtet und auch dementsprechend gebucht und gedruckt. Somit wird gewährleistet, dass ein Betrag in einem Ausdruck gleich den gebuchten Werten ist.

Einh.(eit)

Hier wird die Mengeneinheit des Artikels aus dem Artikelstamm angezeigt.

Art.-Nr.

Artikelnummer des Artikels / der Leistung.

Kat.-Nr. und Kat.-Art.-Nr.

In der Liste mit den Kalkulationspositionen (Register Kalkulationmappe | Tabelle und Positionseditor) sind standardmäßig die zwei schreibgeschützten Spalten Kat.-Nr. (Katalog-Nummer) und Kat.-Art.-Nr. (Katalog Artikelnummer) sichtbar.

Wird ein Artikel aus einem Materialkatalog eingefügt, zeigen diese Felder die Nummer des Materiakataloges sowie die entsprechende Artikelnummer aus dem Materialkatalog an.

Bezeichnung 1 und 2

Hier wird die Artikelbezeichnung, Bezeichnung der Leistung oder die Art der Position, wie zum Beispiel Titel, Los oder Zwischensumme angezeigt und können editiert werden.

VDS und BHE-Nr.

Hier werden diese Anerkennungsnummern aus dem Artikelstamm angezeigt, vorausgesetzt dem Artikel sind entsprechende Informationen zugeordnet worden.

EK-Liste

Anzeige des Einkaufspreises aus dem Artikelstamm. Diese Angabe steht in Verbindung mit der Spalte EK.-Rab..

EK.-Rab.

In dieser Spalte wird ein eventueller Nachlass / Rabatt auf den Einkaufspreis angezeigt. Diese Angabe bezieht sich auf die Differenz von der Kalkulation zur Liste.

Hier kann der prozentuale Wert auch gegebenenfalls geändert werden. Der neue Wert wird in der Spalte EK-Preis angezeigt.

EK-Preis

Einkaufspreis eines Artikels. Einkaufspreise werden nur bei entsprechender Berechtigung angezeigt (ohne Berechtigung bleibt das Feld leer).

An dieser Stelle kann nur geändert werden, wenn der Benutzer dazu berechtigt ist oder wenn es sich um einen Niederlassungsartikel handelt.

Cu-Auf.

In diesem Feld wird der Kupferaufschlag auf die jeweiligen Artikel angezeigt, sofern bei den Artikeln mit Kupferaufschlägen gearbeitet wird.

Ek.Einh.

In diesem Feld wird die Preiseinheit vom Register Artikel | Artikel / Leistungen | Lieferanten – Preise angezeigt.

Ma.Ek.Fremd

In dieser Spalte wird pro Position eventuell der Materialeinkaufspreis für Fremdleistungen hinterlegt.

Lo.Ek.Fremd

In dieser Spalte wird pro Position eventuell der Lohneinkaufspreis für Fremdleistungen hinterlegt.

Auf.-Kz.

In dieser Spalte kann aus der Liste ein Aufschlagwert ausgewählt werden, der dann zur Kalkulation in das Aufschlagfeld eingetragen wird. Diese Liste wird in den Artikel-Referenzen unter Aufschlaggruppen angelegt.

Aufschlag

Das Feld Aufschlag stellt die prozentuale Differenz zwischen dem Einkaufspreis und dem Marktpreis dar. Dieses Feld kann manuell bearbeitet werden, wenn auf dem Register Parameter die Option Kalkulation mit Einkaufspreis aktiviert ist.

Kalk. Ek.

Unter Einstellungen | Allgemein | Kalkulation I - Kalkulation gibt es die Option Mit kalkulatorischem Einkaufspreis.

Listenpreis

Zeigt den Listenpreis (Verkaufspreis) an.

Auswahl des Verkaufspreises (Listenpreis)

Sind für den Kunden spezifische Preise vorhanden, dann werden beim Hinzufügen eines Artikels aus dem Artikelstamm die Verkaufspreise gemäß folgender Logik / Reihenfolge ausgewählt:

• Wenn ein kundenspezifischer Preis vorhanden ist, dann wird dieser als Vorgabe für Material, Lohn, Miete 1, Wartung und die Rabattsätze gewählt.

• Wenn ein gruppenspezifischer Preis (Preisgruppe) vorhanden ist, dann wird dieser als Vorgabe für Material, Lohn, Miete 1, Wartung und die Rabattsätze gewählt.

• Wenn zusätzlich die Option Kunden-Rabattgruppen unter Office | Kunden | Faktura | Konditionen / Preise - Kundenrabatte aktiviert ist und ein Datensatz für den Artikel existiert und kein Kunden - oder gruppenspezifischer Preis (Preisgruppe) vorhanden ist, dann wird dieser als Vorgabe für die Rabattsätze gewählt.

• Ansonsten werden die Werte aus dem Artikelstamm bzw. Kalkulation gewählt. Dabei wird die Auswahl, die auf dem Register Kalkulationsmappe | Parameter - Listenpreis eingestellt wurde, berücksichtigt.

Der Dialog Verkaufspreis auswählen wird immer angezeigt, wenn für einen Artikel verschiedene Preise zur Verfügung stehen.

Die Option Kundenspezifischer Rabatt und Gruppenspezifischer Rabatt schließen sich gegenseitig aus.

Wenn ein kundenspezifischer Rabatt gefunden wird hat, dieser im Standard Vorrang vor dem gruppenspezifischen Rabatt.

Siehe auch Office | Kunden | Faktura | Konditionen / Preise - Kundenrabatte

Beim Setzen der Werte werden für Nullwerte immer die entsprechenden Daten aus dem Artikelstamm bzw. der Kalkulation verwendet.

Ma. Rab. Liste u. Ma-Rab.

Bei den Artikel-Referenzen unter Einstellungen | Referenzen - Artikel | Artikelreferenzen | Kunden-Rabattgruppen in der Liste gibt es die Spalte Maximalrabatt Material.

Hier auf dem Register Kalkulationsmappe | Tabelle und im Positionseditor (Kaskade) in den Listen gibt es die nicht bearbeitbare Spalte Ma.Rab.L..

Beim Hinzufügen eines Artikels wird der Wert in dieser Spalte gleich dem bei der Preisfindung ermitteltem Materialrabatt gesetzt.

Auf dem Register Kalkulationsmappe | Tabelle und im Positionseditor (Kaskade) in den Listen wird in der Spalte Ma.-Rab. eine Auswahlliste mit Rabattstufen beginnend bei 5 % bis zum Maximalrabatt für Material gemäß Kunden-Rabattgruppe des Artikels (maximal 100 %) in Schritten von 5 % angezeigt.

Marktpreis

Hier wird der Verkaufspreis für Material vor einem möglichen Rabattabzug angezeigt. Dieser Wert kann an dieser Stelle manuell überschrieben werden.

Ma.-Rab.

Im Feld Materialrabatt wird der positionsbezogene Rabatt für das Material angezeigt. Grundsätzlich wird der Wert von dem Register Kalkulationsmappe | Parameter - Rabatt für Material übernommen.

Pro Position kann der Rabatt dann jedoch verändert werden.

Vk-Preis

Zeigt den Verkaufspreis für Material der Position an. Der Wert kann überschrieben werden. Dieser Preis enthält eventuell schon den hinterlegten Ma.-Fremd.

Ma.-Fremd

In dieser Spalte wird pro Position der Materialverkaufspreis für Fremdleistungen hinterlegt.

Ges.-Mat.

In dieser Spalte wird der Gesamt-Materialpreis ausgewiesen. Er setzt sich zusammen aus Verkaufspreis * Menge.

Mo.-Kz.

Zeigt das Lohnkennzeichen für die Montage an.

Die Lohnkennzeichen für Montage / Technische Bearbeitung und die entsprechenden Stundensätze werden unter Einstellungen | Allgemein | Preise - Bereich 'Montage' festgelegt.

Mo.-Zeit

Hier wird die Montagezeit in Stunden oder Minuten (je nach Stand der Schaltfläche unten) angezeigt und kann geändert werden.

TB-Kz.

Zeigt das Lohnkennzeichen für die technische Bearbeitung (TB) an.

Die Lohnkennzeichen für Montage / Technische Bearbeitung und die entsprechenden Stundensätze werden unter Einstellungen | Allgemein | Preise - Bereich 'Montage' festgelegt.

TB-Zeit

Hier wird die Zeit für die Technische Bearbeitung in Stunden oder Minuten (je nach Stand der Schaltfläche unten) angezeigt und kann geändert werden.

Marktlohn

In dieser Spalte wird der Gesamtlohnpreis angezeigt, der sich aus Montagelohn (Marktmont.) und dem Lohn der technischen Bearbeitung (Markt-TB) zusammensetzt.

Lo.-Rab.

Im Feld Lohnrabatt wird der positionsbezogene Rabatt für den Lohn angezeigt.

Grundsätzlich wird der Wert von dem Register Kalkulationsmappe | Parameter - Rabatt für Lohn übernommen.

Pro Position kann der Rabatt dann jedoch verändert werden.

Vk.-Lohn

Bei gesetzter Option Materialverkaufspreise mit Lohnanteil (siehe Kalkulationsmappe | Parameter Rabatt für Material Option Materialverkaufspreise mit Lohnanteil) wird der Verkaufspreis für Lohn abhängig von den zugeordneten Lohnsatzschlüsseln (Montage und TB) berechnet und hier eingetragen. Der Wert kann überschrieben werden.

Lo.-Fremd

In dieser Spalte wird pro Position eventuell der Lohnverkaufspreis für Fremdleistungen hinterlegt.

Ges.-Lohn

In diesem Feld wird der Gesamtlohn angezeigt, der sich aus dem Verkaufs-Lohn (VK-Lohn) mal der Anzahl des Artikels ergibt.

Einzelpreis

Der Einzelpreis ist die Summe der Verkaufspreise für Material und Lohn.

Gesamtpreis

Der Gesamtpreis ist das Produkt aus Einzelpreis und Menge.

Deckungsbeitrag (DB)

Hier wird der Deckungsbeitrag pro Position als Betrag dargestellt.

Deckungsbeitrag in Prozent (DB in %)

Hier wird der Deckungsbeitrag pro Position in Prozent angezeigt.

Kalkgr.

In dieser Spalte kann jedem Artikel eine frei zu vergebene Kalkulationsgruppe zugeordnet werden.

Der Kalkulationslauf kann auf eine Kalkulationsgruppe eingeschränkt werden. Im Auswahldialog werden nur die vorhandenen Kalkulationsgruppen, der in der Datenbank zu dieser Kalkulation gespeicherten Positionen angezeigt, aber im Eingabefeld kann jeder beliebige Wert eingetragen werden.

Lieferdatum

Hier kann ein Lieferdatum eingegeben werden, das später, wenn der Artikel bestellt wird, auf der Bestellung erscheint.

Lieferant

In dieser Spalte kann über das Auswahlfeld aus allen verfügbaren Lieferanten, die für diesen Artikel angelegt sind, ausgewählt werden. Ein Wechsel des Lieferanten für einen Artikel ist jederzeit möglich.

LiefAng.Nr.

Im Dialog Einkaufspreise pflegen gibt es die Kalkulationsart Nur Parameter neu zuweisen und den Bereich Neu zuzuweisende Parameter mit dem Eingabefeld Lieferant-Angebotsnummer. Damit kann die Lieferant-Angebotsnummer allein oder zusammen mit der Pflege der Einkaufspreise zugewiesen werden.

Beim Buchen eines Auftrages werden die Lieferant-Angebotsnummern der Kalkulationspositionen in die Auftrags- und Bedarfspositionen übernommen. Die Nummer kann jedoch auch manuell in der Tabelle eingetragen werden.

Gewerk

Hier kann ein Gewerk eingetragen werden.

Mietgr.

Hier wird die im Artikelstamm hinterlegte Mietgruppe pro Artikel eingetragen. Dieses Feld kann bearbeitet werden. Wird mit Mietparametern gearbeitet, ändern sich beim Wechseln der Mietgruppe auch die jeweiligen Mietwerte des Artikels.

Miete 1

Zeigt das Mietentgelt für die Miete 1 der Position an. Der Wert kann überschrieben werden.

Ges.-Miete 1

Hier wird der kumulierte Wert der jeweiligen Position für den Mietwert 1 angezeigt.

Miete 2

Zeigt das Mietentgelt für die Miete 2 der Position an. Der Wert kann überschrieben werden.

Ges.-Miete 2

Hier wird der kumulierte Wert der jeweiligen Position für den Mietwert 2 angezeigt.

Wartung

Zeigt das Wartungsentgelt der Position an. Der Wert kann überschrieben werden.

Ges.-Wart.

Hier wird der kumulierte Wert der jeweiligen Position für die Wartungskosten angezeigt.

Wart.-Min.

Hier wird die Wartungszeit in Minuten anzeigt. Wenn der Wert geändert wird, dann wird beim Speichern der Position der Wartungspreis ggf. gemäß den Konditionen für Wartung (mit Zeit) neu berechnet.

Versicherung

Zeigt das Versicherungsentgelt der Position an. Der Wert kann überschrieben werden.

Ges.-Vers.

Hier wird der kumulierte Wert der jeweiligen Position für die Versicherungskosten angezeigt.

Die Miet-, Wartungs- und Versicherungsentgelte werden nur bei einem neu hinzugefügten Artikel oder bei gesetztem Parameter Neuberechnung vorhandener Marktpreise für Material automatisch, über die Schaltfläche Summen aktualisieren, neu berechnet.

Strom (mA)

In der Spalte wird die Stromaufnahme des Artikels in Milliampere angezeigt. Es wird wie üblich jeweils die Summe der Kaskade (Anzeigemodus) oder der Wert der einzelnen Position (Eingabemodus) dargestellt.

Konto, Kostenst. und Kostentr.

Diese Spalten sind nur dann sichtbar, wenn unter Einstellungen | Allgemein | Buchhaltung IBuchhaltung I die entsprechenden Einstellungen getroffen worden sind. In der Liste der Kalkulationspositionen werden die Konten für Material und Lohn über einen Dialog ausgewählt.

Mwst 2

Ist diese Option aktiviert, wird der entsprechende Artikel mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz berechnet. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz wird unter Einstellungen | Allgemein | Buchhaltung II - Bereich 'Mehrwertsteuer' festgelegt.

Pers.-Nr.

Auswahlliste des Personals wird hier zur Anzeige gebracht. Die Zuordnung wird in der Provisionsabrechnung ausgewertet.

Zuschl. % / Zuschlag

Beschaffungskostenzuschlag pro Einkaufspreis Preiseinheit (Prozent / Betrag).

Die Kosten für die Beschaffung von Artikeln können Sie in der Kalkulationsmappe an ihre Kunden weiter berechnen. Für die Berechnung des Zuschlags stehen verschiedene Berechnungsmethoden zur Auswahl.

Die grundsätzliche Berechnungsmethode wird unter Einstellungen | Allgemein | Kalkulation I - Bereich 'Kalkulation' in der Auswahl Beschaffungszuschlagsmodus festgelegt. Der hier eingestellte Modus ist für alle neu erstellten Kalkulationen gültig.

Unter Projekt | Kalkulation | Parameter - Erweitert in der Auswahl Beschaffungszuschlagsmodus können Sie einen Modus für die Berechnung von Beschaffungskosten für die aktuelle Kalkulationsmappe auswählen / ändern, wenn unter Einstellungen | Allgemein | Kalkulation I - Bereich 'Kalkulation' die Option Einstellungen | Allgemein | Kalkulation I - Bereich 'Kalkulation' aktiviert ist.

Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung

• Ohne

  Beim Beschaffungszuschlagsmodus Ohne wird der Beschaffungskostenzuschlag für alle Artikel in der Kalkulationsmappe auf 0 (Null) gesetzt und die beiden Spalten Zuschl.% und Zuschlag in den Listen auf dem Register Tabelle und im Positionseditor sind schreibgeschützt.

• Lieferantenartikel

  Beim Beschaffungszuschlagsmodus Lieferantenartikel wird der Beschaffungskostenzuschlag für alle Artikel jeweils gemäß den beim Lieferanten eingestellten Zuschlag für Beschaffung bezogen auf den Einkaufspreis für Material gemäß Liste (beim Hinzufügen eines Artikels oder Ändern der Berechnungsmethode bezogen auf den Einkaufspreis gemäß Artikelstamm) berechnet.

  Wenn die Berechtigung Artikel inkl. Ek lesen nicht vorhanden ist, dann ist die Spalte Zuschl.% in der Liste auf dem Register Tabelle und im Positionseditor leer und schreibgeschützt. Wenn die Berechtigung Ek-Summen lesen nicht vorhanden ist, dann wird der Zuschlag bei den Endsummen (Listen-Fußzeile, Ergebnisse und Ergebnisreports) nicht einzeln angezeigt.

  Bei dieser Methode wird beim Pflegen der Einkaufspreise mit der Option Einkaufspreise aus den Artikelstammdaten neu laden der Beschaffungskostenzuschlag ebenfalls gemäß Artikelstamm neu berechnet.

   

  Bei dieser Methode sollte der Verkaufspreis nicht über den Einkaufspreis kalkuliert werden, da sonst der bereits im Einkaufspreis der Kalkulation enthaltene Beschaffungskostenzuschlag doppelt berechnet würde.

• Artikelklassifizierung

  Beim Beschaffungszuschlagsmodus Artikelklassifizierung wird der Beschaffungskostenzuschlag für alle Artikel jeweils über die Klassifizierung gemäß den beim Kunden bzw. bei der Klassifizierungsgruppe eingestellten Zuschlag für Beschaffung bezogen auf den Marktpreis für Material berechnet.

  Bei dieser Methode wird bei einem Kalkulationslauf in der Kalkulationsmappe mit der Option Listenpreise neu laden oder Listenpreise und Rabatte neu laden sowie beim Ändern der Listenpreise der bereits erfassten Artikeln der Beschaffungskostenzuschlag ebenfalls gemäß Stammdaten neu berechnet.

Summenzeile

Hier werden die einzelnen Summen der jeweiligen Spalten aufgelistet.

 

Beim Betätigen der Schaltfläche Kopieren wird das Fenster Kalkulationspositionen auswählen geöffnet. Am Kopf des Fensters haben Sie die Durchsuchen Funktion. Hier können Sie in allen Feldern einer Kalkulation suchen. Es werden allerdings nicht alle Felder in der Liste angezeigt.

Selbstverständlich können Sie auch Kalkulationspositionen aus der derzeit geöffneten Kalkulation übernehmen.

Das Formular besteht aus drei Registern:

Ein vorher eingestelltes Layout der Spalten kann in allen drei Registern über das Kontextmenü (rechte Maustaste über dem Spaltenkopf)m gespeichert werden. Somit wird dieses Layout jedes Mal wieder geladen, wenn dieser Dialog aufgerufen wird. Damit entfällt ein unnötiges Einstellen bei jedem Aufruf des Dialoges.

1. Rufen Sie den Menüpunkt Tools | Kalkulationsformulare | Felder auf.

2. Legen Sie in der Liste Dokumentfelder mit der Schaltfläche im Navigator ein neues Feld an.

   

3. Legen Sie folgende Eigenschaften für das Feld fest:

   • Dokument = Angebot

   • GS-Nr. = 0 (=Alle Geschäftsstellen)

   • Band = Formularkopf

   • Feldname = Produktbild

   • Reihenfolge = vergibt das Programm automatisch
     

4. In den Feldeigenschaften stellen Sie folgendes ein:

   • Breite = Hiermit legen Sie die Breite des Produktbildes fest.

     • Breite 0 = Bild wird in Originalgröße dargestellt;

       Das Bild behält seine natürliche Breite (die natürliche Breite von Bitmap und JPEG-Bildern ergibt sich aus der Pixelbreite und der gespeicherten Auflösung. Wenn die gespeicherte Auflösung 0 ist, dann wird die Bildschirmauflösung 96dpi verwendet)

     • Breite-1 = Bild wird auf volle Seitenbreite vergrößert, Seitenverhältnis des Bildes wird beibehalten.

   • Sichtbar = Aktivieren Sie die Option Sichtbar (=Alle Geschäftsstellen)