Geschäftsvorfälle
Auf diesem Register werden unterschiedliche Geschäftsvorfälle zum Vorgang angezeigt. So haben Sie die wichtigsten Informationen zum Vorgang im Blick und können auch entsprechende Aktionen direkt ausführen, zum Beispiel einen Serviceauftrag für eine Anlage anlegen.
Geschäftsvorfälle können zum Beispiel Servicecalls, Kalkulationen, Angebote, Aufträge, Rechnungen und Verträge sein.
Nicht bei jedem Vorgang sind alle möglichen Geschäftsvorfälle verfügbar.
Abhängig von den lizenzierten Modulen und den Berechtigungen des aktuellen Benutzers werden unter Umständen nicht alle Geschäftsvorfälle angezeigt.
Geschäftsvorfälle einer Anlage
Geschäftsvorfälle eines Kunden
Wählen Sie auf dem Register Geschäftsvorfälle auf der linken Seite eine der zur Verfügung stehenden Rubriken aus, zum Beispiel Aufträge.
Auf der rechten Seite werden Ihnen daraufhin alle Aufträge zu diesem Vorgang in einer Tabelle angezeigt. Das können bei der Rubrik Aufträge unter anderem Serviceaufträge, Projektaufträge oder Wartungsaufträge sein.
Einzelne Geschäftsvorfälle können Sie mit einem Doppelklick in einem neuen Modul-Fenster öffnen. Mit dem Kontextmenü (rechte Maustaste) Eintrag Gehe zu können Sie die verknüpften Vorgänge zu einem Geschäftsvorfall aufrufen, zum Beispiel den Kunden zu einem Serviceauftrag.
Suchen / Filtern
Innerhalb der Liste können Sie nach einem Begriff suchen oder die Anzeige der Datensätze mit einem Filter einschränken.
Funktionen / Aktionen
Je nach gewähltem Geschäftsvorfall werden in der Symbolleiste unterschiedliche Aktionen und Funktionen angezeigt.
Wareneingänge
Hier werden die Wareneingänge zur Bestellung aufgelistet.
Noch nicht gebuchte Wareneingänge werden in roter Schrift dargestellt, erledigte Wareneingänge in grauer Schrift.
Mit einem Doppelklick auf einen Wareneingangsdatensatz wird der Wareneingang auf dem Register Artikel | Wareneingänge | Details geöffnet.
Wareneingangspositionen
Unter diesen Punkt werden die Wareneingangspositionen zur Bestellung aufgelistet.
Noch nicht gebuchte Wareneingangspositionen werden in roter Schrift dargestellt, erledigte Positionen eines Wareneingangs in grauer Schrift.
Mit einem Doppelklick auf eine Wareneingangsposition wird der zugehörige Wareneingang auf dem Register Artikel | Wareneingänge | Details geöffnet.