Details I

Office | Personal | Details I

Auf dem Register Office | Personal | Details I können Einstellungen und Kategorisierungen für den Mitarbeiter vorgenommen werden.

 

Für dieses Register wird die Berechtigung Office | Personal | Personal Details benötigt.

Bereich 'Details'

Geburtsdatum, -ort

Hier können das Geburtsdatum (Geburtstag) und der Geburtsort des Mitarbeiters hinterlegt werden.

 

Über Kundenindividuelle Reports kann diese Information ausgewertet werden.

Vorgesetzter

Hier kann der Vorgesetzte des Mitarbeiters aus der Liste der Mitarbeiter ausgewählt werden.

Referenznr.

Hier kann ein Referenzmitarbeiter für diesen Mitarbeiter hinterlegt werden.

Personalart

Hier kann die Stellung des Mitarbeiters hinterlegt werden. Die auswählbaren Werte können unter Einstellungen | Office | Adressen | Referenzen | Personalarten konfiguriert werden.

Sollen im Kalkulationsreport in der Unterschrift Angaben zur Position des Mitarbeiters (Vertriebsleitung, Geschäftsführer etc.) ausgewiesen werden, können diese Angaben in den Personalarten im Feld Unterschriftentext hinterlegt werden.

Abteilung

Sie können dem Mitarbeiter eine vorher angelegte Abteilung zuweisen.

Abteilungen können unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Abteilungen angelegt werden.

 

Über die Abteilung erfolgt auch eine Zuordnung eines Nummernkreis-Subcodes, einer Geschäftsstelle, Sprachcode und ggf. einer Abteilungs-E-Mail-Adresse (inkl. E-Mail-Signatur).

Leistungs-Artikel-Gruppe

Hier kann die Leistungsartikelgruppe des Mitarbeiters ausgewählt werden. Die auswählbaren Werte können unter Einstellungen | Buchhaltung | Arbeitsberichte | Referenzen | Leistungsartikelgruppen konfiguriert werden.

Über die Leistungs-Artikel-Gruppe werden aus den Arbeitsberichten des Mitarbeiters die entsprechenden Artikel (Leistungsartikel) für Arbeitszeit, Kilometer, Fahrtzeit und Zuschläge ermittelt, sofern für den Kunden bzw. den Auftrag keine abweichende Leistungsartikelgruppe festgelegt worden ist.

Vollmacht

Hat der Mitarbeiter besondere Vollmachten, die als Unterschriftenzusatz im Kalkulationsreport verwendet werden sollen, können Sie eine Vollmacht aus der Referenztabelle Einstellungen | Office | Adressen | Referenzen | Vollmachten auswählen.

 

Mögliche Unterschriftenzusätze / Vollmachten wären:

  • i.A.

    Im Auftrag

  • i.V.

    In Vertretung

  • ppa.

    Prokura (= per procura)

 

Sollen in der Unterschrift Angaben zur Position des Mitarbeiters (Vertriebsleitung, Geschäftsführer etc.) ausgewiesen werden, können diese Angaben in der Personalart im Feld Unterschriftentext hinterlegt werden.

Gegebenenfalls sind dafür Anpassungen an den Basisreports erforderlich.

Sortierung PEP

Durch eine Eingabe im Feld Sortierung PEP kann eine individuelle Sortierung in der Personaleinsatzplanung (PEP) erreicht werden. Damit ein Mitarbeiter in der Personaleinsatzplanung (PEP) angezeigt wird, ist es erforderlich in diesem Feld einen Wert einzutragen.

In der Personaleinsatzplanung wird die Sortierung PEP über die Sortierung Kalender-Reihenfolge ausgewertet.

Unter Umständen wird nach dem Anlegen eines neuen Mitarbeiters im Personalstamm unter Office | Personal dieser nicht in der Personaleinsatzplanung (PEP) angezeigt.

Dies kann folgende Ursachen haben:

  • Das unter Office | Personal | Details I - Bereich 'Beschäftigungsdaten' hinterlegte Austrittsdatum ist kleiner als das heutige Datum, liegt also in der Vergangenheit.

  • Das unter Office | Personal | Details I - Bereich 'Beschäftigungsdaten' hinterlegte Eintrittsdatum ist größer als das heutige Datum, liegt also in der Zukunft.

  • Unter Office | Personal | Details I - Bereich 'Details' wurde kein Wert für die Sortierung PEP eingegeben.

  • In der Ressourcenliste der Personaleinsatzplanung wurde der Mitarbeiter nicht ausgewählt bzw. kein Team zugewiesen, dem dieser zugeordnet ist.

Termine immer akzept.

Die aktivierte Option Termine immer akzeptieren gibt an, ob für diese Personalnummer beim Eintragen eines neuen Termins (Kalender / Personaleinsatzplanung), der Termin direkt den Status Akzeptiert erhält.

Individual

Das Feld Individual kann für eigene Informationen (10 Stellen) verwendet werden.

Status

Im Feld Status kann einem Mitarbeiter ein Personal-Status zugewiesen werden. Nach diesem zugewiesenen Personalstatus kann in der Listenansicht des Personalstamm unter Office | Personalliste gefiltert werden.

Personal-Status werden unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Personalstatus angelegt.

Sprache

Wählen Sie einen Sprachcode für den Mitarbeiter aus.

Bei einer (optionalen) mehrsprachigen Programmumgebung wird die Programmoberfläche nach der Anmeldung in der Sprache des Mitarbeiters angezeigt.

Sprachen mit den entsprechenden Sprachcodes werden unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Sprachen angelegt.

Nationalität

Sie können jedem Mitarbeiter eine Nationalität zuordnen. Nationalitäten werden unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Nationalitäten angelegt.

 

Über Kundenindividuelle Reports kann diese Information ausgewertet werden.

Schulpflichtige Kinder

Die Option Schulpflichtige Kinder kann beim Personal als Hinweis für die Urlaubsplanung oder für statistische Zwecke aktiviert werden.

Homeoffice

Wenn im Feld Bundesland auf dem Register Office | Personal | Adresse ein Eintrag vorhanden ist und zusätzlich die Option Homeoffice aktiviert wurde, wird beim Ermitteln der Feiertage im Urlaubsantrag das Bundesland des Mitarbeiters und nicht das Bundesland der Geschäftsstelle verwendet.

Die Option wirkt sich auch auf das Dispatching Modul aus.

Bereich 'Beschäftigungsdaten'

Eintrittsdatum / Austrittsdatum

Sie können in den Felder Beginn (Eintrittsdatum) und Ende (Austrittsdatum) des Beschäftigungszeitraumes eines Mitarbeiters eintragen. Außerhalb dieser Beschäftigungszeiten ist der Mitarbeiter inaktiv.

 

Mitarbeiter bei denen aktuell das Eintrittsdatum in der Zukunft liegt oder bei denen das Austrittsdatum in der Vergangenheit liegt, werden unter Office | Personal als Inaktiv in grauer Schrift in der Listenansicht dargestellt. Ist das Feld Austrittsdatum nicht ausgefüllt, wird es nicht ausgewertet.

Außerdem werden Mitarbeiter außerhalb des Beschäftigungszeitraums nicht in der Personaleinsatzplanung angezeigt.

 

Eine Anmeldung am eserp ist vor den Eintrittsdatum oder nach dem Austrittsdatum nicht möglich, es wird dabei das aktuelle Anmeldedatum (Rechnerdatum) ausgewertet.

Auch kann für einen Mitarbeiter außerhalb des Beschäftigungszeitraums kein Kennwort vergeben werden.

Probezeit / Arbeitserlaubnis / Führungszeugnis / Aufenthaltserlaubnis bis

Hier kann für die jeweilige Fristen ein Ablaufdatum zur Information hinterlegt werden.

 

Über Kundenindividuelle Reports kann diese Information ausgewertet werden.

Aushilfskraft

Hier kann hinterlegt werden, dass es sich bei dem Mitarbeiter um eine Aushilfskraft handelt.

Bereich 'Teams'

Teams

Hier kann der Mitarbeiter einem Hauptteam und mehreren weiteren Teams zugeordnet werden. Mit Hilfe von Teams kann an diversen Stellen im Programm die Datenmenge gefiltert werden (zum Beispiel Terminkalender, Personaleinsatzplanung, Helpdesk).

Teams können unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Referenzen | Teams angelegt werden.

Teamfunktion

Wählen Sie hier die Funktion aus, die ein Mitarbeiter innerhalb des Teams hat, zum Beispiel Teamleiter oder Teammitglied.

Bereich 'Geschäftsstellen'

Geschäftsstelle

Ein Mitarbeiter kann mehreren Geschäftsstellen (GS-Nr.) zugeordnet werden. Im Feld Geschäftsstelle wählen Sie die Haupt-Geschäftsstellen-Nummer für den Mitarbeiter aus.

Tabelle 'weitere Geschäftsstellen'

Geschäftsstelle

Sie können den Mitarbeiter weitere Geschäftsstellen auf diesem Register in der Tabelle weitere Geschäftsstellen zuordnen.

E-Mail Absendername

Je zusätzlicher Geschäftsstelle kann ein abweichender E-Mail Absendername hinterlegt werden.

 

Für die Haupt-Geschäftsstelle wird der E-Mail Absendername verwendet, der auf dem Register Office | Personal | Adresse - Bereich Kontaktdaten hinterlegt worden ist.

EMail

Tragen Sie hier die E-Mail Adresse ein, die für den Mitarbeiter in dieser Geschäftsstelle verwendet werden soll.

 

Für die Haupt-Geschäftsstelle wird der E-Mail Adresse verwendet, der auf dem Register Office | Personal | Adresse - Bereich Kontaktdaten hinterlegt worden ist.

E-Mail Signatur

Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten um je Geschäftsstelle eine E-Mail Signatur zu hinterlegen.

 

Für die Hauptgeschäftsstelle wird die E-Mail Signatur verwendet, die Sie über die Symbolleiste Navigation im Bereich Signatur mit der Funktion Signatur bearbeiten angelegt haben.

Bereich 'E-Mailgruppen'

E-Mailgruppen

Das Unterregister E-Mailgruppe wird nur in Verbindung mit dem optionalen Modul Service | Helpdesk verwendet. Sie können hier Mailgruppen auswählen, die Sie zuvor unter esBusinessserver unter E-Mail-Einstellungen | Mailkonteneinstellungen angelegt haben. Der Mitarbeiter erhält Zugriff auf die offenen Helpdesk-E-Mails der entsprechenden Mailgruppe und dem damit verbundenen E-Mai-Posteingang.

Bereich 'Disponentengruppen'

Disponentengruppen

Hier kann der Mitarbeiter einer oder mehreren Disponentengruppen zugeordnet werden. In der Personaleinsatzplanung können Disponentengruppen ausgewählt werden.

Für die Verwendung von Dispositionsgruppen wird das optionale Modul Wachplanung benötigt.

Funktionen / Symbolleisten

In den Symbolleisten (Ribbon / RibbonBar) oberhalb des Registers stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung.

Der Aufbau der Symbolleisten ist abhängig von aktuellen Modul / Register.

 

Einige Symbolleisten werden nur bei der Bearbeitung bestimmter Felder eingeblendet, wie zum Beispiel die Symbolleiste Text bei RichText-Feldern.

eserp Symbolleiste / Ribbon Menü

In den Detaildatensätzen / Detailfenstern steht Ihnen das eserp Symbolleiste (Ribbon Menü) mit zentral erreichbaren Funktionen zur Verfügung. Die eserp Symbolleiste ist immer links neben den weiteren Symbolleisten oberhalb im Fenster angeordnet.

Folgende Menüpunkte können in der eserp Symbolleiste in Abhängigkeit vom jeweiligen Vorgang, Berechtigung und Lizenzen zur Verfügung stehen :

Gehe zu

Im eserp ist eine allgemeine Sprungfunktion ( Gehe Zu) zu jeweils abhängigen Modulen und das Kopieren eines Formularlinks vorhanden.

Aktionen - Formularlink kopieren

In der Detailansicht von Vorgängen / Adressen ist es möglich über die eserp Symbolleiste (Ribbon-Menü) einen Formularlink zu generieren. Formularlinks können verteilt werden und dienen als Navigationshilfe zu einem Detaildatensatz.

Durch Benutzung der Formularlinks wird das Auffinden von Detaildaten vereinfacht.

Formular-Link kopieren

Um ein Formularlink zu erzeugen, wählen Sie in der eserp Symbolleiste den Menüpunkt Gehe Zu und dort den Unterpunkt Formular-Link kopieren.

Der Link befindet sich nun in der Zwischenablage.

 

Formularlink: eso://Customer?id=67743

Ein Formularlink kann in die Dashboard-Suche eingefügt werden, der entsprechende Datensatz wird dann angezeigt (Berechtigung vorausgesetzt).

Siehe auch Suche (Dashboardsuche)

Verknüpfte Daten

Über die Gehe zu / Sprungfunktion kann zu anderen Modulen gesprungen werden, die mit dem aktuellen Vorgang in Verbindung stehen.

 

Sie können direkt aus einem Kundendatensatz zu den Anlagen oder Verträgen des Kunden springen.

Zum Ausführen der Sprungfunktion gibt es in der eserp Symbolleiste den Menüpunkt Gehe zu.

Im Bereich Verknüpfte Daten werden die zur Verfügung stehenden Sprungziele angezeigt.

Wenn Sie einen Eintrag in der Liste anklicken, wird das entsprechende Modul mit dem verknüpften Datensatz aufgerufen.

Gehe zu im Kontextmenü

Die Sprungfunktion steht auch an vielen Stellen im Programm über die rechte Maustaste im Kontextmenü zur Verfügung.

Report

Für den Ausdruck oder das Versenden von den angezeigten Informationen einer Adresse oder eines Vorgangs können Reports verwendet werden.

Über den Menüpunkt Report im eserp Symbolleiste werden die Reports angezeigt, welche für den aktuellen Programmeinstiegspunkt registriert sind.

Wählen Sie einen der aufgelisteten Reports aus. Die Ausgabe kann per E-Mail ( Versenden), auf dem Bildschirm (Vorschau) oder per Ausdruck ( Drucken) erfolgen.

Beim Ausdruck kann noch die Anzahl der zu druckenden Exemplare festgelegt und ein Drucker ausgewählt werden.

Siehe auch Registrierung

Änderungsverlauf anzeigen

Über den Menüpunkt Änderungsverlauf anzeigen im eserp Symbolleiste können Sie sich einen Report aus dem Reporteinstiegspunkt Datensatz Änderungshistorie anzeigen lassen. Diese Funktion ist ebenfalls in Listen / Tabellen via Kontextmenüeintrag verfügbar, um die Änderungen an Detaildatensätzen anzuzeigen.

Dieser Report wird in dem Reporteinstiegspunkt Datensatz Änderungshistorie (Gruppen) hinterlegt.

 

Die Reporteinstiegspunkte Datensatz Änderungshistorie, Datensatz Änderungshistorie (Gruppen) und Datensatz Änderung - Einzelne Änderung werden nur angezeigt, wenn die Lizenz für esLog vorhanden ist. Zusätzlich wird die Tabelle RevGrup benötigt.

Detailanzeige von Datenänderungen

Zusätzlich können Sie die einzelnen Einträge der Änderungshistorie im Detailfenster eines Vorgangs / Adresse mit einem Doppelklick auf den Bereich Letzte Änderung [Datum / Uhrzeit] durch [Benutzername] (unterer Rand des Detailfensters) aufrufen.

Über das Drucken Symbol können einzelne Datensatzänderungen über den Basisreport ES_revisionChangedDatarecord angezeigt bzw. ausgedruckt werden. Ein entsprechender Report kann unter dem Programmeinstiegspunkt Datensatz Änderung - Einzelne Änderung registriert werden.

Nach der Auswahl des Reports können Sie den Report ausdrucken (Schaltfläche Drucken) oder am Bildschirm anzeigen lassen (Schaltfläche Vorschau).

Auswahl des Reports

 

Es werden nur Änderungen der eserp Anwendungen (eserp Desktop, esweb etc.) protokolliert, wenn die Datenbankprotokollierung für die entsprechende Tabelle aktiviert worden ist. Änderungen durch weitere Programme (Datenbank-Tools etc.) können nicht aufgezeichnet werden.

Vorschau des Reports - keine Änderungen protokolliert

Vorschau des Reports - Änderungen protokolliert

 

Unter dem Menüpunkt Werkzeuge | Datenbankprotokollierung können Programmbereiche aktiviert werden, bei denen eine detaillierte Änderungshistorie protokolliert werden soll (Revisionslogik). Für jeden Bereich kann ein Report ausgeführt werden, der angibt, wann Datensätze gelöscht wurden. Bei aktivierter Detailprotokollierung gibt der Report auch aus, was für Datensätze gelöscht wurden.

Workflow anlegen

Bereits definierte Workflow-Prozesse können über diese Schaltfläche ausgewählt und gestartet werden. Es werden nur Workflow-Prozesse angezeigt, die der aktuellen oder keiner Vorgangsart zugeordnet sind.

Wählen Sie den gewünschten Workflow aus der Liste aus und klicken dann auf die Schaltfläche Workflow starten. Bei Bedarf kann noch eine Nachricht eingetragen werden.

Es wird ein Fenster mit der Übersicht des Workflows geöffnet (Termin / Aufgabenübersicht). Sie können hier die einzelnen Schritte bearbeiten und auch zum jeweils nächsten Schritt wechseln (Schaltfläche Nächster Schritt in der Symbolleiste Navigation).

Workflow anzeigen

Bereits gestartete Workflows lassen sich über diese Schaltfläche anzeigen.

Mit einem Doppelklick können Sie ein Fenster mit der Übersicht des Workflows öffnen (Diagramm / Aufgaben).

Schließen

Schließt das aktuelle Formular / Modul.

 

Sind noch ungespeicherte Änderungen vorhanden, werden Sie in einer Meldung darauf hingewiesen.

Sie können dann entscheiden, ob die Änderungen gespeichert (Ja), nicht gespeichert (Nein) oder das Schließen abgebrochen werden soll (Abbrechen).

Bereich 'Datensatz editieren'

Bearbeiten

Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten um das Formular in den Bearbeitungsmodus zu versetzen.

Im Bearbeitungsmodus stehen dann die üblichen Eingabe-Elemente zur Verfügung.

Existieren geänderte Daten und das Formular wird geschlossen oder der Datensatz wird gewechselt erscheint eine Quengelabfrage, ob die geänderten Daten übernommen- oder verworfen werden sollen.

So lange Eingaben nicht aktiv gespeichert wurden, das Formular nicht geschlossen oder der Datensatz gewechselt wurde, können Änderungen durch die Schaltfläche Änderungen verwerfen Rückgängig gemacht werden.

 

Detaildatensätze können auch direkt im Bearbeiten-Modus geöffnet werden. Deaktivieren Sie dazu unter Einstellungen | Allgemein | Allgemein | Einstellungen | System Einstellungen - Bereich 'Programmverhalten' die Option Detaildaten nicht automatisch bearbeiten.

Siehe auch Datensatz bearbeiten

Übernehmen

Geänderte Daten können immer aktiv gespeichert werden, indem die Schaltfläche Übernehmen angeklickt wird.

Übernehmen und Schließen

Mit der Funktion Übernehmen und Schließen können Sie in einem Schritt die geänderten Daten speichern und das Eingabe-Formular / Modul schließen.

Änderungen verwerfen

So lange Eingaben nicht aktiv gespeichert wurden, das Formular nicht geschlossen oder der Datensatz gewechselt wurde, können Änderungen durch die Schaltfläche Änderungen verwerfen rückgängig gemacht werden.

Bereich 'Datensatz wechseln'

Jede Detailansicht erhält eine Kopie der aktuellen Listenansicht des Moduls. Sichtbar ist diese unter dem Register Liste in der Detailansicht. Dadurch kann auch in der Detailansicht mit Hilfe der Navigationsschaltflächen durch die ursprüngliche Liste navigiert werden.

Ist beim Öffnen der Detailansicht ein Filter oder eine Suche aktiv, wird sich dieses auch auf die Anzeige auf dem Register Liste aus.

Erster

Springt zum ersten Datensatz in der Liste. Es wird dabei die Sortierung auf dem Register Liste beachtet.

Vorheriger

Blättert zum vorherigen Datensatz in der Liste. Es wird dabei die Sortierung auf dem Register Liste beachtet.

Nächster

Blättert zum nächsten Datensatz in der Liste. Es wird dabei die Sortierung auf dem Register Liste beachtet.

Letzter

Springt zum letzten Datensatz in der Liste. Es wird dabei die Sortierung auf dem Register Liste beachtet.

Adresse kopieren

Kopiert die aktuelle Adresse in die Zwischenablage. Die so kopierte Adresse kann aus der Zwischenablage in eine beliebige Anwendung als Text eingefügt werden oder nutzen Sie die Funktion Adresse einfügen um die Adresse in einem eserp-Adressformular einzufügen.

Adresse einfügen

Fügte eine zuvor kopierte Adresse (Funktion Adresse kopieren) aus der Zwischenablage in das aktuelle Adressformular ein.

Bereich 'Aktionen'

Matchcode füllen

Bei einer Neuanlage oder bei einer Änderung einer bestehenden Adresse wird der MatchcodeGeschlossen Suchbegriff, kann aus Zahlen, Zeichen und Buchstaben bestehen (alphanumerisch). Für eine Adresse oder einen Vorgang kann ein zusammengesetzter eindeutigen Suchbegriff vergeben werden, dies kann die Suche erleichtern. Der Aufbau des Matchcode kann dabei frei gestaltet werden, auch die automatische Erzeugung des Matchcodes beim Neuanlegen oder Ändern eines Datensatzes nach einen individuell festgelegten Aufbau ist möglich. automatisch gefüllt.

Die Zusammensetzung des Matchcodes bei Adressen ist folgendermaßen festgelegt:

<Firma1>, <Straße>, <Ort>

Die Zusammensetzung des Matchcodes kann in den Einstellungen | Office | Adressen | Einstellungen - Definition Personal-Matchcode geändert werden.

Mit der Funktion Matchcode füllen kann der Matchcode für den aktuellen Datensatz entsprechend der festgelegten Zusammensetzung neu vergeben werden. Wird die Funktion in der Listenansicht verwendet, kann der Matchcode für alle in der Liste markierten Datensätze auf einmal neu befüllt werden. Bevor der Matchcode neu befüllt wird, ist eine zusätzliche Bestätigung erforderlich.

Bereich 'Signatur'

Signatur bearbeiten

Über die Schaltfläche Signatur bearbeiten kann ein Editor zum Bearbeiten / Erstellen einer E-Mail Signatur geöffnet werden.

 

Die hier hinterlegte E-Mail-Signatur ist die Haupt-Signatur.

Beim Einsatz von mehreren Geschäftsstellen kann die E-Mail-Signatur auf dem Register Office | Personal | Details I - Bereich Geschäftsstellen - Tabelle 'weitere Geschäftsstellen' je Geschäftsstelle über die Schaltfläche Signatur individuell hinterlegt werden.

 

Zum Bearbeiten der Signaturen ist die Berechtigung Office | Personal | Personal ändern erforderlich.

Damit ein Mitarbeiter nur seine eigene Signatur bearbeiten kann, benötigt er die Berechtigung Office | Personal | Eigene Signatur ändern.

Schließen

Schließt das aktuelle Formular / Modul.

 

Sind noch ungespeicherte Änderungen vorhanden, werden Sie in einer Meldung darauf hingewiesen.

Sie können dann entscheiden, ob die Änderungen gespeichert (Ja), nicht gespeichert (Nein) oder das Schließen abgebrochen werden soll (Abbrechen).

 

Für das Customizing ist die Lizenz Customize (0110250) erforderlich.

Mit dem optionalen esCustomize können folgende Steuerelementeigenschaften angepasst werden:

  • Die Reihenfolge und Sichtbarkeit von Eingabe- und Steuerelementen
  • Die Beschriftung von Steuerelementen
  • Das Layout von Beschriftungen (Farbe; Schriftbreite)
  • Der Kurzhinweistext von Steuerelementen
  • Die Datenbindung von Steuerelementen

Außerdem können auch neue Felder angelegt und dem Formular hinzugefügt werden.

Customizing starten

Durch Klicken auf die Schaltfläche Customizing starten wird das aktuelle Formular in den Customizing Modus gesetzt.

 

Das Formular wird immer im Kontext der aktuell verwendeten Rolle (siehe Rollenzuordnung) angepasst.

Wie sie die Rolle wechseln können, erfahren Sie hier: Rollenzuordnung

 

Für das Customzing von Formularen ist die Berechtigung Allgemein | Administration | Allgemeine Referenzen - Formulare customizen erforderlich.

Siehe auch Formular anpassen

Customizing aus Rolle übernehmen

Für die Übernahme von Customizing Einstellungen für das aktuelle Formular, die bereits für eine andere Rolle definiert wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche Customizing aus Rolle übernehmen. Sie erhalten eine Auswahl der in anderen Rollen definierten Customizing-Eigenschaften.

Felder bearbeiten

Mit der Funktion Felder bearbeiten, können Sie bestimmte Eigenschaften (Pflichtfeld, Schriftfarbe, Hintergrundfarbe und Standardwerte) der Eingabefelder eines Formulars / Moduls bearbeiten. Siehe auch Pflichtfelder und Standardwerte.

Es besteht auch die Möglichkeit eigene Felder und benutzerdefinierte Datenmengen anzulegen, siehe auch Eigene Felder anlegen.

Rollen Verwaltung

Über diese Schaltfläche gelangen Sie in die Verwaltung der Customizing-Rollen.

Customizing-Rollen können unter Einstellungen | Allgemein | Customizing | Referenzen | Customizing - Rollen angelegt und verwaltet werden.

Funktionen bei laufenden Customizing-Vorgang

Nach dem Start des Customizing werden drei weitere Schaltflächen angezeigt:

Übernehmen

Mit dieser Funktion wird das temporäre Customizing gespeichert und der Customizingmodus wird beendet.

 

Damit die geänderten Einstellungen beim Benutzer sichtbar werden, ist es erforderlich das Programm zu beenden und neu zu starten.

Abbrechen

Über diese Schaltfläche kann der Customizingvorgang abgebrochen werden. Der Customizingmodus wird beendet ohne dass die Änderungen an den Formularen gespeichert werden.

Zurücksetzen

Mit dieser Einstellung wird das Customizing zurückgesetzt und es werden die Standardeinstellungen für das Formular geladen. Vor dem Zurücksetzen wird noch eine Sicherheitsabfrage angezeigt, erst nach der Bestätigung wird der Vorgang durchgeführt.

 

Die aktuellen Customizing Einstellungen werden durch das Zurücksetzen unwiderruflich gelöscht.

 

Für das Zurücksetzen des Customizings ist die Berechtigung Allgemein | Administration | Formular Customizing zurücksetzen erforderlich.