Rechnungen

Auf dem Register Office | Kunden | Rechnungen werden alle für einen Kunden erstellten Rechnungen angezeigt.

 

Das Register Office | Kunden | Rechnungen ist auch dann sichtbar, wenn keine Buchhaltungslizenz vorhanden ist. Voraussetzung ist allerdings, dass entweder die Lizenz esFaktura oder die Lizenz esVertragsfaktura vorhanden ist.

Neben den rechnungsrelevanten Daten werden die Felder Netto Fremdwährung und Brutto Fremdwährung mit der entsprechenden Währung gefüllt, unabhängig von der in Windows eingestellten Währung. Diese wird weiterhin für die Anzeige der Netto- und Bruttobeträge der eigenen Währung benutzt.

Auf diesem Register werden in der Liste ebenfalls die zugehörige Kalkulationsnummer sowie der eingetragene Buchungstext der Rechnung mit angezeigt.

Offene Beträge

Darüber hinaus werden auch bei erledigten Rechnungen die offenen Beträge mit ausgewiesen.

Dabei werden überbezahlte Rechnungen mit negativem offenem Betrag dargestellt. Dieser offene negative Betrag wird aber NICHT in der Aufsummierung im Summenfeld der Tabelle berücksichtigt.

 

 

Integration Diamant Finanzbuchhaltung

Wenn die Integration zur Diamant Finanzbuchhaltung aktiv ist, wird unter der Liste auf dem Register Office | Kunden | Rechnungen jetzt zusätzlich der offene Betrag des Kundenkontos in der Diamant-Finanzbuchhaltung ausgewiesen. Ist die Anzeige nach Jahr gefiltert, dann werden auch nur die Belege aus der Diamant Finanzbuchhaltung berücksichtigt, deren Belegdatum im ausgewählten Jahr liegen.

 

Der ausgewiesene Wert kann von dem im Gitter in der Spalte Offener Betrag als Summe ausgewiesenen Wert abweichen.

Da die Summenermittlung in der Diamant Finanzbuchhaltung rein über das Konto des aktuellen Kunden läuft, werden z.B. Rechnungen, die auf einen anderen Kunden als Fakturakunden gebucht wurden, nicht berücksichtigt.

Außerdem können durch Rechnungen, die noch nicht an die Diamant Finanzbuchhaltung übertragen wurden, oder Rechnungen, die nur in Diamant erfasst wurden, Differenzen auftreten.

Farben

In der Liste werden die Rechnungen zur schnelleren Unterscheidung in verschiedenen Farben dargestellt:

Rote Schrift

Nicht erledigte Rechnungen (=offen).

Weißer Hintergrund

Der Kunde ist für diese Rechnung als Fakturierungskunde hinterlegt.

Gelber Hintergrund

Rechnungen, die auf einen anderen Kunden als Fakturierungskunden gebucht worden sind.

Filter

Es stehen mehrere Schnellfilter bereit, um die Anzeige der Rechnungen einzuschränken.

Die einzelnen Filter können dabei miteinander kombiniert werden.

Schnellfilter 'Anzeige'

Sie können die Anzeige der Aufträge auf die Rechnungen eines Bauvorhabens einzuschränken.

Rechnungen eines Bauvorhabens anzeigen

  1. Wechseln Sie auf das Register Bauvorhaben

  2. Wählen Sie das gewünschte Bauvorhaben in der Liste nur einfaches Anklicken aus

  3. Wechseln Sie auf das Register Rechnungen, der Filterbereich Anzeige wird jetzt rechts oberhalb der Liste angezeigt.

  4. Wählen Sie die Option Bauvorhaben.

    Es werden nur die Rechnungen des ausgewählten Bauvorhabens in der Liste angezeigt.

Schnellfilter 'Erledigt'

Bei der Auswahl Nein werden nur noch die Rechnungen in der Liste angezeigt, die nicht als Erledigt (=offen) gekennzeichnet sind.

Schnellfilter 'Jahr'

Die Anzeige der Rechnungen samt zugehöriger Summen kann auf das aktuelle bzw. das Vorjahr eingeschränkt werden.

Im gesamten esoffice wird außerdem bei der Berechnung des offenen Betrags zu Ausgangsrechnungen auch die Minderung berücksichtigt und entsprechend angezeigt.

Bei der Nutzung der Geschäftsstellen-Funktionalität werden im Bereich Filter Geschäftsstellenfilter als Schaltfläche angezeigt.

 

Um Geschäftsstellen anlegen und nutzen zu können, ist je Geschäftsstelle eine Lizenz esGeschäftsstelle erforderlich.

Es gibt eine Schaltfläche zum Filtern nach der aktuellen Geschäftsstelle (ist beim Öffnen der jeweiligen Ansicht standardmäßig aktiviert) und eine Schaltfläche zum Filtern nach allen eigenen Geschäftsstellen, denen der angemeldete Mitarbeiter zugeordnet ist.

Aktuelle Geschäftsstelle

Filter aktiv (Schaltfläche gedrückt)

Filter nicht aktiv (Schaltfläche nicht gedrückt)

Alle (eigenen) Geschäftsstellen

Filter aktiv (Schaltfläche gedrückt)

Filter nicht aktiv (Schaltfläche nicht gedrückt)

 

Wenn unter Einstellungen | Allgemein | Adresse - Geschäftsstelle) keine Geschäftsstelle hinterlegt ist oder keine Geschäftsstelle eingestellt ist bzw. Geschäftsstelle '0' ausgewählt wurde, wird der Geschäftsstellenfilter nicht mehr angezeigt.

Schaltflächen / Kontextmenüs

Druckdokument

Auch auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, über die Schaltfläche Druckdokument ein bereits archiviertes Dokument anzuzeigen und auszudrucken.

Kontextmenü

Über den Kontextmenüeintrag Projekt der Schaltfläche Gehe zu, kann in die entsprechende Kalkulationsmappe gewechselt werden.

Zusätzlich kann über das Kontextmenü der einzelnen Datensätze das Feld Bemerkung aus dem Rechnungsausgangsbuch editiert werden. Dies ermöglicht z. B. Mitarbeiter, die keinen Zugriff auf die Buchhaltung haben, Informationen zu den einzelnen Rechnungen an die Buchhaltung weiter zu geben.