Adressrollen
Mit Adressrollen ist es möglich einem Vorgang eine beliebige Art von Adressen zuzuordnen, die Zuordnung kann durch die Personenart und die Vorgangsart weiter eingeschränkt werden.
Siehe auch Personenarten und Vorgangsarten
Bereich 'Adressrolle'
Adressrolle
Vergeben Sie eine eindeutige Nummer für die Adressrolle.
Sprachcode
Wählen Sie einen Sprachcode aus der Referenztabelle Sprachen aus. Der Sprachcode bezieht sich dabei auf die Sprache, die bei den Eintragungen im Feld Bezeichnung verwendet wird.
Für die Mehrsprachfähigkeit des Programms wird die Lizenz 0110340 Mehrsprachlabel benötigt.
Bezeichnung
Tragen Sie eine Bezeichnung gemäß dem eingestellten Sprachcode ein.
Bereich 'Zugehörige Vorgänge'
Die Zuordnungen im Bereich Zugehörige Vorgänge beziehen sich immer auf die im linken Adressrollen Bereich markierte Adressrolle.
Vorgangsart
Soll die Adressrolle nur für bestimmte Vorgangsarten verwendet werden dürfen, wählen Sie eine oder mehrere Vorgangsarten aus der Liste aus. Ist keine Vorgangsart zugeordnet kann die Adressrolle für alle Vorgänge verwendet werden.
Siehe auch Vorgangsarten
Funktion
Je nach gewählter Vorgangsart kann hier noch eine Funktion ausgewählt werden:
|
Vorgansgart |
Verfügbare Funktion(en) |
|---|---|
|
Kunde |
- |
|
Angebot |
- |
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Projektauftrag |
- |
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Serviceauftrag |
- |
|
Anlage |
- |
|
Servicecall |
CC-Empfänger |
|
Kalkulation |
Verkäufer Projektingenieur Sachbearbeiter Kalkulator Technischer Prüfer Kaufmännischer Prüfer |
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Artikel |
- |
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Lead |
- |
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Opportunity |
- |
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Materialkatalog |
- |
Eindeutig
Markieren Sie diese Option, wenn die Adressrolle je Vorgang nur einmal zugeordnet werden soll, zum Beispiel soll es bei einer Kalkulation nur eine Adresse Verkäufer zugeordnet werden.
Pflicht
Ist diese Option aktiviert, muss bei der gewählten Vorgangsart die gewählte Adressrolle zwingend zugeordnet werden, zum Beispiel soll bei einem Lead zwingend ein Leadmanager ausgewählt werden.
Bereich 'auswählbare Personenarten'
Die Zuordnungen im Bereich auswählbare Personenarten beziehen sich immer auf die im linken Adressrollen Bereich markierte Adressrolle.
PersonenArt
Soll der Adressrolle nur bestimmte Personenarten zugeordnet werden dürfen, wählen Sie eine oder mehrere Personenarten aus der Liste aus. Durch die Zuordnung der Personenart schränken Sie die Adressen bei der Zuordnung zu einer Adressrolle ein, da nur die Adressen der hier ausgewählten Personenarten im Auswahldialog angezeigt werden.
Ist keine Personenart zugeordnet, kann der Adressrolle eine beliebige Adresse zugeordnet werden.
Siehe auch Personenarten