Details

Auf dem Register Office | Ansprechpartner | Details können in vier Bereich dem Ansprechpartner weitere Informationen aus dem esoffice zugeordnet werden.

 

Die Bereiche Verkäufer, Schulungen und Marketing-Attribute lassen sich jeweils über eine Option unter Einstellungen | Allgemein | Parameter II - Bereich 'Ansprechpartnerverwaltung mit' ein- bzw. ausblenden.

Bereich 'Verkäufer'

Auf dem Register Office | Ansprechpartner | Details ist es ebenfalls möglich, für jeden Ansprechpartner mehrere zuständige Verkäufer anzulegen. Hinterlegt werden die Personalnummer, der Name mit Vor- und Nachnamen sowie in einem Infofeld weitere Informationen. So können einem Kunden (beispielsweise einer Firma) mehrere Verkäufer zugeordnet werden, die jeweils für bestimmte Bereiche zuständig sind.

  • Video - Verkäufer 1

  • Brandmeldesysteme - Verkäufer 2

  • Telekommunikation - Verkäufer 3

 

Der Bereich Verkäufer kann über eine Option unter Einstellungen | Allgemein | Parameter II - Bereich 'Ansprechpartnerverwaltung mit' ein- bzw. ausblendet werden.

Bereich 'Marketing-Attribute'

In diesem Bereich können dem Ansprechpartner Marketing-Attribute zugeordnet werden, zum Beispiel Einladungen zu bestimmten Veranstaltungen oder einen Kalender zum Jahresanfang. Bei der Nutzung des CAS-Moduls (Office | Aktionen) , können Sie durch eine Aktions-Selektion eine vollständige Auswertung Ihrer Marketingattribute durchführen, zum Beispiel um eine Aussendung von Geschenken vorzubereiten.

Die Marketing-Attribute können unter Einstellungen | Referenzen - Office | Adressreferenzen | Marketingattribute angelegt werden. Bei der Zuordnung eines Marketing-Attributs zu einem Ansprechpartner wird das Feld seit mit dem aktuellen Datum gefüllt, das Datum kann nachträglich noch bearbeitet werden.

Die Information, ob eine Einwilligungserklärung für die Verarbeitung für personenbezogene Daten existiert, wird auch über die Marketingattribute verwaltet.

Siehe auch DSGVO Datenschutz-Grundverordnung

Eine Einwilligungserklärung liegt vor, wenn dem Ansprechpartner, das im Datenschutzcenter unter Datenschutz-Grundverordnung definierte Marketingattribut Einwilligungserklärung, zugeordnet wurde.

In der Liste Marketing-Attribute eines Ansprechpartners kann auch ein Kontakt hinterlegt werden.

Damit kann zum Beispiel den Einwilligungen zur Datenverarbeitung ein Verweis zu den Kontakt zugeordnet werden, der entweder das Dokument oder eine E-Mail mit der Einwilligung zur Datenverarbeitung beinhaltet.

 

Der Bereich Marketing-Attribute kann über eine Option unter Einstellungen | Allgemein | Parameter II - Bereich 'Ansprechpartnerverwaltung mit' ein- bzw. ausblendet werden.

Bereich 'Schulungen'

In diesem Bereich können Sie für jeden Ansprechpartner eventuell erteilte Schulungen festhalten. Die einzelnen Schulungsthemen werden unter Einstellungen | Referenzen -Office | Adressreferenzen | Schulungen angelegt und können in dieser Liste zugeordnet werden.

Sie können zusätzlich eine Teilnehmernummer hinterlegen, ob der Ansprechpartner die Schulung bestanden (Option Bestanden) hat sowie weiterreichende Information im Info-Feld. Über die Schaltfläche Info öffnet sich der Text-Editor, in dem Sie Details zur Schulung (Schulungsinhalte etc.) vermerken können.

Siehe auch Schulungen

 

Der Bereich Schulungen kann über eine Option unter Einstellungen | Allgemein | Parameter II - Bereich 'Ansprechpartnerverwaltung mit' ein- bzw. ausblendet werden.

Bereich 'Weitere Adressen'

Sie können hier einen Ansprechpartner weiteren Adressen mit unterschiedlichen Adressarten zuordnen.

Zur Auswahl stehen Adressen der Adressarten:

  • Kunden

  • Bedarfer

  • Geschäftspartner

  • Lieferanten

  • Anlagen

  • Bauvorhaben