Manuelle Bestellung

Bei der Bestellart Manuelle Bestellung wird nach Auswahl eines Lieferanten ein Datensatz in der Bestellbearbeitung angelegt. Nun ist es möglich einzelne Bestellpositionen zu erfassen.

Wird einer manuellen Bestellung ein kaskadierter Artikel hinzugefügt, wird nachgefragt, ob man die Kinderartikel - welche auch bei diesem Lieferanten erhältlich sind - gleich mitbestellen möchte.

Wird dies bejaht, werden die beim Lieferanten erhältlichen Kinderartikel mengenmäßig proportional zum Vaterartikel mit in die Bestellung aufgenommen.

Anlegen einer Manuellen Bestellung

1. Öffnen Sie den Menüpunkt Artikel | Bestellungen.

2. Klicken Sie in der Symbolleiste im Bereich Datensteuerung auf die Schaltfläche Manuelle Bestellung.

3. Im nächsten Schritt ist die Auswahl eines Lieferanten erforderlich.

   

   Sie können Sie Lieferantenliste über die Such- und Filterfunktionen einschränken.

   Listen-Funktionen

   Spaltenauswahl / Spalteneditor

   Die angezeigten Spalten der Listenansicht können über den Spaltenauswahldialog individuell festgelegt werden. Um die Spaltenauswahl zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenspaltenkopf und wählen Sie im Kontextmenü Spalteneditor anzeigen.

   

   

   Im Fenster Spaltenauswahl können nun die gewünschten Spalten einblenden, indem Sie die Option vor dem Spaltennamen aktivieren.

   Zum Entfernen einer Spalte aus der Listenansicht deaktivieren Sie die Option vor dem Spaltennamen.

   Um das Layout der Listenansicht zu speichern, wählen Sie im Kontextmenü (Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift) Layout speichern.

   Spalten verschieben / Spaltenreihenfolge ändern

   Die Reihenfolge der Spalten kann jeder Benutzer individuell festlegen. Zum Verschieben einer Spalte ziehen Sie die gewünschte Spalte bei gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Position zwischen zwei Spalten und lassen dann die Maustaste los (Drag-and-drop).

   

   Geeignete Stellen zum Einfügen einer Spalte erkennen Sie an zwei farbigen Pfeilen.

   Optimale Breite

   Ändert die Spaltenbreite zum automatischen Anpassen an den Inhalt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen im Kontextmenü den Eintrag Optimale Breite.

   Verwenden Sie die Funktion Layout speichern, um die geänderte Spaltenbreite dauerhaft zu speichern.

    

   Wird nach dem Ändern der Spaltenbreite das Layout nicht gespeichert, wird nach dem erneuten Start des Moduls die Breite der Spalte zurückgesetzt.

   Optimale Breite (Alle Spalten)

   Ändert die Spaltenbreite zum automatischen Anpassen an den Inhalt für alle Spalten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen im Kontextmenü den Eintrag Optimale Breite (Alle Spalten).

   Verwenden Sie die Funktion Layout speichern, um die geänderte Spaltenbreite dauerhaft zu speichern.

    

   Wird nach dem Ändern der Spaltenbreite das Layout nicht gespeichert, wird nach dem erneuten Start des Moduls die Breite der Spalte zurückgesetzt.

   Filter bearbeiten

   In der Listenansicht können über den Kontextmenüeintrag Filter bearbeiten Filter definiert und angewendet werden.

   

   Mit der Schaltfläche können Sie eine Bedingung hinzufügen.

    

   Weitere Funktionen können Sie über das Symbol neben der Schaltfläche erreichen.

   Über logische Operatoren, Kriterium Operatoren und Operatoren für Datum / Zeit Felder können Sie auch komplexe Filterbedingungen zusammenstellen (siehe auch Komplexe Filteroptionen).

   Filteroptionen können gruppiert werden (Gruppe hinzufügen).

   Eigene Abfragen können über Custom Expressions im Ausdruck-Editor definiert werden, siehe auch Berechnete Felder.

   Im Fenster Filter bearbeiten können Sie die Regeln für den Filter festlegen und mit der Schaltfläche Übernehmen anwenden. Das Fenster mit den Filterbedingungen bleibt dabei geöffnet und die Liste wird entsprechend aktualisiert.

   

   Über die Schaltfläche OK wird der Filter angewendet und das Fenster mit den Filterbedingungen wird geschlossen. Um das Fenster wieder aufzurufen, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Filter bearbeiten.

   Ist ein Filter angewendet worden, werden die Filterbedingungen unterhalb der Liste angezeigt.

   

   Filterfunktionen

   Bei aktiviertem Filter stehen Ihnen über die Symbole einige Funktionen zur Verfügung

   Filter aktivieren / deaktivieren

   Über die Option vor dem Filter können die Filterfunktion aktivieren oder deaktivieren

   Zuletzt verwendete Filter anzeigen

   Über das Symbol können Sie sich die zuletzt verwendeten Filterbedingungen anzeigen lassen.

   Filter bearbeiten

   Über das Symbol kann der Filter geändert werden, es wird dazu das Fenster Filter bearbeiten geöffnet.

   Filter entfernen

   Der aktuelle Filter wird mit den entsprechenden Filterbedingungen gelöscht.

   Spaltenfilter

   Um in umfangreichen Listen nur bestimmte Datensätze anzeigen zu lassen, können Spaltenfilter verwendet werden.

   Mit den Spaltenfiltern können Sie zum Beispiel sich Kunden-Datensätze einer bestimmten Postleitzahl anzeigen lassen. Es werden dabei nur Postleitzahlen angezeigt, die bereits zu den Kundendatensätzen erfasst worden sind.

   Klicken Sie zum Filtern der Datensätze auf die gewünschte Spalte (zum Beispiel Postleitzahl) und dort auf das Filtersymbol .

   

   Es wird Ihnen nun eine Liste der erfassten Postleitzahlen angezeigt.

   

   Sie können nun einen oder mehrere Werte für den Filter markieren. Außerdem stehen Ihnen weitere Filter-Möglichkeiten (Alle, Benutzerdefiniert, Leer, Nicht leer) zur Verfügung.

   Ist ein Filter für eine Spalte aktiv, wird das durch das farbige Filtersymbol in der Spaltenüberschrift angezeigt, mit einem Klick auf das Symbol kann der Filter bearbeitet werden.

   Sortierung

   Die Werte einer Spalte können durch Klicken auf den Tabellenspaltenkopf auf- oder absteigend sortiert werden.

   

   Um Zeilen zu sortieren, ohne das existierende Sortierbedingungen aufgehoben werden sollen, können Sie:

   1. Mit gedrückter Shift Taste auf einen Spaltenkopf klicken bis einen aufsteigenden oder absteigenden Pfeil erscheint

   2. Mit einem Rechtsklick auf den Spaltenkopf im Kontextmenü Sortierung aufsteigend oder Sortierung absteigend auswählen.

   

   Es wird nun im obigen Beispiel nach dem Feld Postleitzahl (aufsteigend) und zusätzlich nach dem Feld Strasse (absteigend) sortiert. Gibt es also mehrere Einträge mit der gleichen Postleitzahl, wird innerhalb dieser Treffer nach dem Feld Strasse sortiert.

   Um eine Spalte aus der Sortierung zu entfernen klicken Sie mit gedrückter Strg Taste auf diese Spalte.

   Spaltenzusammenfassungen

   Unter jeder Spalte kann in der Liste eine Spaltenzusammenfassung angezeigt werden.

   

   

   Zum Konfigurieren dieser Spaltenzusammenfassung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen im Kontextmenü Summen anzeigen aus.

   Unter der Liste wird ein Summenfeld angezeigt. Mit einem Rechtsklick in dieses Feld kann der anzuzeigende Wert für diese Spalte ausgewählt werden.

   

   Über den Kontextmenüeintrag Anpassen ... können noch detaillierte Einstellungen für die Spaltenzusammenfassungen vornehmen, unter anderen können Sie bei mehreren Summen die Reihenfolge und die Beschriftungen anpassen.

   

   Gruppierung

   Um nach einer oder mehreren Spalten zu gruppieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

   Variante 1

   • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Gruppierungsfeld anzeigen.
   • Ziehen Sie einen Spaltenkopf in das Gruppierungsfeld.
   • Um eine Gruppierung weiter zu unterteilen, können Sie weitere Spalten in das Gruppierungsfeld ziehen.
   • Um die Gruppierung aufzuheben ziehen Sie den Spaltenkopf aus dem Gruppenauswahlfeld wieder in die Liste zurück oder wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Gruppierung entfernen.

   

   Variante 2

   Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen Sie im Kontextmenü Diese Spalte gruppieren nach aus. Nun können Sie noch festlegen, ob die Standardgruppierung oder die Gruppierung nach Anfangsbuchstaben erfolgen soll.

   Um die Gruppierung aufzuheben klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf oder die jeweilige Spalte im Gruppierungsfeld und wählen Sie Gruppierung entfernen im Kontextmenü aus.

   Gruppierungszusammenfassungen

   Zu einzelnen Gruppierungen können Zusammenfassungen angezeigt werden.

   Dazu Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Spaltenkopf im Gruppenauswahlfeld und wählen den Eintrag Gruppensummierung-Editor....

   

   In dem Gruppenauswahldialog können nun Kriterien für eine Gruppenzusammenfassung definiert werden. Über die Option Zeilenanzahl anzeigen, können Sie sich die Anzahl der Datensätze einer Gruppe anzeigen lassen.

   Sortierung nach Gruppierungszusammenfassungen

   Nachdem ein Datengitter gruppiert und eine Gruppierungszusammenfassung definiert wurde, kann das gruppierte Datengitter auch nach den Werten der Gruppierungszusammenfassung sortiert werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf, der für die Gruppierung verwendet wurde und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Sortierung nach Gruppensortierung.

   Berechnete Felder

   Im Spalteneditor haben Sie die Möglichkeit berechnete Felder anzulegen. Öffnen Sie dazu den Spalteneditor und klicken Sie auf den Eintrag Berechnetes Feld hinzufügen Schaltfläche.

   

   Sie werden zuerst nach einem Feldnamen gefragt. Geben Sie dort die Überschrift für das berechnete Feld an. Nachdem Sie den Dialog mit OK bestätigt haben, öffnet sich der Ausdruckseditor.

   

   Eine Auflistung der Funktionen und Operatoren finden Sie unter Funktionen in berechneten Feldern.

   Um den Ausdruck nachträglich zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenspaltenkopf eines berechneten Feldes und wählen Sie im Kontextmenü Ausdruck bearbeiten.

   Kopieren

   Beispiel

   Iif(IsNullOrEmpty([Vorname]), [1. Zeile Firmenname], [Vorname] +   + [1. Zeile Firmenname])

   In diesem Beispiel werden die Felder Vorname und Firma1 zu einem Feld mit einem Leerzeichen dazwischen zusammengefasst, aber nur wenn das Feld Vorname gefüllt ist, sonst wird nur Firma1 ausgegeben.

   Hintergrundfarbe für Felder

   Es besteht die Möglichkeit, Datenfelder, die bestimmte Bedingungen erfüllen, mit einer Hintergrundfarbe zu hinterlegen.

   Um Hintergrundfarben für einzelne Felder festlegen zu können, klicken sie mit einem Rechtsklick auf eine Spalte und wählen Sie den Menüpunkt Hintergrundfarbe.

   Nun können Sie eine neue Regel erstellen. Alle Felder die unter diese Regeln fallen werden dann in der eingestellten Farbe eingefärbt.

   Über das Stift-Symbol gelangen Sie in den Ausdruckseditor. Dort können Sie auch komplexere Ausdrücke erstellen, siehe auch Berechnete Felder.

   Wenn Sie eine Regel erfolgreich eingestellt haben, können Sie das Fenster mit der OK-Schaltfläche schließen. Wenn Sie nun die Ansicht aktualisieren, wird die Regeln angewandt.

   Regel: [AnzMitarbeiter] < 30 

   Farbe: #FF009DFF 

   Diese Regeln würde alle Felder in der Spalte Kundennummer blau einfärben, wenn bei jeweiligen Datensatz weniger als 30 Mitarbeiter eingetragen sind.

   Layouts nutzen und verwalten

   Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte, es öffnet sich ein Kontextmenü in dem zu unter anderem Zugriff auf die Layouteinstellungen haben.

   Layout laden

   Über den Menüpunkt Layout laden, sehen Sie direkt alle Layouts, die Sie bereits erstellt haben.

   Dort können Sie einfach auf ein anderes Layout wechseln.

   Layout speichern / Layout speichern unter

   Wenn Sie ein Layout speichern, wird die aktuelle Ansicht in dem aktuell geöffneten Layout gespeichert. Alle Ausdrücke, Berechnete Felder und Sortiergruppen sind dann in diesem Layout hinterlegt und können dann beliebig angewendet werden.

   Mit dem Menüpunkt Layout speichern unter können Sie die aktuelle Ansicht unter einem neuen eigenen Layout speichern.

   Legen Sie dafür die Layouteigenschaften fest.

   Layout ändern

   Wenn Sie in dem aktuellem Layout Eigenschaften verändern wollen, wählen Sie den Menüpunkt Layouteigenschaften ändern. Es öffnet sich das Layouteigenschaften Fenster, in dem Sie nun ihre Änderungen vornehmen können.

   Layout zurücksetzen / Layout löschen

   Wenn Ihnen ein verändertes Layout nicht gefällt, können Sie die vorgenommenen Änderungen über den Menüpunkt Layout zurücksetzen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen. Wenn Ihnen ein Layout gar nicht mehr gefällt, können Sie es auch über den Eintrag Layout löschen entfernen.

4. Wählen Sie einen Lieferanten aus der Liste aus und klicken dann auf die Schaltfläche Übernehmen.

5. Das Register Artikel | Bestellungen | Details wird geöffnet, der ausgewählte Lieferant (Lieferantnr.) ist bereits eingetragen und die Bestellart wurde auf Manuell gesetzt. Sie können die Bestellung über das Feld Auftragsnr. einem Auftrag zuordnen und ein Lager im Feld Lagernr. festlegen.

   Ergänzen Sie die noch benötigten Informationen und speichern die Eingaben mit der Schaltfläche.

6. Zum Erfassen der Bestellpositionen wechseln Sie auf das Register Artikel | Bestellungen | Positionen.

   Über die Schaltfläche Artikel hinzufügen können Sie die benötigten Artikel im Artikelsuchassistent der Bestellung hinzufügen.

    

   Im Artikelsuchassistent können Sie nur Artikel des gewählten Lieferanten hinzufügen, die Auswahl eines anderen Lieferanten ist nicht möglich.

7. Auf dem Register Artikel | Bestellungen | Lieferadresse kann eine abweichende Lieferadresse für die Bestellung hinterlegt werden.

   Für die Bestellung wird normalerweise die eigene Adresse (also die aus den Einstellungen | Allgemein | Geschäftsstelle | Adresse) verwendet.

8. Über die Schaltfläche Buchen in der Symbolleiste Navigation kann die Bestellung gedruckt / versendet werden. In den Darstellungsoptionen kann der Druck der Bestellung beeinflusst werden. Beim Drucken / Versenden der Bestellung wird diese gebucht.