Positionen
Auf diesem Register werden die einzelnen Positionen zum Angebot mit den Einzel- und Gesamtpreisen, sowie deren Deckungsbeitrag pro Position ausgewiesen.
Dieses Register wird nur angezeigt, wenn unter Einstellungen | Allgemein | Kalkulation I - Bereich 'Angebot' die Option Positionen in Angebotsstatistik buchen gesetzt ist. Der Benutzer benötigt zusätzlich noch die Berechtigung EK-Sehen vorhanden sein.
Dabei ist zu beachten, dass bei Kaskaden nur der Preis des Kaskadenvaters (ohne den Anteil der untergeordneten Artikel) ausgewiesen wird. Zur besseren Unterscheidung werden in der Liste die Kaskadenväter in schwarzer Schrift und die Kaskadensöhne in grauer Schrift angezeigt.
Unterhalb der Liste finden Sie eine Summenzeile, in der zu jeder Spalte die aufsummierten Werte angezeigt werden. Zusätzlich dazu werden in der Tabelle die jeweiligen Gesamtpreise der einzelnen Positionen für Miete 1, Miete 2, Wartung und Versicherung dargestellt. Der Gesamtpreis ergibt sich hierbei aus der Multiplikation von Anzahl * Einzelwert.
Deckungsbeitrag bei Angeboten ohne Kalkulation
Auszug aus der Angebotsstatistik mit Angebotssumme und Deckungsbeitrag
Bei manuell über den Navigator angelegten Angeboten, also ohne Beziehung zu einer Kalkulation, ist es möglich einen Deckungsbeitrag in Prozent für das Angebot anzugeben.
Ist das Angebot mit einer Kalkulation verbunden, ist das Feld für den Deckungsbeitrag nicht sichtbar.
Dieser Deckungsbeitrag lässt sich über einen, mit dem Reportgenerator, selbst erstellten Report auswerten.
Zusätzlich können beim Wechsel des Angebotsdatensatzes, abhängig von der Art des Angebotes (Kalkulationsbezogen oder von Hand angelegt) sowie den Berechtigungen Angebotsstatistik ändern und Angebotsstatistik ändern (nur eigene) alle Felder im Angebot direkt bearbeitet werden.
Darf ein Angebot ohne Kalkulation bearbeitet werden, dann können alle Felder bis auf die Kalkulationsnummer bearbeitet werden.
Bei Angeboten zu einer Kalkulation können die Felder, die aus der Kalkulation übernommen wurden nicht bearbeitet werden.
Hat der Benutzer die Berechtigung Angebotsstatistik ändern darf er alle Angebote bearbeiten.
Ist keine der beiden Berechtigungen vorhanden, kann kein Angebot bearbeitet werden. In diesem Fall steht auch die
Schaltfläche Navigator nicht zur Verfügung, so dass auch keine Angebote manuell angelegt werden können.
Funktionen
In Kalender eintragen
Diese Funktion ist nur in Verbindung mit der Lizenz CAS / CRM-Paket (0120000) verfügbar.
Mit dieser Schaltfläche kann der festgelegte nächste Kontakt in den Terminkalender eingetragen werden. (nur möglich, wenn Sie über das Modul CAS verfügen)
Beim Eintragen eines Termins in den Kalender wird hier nicht automatisch der in der Angebotsstatistik hinterlegte Mitarbeiter (Verkäufer) übernommen, sondern es kann ein anderer zugehöriger Mitarbeiter ausgewählt werden.
Druckdokument
Handelt es sich um ein Angebot, dass aus einer Kalkulationsmappe gebucht worden ist, können Sie sich mit dieser Schaltfläche das archivierte Druckbild des Angebotes anzeigen lassen. Das archivierte Dokument kann erneut gedruckt werden.
Artikeldokumente drucken
Über die Schaltfläche Artikeldokumente drucken können die im Artikelstamm hinterlegten Dokumente zu den Artikeln eines Angebots gedruckt werden.
Die Schaltfläche Artikeldokumente drucken wird nur angezeigt, wenn die Lizenz für das Dokumentenmanagement vorhanden ist und die Option Artikel mit Dokument-Ansicht unter Einstellungen | Allgemein | Artikel - Bereich 'Parameter Artikel' gesetzt ist.
Zusätzlich ist es notwendig, die Option Positionen in Angebotsstatistik buchen unter Einstellungen | Allgemein | Kalkulation I - Bereich 'Angebot' zu aktivieren, da es sonst keine Artikel gibt, zu denen Dokumente gedruckt werden können.
Beim Betätigen der Schaltfläche wird ein neuer Dialog zum Drucken von Artikeldokumenten geöffnet. Hier kann eine Dokumentart ausgewählt werden. Der Dialog druckt dann alle Artikeldokumente dieser Dokumentart zu dem Angebot.
Beim Angebot werden immer nur die Dokumente der ausgewählten Variante gedruckt.
Die Reihenfolge des Drucks wird bestimmt durch die Nachtragsnummer, die interne Positionsnummer der Angebotsposition (PosIntern) sowie die interne Positionsnummer der Artikeldokumente (PosIntern).