Angebot drucken / buchen

Beim Drucken / Buchen einer Kalkulationsmappe mit der Dokumentenart Angebot wird das Fenster Angebot erstellen angezeigt, hier haben Sie noch diverse Einstellungsmöglichkeiten:

Buchen vor dem Druck

Bei aktivierter Option Buchen vor dem Druck wird das Angebot vor dem Drucken in die Angebotsstatistik gebucht. Als Voreinstellung ist es erforderlich das die Option Positionen in Angebotsstatistik buchen unter Einstellungen | Allgemein | Kalkulation I - Bereich 'Angebot' zu aktivieren.

 

Nach dem Buchen eines Angebotes kann die Angebotsnummer nicht mehr geändert werden.

 

Die Option Buchen vor dem Druck wird grau hinterlegt (=nicht auswählbar), wenn die Berechtigung 528 - Gebuchtes Angebot neu drucken nicht vorhanden ist.

Datum

Als Vorgabe wird das Tagesdatum als Datum für das Angebot im Feld Datum eingetragen. Sie können dieses Datum ändern indem Sie ein Datum eintragen oder über die Datumsauswahl (Kalender) auswählen.

Formblatt 221 drucken

Die Option Formblatt 221 drucken wird angezeigt, wenn ein Report unter dem Programmeinstiegspunkt Urkalkulation - Formblatt 221 registriert worden ist. Siehe auch Tools | Reportsverwaltung - Registrierung.

Weitere Informationen zum EFB-Formblatt 221 finden Sie unter Projekt | Kalkulationen | Kalkulationsmappe | Urkalkulation.

 

Die Option kann nur ausgewählt werden, wenn das Kontrollfeld Buchen vor dem Druck aktiviert ist.

Formblatt 223 drucken

Die Option Formblatt 223 drucken wird angezeigt, wenn ein Report unter dem Programmeinstiegspunkt Urkalkulation - Formblatt 223 registriert worden ist. Siehe auch Tools | Reportsverwaltung - Registrierung.

Weitere Informationen zum EFB-Formblatt 223 finden Sie unter Projekt | Kalkulationen | Kalkulationsmappe | Urkalkulation.

 

Die Option kann nur ausgewählt werden, wenn das Kontrollfeld Buchen vor dem Druck aktiviert ist.

 

Für die Anzeige der Option Formblatt 223 drucken ist es erforderlich, dass zusätzlich die Option Positionen in Angebotsstatistik buchen unter Einstellungen | Allgemein | Kalkulation I - Bereich 'Angebot' aktiviert ist.

Urkalkulation drucken

Die Option Urkalkulation drucken wird angezeigt wenn ein Report unter dem Programmeinstiegspunkt Urkalkulation registriert worden ist. Siehe auch Tools | Reportsverwaltung - Registrierung.

Weitere Informationen zur Urkalkulation finden Sie unter Projekt | Kalkulationen | Kalkulationsmappe | Urkalkulation.

 

Die Option kann nur ausgewählt werden, wenn das Kontrollfeld Buchen vor dem Druck aktiviert ist.

 

Für die Anzeige der Option Urkalkulation drucken ist es erforderlich, dass zusätzlich die Option Positionen in Angebotsstatistik buchen unter Einstellungen | Allgemein | Kalkulation I - Bereich 'Angebot' aktiviert ist.

Angebots-Varianten

Beim Buchen einer neuen Variante zu einem bestehenden Angebot werden für die bisherige Variante auch das aktuelle Buchungsdatum, sowie die Personalnummer des Anwenders mit abgespeichert.

Ist eine Kalkulation bereits als Angebot gebucht / gedruckt worden, erscheint ein entsprechender Hinweis. Sie haben die Möglichkeit das Angebot als neue Variante zu buchen.

Bei der Auswahl Ja wird eine neue Variante des Angebots gebucht, im nächsten Schritt können Sie dann noch entscheiden ob die Angebotsvariante mit den aktuellen Datum oder dem eingestellten Datum gebucht werden soll.

 

Soll es beim Buchen einer Angebotsvariante notwendig sein, eine Variantenbegründung auszuwählen, aktivieren Sie unter Einstellungen | Allgemein | Kalkulation I - Bereich 'Angebot' die Option Mit Variantenbegründung.

Im Buchungsprozess wird dann die Variantenbegründung abgefragt, ohne Auswahl kann die Buchung nicht abgeschlossen werden.

Wird Nein gewählt, wird die zuletzt gebuchte Variante des Angebots ersetzt (überbucht), zur Sicherheit werden Sie gebeten die Auswahl noch einmal zu bestätigen.

 

Sollen mehrere Varianten eines Angebotes zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung stehen, ist es erforderlich, dass für jede Variante eine neue Kalkulationsmappe angelegt wird. Hierbei kann in der neuen Kalkulationsmappe die vorherige Angebotsnummer im Bereich Dokumentart ausgewählt werden.

Angebot überbuchen

 

Ein bestehendes Angebot kann nur dann überbucht werden, wenn der Anwender die Berechtigung Kalkulationsbearbeitung – Angebot ersetzen besitzt.

Dokumentenunterart

Im Bereich Dokumentunterart stehen ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

  • Angebot

  • Kostenvoranschlag

  • Kostenschätzung.

Diese Dokumentunterart wird beim Buchen und Drucken des Angebots mit in die Statistik übernommen, sofern diese Option aktiviert ist (Option Positionen in Angebotsstatistik buchen unter Einstellungen | Allgemein | Kalkulation I - Bereich 'Angebot').

Kostenstelle

Im Bereich Kostenstelle können sie diese angeben und auch sie wird in die Statistik mit übernommen. Damit die Kostenstelle beim Buchen eines Angebotes eingetragen werden kann, ist es erforderlich unter Einstellungen | Allgemein | Kalkulation I - Bereich 'Angebot' die Option Mit Kostenstelle zu aktivieren.

Erwarteter Bestelleingang

Für die Angebotsnachverfolgung können Sie hier ein Datum für den erwartenden Bestelleingang eintragen. In der Angebotsstatistik kann unter Projekte | Angebote | Statistik der erwartete Bestelleingang nachträglich noch geändert werden.

Damit der erwartete Bestelleingang beim Buchen eines Angebotes eingetragen werden kann, ist es erforderlich unter Einstellungen | Allgemein | Kalkulation I - Bereich 'Angebot' die Option Mit erwartetem Bestelleingang zu aktivieren.

Angebotschance

Wählen Sie hier eine Wahrscheinlichkeitsstufe (Chance in Prozent) aus, das Angebot zu erhalten. Die Angebotschancen werden unter Einstellungen | Referenzen - Projekt | Angebotsreferenzen - Chance angelegt.

Damit die Angebotsschance beim Buchen eines Angebotes eingetragen werden kann, ist es erforderlich unter Einstellungen | Allgemein | Kalkulation I - Bereich 'Angebot' die Option Mit Angebotschance zu aktivieren.

Artikeldokumentart

Der Bereich Artikeldokumentart ist hier sichtbar, wenn unter Einstellungen | Allgemein | Artikel - Bereich 'Parameter Artikel' die Option Mit Dokument-Ansicht aktiviert wurde.

Wird hier eine in den Artikel-Referenzen angelegte Dokumentart ausgewählt, werden von allen Artikeln in der Kalkulation die entsprechenden Dokumente (Dateiendung .pdf und Sprache der Kalkulation) zu einem PDF-Dokument zusammengefasst (Reihenfolge gemäß Kalkulation und Artikeldokumentposition) und mit dem Angebot gedruckt, als PDF-Datei gespeichert bzw. als E-Mail-Anhang hinzugefügt (Dateiname <Dokumentartbezeichnung>[-<Angebotsnummer>].pdf).

Die Zuordnung der Artikel-Dokumente erfolgt unter in den Artikel | Artikel / Leistungen | Dokumente.

 

Beim Drucken eines Angebotes ohne die Berechtigung zum Buchen, wird ggf. automatisch eine Dokumentennummer gezogen.