eFormulare ausfüllen / abschließen

Haben Sie auf dem Register eFormulare für einen Vorgang eine eFormularvorlage ausgewählt, können Sie das Formular auf dem mobilen Gerät ausfüllen und abschließen.

Beim Öffnen eines eFormulars können schon einige Daten aus dem Vorgang ausgefüllt worden sein, zum Beispiel Adressdaten oder Angaben zum Auftrag oder der Anlage.

Je nach Aufbau des eFormulars können Sie Optionen aktivieren, Werte auswählen oder auch freien Text eintragen.

Formularvorschau

Sie können sich vor dem Abschluss des eFormular eine Vorschau des eFormulars anzeigen lassen, um diese zum Beispiel mit dem Kunden zu besprechen.

 

Für diese Funktion wird eine Internetverbindung benötigt.

Tippen / Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Formularvorschau. Es wird eine pdf-Datei des aktuellen Stand des eFormulars erzeugt und auf dem mobilen Gerät zur Kontrolle angezeigt.

 

In der Vorschau können Sie das PDF-Formular über die Schaltfläche Öffnen in einem bereits auf dem mobilen Gerät installierten PDF-Anzeigeprogramm öffnen.

Speichern

Mit der Schaltfläche Speichern können Sie den aktuellen Stand des eFormulars sichern.

Abschließen

Ist das eFormular vollständig ausgefüllt, können Sie das Formular über die Schaltfläche abschließen. Dabei wird das eFormular schreibgeschützt. Je nach Formularvorlage kann es notwendig sein, dass der Kunden und / oder Techniker das Formular unterschreibt.

eFormular abschließen

  1. Sind im eFormular Unterschriften-Felder enthalten, können die Unterschriften auf dem Bildschirm des mobilen Gerätes durchgeführt werden. Tippen / Klicken Sie dazu das jeweilige Unterschriftenfeld doppelt an. Das Formular Unterschrift wird geöffnet.

    Die Unterschriften können auf dem Bildschirm des mobilen Gerätes durchgeführt werden. Tippen / Klicken Sie auf Übernehmen.

  2. Ist das eFormular vollständig ausgefüllt, können Sie das Ergebnis ggf. über die Schaltfläche Formularvorschau kontrollieren.

  3. Tippen / Klicken Sie auf die Schaltfläche Abschließen.

    Da das eFormular nach dem Abschluss nicht mehr geändert werden kann, wird eine Abfrage angezeigt, ob das eFormular wirklich. Tippen / Klicken Sie zum Fortfahren auf die Schaltfläche OK.

  4. Nach Abschluss wird das eFormular auf den Server hochgeladen und eine entsprechende Meldung angezeigt.

     

    In der eFormular Liste wird ein abgeschlossenes Formular mit einen Symbol gekennzeichnet.